一、產業(yè)鏈概述

木門，即木制的門。廣泛適用于民、商用建筑及住宅。有歐式復古風格、簡約現(xiàn)代風格、美式風格、地中海風格、中式風格、法式浪漫風格、意大利風格。按照材質可分為復合門、實木門、全木門。的門芯多以、或進口填充材料等粘合而成。實木門是以取材自森林的天然原木做門芯，經過干燥處理，然后經下料、、開榫、打眼、高速銑形等工序科學加工而成。全木門是以天然原木木材作為門芯，平衡層采用三合板替代密度板。

中國木門產業(yè)鏈的上游有板材供應商、軟皮與油漆表面處理材料供應商、五金配件供應商、加工機械供應商、木門半成品供應商，中游是木門成品供應商，下游按木門的銷售渠道，包括有通過房地產開發(fā)商、裝修裝飾公司所承接的工程客戶、通過直營、經銷、電銷的零售客戶以及出口客戶。

木門產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業(yè)

1、木材

木材是制作木門的主要材料， 常用的天然木材品種有松木、杉木、水曲柳、櫸木、櫻桃木、黑胡桃、柞木、榆木、椴木、楸木、樺木、柚木、柳桉等。中國木材產量整體呈上升趨勢，在2021年，隨著我國環(huán)保戰(zhàn)略的推進，我國木材產量同比下降3.6%，木材產量為9888萬立方米。

2016-2021年中國木材產量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

由于我國木材行業(yè)發(fā)展面臨著產能過剩、同行間的競爭、產品同質化嚴重的問題，市場整體供過于求，價格呈現(xiàn)下跌行情。2020年中國木材億元以上市場成交額為295.12億元，下跌17.26%。

2016-2020年中國木材億元以上市場成交額走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2、油漆

木門的油漆涂裝工藝，是制作過程中比較重要的一道工序，也是整個木門制作過程中比較有技術含量的操作。常見的木門使用油漆有PU涂料、PE涂料、NC涂料、UV涂料、水性涂料。油漆行業(yè)市場產銷量都是整體發(fā)展相對穩(wěn)定的趨勢，2016-2021年，我國油漆產量和銷售量均呈波動增長的趨勢。2021年中國油漆產量為3800萬噸。

2016-2021年中國油漆產量

資料來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會產業(yè)發(fā)展部、智研咨詢整理

雖然我國涂料銷售量呈上升趨勢，但整個行業(yè)的營收卻呈下降態(tài)勢，主要在于我國涂料中低端產品同質化嚴重，競爭激烈。2021年中國油漆銷售收入為4600億元。

2016-2021年上半年中國油漆銷售收入

資料來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

3、五金

門窗五金的成本在一扇門窗價格成本中占比為15%-30%，木門的五金配件主要包括門鎖、合頁、密封條、門把手、門吸和移動滑軌等。其中，合頁、滑軌、門鎖對木門的影響特別重要。今年來，中國五金零售市場成交額呈下滑趨勢，2021年五金成交額為59.5億元，同比下降3.91%。

2016-2021年中國五金零售市場成交額統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國木門行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告》

三、中游產業(yè)

木門行業(yè)是建材行業(yè)增長速度最快的行業(yè)之一，2011年以來，受國內房地產市場調控的影響，木門行業(yè)增速有所放緩，但仍保持穩(wěn)健發(fā)展的趨勢。2021年我國木門行業(yè)的產值是1603億元，增速為2.1%。

2016-2021年中國木門行業(yè)產值統(tǒng)計

資料來源：中國木門窗協(xié)會、智研咨詢整理

木門本身受到材料和不同地區(qū)消費習慣的影響，很難在全國范圍出現(xiàn)一個規(guī)模巨大的行業(yè)巨頭，行業(yè)的地域性特點濃厚。目前全國主要有六大木門生產基地：珠三角、長三角、東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)。我國形成了六大木門產業(yè)集群，區(qū)域化競爭明顯，其中珠三角地區(qū)產業(yè)群主要依靠林木資源充足、臨近港口便于運輸?shù)葏^(qū)域優(yōu)勢;長三角地區(qū)憑借江山附近地區(qū)豐富的林業(yè)資源、周邊發(fā)達的制造業(yè)傳統(tǒng)和腹地內廣闊的市場需求，建立起了國內高效的木門產業(yè)集群，誕生了夢天、江山歐派等區(qū)域性著名企業(yè)。

國內木門行業(yè)主要分布及優(yōu)勢

資料來源：智研咨詢整理

中國木門處于長期貿易順差狀態(tài)，2021年出口金額為72548.3萬美元，進口金額為805.2萬美元。

2016-2021年中國木門進出口金額情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進出口均價看，中國木門的進口均價比出口均價高，2021年進口均價為27.66美元/kg，均價差為25.49美元/kg。

2016-2021年中國木門進出口均價

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

中國木門出口主要銷往發(fā)達國家，美國是我國木門最大出口國，美國、中國香港、日本出口金額分別為15676.6萬美元、11091.9萬美元、8798.1萬美元。意大利木門注重設計感，而德國是講求品質,我國主要從德國和意大利進口木門，進口金額分別為437.6萬美元、234.1萬美元。

2021年中國木門進出口格局（萬美元）

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

浙江省、廣東省、遼寧省是我國木門出口金額排名前三的省份，出口金額分別為334.4萬美元、250.4萬美元、180.8萬美元。

2021年中國木門各地區(qū)出口金額（萬美元）

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、下游產業(yè)

木門產業(yè)銷售方式可分為零售、工程和出口三種類型，其中零售模式根據營銷渠道的不同可分為直營店、經銷商和網絡營銷三種。工程業(yè)務經營模式的服務對象是房地產開發(fā)商和裝修裝飾企業(yè)，其出貨量大，有助于企業(yè)實現(xiàn)木門的規(guī)模化和標準化生產，但中小型企業(yè)針對該類別客戶的承攬和議價能力較弱，而且對企業(yè)的資金實力要求較高。出口經營模式主要是指為國外大型企業(yè)和建材超市進行木門代工生產，該類別適用于中小型木門加工企業(yè)，其品牌知名度和利潤空間較小，而且出口訂單受環(huán)保標準等限制，占總訂單比例較低。

銷售方式優(yōu)劣分析

資料來源：智研咨詢整理

房地產行業(yè)對于木門行業(yè)有極大的影響，近年來樓市調控嚴格，國家層面多次強調房住不炒。2016年年底的中央經濟工作會議首次提出，“房子是用來住的，不是用來炒的”，此后“房住不炒”原則貫穿近幾年的房地產調控。自2015年，我國開始大力支持住房租賃，多次發(fā)布政策推進市場發(fā)展。因此中國房地產開發(fā)投資與產業(yè)增加值整體是上升趨勢，但增速是逐年放緩，2021年房地產開發(fā)增速較2020年下降3個百分點。

2016-2021年中國房地產開發(fā)投資與產業(yè)增加值

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國木門行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。