一、釹鐵硼永磁材料

釹鐵硼永磁材料是一種稀土永磁材料，其主要制備原料就是稀土。釹鐵硼永磁根據工藝的不同可分為燒結釹鐵硼永磁、粘結釹鐵硼永磁和熱壓釹鐵硼永磁，燒結、粘結和熱壓釹鐵硼在性能和應用上各具特色，下游應用領域重疊范圍比較少，相互之間更多起到功能互補作用。

其中，通過粉末冶金法（即燒結法）生產所得的燒結釹鐵硼占據目前市場的大部分份額，是主流的釹鐵硼永磁體；粘結釹鐵硼永磁材料就是把釹鐵硼永磁材料的粉末與樹脂、塑料或低熔點合金等粘結劑均勻混合，然后用壓制、擠出或注射成型的方法制成的一種復合釹鐵硼永磁材料，也是市場的主要粘土永磁產品之一。

燒結釹鐵硼永磁制備工藝流程

資料來源：智研咨詢整理

粘結釹鐵硼各個方向都有磁性，耐腐蝕；而燒結釹鐵硼因易腐蝕，表面需鍍層，一般有鍍鋅、鎳、環保鋅、環保鎳、鎳銅鎳、環保鎳銅鎳等，但燒結釹鐵硼永磁材料具有優異的磁性能，這使得其在生產生活中被廣泛應用于電子、電力機械、醫療器械、玩具、包裝、五金機械、航天航空等領域，較常見的有永磁電機、揚聲器、磁選機、計算機磁盤驅動器、磁共振成像設備儀表等。

二、供給情況

中國燒結釹鐵硼產量占中國釹鐵硼永磁總產量的90%以上。2018年-2021年，中國釹鐵硼永磁產量逐年趨增加。2021年，中國釹鐵硼永磁總產量為21.94萬噸，同比增加11.82%；燒結釹鐵硼毛坯產量為20.71萬噸，同比增加16.00%，占中國釹鐵硼永磁總產量94.39%；粘結釹鐵硼產量為0.94萬噸，同比增加27.20%。2022年第一季度中國燒結釹鐵硼毛坯產量為6.85萬噸；粘結釹鐵硼產量為0.25萬噸。

2018年-2022年第一季度中國釹鐵硼永磁主要產品產量

資料來源：中國稀土行業協會、智研咨詢整理

2018年-2021年，中國釹鐵硼永磁材料產量增速平穩。2020年中國燒結釹鐵硼產量增速下降，粘結釹鐵硼產量呈負增長。2021年，中國燒結釹鐵硼產量增速增加，粘結釹鐵硼產量同比大幅回升。2022年，中國釹鐵硼永磁材料產量預計仍將保持平穩增速。

2018年-2021年中國釹鐵硼永磁主要產品產量同比變化

資料來源：中國稀土行業協會、智研咨詢整理

三、進出口情況

根據海關分類，中國釹鐵硼永磁進出口主要以進出口釹鐵硼合金速凝永磁片、釹鐵硼合金磁粉及其他釹鐵硼合金為主，其中釹鐵硼合金速凝永磁片和釹鐵硼合金磁粉是釹鐵硼永磁生產的半成品，即釹鐵硼永磁生產材料；其他釹鐵硼合金則是已經成形釹鐵硼永磁產品。

2017-2021年，中國釹鐵硼永磁生產材料出口金額遠高于進口金額，且進出口金額差值呈現整體增加的趨勢，中國釹鐵硼永磁生產材料進出口貿易差進一步拉大。2018年-2020年，中國釹鐵硼永磁生產材料出口額逐年下降，進出口貿易差也呈下降趨勢。2022年出口額為10786.28萬美元，同比減少12.47%。2021年中國釹鐵硼永磁生產材料出口額為26039.75萬美元，同比增加141.42%；進出口貿易差為25446.1萬美元，同比增加148.75%。

2017-2021年中國釹鐵硼永磁生產材料進出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2017-2019年，中國釹鐵硼合金出口額高于進口額，但進出口差額呈現逐年下降的趨勢。2020年，疫情等多種因素影響，中國釹鐵硼合金出口貿易額減少、進口貿易額增加，進出口貿易出現逆差。2021年中國釹鐵硼合金進口額為813.69萬美元，同比增加21.59%；出口額為1171.05萬美元，同比增加113.66%。

2017-2021年中國釹鐵硼合金進出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2019年前，中國釹鐵硼永磁生產材料進口均價一直高于出口均價，進出口均價差值呈逐年減少態勢。2019年，中國釹鐵硼永磁生產材料出口均價開始高于進口均價。

2021年，受國際形勢影響，工業品價格整體上升，中國釹鐵硼永磁生產材料進口均價同比增加19.92%達17.85美元/千克；同時中國釹鐵硼永磁生產材料出口均價增高37.18美元/千克，同比增加62.49%；進出口均價差值進一步拉高至19.34美元/千克。

2017-2021年中國釹鐵硼永磁生產材料進出口均價對比

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2018年-2021年中國釹鐵硼合金進出口均價差值逐年下降。2021年，受全球形勢影響，中國釹鐵硼合金進口均價升至27.15美元/千克，同比增加21.59%；出口均價大幅增至36.11美元/千克，同比增加了113.66%。2021年中國釹鐵硼合金進出口均價出口均價開始高于進口均價。

2017-2021年中國釹鐵硼合金進出口均價對比

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2021年，中國釹鐵硼相關進出口產品都開始出現了出口均價高于進口均價的情況。近年來，中國釹鐵硼生產工藝水平逐年提升，中國開始從釹鐵硼生產產量大國轉向高性能釹鐵硼生產大國，釹鐵硼生產綜合實力進一步提升。

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國永磁材料產業發展動態及投資戰略規劃報告》

2021年，中國進口釹鐵硼主要來源日本及泰國，其中，日本所占進口份額為57.09%，泰國所占份額為29.56%。日本、泰國是中國鄰國，運輸成本較低，且日本是釹鐵硼永磁發展以來最早的主要生產國之一、技術成熟，泰國是世界稀土產量排名前十的國家且勞動力成本較低，因此中國釹鐵硼永磁進口主要來自于兩國。

2021年中國釹鐵硼相關材料及產品進口格局

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

中國釹鐵硼永磁出口地集中，主要出口去往日本、越南及德國，三國所占中國釹鐵硼永磁出口份額高達95.14%，其中日本所占比例達73.28%。

2021年中國釹鐵硼相關材料及產品出口格局

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、中國釹鐵硼永磁市場需求

2018-2021年，中國釹鐵硼永磁市場需求逐年增加，中國釹鐵硼永磁進口量占比僅占市場的3.5%左右。2021年，中國釹鐵硼永磁市場表觀需求達21.91萬噸，同比增加11.80%。

2018-2021年中國釹鐵硼永磁市場需求及進口占比（萬噸）

資料來源：中國海關、中國稀土行業協會、智研咨詢整理

釹鐵硼永磁下游產業豐富，除了應用于傳統行業之外，在雙碳經濟的作用下，新能源汽車、風力發電、節能環保等新興產業加速發展，會成為未來中國高性能釹鐵硼永磁材料需求主場。

新能源汽車行業是釹鐵硼永磁材料主要應用的產業之一。近年來，中國社會響應國家號召，倡導綠色生活，中國新能源汽車產業發展迅猛。2021年中國新能源汽車產量達354.5萬輛，同比增長159.52%；銷量達352.1萬輛，同比增長157.57%。隨著新能源汽車產業發展，市場對釹鐵硼永磁材料需求進一步擴增。未來在國家倡導經濟下，中國市場對釹鐵硼永磁材料需求將進一步提升。

2015-2021年中國新能源汽車產銷

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

中國釹鐵硼永磁市場巨大，且釹鐵硼永磁生產能力強、生產水平也有所提升。在多種因素影響和帶動下，釹鐵硼永磁材料下游行業應用領域將不斷拓展，對釹鐵硼永磁材料的要求也會越來越高，市場對高性能釹鐵硼永磁的需求會進一步提升，中國釹鐵硼永磁市場潛力巨大。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國釹鐵硼永磁材料行業市場運行格局及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。