一、金融IC卡產品概述及行業發展歷程

金融 IC 卡，又稱芯片介質銀行卡，是由商業銀行向社會發行的具有消費支付、轉賬結算、存取現金等全部或部分功能的信用支付與非信用支付工具。相比于傳統磁條介質銀行卡，金融 IC 卡具有安全性高、存儲容量大、擴展功能等突出優勢。金融IC卡可以分為標準銀行IC卡和行業應用銀行IC卡，標準銀行IC卡的具體產品有借記卡、信用卡，行業應用銀行IC卡的典型產品有金融社?？ǖ?。

金融IC卡分類

資料來源：智研咨詢整理

早期受限于換“芯”成本高昂等因素影響，金融IC卡的滲透率相對較低，直到2011 年 3 月，中國人民銀行印發《中國人民銀行關于推進金融 IC 卡應用工作的意見》，標志著金融 IC 卡全面推廣正式啟動。為繼續配合金融 IC 卡推廣工作，中國人民銀行要求各商業銀行自 2015 年 1月 1 日起逐步停止新發純磁條介質的銀行卡，對于已發行的存量純磁條介質銀行卡，要求積極引導持卡人換發芯片卡。2021年全國金融IC卡累計發行在64.5億張左右。

中國金融IC卡行業發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

二、標準銀行IC卡發展現狀——人均持卡量速度放緩，新增空間有限

本文內容摘自智研咨詢發布的《2022-2028年中國金融IC卡產業全景分析及投資戰略咨詢報告》

目前銀行卡已經成為日常消費購物最主要的支付工具之一。2021年我國銀行卡在用數量為92.47億張，其中借記卡數量為84.47億張。

2011-2021年中國銀行卡在用數量及借記卡數量統計

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

人均持卡量速度放緩，新增空間有限。我國人均銀行卡持卡量自2011年的2.2張增長至2021年的6.55張，年復合增長率達11.53%；人均信用卡持卡量自2011年的0.21張增長至2021年的0.57張，年復合增長率為10.5%。

2011-2021年中國銀行卡人均持卡量、人均信用卡數量統計

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

三、金融IC卡行業供需情況分析——新增金融IC卡發卡量明顯放緩

受益于政策大力推進等因素，銀行不斷改進與更新金融 IC 卡的功能，目前金融 IC 卡已經可以應用在公交車、住院醫療、以及餐飲消費等多個層面。截至2021年末，全國金融IC卡累計發卡量為64.5億張左右。

2011-2021年中國金融IC卡累計發卡量統計

資料來源：智研咨詢整理

新增金融IC卡發卡量明顯放緩。2011-2015年受益于政策的大力支持，金融IC卡新增量逐年攀升，大幅增長，新增IC卡發卡量自2011年的0.15億張增長至2015年的8.85億張，近年來新增金融IC卡發卡量明顯放緩，2021年我國金融IC卡新增發卡量為8.32億張。

2011-2021年中國金融IC卡新增發卡量統計

資料來源：智研咨詢整理

2016年我國金融IC卡訂購量為11.1億張，2021年我國金融IC卡訂購量增長至11.5億張左右，年復合增長率為0.7%。

2016-2021年中國金融IC卡訂購情況

資料來源：中國銀聯、智研咨詢整理

四、金融IC卡行業發展機遇——第三代金融社保卡替換空間巨大

行業應用銀行 IC 卡是在基礎金融功能上進一步集成了其他領域應用的金融 IC 卡。金融社保卡是行業應用銀行 IC 卡的重要應用方向。目前，我國新發行的社保卡以加載銀行卡功能的金融社?？橹?。除了現金存取、轉賬、支付等金融功能，也可擴展應用至就業、職業鑒定、就醫聯動等其他公共服務領域。

金融社保卡的主要用途

資料來源：智研咨詢整理

社?？ㄆ占奥瘦^高。2021年我國社會保障卡持卡人數為13.5億人，覆蓋95.7%人口，預計未來持卡人數增長有限，但伴隨已發社?？ㄖ鸩浇咏褂媚晗?，原有第一、二代社?？A計將陸續進入被動更換周期。同時，伴隨“互聯網+人社”戰略的不斷推進，未來一段時間，第三代社保卡的推廣將增加現有持卡人的主動換卡需求，或將進一步擴大社會保障卡的市場規模。

2011-2021年中國社會保障卡持卡人數統計

資料來源：人力資源和社會保障部、智研咨詢整理

第三代社?？ㄍ茝V應用工作全面啟動。2018 年，《關于開展具有金融功能的第三代社會保障卡先行啟動建設工作的通知》提出部分地區將試點發行具有非接觸功能的第三代社保卡，后續將逐步推廣至全國；2020年，人力資源社會保障部辦公廳、中國人民銀行辦公廳聯合發布的《關于推廣應用具有金融功能的第三代社會保障卡的通知》提出按照密碼應用與創新發展工作統一部署，遵循“自然過渡、發用并重”的原則，全面啟動第三代社?？ㄍ茝V應用工作，提高社?？ò踩珣盟?。2020年底前全面完成第三代社?？òl行準備，自2021年起，全國所有地區新發、補領、換領社?？〞r全部采用支持SM系列算法的第三代社?？?，并加快簽發電子社保卡，實現線上線下“一卡通用、一網通辦”。

第三代社保卡重要政策一覽

資料來源：智研咨詢整理

第三代金融社?？ㄌ鎿Q空間巨大。第三代社會保障卡不僅具備第二代社?？ㄋ蟹展δ?，還增加了非接觸讀卡用卡和小額快速支付功能，支持民眾各地就醫購藥，部分地市計劃通過第三代社保卡發放惠民惠農補貼資金，實現乘坐城市公共交通，憑社?？ㄟM圖書館、博物館、公園景區等功能。人力資源和社會保障部數據顯示，2021年我國第三代社?？ǔ挚ㄈ藬导s1.38億人，滲透率為10.2%左右，預計在政策引導下，第三代金融社保卡發卡量2022年有望迎來加速增長。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國金融IC卡產業全景分析及投資戰略咨詢報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。