摘要：絲杠是一種能將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為直線運(yùn)動(dòng)的機(jī)械零件，廣泛應(yīng)用于機(jī)床和自動(dòng)化設(shè)備中。隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)的飛速發(fā)展，絲杠作為精密傳動(dòng)元件的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，特別是在高端裝備制造領(lǐng)域，如航空航天、軌道交通等，對(duì)絲杠的需求也在快速增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)滾珠絲杠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為30.80億元，同比增長(zhǎng)10.04%。

一、定義及分類

絲杠是將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)變成直線運(yùn)動(dòng)的傳動(dòng)副零件。絲杠不僅要能準(zhǔn)確傳遞運(yùn)動(dòng)，而且要能傳遞一定動(dòng)力，所以在精度、強(qiáng)度以及耐磨性方面都有一定的要求，所以絲杠的加工從毛坯到成品的每道工序都要周密考慮，以提高加工精度。絲杠按其摩擦特性可分為滑動(dòng)絲杠、滾動(dòng)絲杠和靜壓絲杠。

二、行業(yè)政策

國(guó)家政策的支持促進(jìn)了絲杠行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，推動(dòng)絲杠行業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展。2023年9月，工信部等七部門印發(fā)《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》，提出2023—2024年，機(jī)械行業(yè)運(yùn)行保持平穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益不斷增強(qiáng)。開展機(jī)械產(chǎn)品可靠性提升行動(dòng)。實(shí)施基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程，重點(diǎn)提升工業(yè)母機(jī)用絲杠、導(dǎo)軌、主軸等。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)絲杠行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。20世紀(jì)70年代至80年代初的起步階段，滾珠絲杠開始在中國(guó)得到應(yīng)用和發(fā)展。1973年3月，國(guó)內(nèi)首次召開滾珠絲杠系列化座談會(huì)，產(chǎn)生了我國(guó)第一個(gè)滾珠絲杠的尺寸系列精度等級(jí)規(guī)范（試行）。1974年10月，我國(guó)第一個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《滾珠絲杠副驗(yàn)收技術(shù)條件》出臺(tái)，并一直試行到1982年。

20世紀(jì)80年代初至90年代初的規(guī)范化階段，國(guó)家開始重視滾珠絲杠的標(biāo)準(zhǔn)化工作，制定了一系列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1976年，發(fā)布了JB3162·2-82《滾珠絲杠副精度》等三個(gè)部標(biāo)準(zhǔn)，主要參考德國(guó)的DIN69051標(biāo)準(zhǔn)而制定。1985年，發(fā)布了JB/GQ1098-87《滾珠絲杠副制造與驗(yàn)收技術(shù)要求》和JB/GQ·F1061-87《滾珠絲杠副產(chǎn)品質(zhì)量分等》兩個(gè)局批企業(yè)聯(lián)合標(biāo)準(zhǔn)。1990年，全國(guó)金切機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)正式成立滾動(dòng)功能部件分會(huì)，標(biāo)志著我國(guó)滾動(dòng)功能部件的標(biāo)準(zhǔn)化工作邁向一個(gè)新的臺(tái)階。

20世紀(jì)90年代初至今的國(guó)產(chǎn)替代階段，滾珠絲杠行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸崛起，開始替代進(jìn)口產(chǎn)品。21世紀(jì)以來，隨著數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等高端制造領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)高性能滾珠絲杠的需求持續(xù)增加。政府對(duì)高端裝備制造的支持政策以及智能制造的普及，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷提升生產(chǎn)能力和技術(shù)水平，逐漸縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。在行星滾柱絲杠領(lǐng)域，雖然國(guó)內(nèi)起步較晚，但近年來也取得了顯著進(jìn)展。一些國(guó)內(nèi)企業(yè)如南京工藝、博特精工等開始涉足該領(lǐng)域，并逐漸在市場(chǎng)上占據(jù)一定份額。然而，與國(guó)外知名企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)水平和品牌影響力方面仍存在一定差距。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

絲杠作為精密傳動(dòng)元件，其制造涉及高質(zhì)量材料研發(fā)、精密加工、熱處理技術(shù)、質(zhì)量檢測(cè)等多個(gè)環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)要求具備精湛的技術(shù)和嚴(yán)格的質(zhì)量管理。例如，滾珠絲杠的制造需要先進(jìn)的精密加工設(shè)備和工藝技術(shù)，包括車削、磨削、螺紋加工等多個(gè)環(huán)節(jié)，要達(dá)到微米級(jí)甚至更高的精度要求。同時(shí)，恰當(dāng)?shù)臒崽幚砉に噷?duì)絲杠的性能提升至關(guān)重要，這涉及到溫度控制、時(shí)間把握等復(fù)雜技術(shù)。此外，高端絲杠加工設(shè)備自主化率低，國(guó)內(nèi)僅少數(shù)廠商可提供中高端絲杠生產(chǎn)設(shè)備，存在“卡脖子”問題。因此，技術(shù)壁壘成為限制國(guó)內(nèi)絲杠行業(yè)發(fā)展的主要因素之一。

2、原材料壁壘

絲杠各部件原材料大都為軸承鋼和低碳合金鋼等材料，這些材料的質(zhì)量和性能對(duì)絲杠的成品質(zhì)量有著至關(guān)重要的影響。高質(zhì)量原材料的研發(fā)和應(yīng)用需要深厚的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)積累，同時(shí)還需要穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和原材料來源。這使得一些缺乏原材料供應(yīng)和技術(shù)積累的企業(yè)難以進(jìn)入絲杠行業(yè)。此外，原材料價(jià)格的波動(dòng)也會(huì)影響絲杠行業(yè)的成本和利潤(rùn)水平，進(jìn)一步加劇了行業(yè)的壁壘。

3、市場(chǎng)壁壘

絲杠行業(yè)市場(chǎng)主要由國(guó)際企業(yè)主導(dǎo)，這些企業(yè)在技術(shù)、品牌、市場(chǎng)渠道等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。中國(guó)企業(yè)在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)，需要面對(duì)來自國(guó)際企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，絲杠行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，但不同領(lǐng)域?qū)z杠的性能和要求各不相同。這使得企業(yè)需要具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，以滿足不同客戶的需求。此外，絲杠行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，一些大型企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，這也增加了新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的難度。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及原材料與零部件供應(yīng)。原材料包括合金結(jié)構(gòu)鋼、高碳鉻軸承鋼等鋼材。零部件包括螺母、滾珠、預(yù)壓片、反向器、防塵器等。產(chǎn)業(yè)鏈中游是絲杠的制造和組裝環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游是絲杠的應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、航空航天、汽車制造、醫(yī)療設(shè)備、精密儀器等領(lǐng)域。

絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

合金結(jié)構(gòu)鋼

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司

西寧特殊鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司

高碳鉻軸承鋼

寶鋼特鋼有限公司

洛陽軸承研究所有限公司

江陰興澄特種鋼鐵有限公司

東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司

螺母

宇星緊固件（嘉興）股份有限公司

晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

浙江東明不銹鋼制品股份有限公司

常熟市標(biāo)準(zhǔn)件廠有限公司

預(yù)壓片

士蘭微電子股份有限公司

紫光國(guó)芯微電子股份有限公司

中穎電子股份有限公司

北京君正集成電路股份有限公司

上游

南京工藝裝備制造有限公司

山東博特精工股份有限公司

無錫貝斯特精機(jī)股份有限公司

秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司

中游

數(shù)控機(jī)床

工業(yè)機(jī)器人

航空航天

汽車制造

醫(yī)療設(shè)備

精密儀器

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）無錫貝斯特精機(jī)股份有限公司

貝斯特是一家專注于工裝夾具、精密零部件加工以及智能裝備領(lǐng)域的公司。公司通過多年的技術(shù)積淀，在工裝領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，形成了“精密加工為特長(zhǎng)、鑄造產(chǎn)業(yè)為支撐、智能裝備為驅(qū)動(dòng)”的產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在絲杠領(lǐng)域，其全資子公司宇華精機(jī)生產(chǎn)的滾珠絲杠副最高精度可達(dá)C0級(jí)，直線導(dǎo)軌副最高精度可達(dá)UP級(jí)。這些高精度產(chǎn)品已經(jīng)在知名機(jī)床廠商的部分型號(hào)機(jī)床上得到了驗(yàn)證，并獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可。同時(shí)，公司還積極拓展絲杠的應(yīng)用領(lǐng)域，成功研發(fā)了應(yīng)用于人形機(jī)器人的標(biāo)準(zhǔn)式、反轉(zhuǎn)式行星滾柱絲杠，以及應(yīng)用于新能源汽車EHB制動(dòng)系統(tǒng)和EMB制動(dòng)系統(tǒng)的多款滾珠絲杠副。這些產(chǎn)品的成功研發(fā)和應(yīng)用，為貝斯特在絲杠領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年前三季度，貝斯特營(yíng)業(yè)收入為10.42億元，同比增長(zhǎng)3.52%；歸母凈利潤(rùn)為2.25億元，同比增長(zhǎng)7.08%。

（2）秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司

秦川機(jī)床成立于1965年，是一家擁有多家專精特新“小巨人”企業(yè)的集團(tuán)公司。公司控股股東為法士特集團(tuán)，實(shí)際控制人為陜西省國(guó)資委。秦川機(jī)床通過承擔(dān)國(guó)家863計(jì)劃等科研項(xiàng)目，攻克了多項(xiàng)核心技術(shù)，成為在機(jī)床、零部件等多個(gè)領(lǐng)域具有顯著影響力的企業(yè)。其子公司漢江機(jī)床專門負(fù)責(zé)絲杠導(dǎo)軌業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)絲杠導(dǎo)軌領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一。漢江機(jī)床的滾珠絲杠產(chǎn)品已經(jīng)由P1級(jí)提升到P0級(jí)，精度水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。這標(biāo)志著秦川機(jī)床在絲杠領(lǐng)域的技術(shù)水平已經(jīng)躋身國(guó)際一流行列。漢江機(jī)床的滾珠絲杠和導(dǎo)軌產(chǎn)品不僅應(yīng)用于公司自身產(chǎn)品，還外銷至機(jī)床、自動(dòng)化及新能源汽車等高端制造領(lǐng)域。2024年前三季度，秦川機(jī)床營(yíng)業(yè)收入為28.86億元，同比增長(zhǎng)2.01%；歸母凈利潤(rùn)為0.56億元，同比下降34.31%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

絲杠是一種能將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為直線運(yùn)動(dòng)的機(jī)械零件，廣泛應(yīng)用于機(jī)床和自動(dòng)化設(shè)備中。隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)的飛速發(fā)展，絲杠作為精密傳動(dòng)元件的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，特別是在高端裝備制造領(lǐng)域，如航空航天、軌道交通等，對(duì)絲杠的需求也在快速增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)滾珠絲杠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為30.80億元，同比增長(zhǎng)10.04%。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

隨著全球制造業(yè)的快速發(fā)展和智能化、自動(dòng)化趨勢(shì)的加強(qiáng)，絲杠作為精密傳動(dòng)元件，在數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、航空航天等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。特別是在新能源汽車、軌道交通等新興產(chǎn)業(yè)的崛起中，對(duì)絲杠的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。這種市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)為絲杠行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和機(jī)遇。

（2）政策支持與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

中國(guó)政府高度重視制造業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策來支持高端裝備制造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這些政策不僅為絲杠行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，還鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。同時(shí)，隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能制造的快速發(fā)展，絲杠行業(yè)也面臨著向高端化、智能化方向發(fā)展的機(jī)遇。通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，絲杠行業(yè)可以不斷提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力和附加值。

（3）國(guó)際合作與市場(chǎng)拓展

在全球化的背景下，絲杠行業(yè)面臨著更廣闊的市場(chǎng)和更多的國(guó)際合作機(jī)會(huì)。通過與國(guó)際知名企業(yè)的合作，絲杠企業(yè)可以引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升自身的研發(fā)和生產(chǎn)能力。同時(shí)，絲杠企業(yè)還可以積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，提升品牌知名度和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。這種國(guó)際合作和市場(chǎng)拓展的機(jī)遇，有助于絲杠行業(yè)實(shí)現(xiàn)更高水平的發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)創(chuàng)新能力不足

盡管中國(guó)絲杠行業(yè)在近年來取得了顯著進(jìn)步，但在高端技術(shù)和產(chǎn)品方面仍與國(guó)際先進(jìn)水平存在差距。部分企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新上投入不足，導(dǎo)致新技術(shù)、新工藝的研發(fā)和應(yīng)用滯后。此外，行業(yè)內(nèi)存在技術(shù)壁壘，使得一些中小企業(yè)難以獲得關(guān)鍵技術(shù)和人才支持，限制了其技術(shù)創(chuàng)新能力的提升。這種技術(shù)創(chuàng)新能力不足的問題，不僅影響了絲杠產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，也制約了行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

中國(guó)絲杠行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛涌入市場(chǎng)，加劇了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。一些企業(yè)通過價(jià)格戰(zhàn)等不正當(dāng)手段爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)水平下降。同時(shí)，隨著市場(chǎng)需求的不斷變化和升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)絲杠產(chǎn)品的質(zhì)量和性能要求也越來越高，這對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)能力和服務(wù)水平提出了更高要求。在這種競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，企業(yè)需要不斷提升自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，才能在市場(chǎng)中立于不敗之地。

（3）環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展壓力

隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益重視，中國(guó)絲杠行業(yè)也面臨著環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的壓力。在生產(chǎn)過程中，一些企業(yè)存在資源浪費(fèi)和環(huán)境污染問題，這不僅影響了企業(yè)的社會(huì)形象，也限制了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，企業(yè)需要加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，采取更加環(huán)保的生產(chǎn)方式和工藝，降低能源消耗和污染物排放，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)。同時(shí)，還需要積極研發(fā)和推廣環(huán)保型絲杠產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的需求。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)前，絲杠行業(yè)的市場(chǎng)格局主要由國(guó)際企業(yè)領(lǐng)航。不過，值得注意的是，中國(guó)企業(yè)正加速技術(shù)革新步伐，其產(chǎn)品質(zhì)量正穩(wěn)步邁向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)。目前，中國(guó)絲杠行業(yè)正呈現(xiàn)出三級(jí)分化的梯隊(duì)格局。在第一梯隊(duì)中，南京工藝（非上市企業(yè)）與博特精工（同樣非上市）等企業(yè)憑借其在行星滾珠絲杠領(lǐng)域的深耕細(xì)作，憑借高度專業(yè)化的產(chǎn)品及成熟的市場(chǎng)地位，穩(wěn)固地站在行業(yè)前沿。第二梯隊(duì)則匯聚了貝斯特、秦川機(jī)床、鼎智科技、五洲新春等企業(yè)。這些企業(yè)或是正處于研發(fā)與試產(chǎn)的關(guān)鍵階段，或是作為精密機(jī)械零部件的制造商，正積極拓展產(chǎn)品線，增強(qiáng)技術(shù)能力，旨在進(jìn)一步擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。至于第三梯隊(duì)，則以恒力液壓、長(zhǎng)盛軸承等企業(yè)為代表，它們雖尚未正式涉足絲杠領(lǐng)域，但現(xiàn)有業(yè)務(wù)與絲杠具有較高的相關(guān)性和協(xié)同性，被視為該行業(yè)的潛在進(jìn)入者。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)高端化與智能化

隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能化趨勢(shì)的加強(qiáng)，中國(guó)絲杠行業(yè)將逐漸向高端化、智能化方向發(fā)展。企業(yè)將加大研發(fā)投入，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，提升絲杠產(chǎn)品的精度、強(qiáng)度、耐磨性和可靠性等性能指標(biāo)。同時(shí)，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)絲杠產(chǎn)品的智能化控制和遠(yuǎn)程監(jiān)控，提高設(shè)備的運(yùn)行效率和故障預(yù)警能力。

2、應(yīng)用領(lǐng)域拓展與市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

中國(guó)絲杠行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)拓展，從傳統(tǒng)的機(jī)床、自動(dòng)化設(shè)備等領(lǐng)域向新能源汽車、軌道交通、航空航天等高端裝備制造領(lǐng)域延伸。隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)絲杠產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，為行業(yè)帶來更大的市場(chǎng)機(jī)遇。同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)要求的提高，絲杠企業(yè)還需要不斷提升自身的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力和服務(wù)水平，以滿足市場(chǎng)的多樣化需求。

3、綠色制造與可持續(xù)發(fā)展

在環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的背景下，中國(guó)絲杠行業(yè)將積極踐行綠色制造理念，采用環(huán)保材料和工藝，降低能源消耗和污染物排放。同時(shí)，加強(qiáng)廢舊絲杠產(chǎn)品的回收和再利用，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用和產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。這將有助于提升行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。