一、產業鏈情況

紙制品包裝是指以紙和紙漿為主要原料制成的商品包裝。其強度高、含水率低、透氣性小、無腐蝕作用、具有一定的抗水性，且用于食品包裝的紙還要求衛生、無菌、無污染雜質等。紙制品包裝行業具有“上游窄，下游廣”的特點。紙制品包裝行業上游為造紙、油墨和其他輔助材料行業，其中造紙為最主要上游行業;中游為紙制品包裝行業;下游應用行業眾多，包括食品飲料、家用電器、化工、日化、醫療保健、電子消費品等。

產業鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

我國紙制品包裝行業的發展很大程度上受到上游原材料影響，尤其是造紙行業，而造紙行業的主要原材料為木漿、蔗渣漿、竹漿等紙漿，近些年來，隨著我國供給側改革和環保政策實施，從2017-2020年我國紙漿生產總量整體上大幅度下降；到2021年國內造紙龍頭企業開工率大幅增加，紙漿產量隨之增加。根據數據顯示，2021年我國紙漿生產總量回升至8177萬噸，同比增長10.83%。

2017-2021年我國紙漿生產總量變化情況（萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

從2021年中國紙漿(原生漿及廢紙漿)主要地區的產量情況來看，產量前五地區為山東、海南、廣西、廣東和河北。其中，山東紙漿(原生漿及廢紙漿)產量最多，產量為550.1萬噸。海南、廣西、廣東和河北產量分別為189.2萬噸、142.7萬噸、129.4萬噸、92.3萬噸。

2021年中國紙漿(原生漿及廢紙漿)主要地區產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

近年來隨著下游需求的不斷加大，中國油墨行業增長整體平穩，2016-2021年，中國油墨行業市場規模從331.6億元增長至606.5億元

2016-2021年中國油墨市場規模情況（億元）

資料來源：公開資料整理

從近年來我國印刷油墨的進出口情況來看，進口數量整體下降，從2017年的進口17422噸下降到2021年的10712.57噸；出口數量近年來也出現了下降，從2017年的27057.56噸下降到了2021年的24255.75噸。

2017-2022年中國印刷油墨進出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

三、中游分析

紙制品包裝是世界上用量最大的包裝材料，近年來，我國包裝用紙行業生產量穩中有升，2017至2021年，中國包裝用紙生產量從695萬噸增至715萬噸.

2017-2021年中國紙制品包裝產量情況

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

根據中國包裝聯合會數據，近年來我國紙制品包裝行業規?；揪S持穩定，截至2021年，全國包裝行業規模達12041.81億元，其中紙包裝領域規模達3192.03億元，占包裝行業總規模26.51%。

2017-2021年我國紙制品包裝行業規模情況

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

近年來我國紙制品包裝行業利潤總額出現下降的態勢，從2017年的185.96億元下降到2021年的132.29億元，利潤下降的主要原因是原材料價格出現上漲。

2017-2021年我國紙制品包裝行業利潤總額情況

資料來源：公開資料整理

2020年國內紙制品包裝領域年營業收入達10億級企業僅20家，其中頭部3家企業達100億，2021年紙制品包裝年營業收入2000萬元以上企業為2517家，主要由于紙包裝行業壁壘較低且包裝質量較難評估，各地區小作坊憑借廉價低質量紙漿成本以及較低的勞動力成本，仍占據較大市場份額，近年來在環保包裝政策監管下，部分小作坊企業經營成本提高，加速行業中小企業出清。

2019-2021年我國紙包裝行業營收兩千萬以上企業數量

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國紙制品包裝行業發展動態及投資前景評估報告》

四、下游分析

食品制造企業是紙制品包裝的重要下游，使用紙制品包裝的食品能做到安全、環保等特性，截至2021年我國共有食品制造企業8486家。

2016-2021年我國食品制造企業數量統計

資料來源：公開資料整理

卷煙是紙制品包裝重要的應用場景之一。卷煙是用卷煙紙將煙絲卷制成條狀的煙制品，又稱紙煙、香煙、煙卷。有濾嘴卷煙和無嘴卷煙，又有淡味和濃味之分。。2021年中國卷煙產量為24182.4億支，同比增長1.3%。

2016-2021年中國卷煙產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

醫藥制造行業也是紙制品包裝的重要應用之一。近年來我國醫藥包裝行業市場規模呈現上升的態勢，從2015年的790.2億上升至2021年的1358.6億元。

2015-2021年中國醫藥包裝行業市場規模情況

資料來源：公開資料整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國紙制品包裝行業發展動態及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。