一、換電站簡介

1、換電站定義

目前換電站產品線按車型分為乘用車換電站和商用車換電站。乘用車換電站主要服務網約車、出租車和小型私家車，目前乘用車換電站逐漸由早期技術 探索時期的分箱換電和側方換電，逐漸向底盤換電技術統一。商用車換電站按照技術路線可以劃分為整體單側、頂吊式和整體雙側式換電站。

換電模式分類

資料來源：智研咨詢整理

二、中國換電站行業PEST分析

1、換電站政策環境分析（P）

早期換電模式探索失敗主要是國家政策支持充電模式、換電模式需要基礎設施建設、電池購買管理前期投入大，換電成本高、技術不成熟等，但目前我國政策開始鼓勵換電模式，換電模式憑借其補給時間短、電池損耗低，電網改建成本低，占地面積小等優勢逐漸發展，國家也出臺了相關政策推動換電模式的發展，具體政策如下：

換電站行業相關政策

資料來源：政府公開報告、智研咨詢整理

2、換電站經濟環境分析（E）

隨著我國經濟的不斷發展以及經濟改革的不斷推進，我國的國民生產總值逐年增加，國家統計局資料顯示，2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長12.6%；第一產業增加值為83086億元，同比2020年增長6.9%；第二產業增加值為450904億元，同比2020年增長17.3%；第三產業增加值為609680億元，同比2020年增長10.1%。

2015-2021年中國生產總值走勢

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

近年來，雖然我國受到疫情的影響，但居民的生活水平仍在不斷提升中，我國宏觀經濟形式仍然出現穩中有升的趨勢，這一好轉之勢有利于我國換電站行業的發展，資料顯示，2015-2021年中國居民人均可支配收入逐年增加，用于消費的部分也逐年增加，2021年中國居民人均可支配收入為35128元，同比2020年增長9.13%，同比2020年增長13.63%。

2015-2021年中國居民人均可支配收入及人均消費支出情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國換電站產業競爭現狀及發展前景預測報告》

3、換電站社會環境分析（S）

隨著疫情形勢的逐漸好轉，人們有越來越多的閑置資金用于購買自己喜愛的物品，油價的上漲以及尾氣排放對環境的污染加劇，人們更偏向于購買新能源汽車，中國汽車工業協會相關數據顯示，2015-2021年中國新能源汽車的產量、銷量以及保有量都呈現出逐年增加的趨勢，2021年中國新能源汽車的產量為354.5萬輛，同比2020年增加159.52%，2021年中國新能源汽車的銷量為352.1萬輛，同比2020年增加157.57%，2021年中國新能源汽車保有量達784萬輛，同比增長59.35%。

2015-2021年中國新能源汽車產量、銷量及保有量

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

先進節能技術應用方面，純電車型平均電耗持續下降，2021年平均電耗為12.24KWh/100km，較2016年下降了22%。平均續航里程約395km，相比2016年提升93%。電動車的續航焦慮一直存在，這個焦慮與車載電池續航能力無關，再長的續航能力最終也需要充電，找充電站充電及等待的過程才是焦慮的根源，無法像汽車一樣進加油站幾分鐘加完油就可以繼續行駛幾百公里，所以換電類型的電動車就較好的解決了充電時間長的問題。

2020-2021年純電動車的平均續航里程及電能消耗量

資料來源：工信部、智研咨詢整理

新能源汽車的普及，使得充電樁的需求也隨之增加，充電樁是大部分汽車廠商選擇的電能補給方式，且普及程度遠遠大于換電站，但是在能源補給速度這方面遠遠不及換電站，充電樁分為快充和慢充，根據車型，如果是用快充，1-2小時可以充滿，如果是慢充就需要7-8個小時或者更久，上班或者運輸貨物遇到需要充電的情況，時間成本就增加了，而且部分充電站還存在著充電功率不足等問題，換電站的優勢十分明顯，從進入換電站到換電完畢，前后也就幾分鐘的時間，相比于充電站來說有著更高的效率，由此可見換電站的優勢更加明顯。根據中國充電聯盟數據顯示，2015-2021年中國充電樁的數量逐年增加，2021年中國充電樁保有量為261.7萬臺，同比2020年增長55.7%。

2015-2021年中國充電樁量及增速

資料來源：中國充電聯盟、智研咨詢整理

2021年在國家“雙碳”戰略的推動下，新能源重卡成了重卡市場中最大的亮點，2022年1-10新能源重卡累計銷售16986輛，同比增長204%。其中，換電重卡累計銷售8123輛，累計同比（去年同期銷售1854輛）增長338%。2021年，新能源重卡已經完美收官，銷量首次突破萬輛，創歷史新高，其中換電重卡銷售3228輛，占比30.70%，新能源換電重卡的體積大，所以需要的電量也多，在貨物運輸過程中，如果是充電類型的重卡需要花費7-8小時充電，浪費了時間成本，新能源換電重卡的優勢就更加突出，避免了運輸的花費的充電時間，換電站還提供電池性能檢測、增加電池使用率，用電低谷充電、降低電力損耗，充當大號充電寶、服務區新能源發電直供換電站等等，未來換電站的使用會更加普及。

2021-2022年1-10月份換電重卡銷售量

資料來源：智研咨詢整理

新能源汽車的增加，更好的促進了我國換電站的發展，換電站的需求也隨之增加，過去由于換電站的成本高、利用率低等問題，中國新能源汽車的換電市場發展較為緩慢，但由于換電技術的不斷成熟，換電模式又重新回到大眾視野，數據顯示，2015-2021年中國新能源汽車換電站保有量逐年增加，2021年中國新能源汽車換電站保有量為1406座，同比2020年增長151.52%。

2015-2021年中國新能源汽車換電站保有量

資料來源：智研咨詢整理

從我國各省換電站保有量分布區域來看，2021年中國前10省份換電站保有量共有968座，分別是北京、廣東、浙江、上海、江蘇、四川、山東、福建、河北、湖北，其中排名第一的是北京有255座，第二的是廣東有178座。

2021年中國主要省份換電站保有量TOP10

資料來源：智研咨詢整理

4、換電站技術環境分析（T）

我國早期的換電站建設以服務公交車的大型換電為主，采用側部換電的方式對電動公交進行換電服務，隨著用車領域的進一步延伸，已經涉及到網約車、出租車、公共交通、大巴車、物流車等換電頻次較高，對電池維護要求高的B端群體。換電技術也在不斷地改進和發展，換電技術的進一步發展依托于換電站的發展，2015-2021年中國換電站專利的申請量逐年增加，2021年中國換電站專利申請量為1122個，同比2020年增長44.59%。

2015-2021年中國換電站專利申請量（個）

資料來源：佰騰網、智研咨詢整理

注：僅搜索關鍵詞“換電站”

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國換電站產業競爭現狀及發展前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。