摘要：鋁型材行業是專注于通過熱熔、擠壓等工藝，將鋁棒加工成具有不同截面形狀的鋁材料的產業。該行業隸屬于有色金屬壓延加工領域，特別是鋁壓延加工的子類。鋁型材作為鋁加工的主要產品類型之一，在鋁加工產業中占比高達約50%，顯示出其重要地位。隨著經濟復蘇和鋁應用領域的不斷擴大，鋁型材的產量將呈現出穩定增長的態勢。2023年中國鋁型材產量約2180萬噸，同比增長9%。

一、定義及分類

鋁型材，是指以鋁合金為原材料，通過熱熔、擠壓、軋制等加工工藝生產出來的具有特定截面形狀的鋁制品。它具有質輕、耐腐蝕、強度高、加工性能好、美觀大方等特點，廣泛應用于建筑、交通、電子、機械等多個領域。鋁型材按照用途可分為建筑鋁型材、工業鋁型材、交通鋁型材、裝飾鋁型材等。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

鋁型材行業行政主管部門主要包括國家發改委以及工信部等，國家發改委承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任。擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。推進經濟結構戰略性調整，以及可持續發展戰略。在鋁型材行業中，負責制定并組織實施產業政策，推進產業結構戰略性調整和優化升級。工信部負責提出新型工業化發展戰略和政策。擬訂并組織實施工業、通信業、信息化的發展規劃。推進產業結構戰略性調整和優化升級，以及信息化和工業化融合。制定并組織實施工業、通信業的行業規劃、計劃和產業政策。在鋁型材行業中，負責擬定行業技術規范和標準并組織實施，以及指導行業質量管理工作。

我國鋁型材行業自律組織主要為中國有色金屬工業協會等，主要負責制定并監督執行行規行約，制定行業發展規劃和產業政策，協助制定、修訂本行業國家標準，開展行業調查，發布行業信息等。收集、分析和發布行業數據，為會員企業提供市場動態、政策信息，促進信息共享。代表中國鋁型材行業參與國際會議，與海外同行建立聯系，促進國際貿易與合作等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進鋁型材行業的發展，如《2024—2025年節能降碳行動方案》，優化有色金屬產能布局。嚴格落實電解鋁產能置換，從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產能。政策要求優化有色金屬產能布局，并嚴格落實電解鋁產能置換，這有助于淘汰落后產能，推動行業整合，提高行業集中度。對于鋁型材行業而言，這意味著原材料供應將更加穩定，有利于企業降低采購成本，提高生產效率。政策從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產能，并嚴格新增有色金屬項目準入，這有助于避免市場出現產能過剩的情況，從而穩定鋁價。穩定的鋁價有助于鋁型材行業保持合理的利潤空間，降低經營風險。

三、行業壁壘

技術壁壘

鋁型材行業的技術壁壘較高，主要體現在原料提煉、合金配比、擠壓成型、表面處理等關鍵環節。高品質鋁材的生產需要先進的加工設備和精湛的生產工藝，這些技術的掌握和應用需要長時間的積累和研發。新進入者要想快速掌握這些技術并具備競爭力，需要投入大量的人力和物力進行技術研發和人才培養。此外，一些鋁材生產企業可能擁有獨特的生產工藝或專利技術，這些專利技術的持有者可以通過技術轉讓、授權等方式來限制其他企業的發展，進一步提高了技術壁壘。

2、資金壁壘

鋁型材行業屬于典型的資金密集型行業，關鍵生產設備的購置成本較高，初期投入較大。為了滿足不同客戶的定制化需求，企業通常需要設有眾多不同規格的設備產線，這也進一步增加了資金投入的需求。此外，原材料采購、生產經營周轉以及市場推廣等方面也需要占用大量流動資金。因此，資金實力成為進入鋁型材行業的重要壁壘，新進入者需要具備較強的資金實力和融資能力來應對初期的資金投入和運營壓力。

3、品牌與認證壁壘

鋁型材行業的品牌及認證壁壘主要體現在品牌知名度和產品認證方面。已有企業通過長期市場積累和品牌建設，擁有較大的市場份額和品牌影響力，新進入者要想打破這種局面需要付出更多的資金和時間來進行市場推廣和品牌建設。同時，鋁型材行業還面臨嚴格的資質認定和產品認證要求，如鋁合金汽車零部件需要經過嚴格的材料認證、產品認證以及汽車生產質量管理體系認證等。這些認證過程繁瑣且費用高昂，對新進入者構成了較高的認證壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

鋁型材行業產業鏈上游為原料加工，主要包括鋁土礦、氧化鋁、電解鋁等。產業鏈中游主要為鋁型材加工，鋁型材主要分為建筑鋁型材以及工業鋁型材等。產業鏈下游主要應用于建筑、工業、新能源、汽車輕量化、家用電器、醫療器械等領域。

從上游來看：上游鋁土礦的開采和冶煉是鋁型材生產的基石。鋁土礦的供應穩定性直接影響到下游鋁型材生產的連續性和穩定性。若上游原料供應不足或中斷，將導致鋁型材生產企業面臨原材料短缺的問題，進而影響其生產計劃和交貨能力。

從下游來看：下游應用領域的不斷拓展和深化，如建筑、交通、汽車、能源、家電等，推動了鋁型材需求的持續增長。特別是隨著光伏、軌道交通、汽車輕量化等新興產業的快速發展，鋁型材的市場需求進一步擴大。下游市場對鋁型材的性能要求日益多樣化，如高強度、耐腐蝕、易加工、美觀等，這促使鋁型材行業不斷創新和改進產品，以滿足市場需求。

鋁型材行業產業鏈

鋁土礦

中國鋁業股份有限公司

云南鋁業股份有限公司

天山鋁業集團股份有限公司

中國有色金屬建設股份有限公司

氧化鋁

中國鋁業股份有限公司

云南鋁業股份有限公司

中國有色金屬建設股份有限公司

山東南山鋁業股份有限公司

天山鋁業集團股份有限公司

義馬煤業集團股份有限公司

電解鋁

焦作萬方鋁業股份有限公司

云南鋁業股份有限公司

河南神火煤電股份有限公司

山東南山鋁業股份有限公司

上游

中國鋁業股份有限公司

云南鋁業股份有限公司

西南鋁業（集團）有限責任公司

山東南山鋁業股份有限公司

中游

建筑

工業

新能源

汽車輕量化

家用電器

醫療器械

下游

2、行業領先企業分析

（1）中國鋁業股份有限公司

中國鋁業作為中國最大的鋁生產企業之一，具有較強的綜合實力和資源優勢，在鋁型材領域也有顯著的布局。其鋁型材產品種類豐富，包括建筑鋁型材和工業鋁型材等。中鋁集團通過不斷優化產業結構，提升技術水平，加強市場開拓，致力于打造高品質的鋁型材產品，以滿足國內外市場的需求。2022年至2023年，中國鋁業營業收入均有所下降，2023年中國鋁業營業收入為2250.71億元，同比減少22.65%。2024年1-6月，中國鋁業營業收入為1107.18億元。

（2）云南鋁業股份有限公司

云南鋁業股份有限公司前身為云南鋁廠，始建于1970年，1998年整體改制成立股份有限公司，是國家重點支持和云南省的骨干企業。云鋁股份堅持走綠色低碳發展之路，實施綠色鋁一體化發展戰略，依托云南省豐富的綠色清潔能源優勢和區位優勢，逐步形成了年產氧化鋁、綠色鋁、陽極碳素、石墨陰極、鋁合金的綠色鋁一體化產業規模優勢。公司主要產品包括重熔用鋁錠、預焙陽極、鋁鑄軋卷、冷軋鋁板、鋁型材、電工圓鋁桿、鋁棒、鋁母線、鑄造鋁合金和民用鋁制品等。其中，鋁型材產品作為公司的重要業務板塊，云鋁股份通過不斷的技術創新和產品研發，提升產品的質量和性能，以滿足市場對高品質鋁型材的需求。2023年云鋁股份營業收入為426.69億元，同比減少11.96%。2024年1-6月，云鋁股份營業收入為246.68億元，同比上年同期增長39.49%。

五、行業現狀

鋁型材行業是專注于通過熱熔、擠壓等工藝，將鋁棒加工成具有不同截面形狀的鋁材料的產業。該行業隸屬于有色金屬壓延加工領域，特別是鋁壓延加工的子類。鋁型材作為鋁加工的主要產品類型之一，在鋁加工產業中占比高達約50%，顯示出其重要地位。隨著經濟復蘇和鋁應用領域的不斷擴大，鋁型材的產量將呈現出穩定增長的態勢。2023年中國鋁型材產量約2180萬噸，同比增長9%。其中，工業鋁型材產量約959.2萬噸，同比增長26.2%。建筑鋁型材產量約1220.8萬噸，同比下降1.55%。

六、發展因素

1、機遇

（1）下游市場需求的增長

鋁型材在建筑及工業領域的應用日益廣泛，推動了其市場需求的增長。在建筑領域，鋁型材因其輕質、強度高、耐腐蝕、易加工等特性，被廣泛應用于門窗、幕墻、隔斷、采光頂等建筑構件中。隨著城市化進程的加速和建筑業的復蘇，鋁型材在建筑領域的需求不斷增長。同時，在工業領域，鋁型材也因其優良的性能而被廣泛應用于汽車制造、航空航天、電力設備、軌道交通等領域。這些領域的發展進一步推動了鋁型材市場需求的增長。

（2）精密加工技術的進步

精密加工技術的進步對鋁型材行業產生了深遠影響。隨著工業4.0和智能制造的推進，鋁型材生產正從傳統制造向智能化、自動化轉型。高精度的擠壓、切割、表面處理技術，能夠生產出更加精細、復雜形狀的鋁型材，滿足高端市場對產品精度和復雜度的要求。如CNC加工、激光切割等技術的應用，提高了加工效率和產品質量。同時，3D打印技術的引入，為鋁型材行業在原型制作、小批量生產等方面提供了新的可能。

（3）環保與循環經濟的發展

環保與循環經濟為鋁型材行業帶來了新的發展機遇。隨著全球對環境保護意識的增強，再生鋁和環保型鋁型材的生產成為行業發展的新趨勢。再生鋁的使用減少了對原生鋁的需求，降低了能源消耗和碳排放，符合循環經濟和綠色發展的理念。此外，鋁材的高回收率和可循環性，使其在環保材料中占據重要地位，尤其在建筑、包裝、交通等行業，對環保材料的需求日益增長。環保政策的趨嚴和消費者對綠色產品偏好的提升，為鋁型材行業提供了政策支持和市場動力。

2、挑戰

（1）原材料價格波動

鋁型材行業直接受到鋁錠等原材料價格波動的影響。鋁作為國際大宗商品，其價格受到全球經濟形勢、供需關系、地緣政治沖突等多種因素的共同作用，導致價格波動頻繁且難以預測。原材料價格的上漲會直接導致生產成本增加，影響企業的利潤空間。為應對這一挑戰，鋁型材企業需密切關注市場動態，建立有效的價格風險管理機制，如利用期貨市場進行套期保值，以及通過長期合同鎖定原材料價格，以減少價格波動帶來的不確定性。同時，企業還應加強供應鏈管理，提高原材料采購的靈活性和效率，以應對價格波動的挑戰。

（2）環保壓力與成本上升

隨著全球環保意識的增強，鋁型材行業面臨的環保壓力日益加大。政府環保法規的嚴格實施，要求企業減少污染物排放，提高資源利用效率。這迫使企業加大環保投入，如升級環保設施、改進生產工藝，以降低對環境的負面影響。然而，這些措施往往伴隨著較高的成本投入，增加了企業的運營成本。為平衡環保與經濟效益，鋁型材企業需積極探索綠色生產方式，如采用清潔能源、實施循環經濟模式，以降低環保成本，同時提升企業形象和市場競爭力。

（3）人才與技術工人短缺

鋁型材行業的人才與技術工人短缺問題日益凸顯。隨著行業技術的不斷進步和產業升級，對高素質人才和技術工人的需求日益增加。然而，當前行業普遍面臨人才流失、技術傳承困難等問題，導致人才和技術工人供不應求。為應對這一挑戰，鋁型材企業需加強人才培養和引進力度，通過校企合作、技能培訓等方式，提升員工技能水平，培養一批高素質的技術工人。同時，企業應建立健全的激勵機制，提高員工福利待遇，以吸引和留住人才，為企業的可持續發展提供堅實的人才保障。

七、競爭格局

中國鋁型材行業的重點企業包括中國鋁業、云鋁股份、南山鋁業、明泰鋁業、天山鋁業、華峰鋁業閩發鋁業、興發鋁業等。這些企業擁有較強的研發實力、先進技術裝備和品牌影響力，能夠生產高品質、高精度的鋁型材產品，滿足市場對高端鋁型材的需求。鋁型材行業競爭激烈，市場格局呈現出大企業占據主導地位，小企業數量多、競爭激烈、整體規模較小的特點。大型企業由于具有規模效應和技術優勢，能夠生產高品質、高精度的產品，滿足高端市場的需求，而小型鋁型材企業則往往依靠價格競爭來獲取市場份額。

八、發展趨勢

中國鋁型材行業正邁向高端化、定制化、智能化與自動化生產以及環保與可持續發展的新階段。隨著市場對高品質、高性能鋁型材需求的增加，企業正加大研發投入，推出具有自主知識產權的高端產品，并提供定制化服務以滿足客戶的個性化需求。同時，智能化與自動化生產的引入，不僅提高了生產效率和產品質量，還降低了生產成本，推動了生產方式的轉型升級。在環保與可持續發展方面，企業開始注重綠色生產和環保材料的研發與應用，減少對能源消耗和廢棄物排放，降低對環境的影響。這些趨勢共同推動了中國鋁型材行業的轉型升級和健康發展。未來，鋁型材行業將繼續加強技術創新、優化生產流程、提升環保意識，以滿足市場需求，提高競爭力，實現可持續發展。