一、產權交易市場成交額

產權交易是指一方依照法律和合同的規定，將企業財產權轉讓給另一方，以及以購買、出售、兼并、拍賣等手段剝奪被交易企業法人資格或者改變法人實體的法律行為。中國產權協會公布的數據顯示，我國產權交易市場實現跨越式發展，2021年年交易額再創歷史新高。2021年產權交易資本市場5大類業務共實現交易額22.3萬億元，首次突破20萬億元。2012至2021年10年間，產權交易資本市場累計交易額突破90萬億元，達到91.08萬億元，年均復合增長率29%。

2012-2021年中國產權交易資本市場年交易額統計情況

資料來源：中國產權協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國產權交易產業發展態勢及競爭格局預測報告》

據中國產權協會統計，2021年資產股權類業務交易額3.01萬億元，相比2020年（2.90萬億元）增長3.8 %。金融資產類業務包括不良金融資產交易和金融產品交易，全年實現交易額16.27萬億元，相比2020年（11.25萬億元）增長44.6 %。主要貢獻來自金融產品交易業務，全年實現交易額15.9萬億元，相比2020年（10.9萬億元）增長45.9 %。2021年產權交易資本市場完成自然資源交易項目0.75萬億元，年交易額創歷史新高，相比2020年（4735.8億元）增長58 %。2021年產權交易資本市場完成環境權交易0.02萬億元，相比2020年（78.4億元）增長193.2%。2021年招標采購類業務年交易額達2.24萬億元，相比2020年（1.2萬億元）增長86.7 %。

2021年中國產權細分交易市場運行情況

資料來源：中國產權協會、智研咨詢整理

資產股權類業務包括企業產權轉讓、企業增資、資產轉讓、資產租賃、其他融資服務等具體業務種類，是產權交易行業最早開展的傳統優勢業務。2021年，完成各類所有制企業產權轉讓項目0.55萬億元（其中國有產權轉讓0.48萬億元），占資產股權類業務的18.20%；助力各類所有制企業實現融資0.38萬億元（其中國有企業融資0.36萬億元），占資產股權類業務的12.52%；資產轉讓項目實現交易額0.47萬億元（其中助力各級國有企業通過資產處置回籠資金0.16萬億元），占資產股權類業務的15.70%；資產租賃項目合同總金額達0.10萬億元，占資產股權類業務的3.30%；其他融資服務包括市場化債轉股、交易項目融資、股權質押融資和融資租賃等類業務。全年實現交易額1.51萬億元，相比2020年（1.3萬億元）增長16.2 %，占資產股權類業務的50.28%。

2021年中國資產股權類主要業務占比情況

資料來源：中國產權協會、智研咨詢整理

二、國有資產交易情況

從國有資產成交數據看，近三年國資三項成交金額和成交數量都在增漲。2021年國資三項成交金額為7036.21億元，同比2020年40%；國資三項成交數量為41700宗，同比2020年增漲42.81%。

2019-2021年國資三項成交數據變化趨勢

資料來源：中國產權協會、智研咨詢整理

2021年企業產權轉讓成交數量為4184宗，占國資三項總成交數量的10%；企業增資成交數量421宗，占國資三項總成交數量的1%；企業資產轉讓成交數量37095宗，占國資三項總成交數量的89%。2021年企業產權轉讓成交金額13843.06億元，占國資三項總成交金額的81%；企業增資成交金額1808.25億元，占國資三項總成交金額的11%；企業資產轉讓成交金額1384.91億元，占國資三項總成交金額的8%。

2021年國資三項成交數量及成交金額情況

資料來源：中國產權協會、智研咨詢整理

從國資三項總成交金額地區分布看，北京成交金額占比最多，占總成交金額的19.76%。上海成交金額占總成交金額的14.23%，廣東地區成交金額占總成交金額的7.22%，山東地區成交金額占總成交金額的4.83%，四川地區成交金額占總成交金額的4.25%。

國資三項總成交金額地區占比

資料來源：中國產權協會、智研咨詢整理

從國資三項交易機構看，北京產權交易所成交金額最多，成交金額占比35.23%。上海聯合產權交易所成交金額占比20.11%，重慶聯合產權交易所成交金額占比5.12%，廣東聯合產權交易所成交金額占比3.80%，北部灣產權交易所成交金額占比3.30%，其他機構成交金額共占比32.46%。

國資三項交易機構成交金額占比

資料來源：中國產權協會、智研咨詢整理

三、企業分布情況

2021年國資三項總成交金額排名前十的央企集團有：中國廣核、中國華電、中國五礦、中國電子、華僑城、招商局、中國船舶、國家電投、航天科工和中國石油。其成交金額分別為：315.85億元、183.73億元、152.46億元、126.86億元、110.74億元、107.32億元、97.15億元、65.24億元、56.06億元和54.88億元。

2021年國資三項總成交金額排名前十的央企集團（單位：億元）

資料來源：中國產權協會、智研咨詢整理

2021年國資三項總成交金額排名前十的地方國企集團有：上海地產、北京首農、上海聯資、申能集團、上海實業、北京基投、深圳國際、上海汽車、上海電氣和北京外服。其成交金額分別為：211.62億元、133.93億元、59.68億元、57.83億元、54.76億元、35.60億元、32.08億元、31.01億元、30.46億元和29.02億元。

2021年國資三項總成交金額排名前十的地方國慶集團

資料來源：中國產權協會、智研咨詢整理

2021年，房地產行業企業產權轉讓成交金額948.71億元，成交數量369宗；制造業企業產權轉讓成交金額589.22億元，成交數量587宗；租賃商服行業企業產權轉讓成交金額383.43億元，成交數量445宗；電熱氣水企業產權轉讓成交金額266.52億元，成交數量122宗；批發零售企業產權轉讓成交金額170.56億元，成交數量316宗；科技服務行業企業產權轉讓成交金額149.23億元，成交數量643宗；采礦業企業產權轉讓成交金額141.6億元，成交數量61宗；建筑行業企業產權轉讓成交金額141.32億元，成交數量162宗；信軟服務行業企業產權轉讓成交金額83.22億元，成交數量216宗。

企業產權轉讓成交金額排名前十的行業

資料來源：中國產權協會、智研咨詢整理

2021年企業增資成交金額多的行業是電熱氣水行業，其企業增資成交金額為569.34億元，成交數量為24宗。其次是制造業企業，其企業增資成交金額為357.4億元，成交數量為72宗。然后是科技服務行業，其企業增資成交金額為151.83億元，成交數量為56宗。

企業增資成交金額排名前十的行業

資料來源：中國產權協會、智研咨詢整理

2021年，企業房產資產轉讓成交金額為353.73億元，占總成交金額的25%；企業設備資產轉讓成交金額為108.28億元，占總成交金額的8%；企業在建工程資產轉讓成交金額為36.90億元，占總成交金額的3%；企業土地使用權資產轉讓成交金額為42.00億元，占總成交金額的3%；企業交通運輸工具資產轉讓成交金額為24.90億元，占總成交金額的2%。

各類企業資產轉讓成交金額及占比

資料來源：中國產權協會、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國產權交易行業市場全景調查及發展規模預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。