一、榴蓮投產期慢，品種繁多

榴蓮又名韶子、麝香貓果，為木棉科，榴蓮屬，熱帶大型常綠喬木。榴蓮植株高大，進入投產期慢，一般種植5年后才開始結果，對生長條件要求較高，商品種植區域主要集中于赤道附近的國家和地區。

全球榴蓮品種繁多，各個國家的主栽品種大多不一樣，從榴蓮主產國印度尼西亞、越南、馬來西亞及泰國等地的榴蓮品種來看，泰國主要榴蓮品種包括金枕頭、青尼、干堯等，印尼榴蓮品種包括波哥、卡尼、帕特里夏、渡鳥、硅希賈烏等，馬來西亞榴蓮品種包括貓山王（D197）和蘇丹王（D24）等，越南榴蓮品種包括干堯、金枕、牛奶貓山等。

全球榴蓮主產國主要品種一覽

資料來源：智研咨詢整理

二、中國榴蓮消費幾乎全部依賴進口，進口國主要為泰國

1、印尼、泰國、馬來西亞與越南是全球榴蓮四大主產國

榴蓮屬于熱帶水果，原產地在馬來西亞，其余的主要產地有泰國、印度尼西亞、老撾、越南、緬甸、文萊、印度等國家。據統計： 2021年全球榴蓮種植面積增長至51.86萬公頃，產量達384.91萬噸。

2017-2021年全球榴蓮產量統計

資料來源：智研咨詢整理

目前印尼已經超越泰國成為全球最大的榴蓮種植區域，2021年印尼榴蓮產量為135.3萬噸，占全球榴蓮總產量的35.15%。該國榴蓮種植主要集中在JAWA TIMUR（東爪哇省）、SUMATERA BARAT（西蘇門答臘省）、JAWA TENGAH（中爪哇省）、SUMATERA UTARA（北蘇門答臘省）、JAWA BARAT（西爪哇省）等地區，前五大產區榴蓮產量占比達到60%。

泰國是僅次于印尼的全球第二大榴蓮主產國，也是全球榴蓮最大出口國。2021年泰國榴蓮產量為120.15萬噸，占比達31.22%。受益于中國進口拉動，泰國成為全球第一大榴蓮出口國，2021年泰國榴蓮出口量達87.51萬噸，遠高于全球第一大主產國印尼50.06噸的出口量。

2021年全球榴蓮產量區域集中度

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2、需求及價格的雙重帶動下，榴蓮零售規模持續攀升

國內榴蓮種植開始于上世紀50年代，海南在試種過程中效果不佳而被一度放棄，一度被認為是“不適合種植榴蓮”的地區，只有部分地區有零散產量，僅實現小規模商業化種植。國內市場中銷售的榴蓮只能依賴進口。近年來受益于消費結構升級及電商物流的發展，國內榴蓮需求持續攀升，2021年國內需求量達82.16萬噸，2014-2021年國內榴蓮需求年復合增速達14.65%。

2014-2021年中國榴蓮需求情況

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《獲得我國檢驗檢疫準入的新鮮水果種類及輸出國家/地區名錄》顯示，目前國內榴蓮獲批地包括泰國及越南兩地，泰國榴蓮在國內市場的渠道規模、品牌認知等均具較強的先發優勢，我國進口榴蓮市場幾乎被泰國壟斷。2021年，我國榴蓮進口82.16萬噸，其中從泰國進口82.156萬噸，占比高達99.99%。

2021年中國榴蓮進口來源分析

資料來源：智研咨詢整理

榴蓮是全球貿易中較為明顯的區域化品種，由于氣味獨特以及產業發展的歷史原因，其消費主要屬本地消費，全球華人與東南亞各國是主要消費人群。受益于國內榴蓮需求拉動，加之國內榴蓮進口市場被泰國壟斷，國內榴蓮零售市場均價節節攀升，已經成為國內消費快速增長的小眾高價水果之一。

2014-2021年中國榴蓮零售均價情況

資料來源：智研咨詢整理

在需求及價格的雙重帶動下，榴蓮零售規模攀升。2021年我國榴蓮零售市場規模達到了490.2億元，2014-2021年國內榴蓮零售規模年復合增速達21.47%。

2014-2021年中國榴蓮零售規模情況

資料來源：智研咨詢整理

三、泰國短期內仍將壟斷國內榴蓮進口市場，但國內榴蓮自給率有望提升

1、國內榴蓮自給率有望提升

中國是世界上第一大榴蓮進口國，2021年國內榴蓮需求量超過80萬噸，市場需求巨大。海南氣候條件與榴蓮主產國相似。近年來，在科研單位和企業的共同努力下，海南榴蓮產業化發展初具規模。據了解，海南榴蓮的種植面積已超過3萬畝，預計2024年海南榴蓮可以批量上市，年供應能力達到4.5-7.5萬噸，隨著海南榴蓮產業化規模的推進，預計國內榴蓮自給率有望提升。

2、泰國短期內仍將壟斷國內進口市場

由于中國正在進行榴蓮種植試驗，加之來自周邊鄰國如越南的競爭，預計全球榴蓮出口市場競爭將更加激烈，加之越南榴蓮對華出口成本更小，或將分走更多中國榴蓮市場份額，泰國榴蓮在中國的市場份額可能會出現下滑。但全球第一大產國印度尼西亞的榴蓮尚未獲得我國檢驗檢疫準入的新鮮水果種類及輸出國家/地區名錄，而泰國相比其他主產國如越南等地，具有較強的市場先發優勢，泰國金枕頭榴蓮品種在中國市場已經具有較強的品牌效益與市場影響力，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）2022年1月生效后，中泰水果貿易也迎來新機遇，各種通關便利條件和措施得以快速實現。因此，預計短期內泰國榴蓮品種仍將會是中國進口榴蓮市場的主力軍。但若全球第一大產國印度尼西亞的榴蓮獲批進入國內市場，對國內榴蓮市場零售均價下滑預計會起到較大的促進作用。

3、榴蓮深加工產品有一定增值空間，但鮮品銷售仍將是驅動市場增長的主要動力

榴蓮因其風味獨特，產品替代性較弱，消費者黏性高，近年來榴蓮市場需求增長較快，但消費群體相對較小，仍屬于小眾水果中的高價水果。榴蓮可加工成榴蓮糖、榴蓮酥、榴蓮干（片）、榴蓮醬、榴蓮粉、榴蓮蛋糕、榴蓮糕、榴蓮冰激凌、榴蓮罐頭、榴蓮月餅等一系列產品，深加工產品具有一定增值空間，但市場容量有限，鮮品銷售仍將是驅動市場增長的主要動力。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的智研咨詢發布的《中國榴蓮行業市場供需規模及投資前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。