一、DMF行業概述

DMF即N，N-二甲基甲酰胺，是一種有機化合物，化學式為C3H7NO，為無色透明液體。DMF是一種用途十分廣泛的化工原料和優良的溶劑，在聚氨酯漿料、醫藥、農藥、食品添加劑、電子等領域都有廣泛的應用。而根據DMF的質量可以分為一級品、合格品和其他。

DMF分類

資料來源：智研咨詢整理

二、DMF行業供給情況

隨著各國環保監管的趨嚴和產業結構的不斷優化，美國、日本、歐洲等發達國家和地區的DMF產能逐漸向發展中國家轉移，我國已成為全球最大的DMF市場。國內DMF行業已經進入到了成熟期，2014年之后，在市場競爭和環保監管加強的背景下，部分產能被淘汰，國內DMF產能減少，在2020年浙江江山化工18萬噸/年的裝置停產后，2021年國內DMF產能約為94萬噸，產量為74萬噸，產能利用率為78.72%。

2016-2021年中國DMF產能、產量及產能利用率

資料來源：智研咨詢整理

隨著產能的淘汰，DMF行業集中度有所提高，目前國內DMF生產企業為10家左右，主要企業有華魯恒升、魯西化工、興化股份等。其中華魯恒升是國內以及全球最大的DMF生產企業，擁有33萬噸產能；安陽九天產能為16萬噸，晉煤日月產能為12萬噸。

2021年我國DMF行業產能分企業統計圖

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發布的《2022-2028年中國DMF行業市場專項調研及投資前景研究報告》

三、DMF市場需求情況

2021年國內紡織服裝市場的回暖拉動了PU漿料的需求，帶動了DMF需求的增長。數據顯示，2021年我國DMF產量為74萬噸，進口量0.11萬噸，出口量13.14萬噸，國內DMF消費量約60.97萬噸，同比增長了4.42%。

2016-2021年中國DMF行業供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

四、DMF價格走勢

2020年江山化工裝置的永久退出，使得行業的產能收縮，在未來無明確新增產能的背景下，國內DMF行業產能過剩的局面得到緩解，下游需求的回暖使得供需關系得到改善，從而推動DMF價格在2021年大幅上漲。數據顯示，2016-2020年間國內DMF價格維持在5000元/噸左右，2021年DMF平均價格達12782元/噸。

2016-2021年我國DMF年度均價走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

五、DMF市場規模

2021年受價格因素的影響我國DMF市場規模大幅增長。數據顯示，2021年我國DMF市場規模達77.93億元，同比增長108.09%。

2016-2021年中國DMF市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

從DMF的需求結構看，目前國內消費主要還是在PU漿料領域，在電子化學品和一些精細化學品生產中仍具有較大的發展潛力。數據顯示，2021年我國PU 漿料領域DMF需求規模達42.08億元，占比54%；醫藥、農藥及獸藥領域規模16.37億元，占比約21%；食品添加劑、電子及其他領域規模19.48億元，占比25%。

2016-2021年中國DMF行業細分市場規模

資料來源：智研咨詢整理

2021年中國DMF行業細分市場結構

資料來源：智研咨詢整理

六、DMF行業進出口情況

從進出口情況來看，我國DMF進口量很小，出口量較大。近年來我國DMF進出口數量及金額呈波動趨勢。數據顯示，2021年我國DMF進口量為1129.15噸，進口金額289.44萬美元；出口量131398.49噸，出口金額22908.7萬美元。

2016-2021年中國DMF行業進出口數據

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進口國家和地區來看，我國DMF主要從日本、德國等地進口，主要出口至韓國、日本等地。數據顯示，2021年我國從日本進口的DMF金額占整個進口金額的比重達60.10%，從德國進口的DMF金額占比11.25%；2021年我國出口到韓國的DMF金額占出口額的比重達30.37%。

2021年我國DMF進口主要市場分析（按金額）

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2021年我國DMF出口主要市場分析（按金額）

資料來源：中國海關

七、DMF市場前景

PU漿料領域消費量仍將繼續提高，加上國內電子行業的發展，對高品質DMF的需求將不斷增加，這些為國內DMF需求的增長打下堅實基礎。未來短期內DMF被替代的可能性很小，DMF行業在中國的前景較為廣闊。隨著DMF市場競爭壓力的日漸增大，行業的洗牌已再所難免，未來有市場、有規模、質量穩定、技術先進和實力雄厚的企業將通過市場整合，不斷搶占市場；而成本高、規模小、質量得不到保證的中小企業將會被迫出局。

2022-2028年我國DMF需求量預測

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國DMF行業市場專項調研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。