摘要：近年來，隨著我國食品消費(fèi)升級，醫(yī)藥、發(fā)酵、紡織、造紙、冶金、石油等產(chǎn)業(yè)向綠色發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，給淀粉及其加工副產(chǎn)物開辟了新的應(yīng)用途徑，為整個淀粉行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和成功轉(zhuǎn)型升級提供了新的機(jī)遇，我國淀粉行業(yè)也隨之迅速發(fā)展，產(chǎn)需量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2022年受玉米深加工行業(yè)開工率整體下降使得玉米淀粉產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑影響，我國淀粉產(chǎn)需量出現(xiàn)小幅度下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國淀粉產(chǎn)量約為3959.53萬噸，同比下降3.5%；需求量約為4366.39萬噸，同比下降1.8%。

一、定義及分類

淀粉是一種高分子碳水化合物，由許多通過糖苷鍵連接的葡萄糖單元組成，它是植物體內(nèi)最主要的能量儲存形式，同時也是人類日常飲食中的重要成分之一。通常是以谷類、薯類、豆類以及各種可食用植物為原料制取。根據(jù)原料來源的不同，淀粉主要可分為玉米淀粉、小麥淀粉、木薯淀粉、馬鈴薯淀粉、甘薯淀粉、綠豆淀粉等種類。

二、行業(yè)政策

目前，國內(nèi)關(guān)于淀粉的生產(chǎn)制造等并沒有專門的產(chǎn)業(yè)政策，與之適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策大多于玉米、馬鈴薯等農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)產(chǎn)品加工等領(lǐng)域。近年來，為了推動我國農(nóng)產(chǎn)品及加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，也為淀粉的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。如2023年發(fā)布的《關(guān)于推動農(nóng)村流通高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2035年，建成雙向協(xié)同、高效順暢的農(nóng)村現(xiàn)代流通體系，商貿(mào)、物流、交通、農(nóng)業(yè)、供銷深度融合，農(nóng)村流通設(shè)施和業(yè)態(tài)深度融入現(xiàn)代流通體系，城鄉(xiāng)市場緊密銜接、商品和資源要素流動更加順暢，工業(yè)品“下行”和農(nóng)產(chǎn)品“上行”形成良性循環(huán)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

淀粉行業(yè)的核心技術(shù)掌握在少數(shù)企業(yè)手中，淀粉行業(yè)內(nèi)的企業(yè)呈現(xiàn)的整體特征是企業(yè)規(guī)模較小，未形成集約化管理，企業(yè)規(guī)模有待提高，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展、成本及原料供應(yīng)方面的壓力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展趨勢傾向于企業(yè)兼并，形成集約化管理，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。改性淀粉行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)較少，核心技術(shù)掌握在部分企業(yè)中，企業(yè)研發(fā)一般依賴于科研機(jī)構(gòu)及院校，實現(xiàn)了科研與實踐的完美結(jié)合，企業(yè)規(guī)模較小，國家制定多項規(guī)范改性淀粉市場的規(guī)定政策，規(guī)范市場的同時，也會對改性淀粉的發(fā)展產(chǎn)生一定程度的約束。在未來的發(fā)展路徑中，我國對改性淀粉的需求量將呈現(xiàn)遞增趨勢，同時改性淀粉的應(yīng)用領(lǐng)域也會出現(xiàn)增多的趨勢，故對于改性淀粉技術(shù)上的需求越來越高，需要生產(chǎn)商擁有足夠穩(wěn)定的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊和相應(yīng)的技術(shù)儲備，對產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和創(chuàng)新。

2、技術(shù)壁壘

由于淀粉的生產(chǎn)涉及一系列復(fù)雜的工藝和技術(shù)，因此存在的一定的技術(shù)壁壘，其主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性和技術(shù)創(chuàng)新的需求上。淀粉生產(chǎn)涉及多道工序，從原料處理到淀粉提取、分離、干燥等，每個環(huán)節(jié)都需要精細(xì)的技術(shù)操作和嚴(yán)格的質(zhì)量控制。此外，隨著市場需求的不斷變化，淀粉行業(yè)需要不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，以滿足不同行業(yè)對淀粉品質(zhì)、性能的特殊要求。這要求企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)實力和創(chuàng)新能力，能夠緊跟市場趨勢，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝。同時，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)更新迭代迅速，企業(yè)需要不斷投入資金進(jìn)行技術(shù)升級和改造，以保持競爭優(yōu)勢。因此，技術(shù)壁壘是限制新企業(yè)進(jìn)入淀粉行業(yè)的重要因素之一，也是現(xiàn)有企業(yè)維持市場地位的關(guān)鍵所在。

3、資金壁壘

淀粉行業(yè)需要大量的資金投入，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，淀粉行業(yè)利潤逐漸降低，趨于規(guī)模化發(fā)展，在當(dāng)今市場上，不僅存在有大量具有雄厚資金及品牌的企業(yè)存在，同時這些企業(yè)由于產(chǎn)量較大，故在議價上有較大的能力，能夠獲得較低成本的原料采購。該行業(yè)在資金方面的投入主要側(cè)重于以下兩方面。一方面設(shè)備投入和廠房建設(shè)所需資金、流水線生產(chǎn)工藝掌控水平以及熟練生產(chǎn)工人的數(shù)量等因素，對新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)及本行業(yè)內(nèi)的小作坊式企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)發(fā)展會形成一定制約。另一方面環(huán)保投入將不斷提高。隨著社會環(huán)保意識的普遍提高，國家對食品加工企業(yè)的環(huán)保問題加強(qiáng)了監(jiān)控。濕法淀粉生產(chǎn)企業(yè)主要的污染源來自于生產(chǎn)中排放的廢水，其中含有豐富的COD。如果企業(yè)沒有采用相關(guān)的環(huán)保措施，而將廢水直接排出，不僅會污染環(huán)境，而且會面臨當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的整治和處罰。對于小型生產(chǎn)企業(yè)和預(yù)備進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)來說，行之有效的環(huán)保措施和高額的環(huán)保技術(shù)實施費(fèi)用是個不可避免的障礙。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，淀粉行業(yè)屬于農(nóng)副食品加工業(yè)，其上游主要有基礎(chǔ)材料組成，包括玉米、木薯、馬鈴薯、小麥等；中游為淀粉制作和加工；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，淀粉及變性淀粉產(chǎn)品應(yīng)用范圍很廣，在食品、醫(yī)療、建筑等多種行業(yè)均有應(yīng)用。

淀粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

萬向德農(nóng)股份有限公司

河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

木薯

北大荒薯業(yè)集團(tuán)有限公司

江西佳佳福生物科技股份有限公司

湖南省客來寶生物能源科技有限公司

撫州雨帆生物能源有限公司

小麥

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

上游

諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司

阜豐集團(tuán)有限公司

山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司

中游

食品

飲料

醫(yī)藥

化工

造紙

紡織

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著我國食品消費(fèi)升級，醫(yī)藥、發(fā)酵、紡織、造紙、冶金、石油等產(chǎn)業(yè)向綠色發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，給淀粉及其加工副產(chǎn)物開辟了新的應(yīng)用途徑，為整個淀粉行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和成功轉(zhuǎn)型升級提供了新的機(jī)遇，我國淀粉行業(yè)也隨之迅速發(fā)展，產(chǎn)需量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2022年受玉米深加工行業(yè)開工率整體下降使得玉米淀粉產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑影響，我國淀粉產(chǎn)需量出現(xiàn)小幅度下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國淀粉產(chǎn)量約為3959.53萬噸，同比下降3.5%；需求量約為4366.39萬噸，同比下降1.8%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）原材料資源豐富

中國作為農(nóng)業(yè)大國，擁有豐富的淀粉原料資源，如馬鈴薯、甘薯等。這些原料的充足供應(yīng)為淀粉行業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的物質(zhì)基礎(chǔ)。首先，豐富的原材料供應(yīng)確保了淀粉生產(chǎn)的穩(wěn)定性和連續(xù)性，為淀粉企業(yè)提供了可靠的原料來源。這不僅降低了企業(yè)的采購成本，還有助于提高生產(chǎn)效率，進(jìn)而提升整體競爭力。其次，原材料的多樣性為淀粉行業(yè)提供了更多的選擇空間。不同的原材料可以生產(chǎn)出具有不同特性和用途的淀粉產(chǎn)品，滿足市場的多元化需求。此外，豐富的原材料資源還促進(jìn)了淀粉行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。企業(yè)可以根據(jù)市場需求和原材料特點(diǎn)，研發(fā)出更具競爭力的新產(chǎn)品，從而拓展市場份額。

（2）需求多元化增長推動行業(yè)發(fā)展

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高，食品、飲料、紡織、造紙、醫(yī)藥等各行業(yè)對淀粉的需求呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。這種增長不僅為淀粉行業(yè)提供了廣闊的市場空間，還推動了行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。淀粉企業(yè)為了滿足市場需求，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，開發(fā)出了更多適應(yīng)市場需求的淀粉產(chǎn)品。同時，市場需求的增長也促進(jìn)了淀粉行業(yè)的競爭格局優(yōu)化，企業(yè)間通過提升競爭力來爭奪市場份額，推動了整個行業(yè)的快速發(fā)展。因此，市場需求增長為我國淀粉行業(yè)的發(fā)展帶來了良好的機(jī)遇和廣闊的前景。

2、不利因素

（1）環(huán)保壓力不斷增加

隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，淀粉行業(yè)面臨著越來越嚴(yán)格的環(huán)保要求。一些淀粉企業(yè)由于設(shè)備陳舊、技術(shù)落后，難以達(dá)到新的排放標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致企業(yè)面臨高額罰款甚至停產(chǎn)的風(fēng)險。這不僅增加了企業(yè)的運(yùn)營成本，還影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)營。同時，環(huán)保壓力增大也限制了淀粉行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張和新項目的建設(shè)。企業(yè)在進(jìn)行投資決策時，必須考慮環(huán)保因素，這可能導(dǎo)致一些有潛力但環(huán)保難度較大的項目無法落地。此外，環(huán)保壓力還可能導(dǎo)致原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定，進(jìn)而影響淀粉行業(yè)的原材料成本和市場供應(yīng)。

（2）產(chǎn)能過剩問題凸顯，低端產(chǎn)品競爭激烈

隨著國內(nèi)外淀粉企業(yè)的不斷增多，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益凸顯，加之技術(shù)水平的限制，使得行業(yè)內(nèi)特別是低端市場競爭日益加劇。低端市場競爭過于激烈導(dǎo)致產(chǎn)品價格不斷下降，企業(yè)利潤空間受到壓縮，這對企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新能力構(gòu)成威脅。其次，激烈的競爭使得一些企業(yè)可能采取不正當(dāng)手段來爭奪市場份額，如低價傾銷、質(zhì)量參差不齊等，這不僅擾亂了市場秩序，也損害了行業(yè)的整體形象。此外，低端市場的過度競爭還可能導(dǎo)致企業(yè)忽視產(chǎn)品研發(fā)和品牌建設(shè)，長期依賴價格戰(zhàn)來維持生存，進(jìn)而削弱我國淀粉行業(yè)的國際競爭力。

七、競爭格局

目前，我國淀粉行業(yè)企業(yè)眾多，但產(chǎn)品難以實現(xiàn)差異化，因此企業(yè)間的競爭較為激烈。由于玉米淀粉是中國淀粉市場最為主要的產(chǎn)品，占我國淀粉產(chǎn)品產(chǎn)量的90%以上，近幾年有所波動，但總體穩(wěn)定，因此，我國淀粉生產(chǎn)企業(yè)的地域集中程度較高，主要位于玉米主產(chǎn)區(qū)的華北、東北和西北區(qū)域，原料供應(yīng)充裕，成本低廉，且可以充分發(fā)揮深加工企業(yè)“潮糧生產(chǎn)”的特點(diǎn)。從玉米淀粉方面來看，2022年我國玉米淀粉行業(yè)市場排名前三的企業(yè)分別為諸城興貿(mào)、梅花集團(tuán)和阜豐集團(tuán)，占比分別為13.4%、9.4%和8.9%。

八、發(fā)展趨勢

隨著市場和加工需求的細(xì)分，淀粉加工、深加工日益傾向于使用專用原料品種，推動了淀粉生產(chǎn)的專業(yè)化。通過運(yùn)用先進(jìn)的育種、栽培和病蟲害防治技術(shù)，確保原料品質(zhì)優(yōu)良、無公害，已成為淀粉加工業(yè)向農(nóng)業(yè)延伸的趨勢。在我國，已有企業(yè)建立了專用原料基地，生產(chǎn)有機(jī)淀粉出口海外。同時，我國還擁有可鮮食的食用淀粉品種，豐富了食品選擇，也為深加工提供了優(yōu)質(zhì)原料。這些專用化原料不僅促進(jìn)了淀粉產(chǎn)業(yè)鏈的健康高效發(fā)展，還帶動了淀粉加工產(chǎn)品的多元化和系列化。淀粉產(chǎn)品如變性淀粉等已廣泛應(yīng)用于多個行業(yè)，國內(nèi)外開發(fā)的系列化產(chǎn)品更是多達(dá)數(shù)千種，滿足了不同領(lǐng)域的需求，推動了淀粉產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展。