摘要：2023年中國關節臂測量機市場下滑主要原因在于行業下游應用市場——尤其是汽車行業的深刻變化。汽車行業作為關節臂測量機的半壁江山，占據了市場比重的50%，其競爭格局已由增量市場逐步轉變為存量市場的競爭。隨著汽車行業的轉型和市場需求的飽和，原本對關節臂測量機設備的新購需求開始減弱。汽車制造商為了有效控制運營成本，越來越多地從原先直接購買設備轉向了更為靈活、成本效益更高的設備租賃模式。這種轉變直接導致了關節臂測量機新增銷售的減少。

一、定義及分類

關節臂測量機是一種高精度的便攜式測量設備，它模仿人體關節的結構，通過幾個固定長度的臂和繞互相垂直軸線轉動的關節連接，實現在空間中的精確定位和測量。關節臂測量機通常由測量裝置、支撐裝置和數據處理系統組成。關節臂測量機根據其測量范圍和功能不同可以分為3軸關節臂測量機、6軸關節臂測量機、激光關節臂測量機、雙臂關節測量機等。

二、行業政策

隨著《中國制造2025》等國家戰略的深入實施，中國制造業正經歷著由大到強的轉型升級過程。關節臂測量機作為高精度測量設備，在提升制造業產品質量、推動智能制造等方面發揮著重要作用。因此，國家在政策層面給予了大力支持，鼓勵企業引進和研發高端測量設備。2024年4月，工信部、科技部、北京市政府印發《中關村世界領先科技園區建設方案（2024—2027年）》，提出重點圍繞智能機器人、智能檢測與裝配裝備、特色智能專用裝備、航空航天等領域，培育若干全球領先智能工廠，打造示范標桿。面向航空航天、軌道交通、汽車制造等重點領域需求，發展數字化非接觸、在線無損檢測等智能檢測裝備。中關村科技園區將打造全球領先的原始創新策源地，建設世界一流國家實驗室體系和全球領先科研機構。這些舉措將為關節臂測量機行業提供強大的科研支持和協同創新平臺，促進產學研深度融合，加速新技術的研發和應用。

三、發展歷程

中國關節臂測量機行業發展主要經歷了三個階段。20世紀90年代末至2010年的探索階段，在這一階段，中國關節臂測量機行業開始起步，主要通過引進國外先進技術進行消化吸收，并逐步開展自主研發。哈爾濱工業大學、華中科技大學等高校和科研機構在這一時期發揮了重要作用，進行了機械結構、數據采集和標定技術等方面的研究，并研制了樣機。

2010年至2020年的快速發展階段，在這一階段，中國關節臂測量機行業取得了顯著的技術進步，產品性能不斷提升，逐步接近或達到國際先進水平。同時，企業開始注重產品創新和差異化發展，以滿足不同領域和行業的測量需求。

2020年至今的高質量發展階段，在這一階段，中國關節臂測量機行業繼續加大技術創新力度，推動產品向智能化、自動化方向發展。通過集成傳感器、控制器等智能元件，實現測量過程的自動化和智能化控制。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

關節臂測量機作為高精度測量設備，其核心技術包括機械結構設計、高精度傳感器應用、數據處理算法等，這些技術門檻較高，需要企業具備深厚的研發實力和持續的技術創新能力。隨著行業技術的不斷進步，新技術、新材料的不斷涌現，技術壁壘日益凸顯。企業若想在市場中占據一席之地，必須不斷投入研發，掌握核心技術，提升產品性能和質量。

2、品牌壁壘

在高端制造領域，品牌影響力是企業獲取市場份額的重要因素。知名品牌往往能夠獲得客戶的更多信任和青睞，從而在競爭中占據優勢。然而，品牌影響力的建立需要長期的積累和投入，包括產品質量的提升、市場宣傳的加強、客戶服務的完善等多個方面。

3、資金與規模壁壘

關節臂測量機的研發、生產和銷售都需要大量的資金投入。從技術研發到生產線建設，從市場推廣到售后服務，每一個環節都需要充足的資金保障。因此，資金實力不足的企業很難在行業中立足。同時，隨著生產規模的擴大，企業的單位成本會逐漸降低，從而形成規模經濟效應。這種效應有助于企業在價格競爭中占據優勢，提高市場份額。然而，規模經濟的形成需要企業具備較大的生產能力和市場份額，這對于中小企業來說可能是一個難以逾越的障礙。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

關節臂測量機產業鏈上游主要包括高精密傳感器、編碼器、高性能彈簧陀螺儀、控制電路板、電極、精密金屬材料、測頭等原材料，其中編碼器是關節臂測量機的核心部件之一。產業鏈中游為關節臂測量機整機廠商。下游關節臂測量機應用領域，包括汽車制造、航空航天、機械制造、電子電器、模具制造等應用場景。

關節臂測量機行業產業鏈

編碼器

約翰內斯·海德漢博士(中國)有限公司

多摩川精密電機(蘇州)有限公司

廣東西克智能科技有限公司

堡盟電子(上海)有限公司

傳感器

中國電子科技集團有限公司

歌爾微電子股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

華工科技產業股份有限公司

電機

安川電機(中國)有限公司

松下電器(中國)有限公司

三菱電機(中國)有限公司

ABB(中國)有限公司

電路板

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

聯能科技(深圳)有限公司

蘇州東山精密制造股份有限公司

健鼎(無錫)電子有限公司

上游

法如科技 (上海) 有限公司

海克斯康集團公司

派姆特科技（蘇州）有限公司

蘇州優測精密科技有限公司

中游

汽車制造

航空航天

機械制造

電子電器

下游

2、行業領先企業分析

（1）派姆特科技（蘇州）有限公司

派姆特科技（蘇州）有限公司是一家專業從事測量技術并擁有完全自主研發和生產能力的高科技公司，專注于工業測量、便攜式測量、光學測量、編碼器等領域。派姆特在便攜式測量、光學測量、編碼器等領域深耕多年，擁有多項核心專利技術。派姆特在關節臂測量機領域推出了多款創新產品，如PMT ALPHA關節臂系列，包括6軸測量臂、7軸測量臂、激光掃描臂等。這些產品采用最為適合現場測量的內置平衡機構及等臂長設計，替代了傳統測量設備，結構簡潔均衡，操作靈活自如，測量精準、智能便攜，隨時隨地即可檢測。三坐標測量機也是公司全新推出的系列產品，分為FUTURE、PRIME、SPACE三種型號，能夠滿足不同行業的測量需求。派姆特的關節臂測量機產品在技術上具有顯著優勢。首先，產品均按照IEC標準進行嚴格的極端溫度循環測試（-20～60℃）、沖擊和振動測試，確保在各種環境中都能保持測量的精確性、一致性和可靠性。其次，產品還按照ISO 10360-12國際標準進行嚴格的精度驗證，進一步保證了測量結果的準確性。

（2）海克斯康集團公司

海克斯康是關節臂測量技術的先驅之一，其關節臂測量機技術起源于1973年，當時ROMER公司的創始人Homer Eaton先生研發了全球第一臺彎管測量臂Vector1，將關節臂測量技術引入了計量行業，此后公司在該領域不斷發展。2004年，海克斯康集團收購了法國ROMER和美國Cimcore兩家公司，這兩家公司分別是關節臂測量技術的先驅和領導者。通過此次收購，海克斯康將ROMER和Cimcore的技術融合，進一步推動了關節臂測量機的發展。在關節臂測量機產品領域，海克斯康不斷創新，推出了一系列高性能、高精度的產品。例如，RA8系列絕對臂測量機是全球首款支持IP54防護的絕對臂產品，能夠在嚴苛環境下完成各種測量任務。此外，海克斯康還提供了多款不同性能的激光掃描測頭，如AS1、AS1-XL等，能夠快速實現各種復雜產品尺寸外觀的檢測或逆向。

六、行業現狀

2023年中國關節臂測量機市場規模達5.38億元，同比下降15.02%。其下滑主要原因在于該行業下游應用市場——尤其是汽車行業的深刻變化。汽車行業作為關節臂測量機的半壁江山，占據了市場比重的50%，其競爭格局已由增量市場逐步轉變為存量市場的競爭。隨著汽車行業的轉型和市場需求的飽和，原本對關節臂測量機設備的新購需求開始減弱。汽車制造商為了有效控制運營成本，越來越多地從原先直接購買設備轉向了更為靈活、成本效益更高的設備租賃模式。這種轉變直接導致了關節臂測量機新增銷售的減少。

七、發展因素

1、機遇

（1）智能制造與工業4.0的推進

隨著智能制造和工業4.0在全球范圍內的推進，中國關節臂測量機行業迎來了前所未有的發展機遇。智能制造對生產過程中的精度和效率有著極高的要求，關節臂測量機以其高精度、靈活性和便攜性成為智能生產線上的關鍵設備。在自動化和數字化的浪潮中，關節臂測量機不僅用于產品質量檢測，還廣泛應用于逆向工程、3D建模和產品開發，幫助企業縮短產品上市周期，提高市場響應速度。此外，隨著中國制造業的轉型升級，對高端測量設備的需求將持續增長，為關節臂測量機行業帶來廣闊的市場前景。

（2）國家重點戰略與政策扶持

中國政府在推動制造業升級和技術創新方面發揮了重要作用，為關節臂測量機行業提供了有力的政策支持。《中國制造2025》等國家戰略的實施，明確了高端裝備制造業的發展目標，將促進關節臂測量機等關鍵技術的研發和應用。政府通過提供研發資助、稅收減免、產業基金等措施，鼓勵企業加大技術創新力度，推動產業向高端化、智能化方向發展。此外，國家對重大科技項目和重點研發計劃的支持，為關節臂測量機行業的技術突破和產品升級提供了良好的政策環境。

（3）市場需求的擴大與深化

汽車、航空航天、精密機械、電子制造等行業對高精度測量設備的需求日益增加，尤其是在產品質量控制、復雜零件設計和制造過程中。隨著中國制造業向高端化發展，對關節臂測量機等高精度測量設備的需求將持續增長。同時，隨著國內企業技術水平的提高和品牌影響力的增強，國產關節臂測量機在國內外市場的競爭力不斷提升，有望進一步擴大市場份額。此外，隨著國際產能合作的深化，中國關節臂測量機企業有機會參與到全球供應鏈中，開拓更廣闊的市場空間。

2、挑戰

（1）技術瓶頸與創新壓力

中國關節臂測量機行業在快速發展的同時，也面臨著技術瓶頸的挑戰。高精度測量技術、材料科學、傳感器技術等領域的創新是推動行業發展的關鍵，但這些技術的研發需要大量的資金投入和長時間的技術積累。當前，國內企業在某些高端關節臂測量機的核心技術上與國際先進水平相比仍有差距，特別是在精密制造和核心部件的自主研發上。此外，隨著工業4.0和智能制造的推進，市場對關節臂測量機的智能化、自動化水平提出了更高要求，企業需要不斷加大研發力度，推動技術創新，以滿足市場需求的變化。

（2）市場競爭與品牌影響力

盡管中國關節臂測量機市場規模在不斷擴大，但市場競爭也日益激烈。一方面，國際知名品牌憑借其技術優勢和品牌效應，占據了市場的高端份額，國內企業在與國際巨頭的競爭中面臨較大壓力。另一方面，國內企業之間的同質化競爭也較為嚴重，缺乏差異化的產品和解決方案。此外，品牌建設和市場推廣也是國內企業需要面對的挑戰，如何在眾多品牌中脫穎而出，建立良好的品牌形象和客戶忠誠度，是提升市場競爭力的關鍵。

（3）行業標準與服務體系建設

中國關節臂測量機行業的健康發展還需要完善的行業標準和服務體系作為支撐。目前，行業標準尚不完善，產品質量參差不齊，這對行業的規范化發展構成了一定的制約。此外，服務體系的建設也是行業發展的重要環節，包括售前技術咨詢、售后技術支持、設備維護和升級等方面。為用戶提供全面、高效的服務，是提升用戶滿意度和增強企業競爭力的關鍵。因此，企業需要加強與行業協會、標準化組織的合作，參與行業標準的制定和修訂，同時建立健全服務體系，提高服務水平，以應對市場的挑戰。

八、競爭格局

在2020年之前，中國關節臂測量機市場主要由海外廠商主導，形成了一個明顯的寡頭壟斷格局。然而，隨著時間的推移和市場的發展，這種海外壟斷的局面正逐漸被國產替代所打破。2020年成為了一個轉折點，中國國產廠商派姆特科技推出了自主研發的關節臂測量機產品，這不僅標志著國產技術的重大進步，也顯著提高了國產產品在市場中的滲透率。2023年中國關節臂測量機市場CR3約為90%，其中市占率前三名的廠商分別為法如科技、海克斯康和派姆特科技，市場份額分別為40%、35%和15%。關節臂測量機的技術壁壘主要體現在其精度、可靠性以及掃描技術等方面。海外頭部廠商憑借其技術上的顯著優勢，長期以來一直在市場中占據領先地位。但隨著國產測量臂廠商在測量精度、測量范圍以及掃描頭功能上的持續技術迭代和創新，預計中國關節臂測量機的國產化程度將得到進一步提升。

九、發展趨勢

1、智能化與自動化的深度融合

中國關節臂測量機行業未來的發展趨勢之一是與智能化、自動化技術的深度融合。隨著工業4.0的推進和智能制造的深入發展，關節臂測量機將更加智能化，集成先進的傳感器、人工智能算法和大數據分析技術，實現自主決策和自適應測量。這種智能化關節臂測量機能夠自動識別測量對象、智能規劃測量路徑，甚至在測量過程中實時調整策略以應對復雜多變的測量環境。此外，通過物聯網技術，關節臂測量機將能夠與其他制造設備互聯互通，實現數據共享和協同工作，提高整個生產線的自動化水平和生產效率。

2、高精度與多維度測量能力的提升

未來，中國關節臂測量機行業將更加注重提升設備的精度和測量能力。隨著下游應用行業對產品質量要求的提高，對關節臂測量機的測量精度和穩定性提出了更高的要求。行業將通過采用更高精度的編碼器、更先進的材料和制造工藝，以及更精細的機械設計，來提高測量精度。同時，多維度測量能力的提升也是行業發展的重要方向，包括對復雜曲面、微小結構和多材料結構的測量能力。這將使得關節臂測量機能夠滿足更多高端制造領域的需求，如航空航天、生物醫療和精密工程等。

3、定制化與服務化的業務模式創新

面對市場競爭和客戶需求的多樣化，中國關節臂測量機行業將趨向于提供更加定制化和個性化的產品和服務。企業將根據客戶的具體需求，提供定制化的測量解決方案，包括特殊規格的設備設計、特定應用的軟件開發和個性化的服務套餐等。此外，服務化也將成為行業的重要發展方向，企業將通過提供全面的技術支持、設備維護、培訓和咨詢服務，來增加附加值，提高客戶滿意度和忠誠度。同時，隨著共享經濟和平臺經濟的興起，基于云平臺的測量服務、設備租賃和數據服務等新型業務模式也將逐漸出現，為企業帶來新的發展機遇。