摘要：

一、發展背景：網絡危害趨嚴，推動網絡信息安全的建設

近年來，在互聯網技術快速發展且與人們生活全面融合的時代背景下，電信網絡詐騙依然持續高位運轉，手法層出不窮，技術不斷迭代更新，詐騙與反詐騙的對抗全面升級，形勢仍顯嚴峻。為了規范網絡數據處理活動，保護個人、組織在網絡空間的合法權益，維護國家安全和公共利益，國家發布了一系列政策來加強網絡信息安全的建設。2022年由中華人民共和國中央人民政府發布的《互聯網用戶賬號信息管理規定》中，就明確提出發現互聯網信息服務提供者存在較大網絡信息安全風險的，省級以上網信部門可以要求其采取措施，進行整改，消除隱患。

二、發展現狀：網絡信息安全市場規模得到較快發展

在網絡安全政策法規驅動下，我國網絡信息安全行業將持續保持較快的增長。據統計，在2017-2021年間我國網絡信息安全市場規模上升趨勢明顯，從409.6億元增加到926.8億元，預計2022年我國網絡信息安全市場規模將達到1144.2億元。同時，隨著工業互聯網、云安全以及物聯網的不斷發展，網絡信息安全也將得到極大的重視。

三、企業格局：硬件仍是市場的重要組成部分

互聯網作為一個開放性平臺，在大數據、云計算等信息技術發展下，數據互通共享成為常態，因此網絡安全尤為重要，網絡安全硬件平臺作為保護網絡安全的專業設備，在行業中處于領先地位，對整個網絡信息安全行業有著非常重要的作用，啟明星辰作為網絡安全產業中主力經典產業板塊的龍頭企業，在入侵檢測與防御硬件行業競爭格局中占比最大。

四、發展趨勢：加強國產替代優勢，網絡信息安全行業前景廣闊

伴隨著中國產業互聯網發展加速，驅動各行業用戶注重引入國產化元器件，國產芯片、基礎軟件等陸續加速在政務及與民生相關行業滲透，帶動網絡安全硬件平臺亦開始進行國產化升級，從應用國外芯片為主，逐步轉向為適配廣泛國產化芯片需求。同時，網絡安全問題影響范圍不斷擴大，對國家安全以及普通公民信息安全的危害程度日益加深。人們的安全意識也在此過程中逐漸提升，帶動安全類總產品的需求上升，進而推動網絡信息安全行業的發展。

關鍵詞：網絡信息安全、互聯網、企業格局、發展趨勢

一、發展背景：網絡危害趨嚴，推動網絡信息安全的建設

近年來，在互聯網技術快速發展且與人們生活全面融合的時代背景下，電信網絡詐騙依然持續高位運轉，手法層出不窮，技術不斷迭代更新，詐騙與反詐騙的對抗全面升級，形勢仍顯嚴峻。據統計，在我國網絡詐騙案件當中，刷單返利、殺豬盤、貸款、代辦信用卡的案件較多，分別占比25.40%、18.90%、18.10%；但在總體損失金額當中，殺豬盤詐騙損失金額最大，占比達到了40.20%，遠遠超過占比為18.70%的刷單返利詐騙。殺豬盤是指詐騙分子利用網絡交友，誘導受害人投資賭博的電信詐騙方式。由于人們對情感的需求，這種詐騙方式誘惑力極強，導致人們極易受到侵害。由此可見，網絡詐騙正在嚴重威脅著網民的財產安全。

為了規范網絡數據處理活動，保護個人、組織在網絡空間的合法權益，維護國家安全和公共利益，國家發布了一系列政策來加強網絡信息安全的建設。2022年由中華人民共和國中央人民政府發布的《互聯網用戶賬號信息管理規定》中，就明確提出發現互聯網信息服務提供者存在較大網絡信息安全風險的，省級以上網信部門可以要求其采取措施，進行整改，消除隱患。在《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》中，國際出入口信道提供單位、互聯單位和接入單位，應當建立相應的網絡管理中心，依照法律和國家有關規定加強對本單位及其用戶的管理，做好網絡信息安全管理工作。

相關報告：智研咨詢發布的《中國網絡信息安全行業市場專項調研及投資前景研究報告》

二、發展現狀：網絡信息安全市場規模得到較快發展

政策紅利為網絡安全帶來重大發展機遇，隨著我國網絡信息安全政策的逐步實施，將帶動企業在網絡信息安全方面的投入。在網絡安全政策法規驅動下，我國網絡信息安全行業將持續保持較快的增長。據統計，在2017-2021年間我國網絡信息安全市場規模上升趨勢明顯，從409.6億元增加到926.8億元，預計2022年我國網絡信息安全市場規模將達到1144.2億元。

從產業結構看，信息安全產業由硬件、軟件和信息安全服務構成，據統計，硬件和軟件占比較大，在2021年的數據中，硬件占比達到了41%，軟件占比為39%；但是從2017-2021年的數據來看，硬件的占比逐漸減少，從2017年的50%下降到2021的41%；而安全服務的占比呈現逐年上升的狀態，從2017年的13%上升到2021年的20%；軟件的占比則處于平穩狀態，在38%-39%之間浮動。

從網絡設施發展角度看，工業互聯網是網絡強國建設的重要內容。一是加速網絡演進升級。工業互聯網促進人與人相互連接的公眾互聯網、物與物相互連接的物聯網向人、機、物、系統等的全面互聯拓展，大幅提升網絡設施的支撐服務能力。二是拓展數字經濟空間。工業互聯網具有較強的滲透性，可以與交通、物流、能源、醫療、農業等實體經濟各領域深度融合，實現產業上下游、跨領域的廣泛互聯互通，推動網絡應用從虛擬到實體、從生活到生產的科學跨越，極大地拓展了網絡經濟的發展空間。

據統計，2017-2021年間，中國工業互聯網安全市場規模處于不斷增長的狀態，由于我國正處于新一輪工業革命的歷史機遇期，工業互聯網作為新型基礎設施建設的重要組成部分，預計2022年中國工業互聯網安全市場規模將達到308億元的高峰，較2021年上升35%。

云計算、物聯網等前沿技術的不斷發展與落地，將對安全產生新的需求，傳統的網絡安全建設思路面臨極大的挑戰。數據顯示，云安全的市場規模從2017年26.1億元一直增加到2021年的117.7億元；物聯網安全市場規模從2017年的65.5億元增加到2020年的195.1億元，預計2021年將到達301.4億元。

三、企業格局：硬件仍是市場的重要組成部分

互聯網作為一個開放性平臺，在大數據、云計算等信息技術發展下，數據互通共享成為常態，因此網絡安全尤為重要，網絡安全硬件平臺作為保護網絡安全的專業設備，在行業中處于領先地位，就中國網絡安全銷售許可證公司數來說，訪問控制、網絡安全審計、防火墻三大硬件相關產品銷售許可的公司數量仍位于前四，公司數量分別為203家、193家、193家、179家。

從入侵檢測與防御硬件行業競爭格局來看，2021年排名前三的企業分別為啟明星辰、新華三、綠盟科技，占比依次為24%、19%、15%。其次，天融信占比達到4%，迪普科技占比達到了3%。啟明星辰之所以占據榜首，主要是因為其擁有完全自主知識產權，多年來致力于對病毒、蠕蟲、木馬、掃描等網絡攻擊行為的研究，堅持自主原創，采用多種融合檢測技術，緊貼客戶需求，并以保障客戶網絡安全為己任，以全面、快速、精確為原則，竭力打造以網絡安全為核心的全面檢測和防御產品。

數據顯示，在2017-2021年的網絡信息安全營業收入中，啟明星辰和天融信兩家企業均處于逐年上漲的趨勢，其中啟明星辰的網絡信息安全營業收入較高，這主要是因為啟明星辰是網絡安全產業中主力經典產業板塊的龍頭企業，擁有核心技術優勢、豐富的經驗和前瞻性的戰略。由于啟明星辰主營業收入為網絡信息安全，所以其占總營業收入比重均在99%以上，而天融信由于在2020年以前主營業務收入是以電線電纜為主，因此在2020年以前占總營業務收入的比重較低。由此可見，中國網絡信息安全市場廣闊，隨著國家“東數西算”工程、5G+工業互聯網、產業供應鏈、數據交易、邊緣網絡等新型基礎設施建設投入不斷加大，各種創新數字化應用場景不斷涌現，相關企業的市場規模也不斷擴大。

據統計，啟明星辰和天融信的研發投入增長幅度明顯，其中啟明星辰從2017年的3.6億元增加到2021年的8.03億元，天融信從2017年的4.69億元增加到2021年的8.46億元。隨著研發費用的逐漸增加，企業將加強對關鍵技術的突破，有利于網絡信息安全行業進一步發展壯大。

四、發展趨勢：加強國產替代優勢，網絡信息安全行業前景廣闊

1、加強技術研發，提升網絡信息安全技術

隨著網絡信息技術的升級，針對日趨復雜的網絡環境和實際需求，網絡安全技術正朝著更復雜化、多元化、個性化、智能化的方向發展，且技術迭代時間愈發縮短，對網絡信息安全的產品研發提出了更高的要求。圍繞最緊迫最關鍵最核心的數字領域安全前沿技術，集中政企研各方資源，完善自主創新和聯合攻關機制，著力提升網絡安全技術研發能力，軟件開發能力和裝備適配能力，真正建設起橫縱聯合全局覆蓋的網絡安全體系。

2、國產化替代將迎來高速增長期

伴隨著中國產業互聯網發展加速，驅動各行業用戶注重引入國產化元器件，國產芯片、基礎軟件等陸續加速在政務及與民生相關行業滲透，帶動網絡安全硬件平臺亦開始進行國產化升級，從應用國外芯片為主，逐步轉向為適配廣泛國產化芯片需求。為助力推動網絡安全硬件平臺走向專業化，滿足用戶更多業務需求，對技術能力更專業、產品種類更豐富的網絡安全硬件設備廠商的需求有所提升。同時網絡安全硬件設備行業也將在頭部廠商的帶動下，形成完善的行業標準化組織，以及覆蓋廣泛的產業聯盟生態，幫助網絡安全硬件平臺行業走向成熟與完備，成為國產化發展不可或缺的支撐。

3、客戶需求增長，網絡信息安全市場空間廣闊

在互聯網快速發展的背景下，各種網絡威脅層出不窮，網絡安全問題影響范圍不斷擴大，對國家安全以及普通公民信息安全的危害程度日益加深。人們的安全意識也在此過程中逐漸提升，帶動安全類總產品的需求上升，進而推動網絡信息安全行業的發展。目前，隨著國內疫情態勢的緩和，各項經濟活動開始逐步恢復，網絡安全行業下游客戶群體的需求也在陸續恢復中。盡管疫情爆發在短期內對行業的發展帶來一定程度的負面影響，但從中長期來看，網絡安全行業市場前景仍然十分廣闊。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國網絡信息安全行業市場調查研究及發展前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。