一、概述：行業(yè)下游應用廣泛

密封件是防止流體或固體微粒從相鄰結合面間泄漏以及防止外界雜質如灰塵與水分等侵入機器設備內部的零部件的材料或零件。根據(jù)密封工作時零件間是否運動可將密封分為靜密封和動密封兩大類，密封工作時零件間相對運動的是動密封，相對靜止的是靜密封。動密封可以繼續(xù)分為旋轉密封和往復密封兩類。

密封行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

密封件行業(yè)上游是鋼鐵、硬質合金、塑料、橡膠、石墨、碳化硅、閥門等原材料和儀器儀表、加工設備等的基礎設備；中游是各類密封件；下游終端應用領域十分廣泛，石油化工、煤化工、冶金、制藥、食品、紡織、汽車、家電、工程機械、軍工等幾乎所有行業(yè)都離不開密封件。

密封件行業(yè)產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、市場整體現(xiàn)狀：需求量不斷增長，規(guī)模持續(xù)擴大

1、經營情況

根據(jù)對26家密封企業(yè)統(tǒng)計：2021年上半年工業(yè)總產值為92.0億元，工業(yè)銷售產值為89.8億元。

2018-2021年中國密封行業(yè)26家企業(yè)產值及銷售產值

資料來源：中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2、市場需求

隨著下游行業(yè)的發(fā)展，中國密封件需求量不斷增加，2021年需求量約為160.3萬噸。密封件下游客戶分為存量和增量兩類市場，相比于增量市場，存量市場的附加值更高。

密封件價值量占比很低，一般為1%左右，對于投資百億級的大型煉化設備而言，密封件價值量甚至可以忽略。但密封件屬于易耗品，1-3年就需要更換。且密封件重要程度很高，壓縮機、泵等設備應用于高溫、高壓、高危介質的環(huán)境下，一旦泄漏，對環(huán)境、工作人員和經濟效益的影響都不言而喻。

2014-2021年中國密封件需求量

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國密封件行業(yè)市場運營格局及未來前景分析報告》

3、市場規(guī)模

在需求量持續(xù)增加及價格走勢不斷增漲的情況下，中國密封件市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。2021年中國密封件市場規(guī)模達1571億元，同比增長8.5%。

2014-2021年中國密封件市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

密封件行業(yè)發(fā)展至今，已經從當年的小作坊、主機廠的車間或分廠發(fā)展壯大成為基本可以滿足中國各種裝備要求大行業(yè)。目前，在密封件制造業(yè)中，金屬密封件仍占主導位置，但市場占比不斷下降。

隨著技術的推進，許多產品逐步邁向高端化，對密封件的技術要求越來越苛刻，而橡膠密封件由于其具備較好的彈性、機械強度等優(yōu)勢，逐步代替金屬密封件成為市場主流，市場占比由2014年的15.0%提升至2021年的27.8%。

2021年中國密封件市場規(guī)模結構

資料來源：智研咨詢整理

三、細分行業(yè)-機械密封件行業(yè)現(xiàn)狀：中低端產品競爭激烈，高端產品與發(fā)達地區(qū)仍有差距

1、營業(yè)收入

機械密封件屬于精密、結構較為復雜的機械基礎元件之一，是各種泵類、反應合成釜、透平壓縮機、潛水電機等設備的關鍵部件。機械密封廣泛應用于石油化工、煤化工、油氣輸送、核電、電力、水電、制藥、冶金、食品、船舶、航天航空、軍工等各個工業(yè)領域，主要用于解決在高溫、高壓、高速及高危介質下轉動設備運轉時的泄漏問題，凡是壓縮機、泵、反應釜等輸送或攪拌流體的旋轉機械都需要使用機械密封，密封產品的性能直接影響項目的安全。

根據(jù)《機械與填料靜密封行業(yè)年報統(tǒng)計資料匯編（2019年）》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，42家機械密封國內重點跟蹤企業(yè)共實現(xiàn)行業(yè)產品營業(yè)收入41.94億元，同比增長12.31%。

2018-2020年中國機械密封行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入

資料來源：中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會機械與填料靜密封專業(yè)分會、智研咨詢整理

2、國際貿易現(xiàn)狀

近年來，以中密控股為代表的國內廠商重視研發(fā)與技術創(chuàng)新，主導了多個領域的密封設備國產化項目，產品性能基本達到國外同類產品水平。但從整體來看，機械密封件高端產品較國外仍有差距，而在中低端產品，競爭激烈，同質化嚴重。

近年來，中國機械密封件出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，說明中國機械密封件產品已被國外市場認可；2021年中國機械密封件出口數(shù)量為7312.9噸，進口數(shù)量為2778.8噸。

2014-2021年中國機械密封件進出口數(shù)量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

雖中國機械密封件出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，但中國一直處于貿易逆差狀態(tài)，2016年來，貿易逆差值不斷擴大。中國高端產品對外依存度仍較大，出口主要聚集在中低端產品。

2014-2021年中國機械密封件進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從2015-2021年機械密封件進出口均價來看，進口價格除2020年受疫情影響有所下降外，其余均保持在80-90美元/千克之間；而出口均價在2019年達到32.21美元/千克的峰值后，不斷下降，主要由于國內市場中低端產品供過于求。

2014-2021年中國機械密封件進出口均價

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2021年中國機械密封件最大的進口來源地為中國臺灣，最大的出口地為美國，從臺灣進口713.8噸，占全國總進口量的26%；出口至美國3086.8噸，占全國總出口量的42%。

2021年中國機械密封件主要進出口地區(qū)

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從2021年出口數(shù)量來看，山西省居全國首位，出口量占全國的37.6%，其次為浙江省；從出口金額來看，浙江省排全國第一，出口金額占比全國的31.3%，其次為江蘇省。

2021年中國機械密封件主要出口省市

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、上海市密封行業(yè)現(xiàn)狀分析：

上海是中國發(fā)展最早、規(guī)模最大、科技力量最雄厚的綜合性工業(yè)城市，是中國重要的工業(yè)基地和科技研究開發(fā)基地， 已形成門類齊全、結構完善、技術裝備先進、布局合理、大中小企業(yè)相結合、協(xié)調配套能力強、經濟效益高的工業(yè)體系。

密封件作為工業(yè)領域不可缺少的器件，上海市密封行業(yè)的發(fā)展也較好，根據(jù)數(shù)據(jù)：2020年上海市金屬密封實現(xiàn)營收5.77億元，橡膠密封實現(xiàn)營收56.05億元。

2019-2020年上海市密封行業(yè)經營情況

資料來源：上海液壓氣動密封行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

附：以下為上海市密封行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入排名

2020年度上海金屬密封行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入排序情況

資料來源：上海液壓氣動密封行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年度上海橡膠密封行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入排序情況

資料來源：上海液壓氣動密封行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年度上海塑料密封行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入排序情況（一）

資料來源：上海液壓氣動密封行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年度上海塑料密封行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入排序情況（二）

資料來源：上海液壓氣動密封行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年度上海塑料密封行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入排序情況（三）

資料來源：上海液壓氣動密封行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2020年度上海塑料密封行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入排序情況（四）

資料來源：上海液壓氣動密封行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國密封件行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。