一、基本情況對比

隨著我國國內城鎮(zhèn)化水平的不斷推進，居民收入的不斷增加，居民冰箱、微波爐、烤箱、空氣炸鍋等家用電器保有量持續(xù)提升，同時近二十年電子商務及互聯網等新渠道的興起及普及，推動速凍食品行業(yè)升級加速，目前行業(yè)仍處于快速發(fā)展期。同時速凍行業(yè)2019年在突發(fā)疫情的緊急狀態(tài)下，擔當了保障民生的重要任務，也加快了速凍食品在消費者中滲透，近兩年疫情常態(tài)化后加強了消費者對速凍食品的便利性和營養(yǎng)性的認知，消費需求穩(wěn)步上升。中國的速凍食品可大致分為速凍調制食品、速凍面米制品、速凍其他食品三類。其中，速凍米面制品主要包括水餃、湯圓、油條、芝麻球等；從業(yè)務特征上，速凍食品又可分為零售市場（即“C端市場”）和餐飲市場（即“B端市場”）；從渠道特征上，目前速凍米面制品銷售渠道以C端為主，格局相對穩(wěn)固。據相關數據顯示，2020年我國速凍米面制品C端渠道銷售額占比84%，而B端渠道主要是各類餐飲企業(yè)所需而產生的業(yè)務用市場，占比僅為16%，市場規(guī)模較小，但隨著餐飲連鎖化趨勢的不斷增強，以及速凍米面本身產品的標準化、生產工業(yè)化和品質穩(wěn)定性等特征，越來越多的餐飲企業(yè)選擇通過統(tǒng)一采購半成品，以實現管控質量、提高出餐效率、降低成本等目的，因此餐飲B端市場成為驅動速凍米面制品市場規(guī)模擴大的重要引擎，B端渠道尤其是餐飲業(yè)務用市場發(fā)展速度較快，目前渠道占比有進一步提高的趨勢。

安井食品、三全食品、海欣食品、千味央廚都是從事速凍米面制品業(yè)務的重點企業(yè)。其中，安井食品主要從事速凍火鍋料制品和速凍米面制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā)、生產和銷售，其中公司的速凍米面制品主要是手抓餅、牛奶饅頭、核桃包、紅糖饅頭、紅糖發(fā)糕等；公司采購的原材料主要包括魚糜、肉類、粉類、蔬菜、添加劑、調味品等；根據當期生產計劃制定采購計劃，與供應商簽訂合同，并通過采購訂單進行采購；實行依據銷售預測、訂單情況、產品庫存制定生產計劃的生產模式；公司采取經銷、商超、特通和電商等銷售模式進行銷售，且經銷模式是公司的主要銷售模式，經銷商分布區(qū)域集中在華東、華北、東北、華中、華南地區(qū)；具備良好的經營策略、市場創(chuàng)新雙結合的經營思路、高質中高價的銷售定價策略、多元銷售渠道、信息化建設平臺等核心競爭力。

三全食品主要從事家庭用速凍食品與餐飲業(yè)務用速凍食品以及冷藏、常溫方便食品的生產和銷售。公司是國內首家速凍米面食品企業(yè)，亦是中國生產速凍食品最早、規(guī)模最大、市場網絡最廣的企業(yè)之一。其中公司的速凍米面制品主要是水餃、湯圓、油條、餡餅、點心等；公司采購的原材料主要包括肉類、油類、糖類、米面類、粉類、炒貨類、干貨類、鮮蔬類等；公司主要采用外部采購模式；公司的生產模式主要包括公司自主生產和委托加工模式；采取線上電商、線下經銷、直營的銷售模式，且銷商模式是公司的主要銷售模式，經銷商分布區(qū)域集中在北區(qū)、東區(qū)和西區(qū)；具備科技創(chuàng)新戰(zhàn)略、豐富產品線、健全創(chuàng)新體系、科技載體平臺建設、高校科研機構合作等競爭優(yōu)勢。

海欣食品主要從事速凍魚肉制品與速凍肉制品、速凍面點制品和常溫休閑魚肉制品和常溫休閑肉制品的生產和銷售，其中速凍米面制品主要包括蛋黃燒麥、流沙包等；公司采購的原料主要包括魚糜、肉類、淀粉、面粉、白糖等；公司的采購模式是與供應商簽訂合同，通過采購訂單進行采購；公司的生產模式是大部分產品自主生產，少部分產品采取委托加工模式生產；公司銷售模式以流通和現代渠道銷售為主，特通和電商銷售渠道為輔，經銷商分布區(qū)域集中在華東區(qū)、華北區(qū)、華中區(qū)；具備品牌、研發(fā)、產品、營銷網絡等競爭優(yōu)勢。

千味央廚是國內較早定位于餐飲供應鏈的生產性企業(yè)之一，主要為餐飲企業(yè)、團餐、酒店、宴席提供定制化和標準化的速凍米面制品，主要產品包括水餃、湯圓、油條、蒸煎餃、蛋撻、芝麻球、地瓜丸等；公司采購的原料主要包括面粉、糯米粉、食用油、白砂糖等；公司采用合同+招標+按需采購的采購模式；生產模式主要包括公司自主生產、委托加工和外采三種類型；公司主要采取直營和經銷兩種銷售模式，經銷商分布區(qū)域集中在南區(qū)和北區(qū)；具備研發(fā)、大客戶、產品線、產品質量等競爭優(yōu)勢。

中國速凍米面制品行業(yè)重點企業(yè)基本情況對比

資料來源：智研咨詢整理

二、經營情況對比

1、總營業(yè)收入對比

2019-2021年從總營業(yè)收入情況看，由于企業(yè)加強產品銷售推廣、加大渠道開發(fā)、營業(yè)收入穩(wěn)步增長，速凍米面制品行業(yè)的重點企業(yè)總營業(yè)收入呈上升趨勢，其中安井食品、三全食品的營業(yè)總收入始終明顯高于海欣食品和千味央廚。2019-2021年安井食品的總營業(yè)收入漲勢明顯，并在2021年出現較大幅度的增長，增長至927220.17萬元，同比上漲33.12%，且在2021年安井食品的總營業(yè)收入首次超過三全食品。2019-2021年三全食品總營業(yè)收入雖上漲但漲幅平緩，2021年三全食品的總營業(yè)收入為694343.99萬元，漲幅僅0.25%，原因是2021年公司司在克服上年疫情形成的高基數，以及二三季度市場疲軟的影響下持續(xù)調整存量產品和渠道結構、產品推新、效率挖潛等。2021年海欣食品的總營業(yè)收入達到155029.77萬元，較去年有所下滑，增長率為-3.45%，原因是下游消費環(huán)境變化、行業(yè)競爭加劇影響銷售收入增長，同時渠道和產品結構變化拉低綜合售價，影響毛利率水平。2021年千味央廚的總營業(yè)收入增長至127389.67萬元，增長率為34.89%。

2019-2022年上半年中國速凍米面制品行業(yè)重點企業(yè)總營業(yè)收入(萬元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2、總營業(yè)成本對比

由于面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等速凍米面制品的主要原材料價格上漲，2019-2021年中國速凍米面制品行業(yè)重點企業(yè)總營業(yè)成本總體呈上升趨勢。2021年安井食品總營業(yè)成本出現較大幅度的上漲，上漲至722127.43萬元，較去年同期增加39.5%，該公司營業(yè)成本較營業(yè)收入增長高，主要系外購成本增加、人工及生產投入增加；相較于安井食品，其他三個企業(yè)：三全食品、海欣食品、千味央廚的總營業(yè)成本漲幅相對平緩，但也較去年同期有所增長，2021年三全食品、海欣食品、千味央廚的總營業(yè)成本分別為505691.92萬元、125229.46萬元、98904.72萬元，漲幅分別為4.1%、3.49%、33.78%。

2019-2022年上半年中國速凍米面制品行業(yè)重點企業(yè)總營業(yè)成本(萬元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

3、速凍米面制品營業(yè)收入對比

從2019-2021年四家企業(yè)的速凍米面制品營業(yè)收入來看，三全食品的速凍米面制品營業(yè)收入始終遠高于其他三個企業(yè)。安井食品、海欣食品、千味央廚的速凍米面制品營業(yè)收入呈逐年增長趨勢，2021年安井食品的速凍米面制品營業(yè)收入達到205384.9萬元，同比增長23.6%；2021年海欣食品的速凍米面制品營業(yè)收入達到7268.1萬元，同比增長90.7%；2021年千味央廚的速凍米面制品營業(yè)收入達到126581.54萬元，同比增長34.34%；而三全食品在2021年的速凍米面制品營業(yè)收入下滑，為603200.12萬元，同比減少3.19%。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品營業(yè)收入(萬元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

4、速凍米面制品營業(yè)成本對比

從2019-2021年四家企業(yè)的速凍米面制品營業(yè)成本來看，三全食品的速凍米面制品營業(yè)收成本始終遠高于其他三個企業(yè)。由于疫情反復對餐飲業(yè)沖擊嚴峻、B端市場競爭加劇、原料價格波動帶來的成本壓力，安井食品、海欣食品、千味央廚的速凍米面制品營業(yè)成本整體呈逐年增長趨勢。因2021年安井食品速凍米面制品的直接材料、直接人工、制造費用、外購成本、物流費用均有所增長，2021年安井食品的速凍米面制品營業(yè)成本達到155924.54萬元，同比增長29.96%；2021年海欣食品的速凍米面制品營業(yè)成本達到6620.65萬元，同比增長102.2%；2021年千味央廚的速凍米面制品營業(yè)成本達到98648.71萬元，同比增長33.78%；而三全食品在2021年的速凍米面制品營業(yè)成本減少，為427329.36萬元，同比減少0.48%，原因是面對原材料價格的波動風險，公司通過加強材料庫存管理，適時調整原材料庫存量，鎖定采購訂單，戰(zhàn)略性儲備等措施對沖成本波動影響，持續(xù)改善供應鏈管理、持續(xù)優(yōu)化生產工藝、不斷強化節(jié)能降耗，從而控制了成本費用。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品營業(yè)成本(萬元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

5、速凍米面制品占總營業(yè)收入比重對比

從速凍米面制品占總營業(yè)收入的比重來看，2019-2021年安井食品的速凍米面制品營業(yè)收入占總營業(yè)收入的比重區(qū)間為22.15%-26.35%，且速凍米面制品占總營業(yè)收入比重呈逐年下滑趨勢，在2021年下滑了近1.5個百分點；2019-2021年三全食品的速凍米面制品營業(yè)收入占總營業(yè)收入的比重區(qū)間為86.87%-92.14%，且速凍米面制品占總營業(yè)收入比重也呈下滑趨勢，在2021年下滑了近3個百分點；2020-2021年海欣食品速凍米面制品營業(yè)收入占總營業(yè)收入的比重區(qū)間為2.37%-4.69%，其速凍米面制品占總營業(yè)收入比重呈上漲走勢；2020-2021年千味央廚的速凍米面制品營業(yè)收入占總營業(yè)收入的比重區(qū)間為99.37%-99.77%，變化幅度不大。從比重大小可分析出，三全食品和千味央廚的速凍米面制品營業(yè)收入構成了公司的主要營業(yè)收入，而安井食品和海欣食品的最大收入來源于其他業(yè)務。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品占總營業(yè)收入比重

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

6、速凍米面制品占總營業(yè)成本比重對比

從速凍米面制品占總營業(yè)成本的比重來看，2019-2021年安井食品的速凍米面制品營業(yè)成本占總營業(yè)成本的比重區(qū)間為21.59%-25.29%，且速凍米面制品占總營業(yè)成本比重呈逐年下滑趨勢，在2021年下滑了近1.5個百分點；2019-2021年三全食品的速凍米面制品營業(yè)成本占總營業(yè)成本的比重區(qū)間為84.50%-90.07%，且速凍米面制品占總營業(yè)成本比重也呈下滑趨勢，在2021年下滑了近4個百分點；2020-2021年海欣食品速凍米面制品營業(yè)成本占總營業(yè)成本的比重區(qū)間為2.60%-5.29%，其速凍米面制品占總營業(yè)成本比重呈上漲走勢且在2021年上漲了近3個百分點；2020-2021年千味央廚的速凍米面制品營業(yè)成本占總營業(yè)成本的比重區(qū)間為99.74%-99.99%，變化幅度不大。從比重大小可分析出，三全食品和千味央廚的速凍米面制品營業(yè)成本構成了公司的主要營業(yè)成本，而安井食品和海欣食品的最大成本來源于其他業(yè)務。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品占總營業(yè)成本比重

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

7、速凍米面制品均價對比

對比四家企業(yè)的速凍米面制品均價，2020年-2021年海欣食品的速凍米面制品均價均高于其他三家企業(yè)同期速凍米面制品的均價，而三全食品的速凍米面制品均價均低于其他三家企業(yè)同期速凍米面制品的均價。2020-2021年安井食品、千味央廚的速凍米面制品均價呈上漲趨勢，并于2021年均價分別達到10369.82元/噸、11042.36元/噸；而2020-2021年三全食品、海欣食品的速凍米面制品均價呈下滑趨勢，在2021年其均價分別為10118.85元/噸、11668.17元/噸。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品均價(元/噸)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

8、速凍米面制品毛利率對比

對比四家企業(yè)的速凍米面制品毛利率情況，2019-2021年安井食品的速凍米面制品毛利率始終高于其他三家企業(yè)，但其毛利率整體呈下滑趨勢。由于人員工資成本增加、生產投入增加、運費增加等因素導致成本增加，2021年安井食品的速凍米面制品毛利率為24.08%，相比2019年下滑了近4.7個百分點；2019-2021年三全食品的速凍米面制品毛利率也呈下滑趨勢，2021年三全食品的速凍米面制品毛利率為29.16%，相比2019年下滑了近7.5個百分點；2020-2021年千味央廚的速凍米面制品毛利率有所上升 ，在2021年上漲到22.07%；而2020-2021年海欣食品的速凍米面制品毛利率出現大幅度減少，在2021年其速凍米面制品毛利率僅8.9%，相比2020年減少了近9個百分點，原因是司受下游消費環(huán)境變化、行業(yè)競爭加劇、渠道和產品結構調整、原材料人工能源等成本上升等因素共同作用， 導致公司2021年度營業(yè)收入未達預期、綜合毛利率下降。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品毛利率

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國速凍米面食品行業(yè)市場全景調查及投資前景預測報告》

三、產量、銷量、庫存量情況對比

2019-2021年安井食品的速凍米面制品整體產銷情況呈上升趨勢，庫存量則是先減后增，2021年安井食品速凍米面制品的生產量達194997.58噸，銷售量達到198060.25噸，庫存量為31193.84噸。2019-2021年三全食品速凍米面制品的產量呈先減后增走勢，銷售量呈先增后減走勢，庫存量則持續(xù)減少，2021年三全食品速凍米面制品的產量、銷量、庫存量分別為591749.4噸、596115.56噸、154033.38噸，同比分別增長18.57%、23.44%、12.05%，產銷庫存量均增長的主要原因是公司開發(fā)新品、銷售規(guī)模擴大、庫存量也相應增加。2021年海欣食品速凍米面制品的生產量、銷售量、庫存量分別為2936噸、6229噸、618噸。2020-2021年千味央廚速凍米面制品的產銷量及庫存量均呈上漲趨勢，速凍食品的銷量同比變動為30.94%，主要系本期公司采取了積極銷售政策、產品策略、渠道策略、市場推廣方案產生；庫存量同比變動為39.68%，主要系隨著銷量大幅增加，公司加大了安全庫存量；2021年千味央廚速凍米面制品的產量、銷量、庫存量分別為99468.83噸、114632.71噸、15811.91噸。

2019-2021年中國重點企業(yè)速凍米面制品的產量、銷量、庫存量(噸)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

四、研發(fā)投入情況對比

從研發(fā)投入情況來看，2019-2021年三全食品的研發(fā)投入資金始終高于其他三家企業(yè)，千味央廚的研發(fā)資金在四家企業(yè)中最低。2021年安井食品的研發(fā)投入資金達8779.13萬元，較上年增長了1426.93萬元；2021年三全食品的研發(fā)投入資金達9626.97萬元，但是較上年減少了2217.24萬元；2021年海欣食品的研發(fā)投入資金達1758.29萬元，較上年減少了25.87萬元；2021年千味央廚的研發(fā)投入資金達898.95萬元，較上年增長了178.64萬元。從研發(fā)投入占總營業(yè)收入比重情況來看，2019-2021年安井食品、三全食品、千味央廚的研發(fā)投入占總營業(yè)收入比重均呈下降趨勢，比重區(qū)間分別為0.95%-1.41%、1.39%-2.5%、0.71%-0.76%；2019-2021年海欣食品的研發(fā)投入占總營業(yè)收入比重呈小幅度上升趨勢，比重區(qū)間為1.1%-1.13%。

2019-2021年中國速凍米面制品行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入(萬元)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2019-2021年中國速凍米面制品行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入占總營業(yè)收入比重

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

五、未來發(fā)展規(guī)劃對比

從四家企業(yè)對未來的發(fā)展規(guī)劃來看，都聚焦于加強速凍米面制品的技術研發(fā)、持續(xù)開發(fā)新品類、擴充銷售渠道、整合產業(yè)鏈資源，著力加強產品競爭力、擴大市場份額，提升公司的綜合競爭實力；另外隨著科技的發(fā)展，信息化時代的深入，企業(yè)將傳統(tǒng)銷售渠道紛紛與現代信息技術相結合，促進行業(yè)的智慧化發(fā)展。

1、安井食品

公司對速凍米面制品制定了產能擴張、品牌推廣、新品推廣、市場拓展、設備技改、技術創(chuàng)新、信息化建設的經營計劃，同時采取以下發(fā)展策略：全面提升速凍米面制品全渠道大單品競爭力，不斷提高速凍食品市場占有率；B 端和 C 端渠道同步發(fā)力，加大速凍米面制品銷售渠道的開發(fā)；將按照“主食發(fā)力、主菜上市”思路，堅持“高質中高價”的產品定價策略不斷提高產品性價比；堅持“銷地產”模式，轄區(qū)銷售達到一定規(guī)模后就地布局建廠，以節(jié)約運費、提高市場反應速度、快速產生效益；新品管理實行“產地研”模式，公司總部負責新品立項和策劃，不同生產基地分別負責某一品類的新品研發(fā)。

2、三全食品

公司把為消費者提供高質量的速凍米面多樣化產品及加大市場占有率、行業(yè)地位以及企業(yè)運營質量作為主要的戰(zhàn)略目標，同時采取以下發(fā)展策略：公司持續(xù)進行速凍米面制品產品結構優(yōu)化，加大新品類、新產品的研發(fā)與推廣；不斷完善速凍米面制品產能布局，著力提升生產效率； 繼續(xù)優(yōu)化內部管理，不斷挖潛成本空間；不斷提高運營效率，實現公司業(yè)績的可持續(xù)增長， 完善各環(huán)節(jié)的食品安全管控措施，持續(xù)提高產品競爭力；著力重點開展速凍米面制品新品類的開發(fā)和新渠道的布局。

3、海欣食品

公司將積極通過速凍米面制品的產品開發(fā)、模式創(chuàng)新、資源整合和產業(yè)并購等方式，達成產品創(chuàng)新、品牌升級、品類多元、業(yè)務革新和產業(yè)拓展的目標，進而構建公司新核心競爭力、形成新利潤增長點，實現企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，同時采取以下發(fā)展策略：堅持以用戶為導向，把握消費升級機會，繼續(xù)調整和優(yōu)化速凍米面制品的產品品類及銷售渠道結構。通過多種形式的品牌推廣活動，著力塑造產品消費者品牌影響力；加強渠道強勢品牌建設，提高對經銷商渠道的品牌影響力；加大對BC和餐飲客戶的拓展力度，重點推進“客戶下沉、渠道拓展、戰(zhàn)略品類”，開拓區(qū)、縣域市場，提高產品市場滲透力；強化存貨、應收、應付管理，改善現金流；繼續(xù)做好產品質量控制，加大產品研發(fā)投入，提高公司產品研發(fā)創(chuàng)新能力，努力為消費者提供高品質、高營養(yǎng)的創(chuàng)新型產品。加強數據化信息化建設，在系統(tǒng)支持下，細化成本費用核算、產銷協調、績效管理等工作，提高經營決策科學性。

4、千味央廚

展望未來，公司的核心目標是 主營業(yè)務仍然保持持續(xù)、穩(wěn)定的增長，同時采取以下發(fā)展策略：首先，公司所處于行業(yè)目前處于快速增長期，公司希望抓住這一行業(yè)機遇，迅速做強做大；通過規(guī)模提升速凍米面制品生產效率，也是公司未來發(fā)展策略之一；在銷售渠道建設上，公司圍繞直營和經銷兩種渠道，有針對性的開展速凍米面制品渠道策略；在產品策略上，公司繼續(xù)圍繞油條、油炸糯米類、蒸煎餃、烘焙類四大優(yōu)勢產品線，穩(wěn)固自身在油條產品上的領先地位， 同時加大其他速凍米面制品大單品的開發(fā)和推廣力度。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國速凍米面食品行業(yè)發(fā)展現狀調研及發(fā)展趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。