摘要：中國政府大力支持光伏產業發展，出臺了一系列扶持政策，推動了光伏電站的快速建設。近年來，中國集中式光伏電站裝機容量持續增長，已經成為全球裝機容量最大的國家。中國集中式光伏并網容量一直在穩定增長。國家能源局數據顯示，2023年我國集中式光伏電站累計并網容量3.54億千瓦，同比增長51.3%。截至2024年3月底，光伏發電累計并網容量6.6億千瓦，其中集中式光伏電站3.8億千瓦。未來，我國集中式光伏電站行業將朝著智能化、高效化、多元化發展。

一、定義及分類

光伏電站主要分為集中式光伏電站和分布式光伏電站。分布式光伏發電特指在用戶場地附近建設，運行方式以用戶側自發自用、多余電量上網，且在配電系統平衡調節為特征的光伏發電設施。集中式光伏是充分利用荒漠、戈壁、荒山等空曠、可利用規模大、太陽能資源豐富的地區建設，其所生產的電能難以在本地區消納，大多接入高壓輸電系統遠程輸送到發達地區。按照應用地區的分類方式，集中式光伏電站行業可以分為地面集中式光伏電站、山地集中式光伏電站、水上集中式光伏電站、林光互補集中式光伏電站。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

集中式光伏電站行業主管部門主要為國家發展和改革委員會、工業和信息化部、國家能源局等。國家能源局負責光伏發電項目的核準。研究提出能源發展戰略、政策，研究擬定發展規劃。推進能源可持續發展戰略的實施，組織可再生能源和新能源的開發利用。指導能源節約、能源綜合利用和環境保護工作等。國家發展和改革委員會負責起草電價管理的相關法律法規或規章、電價調整政策，制定電價調整的國家計劃或確定全國性重大電力項目的電價。擬訂清潔能源發展規劃。推動清潔能源等高技術產業發展，實施技術進步和產業現代化的宏觀指導。指導引進的重大技術和重大成套裝備的消化創新工作等。工業和信息化部負責擬訂并組織實施工業行業規劃、產業政策和標準。監測工業行業日常運行。推動重大技術裝備發展和自主創新等。

集中式光伏電站行業自律組織主要為中國光伏行業協會。中國光伏行業協會參與制定行業、國家或國際標準，推動產品認證、質量檢測等體系的建立和完善。及時向會員單位和政府有關部門提供行業情況調查、市場趨勢、經濟運行預測等信息。維護會員合法權益，加強知識產權保護，反對不正當競爭，促進和組織訂立行規行約，推動市場機制的建立和完善。加強與國內外相關組織、企業的聯系和交流，開展多種形式的國際交流與合作，維護中國光伏行業利益、形象，積極應對國際糾紛等。

2、相關政策

近年來，隨著我國集中式光伏電站下游應用領域不斷發展，我國政府推出許多相關政策促進集中式光伏電站行業的發展，如國家能源局發布的《2024年能源工作指導意見》，指導意見提出穩步推進大型風電光伏基地建設，有序推動項目建成投產。統籌優化海上風電布局，推動海上風電基地建設，穩妥有序推動海上風電向深水遠岸發展。做好全國光熱發電規劃布局，持續推動光熱發電規模化發展。政策明確提出要穩步推進大型風電光伏基地建設，這意味著未來集中式光伏電站的建設將得到更多的政策支持，從而有望進一步擴大市場規模。政策強調“統籌優化海上風電布局，推動海上風電基地建設”，這表明在優化產業布局方面，政府將更加注重區域間的協調發展，為集中式光伏電站的合理布局提供了政策保障。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

集中式光伏電站行業的技術壁壘主要體現在光伏電站建設的各個環節上。光伏電站的開發、建設和運營均需要綜合運用多個學科的知識和技術，包括光伏組件的選用、電站的設計、施工技術的掌握以及后續的智能化管理和運營維護等。這些技術門檻較高，要求企業具備豐富的實踐經驗和專業的技術水平。以光伏組件為例，不同組件的性能差異直接影響到電站的發電效率和壽命，因此選用合適的組件對技術要求極高。此外，電站的智能化管理和運營維護也需要專業的技術人才和先進的設備支持。對于缺乏技術積累的新進入者來說，很難在短期內全面掌握這些技術，從而構成較高的技術壁壘。

2、資金壁壘

集中式光伏電站的建設需要巨額的資金投入，包括土地租賃或購買、設備采購、工程建設、電網接入等各項費用。這些投資通常需要數億甚至數十億元人民幣，而且回收周期較長，一般需要5-10年時間。因此，資金實力是集中式光伏電站行業的重要門檻之一。新進入者需要具備足夠的資金實力或者能夠獲得銀行和其他金融機構的貸款支持，才能承擔起建設和運營的風險。同時，由于光伏行業受政策和市場波動的影響較大，新進入者還需要有一定的風險承受能力和資金儲備，以應對可能出現的風險和挑戰。

3、人才壁壘

集中式光伏電站行業是一個技術密集型行業，需要大量的專業人才來支撐其發展。這些人才包括技術研發人員、工程設計人員、項目管理人員、運維人員等，他們需要具備扎實的專業知識和豐富的實踐經驗。然而，目前我國光伏行業人才儲備相對不足，高端人才匱乏，難以滿足行業快速發展的需求。因此，人才壁壘是集中式光伏電站行業的重要門檻之一。新進入者需要投入大量的人力和物力來培養和引進人才，打造一支高素質、專業化的團隊，才能推動企業的持續發展和創新。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

集中式光伏電站行業產業鏈上游為組件以及設備生產環節，主要包括光伏電池片、光伏組件、光伏逆變器等；產業鏈中游為集中式光伏電站建設環節，主要包括集中式光伏裝機；產業鏈下游為用電及運維服務等。

從上游來看：上游的光伏電池片、光伏組件、光伏逆變器等產品的價格直接影響著集中式光伏電站的建設成本。技術進步和規模經濟能夠降低這些關鍵部件的成本，從而降低整個項目的投資成本，提高項目的經濟吸引力。產業鏈上游企業的技術創新能力對集中式光伏電站的效率和性能有著重要影響。高效率的電池片和逆變器能夠提高光伏系統的發電效率，延長使用壽命，降低維護成本，從而提升整個電站的綜合性能。

從下游來看：下游市場的需求直接決定了集中式光伏電站的建設規模和速度。隨著全球對可再生能源需求的增長，光伏電站作為清潔能源的重要組成部分，其市場需求將持續增加。這促進了光伏電站行業的快速發展和產業鏈的完善。

集中式光伏電站行業產業鏈

光伏電池片

通威股份有限公司

上海愛旭新能源股份有限公司

東方日升新能源股份有限公司

江蘇中潤光能科技股份有限公司

隆基綠能科技股份有限公司

光伏組件

隆基綠能科技股份有限公司

江蘇潤陽新能源科技股份有限公司

東方日升新能源股份有限公司

江蘇中潤光能科技股份有限公司

光伏逆變器

陽光電源股份有限公司

深圳古瑞瓦特能源股份有限公司

固德威技術股份有限公司

錦浪科技股份有限公司

上能電氣股份有限公司

上游

國家電力投資集團有限公司

華能國際電力股份有限公司

中國核能電力股份有限公司

中國三峽新能源（集團）股份有限公司

中游

用電及運維服務

下游

2、行業領先企業分析

（1）華能國際電力股份有限公司

華能國際電力股份有限公司是中國華能集團有限公司控股的一家綜合性電力上市公司，成立于1994年。主要業務是利用現代化的技術和設備，利用國內外資金，在國內外開發、建設和運營燃煤、燃氣發電廠、新能源發電項目及配套港口、航運、增量配電網等設施，為社會提供電力、熱力及綜合能源服務。華能國際在全國范圍內積極開發、建設和運營集中式光伏電站。其電站廣泛分布于中國多個省份、自治區和直轄市，涵蓋了從東部沿海到西部內陸的廣闊地域。近年來，華能國際光伏發電量逐年上漲，到2023年，華能國際光伏發電量達109.97億千瓦時，同比增長81.03%。

（2）中國核能電力股份有限公司

中國核電主要業務為核能、風能、太陽能等清潔能源項目及配套設施的開發、投資、建設、運營與管理；輸配電項目投資、投資管理；核能等清潔能源運行、安全技術研究及相關技術服務與咨詢業務；清潔技術產業項目投資開發及運營管理；售電；綜合能源服務等。中國核電通過子公司或聯營企業在國內多個省份投資建設了一系列的集中式光伏電站。這些電站通常位于光照資源豐富的地區，如青海、甘肅、新疆、內蒙古等地，利用廣闊的荒漠和未利用土地資源開發太陽能發電。近年來，中國核電光伏發電量逐年上漲，2020年中國核電光伏發電量僅為23.67億千瓦時，到2023年，中國核電光伏發電量達到124.78億千瓦時。

五、行業現狀

中國政府大力支持光伏產業發展，出臺了一系列扶持政策，推動了光伏電站的快速建設。近年來，中國集中式光伏電站裝機容量持續增長，已經成為全球裝機容量最大的國家。中國集中式光伏并網容量一直在穩定增長。國家能源局數據顯示，2023年我國集中式光伏電站累計并網容量3.54億千瓦，同比增長51.3%。截至2024年3月底，光伏發電累計并網容量6.6億千瓦，其中集中式光伏電站3.8億千瓦。中國光伏企業在技術研發方面取得了顯著成果，光伏電池效率不斷提高，系統成本持續降低。同時，中國企業還積極引進國際先進技術，通過消化吸收再創新，提升了自身技術水平和國際競爭力。

六、發展因素

1、有利因素

（1）國家產業政策的支持

近年來，我國政府大力支持光伏行業發展，同時推出許多相關政策促進集中式光伏電站行業的發展，如《“十四五”可再生能源發展規劃》，規劃提出堅持集中式與分布式并舉、陸上與海上并舉、就地消納與外送消納并舉等，政策強調集中式與分布式并舉，有助于推動集中式光伏電站與分布式光伏系統的協調發展，形成多元化的能源供給結構。陸上與海上并舉，鼓勵在海上建設光伏電站，利用豐富的海洋資源，拓展新的發展空間。就地消納與外送消納并舉，能夠有效地優化資源配置，減少電力傳輸損耗，提高能源利用效率。同時，規劃提出推進光伏電站開發建設，積極推動老舊光伏電站技改升級行動，提升發電效益。推進分布式光伏或小型集中式光伏開發建設，拓展光伏應用場景，推進光伏發電與生態環保、文化旅游相結合。積極推動老舊光伏電站技改升級行動，通過技術改進和升級，提升光伏電站的發電效率和穩定性，延長電站的使用壽命。拓展分布式光伏或小型集中式光伏的開發建設，將進一步推動光伏發電在居民、工業、商業等領域的廣泛應用，提高光伏發電的市場占有率。與此同時，推進光伏發電與生態環保、文化旅游等產業的結合，將創造更多的商業模式和市場機會，促進光伏產業的可持續發展。

（2）社會環保意識提高

隨著全球氣候變化和環境問題日益嚴重，公眾的環保意識正在逐步提高。人們越來越認識到可再生能源在減少碳排放、保護環境方面的重要作用。集中式光伏電站作為清潔、低碳的可再生能源發電方式，受到了社會的廣泛關注和青睞。社會環保意識的提高，不僅增強了公眾對集中式光伏電站的接受度和支持度，還促進了政府對可再生能源發展的重視和投入。這種積極的社會氛圍為集中式光伏電站行業的發展提供了良好的社會環境，推動了其規模的擴大和技術的進步。

（3）技術進步與創新

近年來，光伏技術取得了顯著的進步，光伏組件的效率不斷提高，成本不斷降低，使得集中式光伏電站的發電效率和經濟性得到了顯著提升。同時，光伏電站的設計、建設、運維等方面也涌現出許多創新技術和解決方案，如智能運維系統、光伏儲能技術等，進一步提高了電站的運行效率和可靠性。這些技術進步和創新不僅推動了集中式光伏電站行業的快速發展，也為全球可再生能源的發展做出了重要貢獻。隨著技術的不斷進步和創新，集中式光伏電站行業將迎來更加廣闊的發展前景。

2、不利因素

（1）成本問題

集中式光伏電站行業發展的一個顯著不利因素是成本問題。盡管近年來光伏組件的成本有所下降，但與傳統能源相比，光伏發電的初始投資成本仍然較高。這主要體現在光伏電池板的購買成本、安裝成本、維護成本以及運營成本等多個方面。例如，集中式光伏電站的建設需要大面積的土地，并且需要大量的光伏電池板進行安裝，這使得土地成本和光伏電池板的購買成本成為重要的成本來源。此外，安裝成本、維護成本和運營成本等也是不可忽視的支出。高成本限制了集中式光伏電站的普及速度和市場競爭力，成為行業發展的一大障礙。

（2）土地利用和環境保護問題

集中式光伏電站的建設需要大量的土地資源，這可能對當地的土地利用和生態環境造成一定影響。首先，光伏電站的建設會占用大量土地，可能導致土地資源的浪費和生態破壞。其次，光伏電站的運行過程中可能會產生一定的噪音、電磁輻射等污染，對周圍環境和居民生活造成一定影響。此外，光伏電站的建設和運營過程中還需要使用大量的水資源，可能對當地水資源造成一定的壓力。這些問題需要得到妥善解決，以確保集中式光伏電站的可持續發展。

（3）電網接入與調度難題

由于光伏發電具有間歇性和不穩定性的特點，電網需要具備一定的調節能力來平衡供需關系。然而，在一些地區，尤其是電網基礎薄弱的地區，集中式光伏電站的接入和電力消納成為一大挑戰。電網接入難題主要體現在電網設施的建設滯后、電網容量不足以及電網調度能力不足等方面。此外，光伏電站的電力輸出波動性大，對電網的穩定運行構成一定威脅，需要電網具備更高級別的調度和管理能力。這些問題限制了集中式光伏電站的并網規模和運行效率，對行業發展造成不利影響。

七、競爭格局

根據國家能源局公布的數據和行業報告，中國集中式光伏電站行業的市場集中度較高，部分大型企業占據主導地位。其中，國家電力投資集團有限公司作為行業內的領軍企業，其市場份額和影響力較大，形成了“一家獨大”的競爭格局。集中式光伏電站行業分為三個梯隊：第一梯隊為國家電力投資集團有限公司；第二梯隊為華能國際電力股份有限公司；第三梯隊包括中國核能電力股份有限公司、中國三峽新能源（集團）股份有限公司、國電電力發展股份有限公司等。

八、發展趨勢

通過引入大數據、人工智能、物聯網等先進技術，光伏電站可以實現遠程監控、故障診斷、智能調度等功能，提高運維效率和管理水平。未來，隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，集中式光伏電站的智能化水平將不斷提高，為行業的可持續發展注入新的動力。同時，隨著光伏技術的不斷創新和進步，光伏電池的轉換效率將進一步提高，光伏組件的功率密度也將逐漸增大。這將直接提升電站的發電量和發電效率，降低度電成本，使光伏電站更具競爭力。此外，隨著市場需求的不斷變化和技術的不斷進步，光伏電站的建設模式和應用場景也將呈現多樣化特點。除了傳統的地面光伏電站外，漁光互補、農光互補、林光互補等多元化模式將得到推廣。這些模式不僅能提高土地利用效率，還有助于保護生態環境。未來，我國集中式光伏電站行業將朝著智能化、高效化、多元化發展。