摘要：自20世紀80年代以來，全球字庫行業市場規模一直保持著穩定增長的態勢，特別是進入21世紀后，隨著計算機和網絡技術的普及，各類市場主體對企業標準字體的需求也將穩步上升。近年來，跨境電商、直播帶貨等銷售新業態層出不窮，企業對于廣告宣傳的市場需求飛速上漲，為字庫行業提供了豐富的市場機會；疊加正版授權程序日益規范化，全球版權環境不斷改善，企業版權意識逐步提高、版權付費意愿逐漸增強，字庫行業規模有望持續擴大。

一、定義及分類

字庫，也被稱為字形庫或字形文件，是指存儲了各種字形信息的數據庫或文件集合。字庫是計算機系統中用于字體顯示和文字處理的重要組成部分。字庫種類繁多，按語言種類可分為中文字庫、外文字庫、圖形符號庫等；按字庫創建品牌可分為微軟字庫、方正字庫、漢儀字庫、文鼎字庫、漢鼎字庫、長城字庫、金梅字庫等；按字庫風格可分為宋體、仿宋體、楷體、黑體、隸書、魏碑、幼兒體、哥特體等。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

字庫行業是軟件和信息技術服務行業的細分行業，具有科技屬性和文化屬性，其行業行政主管部門主要有工信部、文化和旅游部、國家版權局、國家標準化管理委員會等，行業自律組織主要包括中國版權協會、中國文字著作權協會、中國互聯網協會、中國中文信息學會、中國工業設計協會等。目前，行業已實現按市場規律運作、形成市場化競爭，各企業面向市場自主經營、政府職能部門進行產業宏觀調控，行業協會進行自律規范，共同促進行業健康、有序發展。

2、行業相關政策

21世紀早期，由于國內互聯網版權環境較差、網民付費意識薄弱、版權保護環境較差，字庫行業發展緩慢。2010年后，伴隨著國家政策對文化行業的支持和知識產品保護環境逐漸向好，字庫行業迎來了發展的春天，越來越多的字體設計愛好者和企業投身字庫行業。近年來，受益于政策、市場、版權環境、商業模式、技術等有利因素，我國字庫行業保持良好的發展趨勢。在政策層面，國務院、工信部等有關部門相繼出臺《知識產權強國建設綱要(2021-2035年)》《“十四五”國家知識產權保護和運用規劃》《知識產權助力產業創新發展行動方案（2023─2027年）》等文件，旨在加強對于版權和知識產權的保護力度，提高對于侵權行為的懲治力度。上述文件的出臺，進一步完善了國內的版權保護環境，促進了民眾對于版權的重視程度以及版權付費意識的提升，有利于提升我國版權生態環境的改善，對于字庫行業的整體發展具有積極意義。同時，教育部及新聞出版署也發布相關政策，旨在嚴格管理字庫字體產品設計，規范化互聯網文字使用，助推行業高質量發展。

三、行業壁壘

1、設計能力壁壘

作為字庫設計方，良好的設計能力能有效的提升產品的質量，為字庫銷售應用提供助力。字庫行業的設計能力壁壘主要體現在創意深度、技術精湛度、文化理解力及市場敏銳度等多個維度。高質量字庫設計需要企業具備獨特的審美標準、先進的軟件工具以及深厚的文化底蘊，從而使字體設計能夠個性化，并精準傳達文化精髓。因此，字庫行業的設計能力是多方面的，潛在進入企業面臨較高的設計能力門檻。

2、人才壁壘

字庫設計的競爭實質是設計人員的資源競爭。字庫設計企業的人才挖掘、培養，穩定骨干人員、擴大團隊規模，是企業發展過程中的核心問題。字庫行業屬于文化創意產業和高技術服務業，設計人員需具備良好的藝術修養，才能創作出個性化、差異化的作品，滿足客戶的個性化需求。而藝術修養與專業技術的提高需要長時間的積累，導致復合型人才尤其是高端的創意人才相對稀缺，構成了較高的人才壁壘。

3、品牌壁壘

良好的品牌意味著有質量保證的高水平服務，形成促進企業發展的有利基礎。字庫行業的產品或服務在使用過程中對客戶的招投標、廣告宣傳、展覽展示、活動效果等多方面產生直接重大的影響，產品或服務的獨特性、藝術性、穩定性尤為重要，因此客戶對品牌具有較高忠誠度。品牌的樹立需要長時間的沉淀，因而成為新企業進入本行業的重要壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

字庫行業產業鏈上游包括設計公司、設計師、經紀公司、IP版權授權公司等字體素材提供方以及版權服務商。其中設計公司、字體作者、設計師主要負責字體素材設計、創作；經紀公司主要負責對接藝人業務；IP授權公司是指由版權方或者其代理商將IP授權給客戶使用的公司，客戶可以根據授權方的指引在一定的范圍內使用該IP；版權服務商主要協助字體廠商開展客戶發掘等授權工作。中游為字庫服務商，主要承擔字庫設計、創建、授權、銷售等業務。下游主要為媒體、出版商、廣告品牌公司、互聯網公司、消費品公司等企業用戶、政府和事業單位，以及個人用戶。以行業角度來看，字庫產品涉及各行各業，其下游主要應用領域包括出版印刷、媒體宣傳、移動社交、移動終端等。

字庫行業產業鏈

設計公司/設計師

經紀公司

山西嗨爾斯文化傳媒有限公司

廈門叁圓文化傳媒有限公司

?長春點墨字體設計有限公司

北京字谷科技有限公司

IP授權服務商

上海中商網絡股份有限公司

廣州藝洲人品牌管理股份有限公司

廣州酷藝創意策劃有限公司

版權服務商

北京華代版權代理有限公司

上海市版權代理公司

北京知產寶網絡科技發展有限公司

華進聯合專利商標代理有限公司

上游

北京漢儀創新科技股份有限公司

北京北大方正電子有限公司

北京華康信息技術有限公司

文鼎科技開發股份有限公司

中游

出版印刷

媒體宣傳

移動社交

移動終端

下游

2、行業領先企業分析

北京漢儀創新科技股份有限公司

北京漢儀創新科技股份有限公司成立于1993年，是專業從事字形設計、字庫產品開發、漢字信息技術研究、漢字應用解決方案，擁有核心自主知識產權的文化創意與高新技術企業。漢儀字庫擁有專業、強大的設計團隊，迄今為止已經開發出上千款面向B端企業以及C端用戶的字庫產品。早期設計的以漢儀菱心體、漢儀秀英體、漢儀中黑體、漢儀細等線體、漢儀中宋體等為代表的經典字體，近年來發布的漢儀旗黑，以嚴謹的設計語言、完備的家族字體、優異的視覺表現，被大量應用于平面、建筑等多領域設計作品中，成為中國字體行業的代表之作。此外，漢儀字庫以出色的專業能力，完成了眾多品牌字體定制，如華為定制“HarmonyOS Sans”、小米定制“MiSans”、阿里巴巴定制“阿里巴巴普惠體”、平安銀行定制“平安暖橙體”等多行業品牌字體的定制項目。2023年漢儀股份營業收入為2.17億元，同比增長1.98%。

五、行業現狀

字庫行業是個相對小眾的細分行業，但同時又是企業視覺識別系統中的基本要素之一，是企業向外界表達其品牌、文化、市場定位、產品特征等信息的重要元素。自20世紀80年代以來，全球字庫行業市場規模一直保持著穩定增長的態勢。特別是進入21世紀后，隨著計算機和網絡技術的普及，各類市場主體對企業標準字體的需求也將穩步上升，全球字庫市場規模得到了進一步擴大。2023年全球字庫行業市場規模約為12.23億美元。近年來，跨境電商、直播帶貨等銷售新業態層出不窮，企業對于廣告宣傳的市場需求飛速上漲，為字庫行業提供了豐富的市場機會；疊加正版授權程序日益規范化，全球版權環境不斷改善，企業版權意識逐步提高、版權付費意愿逐漸增強，字庫行業規模有望持續擴大。預計到2029年，全球字庫市場規模將達到15.3億美元。

六、發展因素

1、有利因素

（1）相關法律法規不斷完善

字庫行業需要良好的知識產權保護環境，具有較強的版權屬性。為了引領中華文化步入信息化、數字化時代，國家對知識產權保護的重視不斷提升，持續出臺了一系列法律法規及相關政策，使字庫產品的市場價值得到了更好的體現，以確保字庫行業市場的健康、有序發展。同時，政府還通過設立專項基金、提供稅收優惠等方式，鼓勵字庫企業進行技術創新和產品研發，不僅降低了企業的創新成本，還激發了企業的創新活力，推動了字庫行業的快速發展。

（2）下游需求增長提供發展動力

隨著信息技術的快速發展，數字化已成為各行各業的發展趨勢。在數字化轉型的過程中，字體作為信息傳遞的重要載體之一，其需求量不斷增加。無論是網頁設計、移動應用還是廣告、品牌標識等領域，都需要使用專業設計的字體來增強用戶體驗和傳達特定的視覺信息。同時，字庫行業作為文化創意產業的重要組成部分之一，受益于文化產業的不斷發展壯大，也迎來了前所未有的發展機遇。文化產業的發展不僅帶動了字體設計需求的增長，還促進了字庫行業與其他文化產業的深度融合和協同發展。

（3）技術進步推動產業升級

近年來，數字化技術在各行業得到廣泛應用，使得字庫產品的存儲和傳輸變得更加便捷和高效。用戶可以隨時隨地通過網絡下載和安裝所需的字體產品，大大提高了字體的使用便捷性和應用范圍。同時，數字化存儲還可以有效保護字體的版權信息和使用記錄，防止盜版侵權行為的發生。此外，AI設計、物聯網等技術的不斷發展為字庫行業帶來了智能化設計的可能性，極大提高字體的設計質量和生產效率，降低企業的運營成本，進而推動產業創新升級。

2、不利因素

（1）國際先進企業參與市場競爭

隨著字庫行業的不斷發展壯大，市場競爭也日益激烈。目前，國內市場上大多數字庫產品都存在著同質化競爭嚴重的問題。這些產品在設計風格、功能特點等方面都缺乏明顯的差異化和個性化，難以滿足用戶多樣化的需求。與此同時，美國蒙納、日本森澤等國際知名公司經過多年的積累，在各自主導的區域市場上具有明顯競爭優勢，其布局亞洲市場進一步加劇了市場競爭，從而壓縮了本土廠商的生存空間。

（2）盜版侵權問題大量存在

盡管國家不斷加大對知識產權的保護力度，但盜版侵權行為仍然屢禁不止。盜版字體的泛濫不僅損害了字體設計師和字庫企業的合法權益，還擾亂了市場秩序和公平競爭環境。目前，部分用戶版權意識薄弱，一味追求價格低廉產品，這種認知誤區使得盜版字體在市場上具有一定的生存空間并給正版字體帶來了一定的競爭壓力。此外，由于盜版侵權行為具有隱蔽性和復雜性等特點，使得字體設計師和字庫企業在維權過程中面臨著諸多困難和挑戰，也在一定程度上對行業發展形成制約。

（3）專業人才稀缺及培養機制滯后

目前，國內字庫行業正面臨著專業人才稀缺的問題。優秀的字體設計師不僅需要具備扎實的美術功底和創意能力還需要對市場需求和用戶喜好有敏銳的洞察力。然而由于該行業相對小眾且競爭激烈導致大量優秀人才流失。同時，國內人才培養機制尚不健全，缺乏系統化和規范化的培訓體系，導致行業整體設計水平參差不齊且難以形成有效的競爭優勢。

七、競爭格局

從全球范圍看，美國蒙納（Monotype）、日本森澤（Morisawa）等大型國際字庫廠商占據較大份額。其中，全球著名的字庫產品提供商蒙納擁有全球最多的字庫數量，該公司在字庫行業中最知名的字體是Times New Roman。這類國際字庫廠商起步較早，具有較強的先發優勢，憑借豐富的字庫種類、先進的字庫開發技術、優秀的營銷服務能力成為全球字庫行業的龍頭。同時，發達國家和地區的版權環境良好，人們版權付費意識和意愿較強，字庫市場相對成熟，為大型國際字庫廠商增加了更多競爭優勢。在國內市場，字庫行業仍處于高速發展階段，行業內較為知名的字庫設計生產企業有方正、漢儀、華康、文鼎、華文等。隨著中國字庫行業市場需求不斷擴大及大眾審美多樣性快速發展，各類新興中小型字庫工作室逐漸發展起來，如造字工房。與此同時，大型國際字庫廠商如美國蒙納和日本森澤也在積極進行全球化布局，國內的領先廠商如漢儀、方正兩家老牌字庫廠商擁有設計、技術、人才、品牌等方面的優勢，占據著國內字庫市場的大部分份額。

八、發展趨勢

隨著全球化和數字化的發展，字庫行業未來發展前景廣闊。一方面，受益于國內市場的不斷擴大和消費者需求的多樣化，字庫行業將更加注重國內市場的拓展。通過加強與設計師、廣告公司的合作，推出更多符合市場需求的產品和服務，促進產品應用場景不斷拓展。同時，字庫企業還將積極拓展國際市場，提升中國字庫的國際影響力和競爭力。另一方面，隨著現代數字科技技術的不斷融合，字庫設計、制作和分發將更加便捷高效。數字化技術將進一步推動字庫創新和個性化，提升產品的質量和附加值，專業化、高品質的字庫產品和服務也將更具市場競爭力。此外，字庫作為信息傳遞的重要載體之一，未來將跟隨產業融合大趨勢不斷衍生產業鏈，從而帶來更多的字庫業務空間。