一、概述

染料是指能使其他物質獲得鮮明而牢固色澤的一類有機化合物，由于現在使用的顏料都是人工合成的，所以也稱為合成染料。染料和顏料一般都是自身有顏色，并能以分子狀態或分散狀態使其他物質獲得鮮明和牢固色澤的化合物。

染料分類

資料來源：智研咨詢整理

二、行業現狀

從全球染料產量分布來看，我國是全球最大的染料生產和消費國，產量占全球70%，其次是印度，占全球的16%。近兩年受環保因素和疫情影響，我國染料的產量和表觀消費量均有所下降，最低在2020年我國染料產量下降至76.9萬噸。但隨著疫情的控制和行業的發展，2021年我國染料行業產量83.5萬噸，較上年上升6.6萬噸。

全球染料產量區域分布情況

資料來源：智研咨詢整理

2015-2021年中國染料行業產量（萬噸）

資料來源：中國染料工業協會、智研咨詢整理

根據國家統計局數據，2021年我國規模以上印染企業實現營業收入2949.87億元，同比增長15.06%，兩年平均增長2.07%；實現利潤總額159.13億元，同比增長25.60%，兩年平均增長0.25%；完成出口交貨值388.19億元，同比增長12.30%，兩年平均下降3.25%。

2021年規模以上印染企業主要運行效益指標

資料來源：中國染料工業協會、智研咨詢整理

從2021年1-12月我國規模上企業印染布當月產量情況來看，各月整體產量較為平穩，除去合計的1-2月，其余月份的規模以上企業印染布當月產量均保持在50億米以上，全年累計產量突破600億米，創近十年最好水平。

2021年規模上企業印染布當月產量情況（億米）

資料來源：中國染料工業協會、智研咨詢整理

中國印染行業主要出口產品為純棉染色布、純棉印花布、棉混紡染色布、棉混紡印花布、合成長絲織物、T/C印染布和人纖短纖織物等八大類。從出口市場來看，尼日利亞、越南、孟加拉國、印度尼西亞和巴西為我國印染八大類產品前五大出口市場，出口數量均在10億米以上，同比增長率除越南外均超過20%，其中孟加拉國和印度尼西亞對我國印染八大類產品需求增長強勁，數量同比分別增長46.71%和49.40%。對美國的出口則延續近兩年的下滑態勢，2021年全年出口3.93億米，同比下降19.52%，這主要與近年來美國發起的中美貿易摩擦及2021年美國通過的涉疆法案禁止新疆產品進入美國市場有關。

2021年中國印染八大類產品主要出口市場情況

資料來源：中國染料工業協會、智研咨詢整理

三、重點企業分析

從企業的基本情況來看，浙江龍盛公司是全球最大的紡織用化學品生產服務商，全球擁有年產 30萬噸染料產能、年產約 10 萬噸助劑產能，年產 11 萬多噸的中間體產能，一體化生態融合帶來的成本和環保優勢，使公司中間體業務持續保持行業龍頭地位。而閏土股份公司主要從事紡織染料、印染助劑和化工原料的研發、生產和銷售。公司染料年總產能近21萬噸，其中分散染料產能11萬噸，活性染料產能8萬噸，其他染料產能近2萬噸。

重點企業基本情況

資料來源：企查查、智研咨詢整理

從企業經營模式來看，浙江龍盛和閏土股份目前均采用自主研發、生產、銷售的經營模式。其中在銷售模式上，浙江龍盛在國外的生產基地不直接對外銷售，而是通過區域銷售公司進行銷售，在國內的基本采用直銷+經銷的模式；而閏土股份直接面向市場獨立銷售，通過公司業務代表和經銷商獲取訂單，公司對所有業務均建立了完整的內貿和外貿體系。

重點企業經營模式

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從企業總營業收入來看，2018-2021年三季度期間，浙江龍盛和閏土股份整體呈下降的趨勢，均在2019年達到該時期的最高值，分別為213.6億元和65.13億元。

2018-2021年三季度企業總營業收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國染料行業市場競爭態勢及投資方向分析報告》

從企業染料業務營業收入情況來看，2016-2020年期間，浙江龍盛在2018年達到該時期的最高值111.01億元，閏土股份在2019年達到最高值52.65億元。而2020年受環保因素和疫情影響，企業在染料行業的營業收入均有所下降。

2016-2020年企業在染料行業的營業收入情況(億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從2016-2020年企業染料業務毛利率情況來看，雖然走勢較為波動，浙江龍盛和閏土股份均在2018年分別達到最高值47.83%和41.41%后開始下降，但該時期最低值均保持在20%以上。說明企業雖然受到疫情和環境因素的影響，但行業總體盈利水平較好。

2016-2020年企業在染料行業的毛利率情況（%）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從企業染料業務產銷量情況來看，浙江龍盛在2017-2018年的產量和銷量較高，均在2017年達到最高值22.63噸和24.61噸。閏土股份則在2017年產量和銷量達到最高值后，除2019年銷量上升至16.8噸，其余年份均呈下降的趨勢。

2016-2020年企業在染料行業的產銷量情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從企業研發費用來看，浙江龍盛在投入研發的規模較大，在該時期的研發費用都保持在5億元以上，最低在2016年為5.48億元，最高在2019年為7.89億元。而閏土股份在投入研發的規模較為穩定，最高值在2017年和2018年，均為2.34億元。

2016-2020年企業投入研發費用（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從企業公開專利數量來看，在2016-2021年浙江龍盛基本保持每年公開20以上個專利，最高在2021年公開35個專利。閏土股份每年的公開專利數量較為分散，最高在2017年公開38個專利，而最低在2018年公開4個專利。

2016-2021年企業公開專利數量

資料來源：企查查、智研咨詢整理

四、總結

浙江龍盛在經營模式、毛利率和研發投入等方面均優于閏土股份，閏土股份在各方面發展較為均衡，總體來看，浙江龍盛優勢明顯。

重點企業總結

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國染料行業發展現狀分析及投資戰略規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。