摘要：我國鈦白粉產量逐年上漲，2022年，我國鈦白粉產量達到390.7萬噸。據鈦白粉產業技術創新戰略聯盟秘書處統計，2023年我國鈦白粉實際產量為416萬噸，比上年增加25萬噸，增幅為6.3%。中國鈦白粉行業的市場集中度相對較高，少數幾家大型企業占據了市場的主導地位。我國鈦白粉行業未來將朝著技術不斷創新、應用領域不斷拓展以及產能持續擴大與整合發展。

一、定義及分類

鈦白粉，是一種重要的無機化工顏料，是以二氧化鈦為主要成分，經過特殊工藝處理制成。鈦白粉的主要特性有高遮蓋力、高亮度、良好的耐候性和穩定性。鈦白粉行業主要有硫酸法和氯化法兩種工藝生產方法。鈦白粉有金紅石和銳鈦型兩種晶型。金紅石型鈦白粉，即R型鈦白粉；銳鈦型鈦白粉，即A型鈦白粉。

二、商業模式

1、采購模式

由于鈦白粉的主要原料如鈦精礦、濃硫酸等，其采購量通常較大，因此企業往往采用集中采購的方式。這種采購模式可以有效地降低采購成本，減少原材料價格波動帶來的經營風險，并且有助于與供應商建立長期的戰略合作伙伴關系，確保原材料的穩定供應。同時，鈦白粉生產企業會通過公開招標的方式，吸引多家供應商參與競爭，從而選擇性價比最高的供應商。對于某些特定的原材料，企業也會與供應商進行議價，以獲取更優惠的采購價格。

2、生產模式

鈦白粉生產企業生產模式主要為以銷定產。以銷定產，即企業根據市場需求和銷售預測來確定生產計劃，這樣可以有效地避免產能過剩和庫存積壓，降低經營風險。在鈦白粉行業中，由于市場競爭激烈，產品同質化嚴重，因此企業需要密切關注市場動態和客戶需求，及時調整生產計劃和產品結構，以滿足市場需求。

3、銷售模式

鈦白粉生產企業銷售模式主要為直銷模式以及經銷模式。大型鈦白粉生產企業往往擁有完善的銷售網絡和專業的銷售團隊，可以直接與下游客戶如涂料、塑料、造紙等行業的企業進行對接，通過直接銷售的方式將產品送達最終用戶。直銷模式有助于企業更好地掌握市場需求和客戶反饋，及時調整銷售策略和產品結構。對于中小型企業或新進入市場的企業，鈦白粉主要銷售模式為經銷模式。通過與經銷商建立合作關系，企業可以利用經銷商的銷售渠道和客戶資源，將產品快速推向市場。經銷模式可以減輕企業的銷售壓力，降低市場風險，但也需要對經銷商進行有效的管理和控制。

三、行業政策

1、主管部門及監管體制

鈦白粉行業主管部門主要為工信部、國家發改委、國家市場監管總局等。工信部負責制定和實施與鈦白粉行業相關的產業政策、發展規劃和行業標準，指導行業技術創新和產業升級，并推動行業向高端化、綠色化、智能化方向發展。國家發改委主要負責制定行業發展的宏觀政策和戰略，協調行業內外關系，推動行業可持續發展。國家市場監管總局主要負責維護市場秩序，打擊不正當競爭和違法行為，保護消費者和企業的合法權益。同時，它還負責制定和執行與鈦白粉行業相關的產品質量標準和安全標準，確保產品質量和安全。

鈦白粉行業自律組織主要為國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心、中國涂料工業協會鈦白粉行業分會、鈦白粉產業技術創新戰略聯盟等。國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心主要負責鈦白粉行業的生產力提升，包括技術創新、產業升級和市場拓展等方面的工作。它還參與制定行業標準和發展規劃，推動行業健康發展。中國涂料工業協會鈦白粉行業分會主要負責制定行業規范、標準和質量管理體系，推動行業內的標準化和規范化發展。同時，它還通過組織市場調研、發布行業報告等方式，為會員單位提供市場信息和政策指導。鈦白粉產業技術創新戰略聯盟則是一個集合了企業、高校、科研機構等各方資源的創新平臺。它旨在通過產學研合作，推動鈦白粉產業的技術創新和產業升級。聯盟成員可以共享技術資源、共同研發新產品、共同開拓市場，實現互利共贏。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進我國鈦白粉行業的發展。如《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》促進難選礦綜合選別和利用技術應用，推進釩鈦磁鐵礦綜合開發利用。通過促進難選礦的綜合選別和利用技術應用，可以更有效地提取和利用鈦礦資源，提高礦石的綜合回收率，降低生產成本。《空氣質量持續改善行動計劃》嚴格控制生產和使用高VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設項目，提高低（無）VOCs含量產品比重。這一政策有助于推動鈦白粉行業向更環保、更綠色的方向發展。由于鈦白粉是涂料、油墨等產品的關鍵原料，隨著市場對低（無）VOCs含量產品的需求增加，鈦白粉行業也需要相應地進行技術創新和產品升級，以滿足市場需求。這將推動鈦白粉行業在環保技術、生產工藝和產品質量等方面的不斷提升，提高行業的整體競爭力。

四、發展歷程

我國鈦白粉工業起步較晚 1954～1955年才有單位開始研發、1956年公私合營上海華恒化工廠和公私合營廣州合眾化工廠開始生產電焊條、搪瓷用鈦白粉以來，到2024年，我國鈦白粉工業已走過70年的歷程。我國鈦白粉行業在上世紀已經完成技術積累沉淀，并在20世紀末開始引進國外工業化生產鈦白粉生產線。整體來看，中國鈦白粉行業經歷了從小到大、從弱到強的轉變，目前已具備較為完整的產業鏈和較高的國際地位。未來，隨著環保要求的進一步嚴格和技術創新的不斷深入，中國鈦白粉行業將繼續向綠色、高效、高端的方向發展。

五、行業壁壘

1、技術壁壘

鈦白粉行業的技術壁壘較高，主要表現在生產工藝的復雜性和對高素質技術人才的需求上。生產過程中涉及到多道工序，如硫酸法或氯化法提純、氧化、水解、煅燒、表面處理等，每一步都需要精確的控制和專業的操作。此外，隨著科技的進步和市場的需求變化，企業需要不斷進行技術創新和產品升級，這就要求企業具備強大的研發能力和技術儲備。對于新進入者來說，缺乏成熟的生產技術和經驗，以及難以吸引和培養高素質的技術人才，都是他們面臨的重要技術壁壘。

2、資金壁壘

鈦白粉行業的資金壁壘主要體現在高昂的初始投資和運營成本上。建設一個現代化的鈦白粉生產線需要大量的資金投入，包括購置先進的生產設備、建設標準化的工廠、儲備足夠的原材料等。此外，鈦白粉生產過程中能耗較高，環保設施也需要投入一定的資金。對于新進入者來說，籌集足夠的資金是一個重要的挑戰。即使能夠獲得融資，也需要承擔較大的財務風險和回報壓力。

3、資源壁壘

鈦白粉的生產需要高品質的原材料，如鈦礦、硫酸等。這些原材料的供應受到資源儲量、開采難度等因素的影響，存在一定的資源壁壘。鈦礦作為一種稀缺資源，其開采和加工都需要專業的技術和設備。同時，硫酸等原材料的價格波動也會對鈦白粉的生產成本產生影響。因此，新進入者需要關注原材料的供應情況，并采取相應的措施來降低原材料成本。

4、環保壁壘

隨著環保意識的提高，鈦白粉行業的環保要求也越來越嚴格。企業需要投入大量的資金和精力進行環保設施建設和運營，以滿足環保法規的要求。這包括廢水處理、廢氣治理、固體廢物處理等方面。同時，企業還需要加強內部管理，確保生產過程中的污染物排放達到標準。對于新進入者來說，環保壁壘無疑增加了其進入市場的難度和成本。他們需要在投資前充分評估環保風險，并制定相應的應對策略。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

鈦白粉行業產業鏈上游主要是生產鈦白粉所需原材料，主要包括鈦精礦、硫酸、氯氣等原材料。產業鏈中游則主要是鈦白粉生產，中國的鈦白粉工廠仍以硫酸法為主，硫酸法是以鈦精礦或酸溶性鈦渣為原料，通過硫酸使鈦精礦或鈦渣分解，經過濾、水解、煅燒、粉碎等工序得到鈦白粉。鈦白粉下游應用領域十分廣泛，包括涂料、造紙、油墨、塑料、橡膠、化學纖維等領域。

從上游來看：鈦白粉的主要原材料包括鈦精礦、硫酸、氯氣等。上游原材料的穩定供應對鈦白粉行業的生產具有直接影響。如果上游原材料供應出現短缺或價格波動較大，將會影響鈦白粉企業的生產計劃和成本控制，進而影響整個行業的穩定和發展。

從下游來看：產業鏈下游的涂料、造紙、油墨、塑料、橡膠、化學纖維等行業是鈦白粉的主要應用領域，這些行業對鈦白粉的需求直接決定了鈦白粉的市場規模。當下游行業需求增長時，鈦白粉行業將迎來更多的發展機遇，反之則可能面臨市場萎縮的風險。此外，下游行業對鈦白粉的需求和價格敏感度較高，其采購量和采購價格直接影響到鈦白粉的市場價格。當下游行業對鈦白粉的需求增加時，鈦白粉的價格可能會上漲；反之，當需求減少時，價格可能會下降。

鈦白粉行業產業鏈

鈦精礦

四川安寧鐵鈦股份有限公司

龍佰四川礦冶有限公司

攀枝花東方鈦業有限公司

攀枝花水鋼紅發礦業有限公司

硫酸

云南云天化股份有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

云南銅業股份有限公司

中金黃金股份有限公司

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

氯氣

金川集團化工新材料有限責任公司

濱化集團股份有限公司

華融化學股份有限公司

山東海化氯堿樹脂有限公司

湖北葛化華祥化學有限公司

上游

龍佰集團股份有限公司

中核華原鈦白股份有限公司

攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

山東魯北化工股份有限公司

中游

涂料

造紙

油墨

塑料

橡膠

化學纖維

下游

2、行業領先企業分析

（1）龍佰集團股份有限公司

龍佰集團股份有限公司成立于1999年，總部位于四川省成都市。經過多年的發展，龍佰集團已經成長為一家集研發、生產、銷售和服務于一體的大型化工企業集團。龍佰集團的主營業務涵蓋鈦白粉、海綿鈦、鋯制品等多個領域。其中，鈦白粉是集團的核心產品，廣泛應用于涂料、塑料、紙張、油墨、陶瓷等多個行業。龍佰集團擁有完整的鈦白粉產業鏈，從原料采購到產品研發、生產、銷售和服務，形成了一體化的業務模式。近年來，龍佰集團鈦白粉業務營業收入逐年上漲，2022年龍佰集團鈦白粉業務營業收入為161.78億元，到2023年，龍佰集團鈦白粉業務營業收入達177.68億元。

（2）中核華原鈦白股份有限公司

中核華原鈦白股份有限公司是一家專注于鈦白粉研發、生產和銷售的高新技術企業。公司依托中國核工業集團有限公司的雄厚實力，整合資源優勢，致力于為客戶提供高品質的鈦白粉產品和解決方案。中核鈦白擁有先進的生產工藝和設備，采用國際領先的硫酸法和氯化法生產技術，生產出品質穩定、性能優異的鈦白粉產品。公司產品廣泛應用于涂料、塑料、造紙、油墨、陶瓷等多個領域，滿足不同客戶的需求。中核鈦白鈦白粉業務營業收入有所下降，2021年，中核鈦白鈦白粉業務營業收入為53.14億元，到2023年下降至43.14億元，同比2022年減少-14.65%。

七、行業現狀

我國鈦白粉產量逐年上漲，2022年我國鈦白粉產量達到390.7萬噸。據鈦白粉產業技術創新戰略聯盟秘書處統計，2023年全行業具有正常生產條件的全流程型鈦白粉生產企業共42家，這42家企業生產的金紅石型（包括硫酸法全流程型粗品、成品，以及氯化法產品）和銳鈦型鈦白粉及其他相關產品的總量達到428萬噸，扣除外購用于表面處理的粗品部分（避免重復統計），實際產量為416萬噸，比上年增加25萬噸，增幅為6.3%。

八、發展因素

1、機遇

（1）產業鏈協同發展

我國鈦白粉行業的產業鏈協同發展提供了顯著的發展機遇。首先，上游原材料供應的穩定和技術的進步，為中游的鈦白粉生產提供了強有力的支持。中游企業能夠穩定地獲取高質量的原材料，確保生產過程的順利進行。同時，下游應用領域的不斷拓展，如涂料、塑料、造紙等行業的穩定增長，以及新能源、環保等新興產業的崛起，都為鈦白粉提供了廣闊的市場空間。這種上下游的緊密合作和協同發展，不僅提高了整個產業鏈的效率和競爭力，也為鈦白粉行業帶來了更多的發展機遇。

（2）市場需求增長

中國經濟的持續增長和消費升級為鈦白粉行業帶來了廣闊的市場空間。隨著城鎮化進程的加速和基礎設施建設的不斷完善，建筑、汽車、包裝等下游行業對鈦白粉的需求將持續增長。此外，新興領域如新能源、新材料等也為鈦白粉行業提供了新的增長點。因此，抓住市場需求持續增長的機遇，加大產品研發和市場推廣力度，是鈦白粉企業實現快速發展的關鍵。

（3）出口市場潛力巨大

中國鈦白粉行業在國際市場上具有較強的競爭力，出口市場潛力巨大。隨著中國制造在全球范圍內的影響力不斷提升，越來越多的國際客戶開始認可和接受中國鈦白粉產品。同時，中國鈦白粉企業也在積極拓展海外市場，加強與國際同行的交流與合作，提升品牌知名度和國際競爭力。因此，充分利用出口市場潛力，積極參與國際競爭，是中國鈦白粉行業實現跨越式發展的重要途徑。

2、挑戰

（1）原材料價格波動

鈦白粉的生產離不開鈦礦、氯氣、硫酸等原材料，由于全球鈦礦資源的分布不均和國際貿易形勢的復雜多變，鈦礦價格受到多種因素的影響，包括國際市場供需關系、匯率波動、運輸成本等多重因素的影響，呈現出較大的波動性。原材料價格的不穩定給鈦白粉企業的生產成本控制帶來了很大的挑戰。為了應對這一挑戰，企業需要加強原材料采購的市場調研，建立長期穩定的供應商關系，合理安排庫存，以降低原材料價格波動對企業生產經營的影響。

（2）環保政策趨嚴

隨著全球環保意識的提高，各國政府對環保的要求也越來越高。中國作為全球最大的鈦白粉生產國，環保政策的趨嚴對行業發展產生了深遠的影響。為了實現綠色可持續發展，鈦白粉企業需要投入大量資金進行環保設施的改造和升級，減少污染物的排放。這不僅增加了企業的運營成本，也對企業的資金實力提出了更高的要求。同時，環保政策的不確定性也給企業的生產經營帶來了很大的風險。

（3）產業升級壓力

隨著科技的進步和消費者需求的升級，鈦白粉行業面臨著巨大的產業升級壓力。一方面，傳統的生產工藝和設備已經無法滿足現代工業的生產需求，企業需要引進先進的技術和設備，提高生產效率和產品質量。另一方面，下游行業對鈦白粉的性能要求也越來越高，企業需要不斷研發新產品、新技術，以滿足市場的需求。這對于技術創新能力不足、研發投入不夠的企業來說，無疑是一個巨大的挑戰。

九、競爭格局

中國鈦白粉行業的市場集中度相對較高，少數幾家大型企業占據了市場的主導地位。這些企業通常具有較強的品牌影響力、技術實力、資金優勢和穩定的客戶關系，能夠在市場競爭中占據有利地位。龍佰集團作為中國鈦白粉行業的龍頭企業，其年產能和市場份額均遙遙領先。該公司深耕化工行業多年，致力于鈦、鋯產業鏈的深度整合及新材料研發制造，具有強大的技術實力和品牌影響力。2023年，龍佰集團鈦白粉市場份額占比為28.64%，處于鈦白粉行業領先地位。其次則是中核鈦白，市場份額占比為7.695，釩鈦股份市場份額占比為6.03%，魯北化工、金浦鈦業以及惠云鈦業鈦白粉市場份額占比分別為5.66%、3.66%、2.37%。

十、發展趨勢

我國鈦白粉行業新型生產工藝、高效催化劑和環保技術的不斷涌現，為行業帶來了更高的生產效率、更低的成本和更環保的生產方式。同時，隨著科技的進步和市場需求的變化，鈦白粉的應用領域將不斷拓展。除了在涂料、塑料、造紙等傳統領域保持穩定增長外，鈦白粉在新能源、環保、醫療等新興領域的應用也將逐漸增加。此外，為滿足市場需求的不斷增長，我國鈦白粉行業的產能將持續擴大。同時，隨著行業競爭的加劇和環保要求的提高，行業整合也將加速進行。我國鈦白粉行業未來將朝著技術不斷創新、應用領域不斷拓展以及產能持續擴大與整合發展。