摘要：隨著經濟社會的快速發展，中國成品糖行業市場也在迅速擴大。根據國家統計局數據，2019-2022年，我國成品糖產量逐年增加，2022年我國成品糖產量達1486.75萬噸，到2023年，我國成品糖產量下降至1270.6萬噸。雖然2023年全年產量有所減少，但2024年1-2月，我國成品糖產量同比增長2.9%，顯示出行業正在逐步恢復。未來，我國成品糖行業將朝著綠色環保化、技術創新與智能化生產以及產品多樣化發展。

一、定義及分類

成品糖是指以甘蔗、甜菜或原糖為原料，經過提煉、晶化、脫色等工序制得的可直接食用或添加使用的各種糖類產品，它們具有不同的顆粒大小、形狀和顏色，并廣泛用于各種食品制造和飲料制作中。成品糖可分為砂糖、綿糖、紅糖、黑糖和冰糖等。

二、商業模式

1、采購模式

成品糖生產企業主要采購模式為“以產定采，計劃庫存”，成品糖生產企業對供應商的選擇和管理非常嚴格，以確保從供應源頭開始，原材料的質量就符合食品安全要求。企業在日常采購過程中，對采購的每個環節都制定了規范的要求，包括物料需求的確定、采購計劃的編制、采購訂單下達、入庫檢驗、款項支付等，以確保采購流程的順暢和高效。對于不同種類的原材料，企業會根據其供需特點，制定不同的采購計劃，以確保生產過程中所需物料的穩定供應。企業會與主要供應商建立長期、穩定的合作關系，這有助于縮短原材料從生產出廠到企業驗收入庫的時間，從而確保原材料的保質期符合食品安全要求。

2、生產模式

成品糖生產企業主要生產模式為“以銷定產”，企業會優先考慮已有的客戶訂單，按照訂單需求來安排生產計劃。通過市場分析和歷史數據來預測未來一段時間內的產品銷量，據此來制定生產計劃。同時，監控現有的成品庫存量，確保庫存既能滿足市場需求，又不會過多導致浪費。采用“以銷定產”的模式，成品糖生產企業能夠更加靈活和高效地運作，同時減少不必要的庫存風險，提高市場競爭力。

3、銷售模式

成品糖生產企業銷售模式主要以經銷為主、直銷為輔，經銷模式是企業將產品銷售給經銷商，由經銷商負責進一步分銷到終端市場。這種模式有助于企業快速擴大市場份額，利用經銷商的渠道資源和銷售經驗，降低自身的市場進入成本。直銷模式則是企業直接面向終端客戶或大型采購商進行銷售。這種模式有助于企業更好地了解市場需求和客戶反饋，提高客戶滿意度和忠誠度。直銷還能夠減少中間環節，降低銷售成本，提高利潤率。

三、行業政策

1、主管部門及監管體制

成品糖行業主管部門主要有國家發展和改革委員會、工業和信息化部以及農業農村部等。國家發展和改革委員會主要負責糖業長遠發展規劃和戰略目標及政策的制定，以及大型工業加工項目的審批。它還負責食糖市場供求總量平衡和宏觀調控，以及國家儲糖計劃的總體協調和儲備動用的建議。此外，發改委還負責行業結構及區域布局的調整等工作，確保糖業的穩定發展和市場的有序運行。工信部負責指導行業發展，制定產業政策，推動技術創新和產業升級。通過制定行業標準和規范，工信部促進糖業生產的高效、安全和可持續發展。同時，它還關注糖業企業的生產運營情況，提供必要的支持和指導，幫助企業提升競爭力。農業農村部則主要負責糖料種植業的管理，包括良種基地建設、種植業機械化發展措施制定以及種植業產業化和社會服務化體系建設等。通過優化種植結構，提高種植技術和管理水平，農業農村部確保糖料作物的穩定供應和品質保障，為成品糖的生產提供堅實的基礎。

成品糖行業自律組織主要為中國糖業協會。中國糖業協會主要致力于加強行業自律，規范企業行為，維護公平競爭的市場環境。它制定行業規范、標準和質量體系，監督企業遵守行業規則，打擊不正當競爭行為，保護會員的合法權益。同時，協會還為企業提供信息咨詢、培訓、展覽等服務，幫助企業提升競爭力和市場影響力。積極參與國內外糖業交流與合作，推動行業技術創新和產業升級，提高我國糖業的國際競爭力。同時，協會還關注行業的可持續發展問題，推動糖業循環經濟、節能減排等方面的工作，促進行業與環境的協調發展。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進成品糖行業的發展，如《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）》，將甘蔗收割機、甜菜收割機列入全國鼓勵外商投資產業目錄。鼓勵外商投資于甘蔗和甜菜收割機等農業機械裝備，有助于提升成品糖生產過程中的機械化水平，降低人力成本，提高生產效率。將廣西自治區和云南省的成品糖相關產業列入中西部地區外商投資優勢產業目錄，有利于發揮這些地區的資源優勢和地理優勢，促進區域經濟的協調發展。《關于培育傳統優勢食品產區和地方特色食品產業的指導意見》，重點加強廣西、云南甘蔗種植基地等特色農產品原料基地的發展，可以顯著提升優質原料的保障能力。甘蔗是成品糖的主要原料，優質的甘蔗原料對于提高成品糖的質量至關重要。此外還重點提升制糖技術水平的發展，推動成品糖行業技術創新發展。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

成品糖行業中，生產過程包括提取、精煉、結晶等多個步驟，每個步驟都需要精確的控制和專業的技術知識。現代化的糖廠需要使用先進的生產設備，這些設備的操作和維護都需要專業的技術人員。成品糖的質量直接關系到消費者的健康和安全，因此需要嚴格的質量控制體系和技術支持。對于缺乏技術積累和人才儲備的新進入者來說，技術壁壘可能會成為其難以跨越的障礙。

2、資金壁壘

成品糖行業初始投資大，建立一個現代化的糖廠需要大量的資金投入，用于購買土地、建設廠房、購置設備以及招聘員工等。且運營成本高，糖料作物的種植、采購、儲存以及糖的生產、包裝、運輸等環節都需要持續的資金支持。此外，成品糖行業為了保持技術領先和產品創新，企業需要不斷投入資金進行研發。因此，資金對成品糖行業新進入者構成一定壁壘。

3、原材料壁壘

成品糖的生產依賴于穩定的原料供應，如甘蔗或甜菜。這些原料的種植需要特定的地理和氣候條件，且供應周期較長。新進入者可能難以保證原料的穩定供應。同時，原料的質量直接影響到成品糖的質量。新進入者需要建立完善的原料質量控制體系，確保原料的質量符合生產要求。對于新進入者來說，原材料壁壘可能會成為其在成品糖行業發展過程中面臨的重要挑戰之一。

4、品牌壁壘

成品糖行業中，知名品牌在消費者心中已經形成了良好的口碑和認知度，新進入者需要花費大量的時間和資金來打造自己的品牌形象。且消費者對于知名品牌的忠誠度較高，新進入者很難在短時間內改變消費者的購買習慣。同時，知名品牌通常擁有完善的營銷網絡和銷售渠道，新進入者需要從頭開始建立自己的營銷網絡和銷售渠道。因此，對于新進入者來說，品牌壁壘可能會成為其難以逾越的障礙之一。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

成品糖行業產業鏈上游主要為生產所需原材料以及設備等，生產所需原材料主要包括甘蔗、甜菜等糖料，設備則主要為制糖設備等。產業鏈中游則為成品糖的生產加工。產業鏈下游則主要應用于食品加工、飲料制造、烘焙行業以及餐飲行業，中國成品糖行業產業鏈如下圖所示：

成品糖行業產業鏈

甘蔗

廣西甘蔗生產服務有限公司

珠海市粵僑實業股份有限公司

廣西農墾昌菱農場有限公司

海南省國營八一總場

甜菜

呼倫貝爾晟通糖業科技有限公司

包頭華資實業股份有限公司

新疆冠農股份有限公司

中糧糖業控股股份有限公司

制糖設備

包頭市大青山機械制造有限責任公司

廣西國滬電力設備有限公司

廣西華克電氣設備有限公司

廣西高振電氣有限公司

上游

中糧糖業控股股份有限公司

廣西粵桂廣業控股股份有限公司

廣州市紅棉智匯科創股份有限公司

廣西農投糖業集團股份有限公司

中游

食品加工

飲料制造

烘焙

餐飲

下游

從上游來看：成品糖行業產業鏈上游主要為生產所需原材料，包括甘蔗和甜菜等。甘蔗與甜菜的價格波動會直接影響成品糖的生產成本。且如果甘蔗或甜菜的種植受到氣候、病蟲害或其他因素的影響，導致產量下降或質量不佳，那么成品糖的生產就會受到嚴重影響，可能導致市場供應不足和價格波動。

從下游來看：下游市場需求直接影響成品糖行業的生產規模和產品結構。食品加工、飲料制造、烘焙行業以及餐飲行業等是成品糖的主要應用領域，這些行業的發展狀況和市場需求變化將直接影響成品糖的銷售情況。

2、行業領先企業分析

（1）中糧糖業控股股份有限公司

中糧糖業控股股份有限公司是中糧集團控股國內A股上市公司，食糖產業是公司的主營業務，也是中糧集團的核心主業之一。中糧糖業食糖業務在國內、外有完善的產業布局,擁有從國內外制糖、進口及港口煉糖、國內貿易、倉儲物流的全產業鏈運營模式。在國內甘蔗制糖、甜菜制糖領域，公司運營13家制糖企業。近年來，中糧糖業營業收入逐年增加，2022年，中糧糖業營業收入達264.39億元。2023年1-9月，中糧糖業營業收入為238.73億元，同比增長22.76%。

（2）廣西粵桂廣業控股股份有限公司

粵桂股份以制糖業為核心，形成了集甘蔗種植、糖料加工、食糖貿易為一體的全產業鏈布局。粵桂股份的主要產品包括白砂糖、赤砂糖等，這些產品在市場上具有較高的知名度和美譽度。粵桂股份擁有“桂花”“純點”“云硫”等品牌產品，其中“桂花”牌糖產品為中國名牌產品，采用碳酸法制糖工藝的白砂糖，連續多年在全國甘蔗糖質量評比中名列前茅。2022年粵桂股份營業收入達34.17億元，同比增長11.7%。2023年1-9月，粵桂股份營業收入達28.4億元，同比增長6.86%。

六、行業現狀

隨著經濟社會的快速發展，中國成品糖行業市場也在迅速擴大。此外，成品糖行業消費者群體日益多樣化，由傳統的老年消費者向更為年輕化的消費群體轉變，消費者對于產品的要求也日趨提高，對產品品質和健康屬性的關注度不斷增加。根據國家統計局數據，2019-2022年，我國成品糖產量逐年增加，2022年我國成品糖產量達1486.75萬噸，到2023年，我國成品糖產量下降至1270.6萬噸。雖然2023年全年產量有所減少，但2024年1-2月，我國成品糖產量同比增長2.9%，顯示出行業正在逐步恢復。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家產業政策的支持

近年來，我國政府推出許多相關產業政策促進成品糖行業的發展，如《產業結構調整指導目錄（2024年版）》將自走式甘蔗、甜菜等糖類作物聯合收獲機以及甘蔗種植機列入鼓勵類產業，將直接推動相關農業機械的技術研發和應用。這不僅能夠提高甘蔗和甜菜等原料作物的種植和收獲效率，降低生產成本，還能確保原料的質量，為成品糖生產提供穩定且高質量的原料基礎。此外，限制原糖加工項目及日處理甘蔗、甜菜等較低產能的項目，將促使行業內的企業進行技術升級和產能優化。

（2）巨大的國內市場需求

中國作為世界上人口最多的國家，其內部市場對于成品糖的需求量巨大。隨著國民經濟的持續增長和居民生活水平的不斷提高，人們對成品糖的消費量也在穩步增加。成品糖作為重要的調味品和食品添加劑，其市場需求量也在穩步增長。無論是傳統的糖果、糕點，還是現代的飲料、烘焙食品，都需要用到成品糖。因此，這種龐大的市場需求為成品糖行業提供了廣闊的發展空間。

（3）產業升級

產業升級也是成品糖行業發展的有利因素之一。隨著科技的進步和政策的推動，我國成品糖行業正逐步向高端化、智能化、綠色化方向發展。企業紛紛加大技術創新和研發投入，提高產品質量和附加值，推動產業鏈向更高端延伸。新技術的應用和智能化生產的推廣，使得成品糖的生產效率和產品質量得到了顯著提升。產業升級是推動行業持續健康發展的重要因素。成品糖企業需要抓住產業升級的機遇，加大創新力度，提高產品質量和附加值，推動行業的轉型升級和綠色發展。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

成品糖行業的主要原材料是甘蔗和甜菜，其價格受多種因素影響，如氣候變化、國際市場供需關系等，導致價格波動較大。這種價格波動給成品糖企業帶來了巨大的成本壓力。當原材料價格上漲時，企業的采購成本增加，進而影響到整個生產鏈的成本。為了維持盈利，企業可能不得不提高成品糖的售價，但這又可能導致市場需求下降，形成惡性循環。

（2）生產成本上升

成品糖行業面臨著生產成本上升的壓力，隨著勞動力成本的增加、環保要求的提高、能源價格的上漲以及設備更新換代的加速，企業的生產成本不斷上升。這些成本的增加直接壓縮了企業的利潤空間，使得企業在市場競爭中處于不利地位。特別是對于那些規模較小、技術水平相對落后的企業來說，生產成本上升更是一個難以承受的負擔。

（3）消費者健康意識提升

消費者健康意識的提升也對成品糖行業產生了一定的沖擊。隨著消費者對健康的關注度不斷提高，對成品糖的需求也在發生變化。高糖食品逐漸被視為不健康的選擇，導致成品糖市場的需求下降。越來越多的消費者開始傾向于選擇低糖、無糖或功能性糖類產品，以降低糖分攝入對健康的潛在風險。這種消費趨勢的轉變對傳統成品糖行業構成了巨大的挑戰。

八、競爭格局

中國成品糖市場呈現出寡頭競爭的格局，幾家大型糖業集團占據了市場的大部分份額。這些集團通過規模化生產和成本控制，形成了較強的市場競爭力。中國成品糖企業分布不均，主要集中在廣西、云南、海南、廣東等甘蔗主產區。這些地區的企業因接近原料產地而具有一定的成本優勢。我國成品糖行業領先企業主要有中糧糖業、粵桂股份、紅棉股份、南寧糖業、洋浦南華糖業、廣西糖業以及湘桂糖業等企業。

九、發展趨勢

隨著環保意識的普及和政策的推動，成品糖行業將更加注重節能減排、資源循環利用和綠色包裝。同時，技術創新與智能化生產將成為我國成品糖行業發展的重要驅動力。隨著科技的進步，新型生產工藝、智能化設備將不斷應用于成品糖的生產過程中，提高生產效率、降低成本，同時保證產品質量和安全性。此外，通過大數據、物聯網等技術的應用，成品糖企業可以實現對生產過程的精準控制，提高資源的利用率，實現可持續發展。此外，成品糖行業將朝著產品多樣化的方向發展。企業將不斷開發新的糖類產品，以滿足不同消費者的口味和需求。未來，我國成品糖行業將朝著綠色環保化、技術創新與智能化生產以及產品多樣化發展。