摘要：農業航空是指使用民用航空器從事農業、?林業、?牧業、?漁業生產及搶險救災的作業飛行。近年來，農業現代化的推進和勞動力成本的上升，使得越來越多的農戶和農業企業開始采用農業航空服務。特別是在一些地形復雜、地塊分散的地區，農業航空能夠充分發揮其優勢，提高作業效率和質量。隨著技術的不斷成熟和市場的不斷開拓，植保無人機市場需求不斷增加，2023年中國植保無人機保有量達到20萬架，同比上升53.02%。隨著植保無人機保有量的增加，將為農業航空的發展打下堅實的基礎。

一、定義及分類

農業航空是指使用民用航空器從事農業、?林業、?牧業、?漁業生產及搶險救災的作業飛行。隨著國家對農業方面補貼和合作社的形成，有的技術難以達到大型農業的要求，勞動力的人減少，田間管理越來越科學化。農業航空的科學進步，科學管理田地成為現實。目前，農業航空包括播種、施肥、除草、治蟲等作業。農業航空多用輕型飛機。發動機功率在110～440千瓦（150～600馬力）之間。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

農業航空行業行政主管部門包括工信部、農業農村部以及遍布全國各地的農業機械化管理機構。其中農業農村部具體主管機構為農業機械化管理司，主要負責指導農業機械化發展，擬訂行業戰略規劃并指導實施，起草有關農業機械化法律、法規、規章并監督實施；提出農業生產機械裝備的技術要求和發展要求，擬訂國家支持推廣的農機產品目錄，組織實施農機購置補貼政策等。

行業自律組織包括中國農業機械工業協會、中國農業機械化協會、中國農業機械流通協會。其中中國農業機械工業協會主要職責包括負責農業機械行業的調查研究、提出建議、組織協調、自律監督、信息引導、咨詢服務、國際交流等。中國農業機械化協會主要職責包括貫徹執行國家發展農機化的方針政策，加強行業自律，維護行業和會員的合法權益，反映會員的意見、愿望和要求等。中國農業機械流通協會主要職責包括制訂并貫徹農機流通行業標準、舉辦行業會議與全國農機展、推動現代農機流通體系建設、開展優質服務活動、行業培訓、信息服務和行業宣傳以及國際交流等。

2、行業相關政策

隨著工業化和城鎮化的快速發展，農業勞動力不斷向城鎮轉移，導致農村季節性勞力短缺，以及用工成本大幅上升。同時，家庭農場、新型農業經濟主體和種植大戶越來越多，對病蟲害防治的需求越來越大，而我國傳統的小型背負式的噴霧器械已經不能滿足現在的市場需求，作業效率高、適用范圍廣、節水節藥環保型、用工少的農業航空機械得到了快速發展。近年來，為了規范農業航空發展，國家政策出臺了一系列相關政策，包括《關于促進和規范民用無人機制造業發展的指導意見》《“十四五”全國農業機械化發展規劃》《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》《全國現代設施農業建設規劃(2023—2030年)》等。隨著這些政策的發布，將為中國農業航空發展提供有力的支持和保障。

三、發展歷程

從全球發展歷程來看，1918年美國用飛機噴灑砷素劑防止牧草害蟲成功，開創了農業航空的歷史。隨后加拿大、蘇聯、德國和新西蘭等國也將飛機用于農業。從中國發展歷程來看，中國農業航空行業最早可追溯到2004年，當時農機化研究所等單位開始對農用無人機研發。2006年以后，逐步學習日本無人機航空植保的經驗和作業方式，并于2009年推出第一款油動植保無人機。2014年，農業航空進入快速發展階段，大疆、極飛科技等一批企業加快該市場領域的布局。2019年，市場逐漸形成大疆和極飛雙雄爭霸的市場競爭格局，市場規模進一步擴大。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

農業航空行業涉及多個技術領域，如航空器設計、制造、飛行控制、遙感監測、精準作業等。這些技術的研發和應用需要較高的技術水平和研發投入。目前，我國農業航空行業在核心技術方面還存在一定差距，如航空噴施專用劑型、精準農業航空技術、智能化噴施作業模型以及高智能化、高可靠性的航空作業關鍵部件等。此外，隨著科技的不斷進步，農業航空設備更新換代速度加快。企業需要不斷投入研發資金，以跟上技術發展的步伐，滿足市場需求。這對企業的技術實力和資金實力提出了較高要求。

2、準入壁壘

農業航空行業受到政府部門的嚴格監管，需要獲得相關部門的批準和許可才能開展業務。如企業申辦通用航空經營許可證。在申請通用航空經營許可證的過程中，行業內企業需要滿足一系列的條件和要求，這包括但不限于提供各股東所簽訂的協議、?合同，?營業執照副本或身份證明，?以及在外商投資時，?按照外商投資民用航空業的規定辦理項目建議書和可行性研究報告審批手續，?并提供相應的批準文件。因此，農業航空行業對于新進入者來說具有一定的門檻。

3、人才壁壘

農業航空行業需要具備航空、農業、機械、電子等多個領域知識的復合型人才。然而，目前我國農業航空行業專業人才短缺，難以滿足行業發展的需求。這限制了企業的技術創新和產品研發能力。同時，農業航空行業的特殊性，對從業人員的專業技能和素質要求較高。因此，企業需要投入大量資金進行員工培訓和教育，以提高員工的專業水平和技能水平。這增加了企業的運營成本和人力資源成本。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

從農業航空行業產業鏈來看，上游主要包括金屬材料、電池、電機、結構件、發動機等；中游是指農業航空服務環節，這一環節企業需要將上游原材料及零部件進行加工、組裝和測試，并生產出符合下游需求的產品，此外還包括提供農業航空服務；下游是指農業航空的應用領域，主要是指農業領域。

農業航空行業產業鏈

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業集團有限公司

紫金礦業集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

電池

新普科技股份有限公司

順達電子科技（蘇州）有限公司

深圳市德賽電池科技股份有限公司

欣旺達電子股份有限公司

鳳凰光學股份有限公司

電機

臥龍電氣驅動集團股份有限公司

中山大洋電機有限公司

江西特種電機股份有限公司

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

寧波德昌電機股份有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

浙江方正電機股份有限公司

結構件

鵬起科技發展股份有限公司

中航重機股份有限公司

西安三角防務股份有限公司

安徽應流機電股份有限公司

上游

北大荒通用航空公司

深圳市大疆創新科技有限公司

廣州極飛科技股份有限公司

西安韋德沃德航空科技有限公司

中游

農業

下游

2、行業領先企業分析

（1）深圳市大疆創新科技有限公司

深圳市大疆創新科技有限公司成立于2006年，是全球領先的無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發商和生產商。自成立以來，公司致力于為無人機工業、行業用戶以及專業航拍應用提供性能最強、體驗最佳的革命性智能飛控產品和解決方案。目前客戶遍布全球100多個國家和地區。在農業領域，公司自2012年開始將無人機技術應用于農業領域，并于2015年設立大疆農業品牌。基于領先的無人機產品與多年的技術積累，大疆農業聯合合作伙伴，共同構建了以人才培養、產品提升、藥劑優化、技術升級為核心的飛防生態。旗下的MG系列、T16植保無人飛機、T20植保無人飛機、多光譜無人機P4M、農田測繪無人機P4R、大疆智圖、大疆農服App等產品，在多個種植區域實現了應用。截至2024年6月30日，大疆農業無人機的全球保有量超30萬臺，全球累計的作業面積突破75億畝次，覆蓋中國三分之一的農業土地。

（2）廣州極飛科技股份有限公司

廣州極飛科技股份有限公司成立于2007年，是一家機器人和人工智能技術公司。公司不斷致力于用科技為農業賦能，一直致力于無人化農業的探索和研究，讓農業進入自動化、精準高效的4.0時代。經過多年的發展，極飛科技自主研發并制造了極飛農業無人機、極飛農業無人車、極飛農機自駕儀、極飛遙感無人機、極飛農業物聯網、極飛智慧農業系統等六大智慧農業產品線，貫穿農業生產全周期，實現真正的無人化農業生產管理。在農業無人機方面，公司產品包括以下幾種：

極飛科技農業無人機主要產品

六、行業現狀

農業現代化的推進和勞動力成本的上升，使得越來越多的農戶和農業企業開始采用農業航空服務。特別是在一些地形復雜、地塊分散的地區，農業航空能夠充分發揮其優勢，提高作業效率和質量。在農業航空設備方面，植保無人機是具有代表性產品之一，其主要用于農作物的防治，大型農作物病情的查看等。近年來，隨著技術的不斷成熟和市場的不斷開拓，植保無人機市場需求不斷增加，進而推動保有量的增長。據統計，2023年中國植保無人機保有量達到20萬架，同比上升53.02%。隨著植保無人機保有量的增加，將為農業航空的發展打下堅實的基礎。

七、發展因素

1、有利因素

（1）無人機市場的發展

農業航空中最受歡迎的設備就是無人機，其在農業航空中的應用已經遠遠超出了最初的噴灑農藥的功能。目前，?農業無人機現在能夠執行多種任務，?包括播種、?施肥、?監測農作物長勢、?發現隱藏的病蟲害、?預估產量和可能的病蟲害風險等。?這些功能使得無人機成為現代農業管理的重要工具，?提高了農業生產效率，?同時也為農民提供了更為精準的農田管理數據，?有助于實現作物的精細化管理。隨著技術的不斷進步，無人機有望進一步升級，從而給農業航空發展帶來動力。

（2）農業現代化和規模化

隨著農業生產的現代化和規模化發展，對農業生產效率的要求越來越高。傳統的人工或小型機械作業方式已經難以滿足大規模、高效率的農業生產需求。農業航空以其高效、快速、精準的特點，能夠顯著提高農業生產效率，降低人力成本，因此受到了廣泛的關注和應用。預計未來隨著農產品需求的增加，農業市場規模的不斷擴大，農業航空發展將迎來廣闊的前景。

（3）國家產業政策的大力支持

2024年的4月，農業農村部、財政部聯合下發的《2024年—2026年農機購置與應用補貼實施意見》中，明確提出全面開展農用無人駕駛航空器購置補貼工作，實施范圍擴大到全國，繼續實施備案管理，按有關規定引導農用無人駕駛航空器在農業領域規范應用。這項政策的出臺，意味著農業航空設備正式擁有了全國性農機購置補貼的資格，農業航空有望迎來新一輪投資高潮和發展風口。

2、不利因素

（1）農業航空配套核心科學技術研究不足

通用航空丙類作業主要包括飛機播種、空中施肥、空中噴灑植物生長調節劑、空中噴施除草劑、飛機防治病蟲害、空中遙感等項目。農用飛機制造及配套的噴施技術等基礎科學研究、核心技術研發滯后，更新能力不足、產能不足，無法形成規模效益，導致價格、維護成本偏高，而成本又影響到銷售，導致需求減少，反過來影響到生產規模，由此形成惡性循環。

（2）農業航空專業隊伍人才匱乏

農業航空專業隊伍人才匱乏首先是由其“先天不足”引起的，就以載人農業航空直升機來說，飛機執飛、機務等專業人員中，一部分通常來自其他航空領域，這部分人才的使用成本通常較高；另一部分來自國家招飛替補人員受訓后獲得，與航空運輸產業相比，人員素質相對略低。此外，農業航空公司限于經濟效益和行業人才培養機制等原因，人才的后續培養比較滯后。這就導致農業航空專業隊伍人才匱乏。

（3）農戶對農業航空認識不足

長期以來，人們常常認為農業航空作業技術性強、價格高，農業生產中用不起飛機，對農業航空作業的整體高效益和低成本認識不足，造成農業航空的市場需求滯后，許多人仍處于旁觀狀態。若未來農業航空的普及程度仍未提高，這將導致農業航空企業的生產規模難以擴大，進而影響其經濟效益和可持續發展能力。

八、競爭格局

隨著農業航空的不斷發展，越來越多的企業加入到這一領域當中，如北大荒通用航空公司、深圳市大疆創新科技有限公司、廣州極飛科技股份有限公司、西安韋德沃德航空科技有限公司、山東天禧航空科技有限公司等，這使得行業內競爭越來越激烈。因此，行業內企業需要不斷創新和拓展，提高自身的競爭力，以獲取更多的市場份額。

九、發展趨勢

近年來，隨著科技的飛速發展和政策環境的持續優化，低空經濟逐漸成為驅動經濟發展的新引擎。尤其在農業領域，低空經濟的應用前景廣闊，為農業航空帶來了前所未有的發展機遇。預計未來隨著低空經濟政策的持續落地，農業航空市場規模有望進一步擴大。此外，精準農業航空將是未來發展的重要趨勢之一。其發展將有利于實現精準作業，極大地推動中國現代農業的進程，因此，未來行業將不斷加強圖像實時處理技術、變量噴施技術、數據融合技術、高精度RTK定位技術、多機協同作業技術及無人機噴施配套技術的研究，以進一步推動精準農業航空的發展。