一、全球煤炭基本情況

煤炭是地球上儲藏量最豐富，分布地域最廣的化石燃料。煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物，被人們譽為黑色的金子，工業(yè)的食糧。煤炭是十八世紀(jì)以來人類世界使用的主要能源之一，石油化工興起后，煤炭及其化工產(chǎn)品的發(fā)展勢頭有所放緩。但近年來石油市場的動蕩、石油價格攀升，煤炭作為儲量巨大并且可能替代石油的資源再次受到重視。煤炭是人們生產(chǎn)生活必不可缺的能量來源之一，煤炭的供應(yīng)也關(guān)系到世界工業(yè)乃至整個社會方方面面的發(fā)展的穩(wěn)定，煤炭的供應(yīng)安全問題也是各國能源安全中最重要的一環(huán)。美國的已探明煤炭儲量全球最多，2020年其已探明煤炭儲量為248941百萬噸，占到全球已探明煤炭儲量的23.18%。其次是俄羅斯、澳大利亞和中國。雖然中國的已探明煤炭儲量位居全球第四，但中國的煤炭產(chǎn)量排在全球第一。

2020年全球已探明煤炭儲量前十的國家（百萬噸）

資料來源：BP公司、智研咨詢整理

從2014-2021年全球煤炭價格來看，煤炭價格雖然有過下滑，但整體上呈上漲趨勢，尤其在2021年全球煤炭價格上漲幅度較大，其中上漲幅度最大的是西北歐市場，2021年該市場價格為121.7美元/噸，同比上漲142.62%；上漲幅度相對較小的是美國阿巴拉契亞中部價格，2021年該市場價格為68.54美元/噸，同比上漲60.25%。最近數(shù)十年全球“去煤化”趨勢導(dǎo)致全球煤炭供應(yīng)彈性下降，而疫情后煤炭需求爆發(fā)、極端天氣、地緣沖突以及能源替代和聯(lián)動等多重因素共同推動了煤炭價格的上漲，導(dǎo)致了2021年以來全球煤炭價格大幅上漲。

2014-2021年占全球煤炭價格（美元/噸）

資料來源：BP公司、智研咨詢整理

二、全球煤炭發(fā)熱量情況

煤炭生產(chǎn)受到市場供需和價格等因素的影響而波動，2015年和2016年由于需求增長放緩和清潔能源的涌入，全球煤炭發(fā)熱量減少，2020年則是由于俄內(nèi)需減少以及歐洲、韓國等主要出口市場需求下降，全球煤炭發(fā)熱量減少。2014-2021年全球煤炭發(fā)熱量有所起伏，但整體保持在150-170 EJ之間。2021年全球煤炭發(fā)熱量為167.58 EJ，同比上漲5.63%。

2014-2021年全球煤炭發(fā)熱量（EJ）

資料來源：BP公司、智研咨詢整理

從2021年全球煤炭資源生產(chǎn)區(qū)域分布來看，亞太地區(qū)是全球煤炭資源的主產(chǎn)區(qū)，占比達(dá)到83.75%，其中，中國是全球最大的煤炭生產(chǎn)國，全球超過一半的煤炭資源均產(chǎn)自中國。其次是印度尼西亞，占比為9.8%。

2021年全球煤炭發(fā)熱量占比

資料來源：BP公司、智研咨詢整理

中國的煤炭發(fā)熱量除2015年和2016年出現(xiàn)下降外，整體呈上漲的趨勢，2021年中國煤炭發(fā)熱量為85.15 EJ，同比上漲5.76%。中國是煤炭生產(chǎn)大國，中國煤炭則主要產(chǎn)自山西、山西、內(nèi)蒙古、新疆等省份。山西是中國第一產(chǎn)煤大省，焦煤儲量占全國的60%；內(nèi)蒙古多露天煤礦，易開采，且優(yōu)質(zhì)動力煤產(chǎn)量豐富；陜西也是我國優(yōu)質(zhì)動力煤主產(chǎn)區(qū)之一。

2014-2021年中國煤炭發(fā)熱量（EJ）

資料來源：BP公司、智研咨詢整理

三、全球煤炭消費量分布情況

2014-2021年全球煤炭消費量在150-165 EJ之間浮動，其中2020年全球煤炭消費量下降較為明顯，主要是受到歐洲煤炭市場萎縮和中國的控煤政策的影響，該年全球煤炭消費量為151.07 EJ，同比下降3.97%。2021年，新冠疫情之后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和極端天氣導(dǎo)致煤炭需求回升，2021年全球煤炭消費量為160.1 EJ，同比上漲5.98%。

2014-2021年全球煤炭消費量（EJ））

資料來源：BP公司、智研咨詢整理

亞太地區(qū)不僅除全球煤炭的主產(chǎn)區(qū)，也是全球煤炭的主要消費地區(qū)。2021年亞太地區(qū)煤炭消費量占到全球的79.72%，其中中國的煤炭消費量占比最大，占到全球煤炭消費的53.82%，其次是印度，煤炭消費量占比為12.55%。印度和中國都是發(fā)展中國家，都處于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時期，因此煤炭需求量大。

2021年全球煤炭消費量占比

資料來源：BP公司、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國煤炭行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》

2014-2020年中國的煤炭消費量增長幅度較小，煤炭消費量在80-83 EJ之間浮動，2021年由于國際上石油資源緊張，石油價格上漲，中國煤炭消費量上漲明顯，2021年中國煤炭消費量為86.17 EJ，同比上漲4.6%。2014-2021年，印度的煤炭消費量除2020年外，整體上保持緩慢上漲的趨勢，2021年印度煤炭消費量為20.09 EJ，同比上漲15.46%。

2014-2021年全球煤炭消費大國消費量（EJ）

資料來源：BP公司、智研咨詢整理

四、進(jìn)出口貿(mào)易

2014-2021年全球煤炭進(jìn)出口數(shù)量在30-37 EJ之間波動，全球煤炭進(jìn)出口量變化的影響因素是多方面的，政策、市場、極端天氣等都會影響到煤炭的進(jìn)出口。2021年全球煤炭進(jìn)出口數(shù)量為33.47 EJ，同比增長4.11%。2020年下半年中國經(jīng)濟(jì)率先疫情陰霾，2021年中國市場帶動煤炭需求回暖。另外近兩年的“拉尼娜”極端天氣現(xiàn)象，導(dǎo)致局部地區(qū)氣候異常，清潔能源出力受阻，火電消費增加，另一方面，極端天氣帶來的寒冬、酷暑等異常氣候也會導(dǎo)致居民用電需求增加。

2014-2021年全球煤炭進(jìn)出口情況（EJ）

資料來源：BP公司、智研咨詢整理

雖然中國的煤炭產(chǎn)量豐富，產(chǎn)量占比超全球一半，但目前中國仍是全球煤炭進(jìn)口第一大國，2021年中國煤炭進(jìn)口占到全球的19.54%。因為中國是全球發(fā)電量最大的國家，近幾年中國發(fā)電量超過全球發(fā)電量的四分之一，其中火電占比最大。其次，中國的煤炭布局呈現(xiàn)出“北多南少、西多東少”的格局，煤炭主產(chǎn)地分布在山西、陜西、內(nèi)蒙古等北部和西部地區(qū)，而中國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、煤炭需求量大的地區(qū)這主要分布在東南沿海一帶，與陸路運輸煤炭相比，海運成本更低，優(yōu)勢更明顯，因此中國東南沿海一帶煤炭進(jìn)口需求大。

2021年全球煤炭進(jìn)口分布格局

資料來源：BP公司、智研咨詢整理

澳大利亞是全球最大煤炭出口國，2021年煤炭出口占比達(dá)到28.77%。澳大利亞煤炭賦存條件較好，露天礦開采占比達(dá)到84％，且澳大利亞煤炭基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對完善，煤炭生產(chǎn)安全平穩(wěn)，另外澳大利亞四面環(huán)海，海運交通便利。2021年全球煤炭出口第二的國家是印度尼西亞，占比為25.63%。印度尼西亞的煤炭資源稟賦較好，開采難度低、外運成本低，并且印度尼西亞政府積極發(fā)展煤炭行業(yè)，支持煤炭行業(yè)的發(fā)展。

2021年全球煤炭出口分布格局

資料來源：BP公司、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國煤炭行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。