一、有機醬油：醬油市場品質升級趨勢的選擇

有機醬油是指采用有機大豆、有機小麥等有機農作物為主要原料釀制且經過國家認證的醬油。

欣和早在2002年就推出“禾然有機”醬油，海天味業也在多年以前就推出了有機醬油產品，但后期并未作為重點產品。近年來，醬油企業發力有機醬油品類的速度才呈現加快態勢，好記食品、海天味業、千禾味業等都已布局有機醬油，我國有機醬油產量自2016年的12055噸增長至2021年的35578噸，年復合增長率達24.17%。有機醬油市場的放量增長體現了醬油市場的品質升級趨勢：釀造原材料上，采用有機原材料產品進行發酵，或者不添加食品添加劑的具有更加醇厚味道的零添加醬油產品。

中國醬油行業的消費升級

資料來源：智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發布的《2022-2028年中國醬油行業發展動態及投資前景分析報告》

二、有機醬油市場現狀——2021年開始放量增長

據統計，截至2022年8月，我國共31家企業獲得有機醬油認證。2021年我國有機醬油新增產能30135.7噸，累計產能54901.9噸。

2016-2021年中國有機醬油產能統計

資料來源：智研咨詢整理

國內有機醬油產量從2016年的12055噸增長至2021年的35578噸，年復合增長率達24.2%。近年來我國有機醬油行業產能利用率維持在65%左右，2021年行業產能為5.49萬噸，產量為3.56萬噸，產能利用率為64.8%。

2016-2021年中國有機醬油產量及產能利用率統計

資料來源：智研咨詢整理

有機醬油產品價格差異較大，主要產品價格分布在50-80元/升不等，目前產品定位主要為中高端市場。好記的180特級有機醬油零售單價為59.8元/升，千禾有機認證釀造醬油零售單價高至99.6元/升。

中國有機醬油市場主要品牌零售價格情況

資料來源：智研咨詢整理

隨著我國居民可支配收入的提升，對醬油等調味品的健康、功能化需求更為看重，醬油行業的升級趨勢明顯。2021年我國有機醬油行業需求量約34350噸，市場規模為18.1億元。

2016-2021年中國有機醬油市場需求情況

資料來源：智研咨詢整理

三、競爭格局——好記食品產能遙遙領先

我國醬油行業市場競爭激烈，2016年之前，領先品牌的市場占有率并不高，隨著行業進入調整期，產銷量大幅下滑，海天味業憑借渠道、規模、工藝控制以及營銷等優勢取得逆勢增長，目前海天味業的市場占有率在30~35%之間，在國內醬油市場已經算得上是一家獨大。國內醬油新進入者要想在醬油市場獲得逆勢增長，深耕有機醬油等迎合消費升級趨勢的細分品類無疑是戰略突破點。

2017-2021年海天味業醬油產量占有率情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

好記食品創建于2018年，定位于有機醬油細分品類，順應消費升級的趨勢，并取得了較快的發展，截至2022年8月，好記食品有機醬油產能達39160.14噸，領先于海天味業、千禾味業等老牌醬油品牌企業。

截至2022年8月中國有機醬油生產商產能TOP10統計

資料來源：全國認證認可信息公共服務平臺

四、觀點總結

目前我國醬油市場中，海天味業在營業收入、產銷量規模方面居于領先地位，其市場占有率在30~35%之間，國內醬油市場基本上進入“從存量中搶奪增量”的階段，各大醬油品牌廠商均在積極開發零添加、有機醬油等新品類，順應消費者對健康化、功能化的產品需求，近年來，有機醬油產品布局有加快趨勢，2021年市場開始放量增長，預計隨著廠商投產力度的加大，及消費者對有機醬油產品認知度的提升，有機醬油品類的規模效益有望發揮，從而降低市場價格，推動醬油產品的有機化、健康化趨勢。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的智研咨詢發布的《2022-2028年中國醬油行業發展動態及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。