摘要：交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，我國港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量分別為1551119萬噸、28383萬TEU。在港口貨物、集裝箱吞吐量的快速提升下，對于高效、自動化的裝卸機械的需求也隨之增加，特別是在集裝箱碼頭等領(lǐng)域，對大型岸邊集裝箱起重機、龍門式起重機、AGV（自動化引導(dǎo)車輛）、堆高機等高端裝卸設(shè)備的需求量得到大幅提升，進而推動我國裝卸機械市場高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

一、定義及分類

裝卸機械是指用于物料搬運、裝卸作業(yè)的各種機械設(shè)備，廣泛應(yīng)用于港口、物流中心、倉庫、工廠等場所，用以提高裝卸效率、減輕人工勞動強度、確保作業(yè)安全。裝卸機械的選擇取決于作業(yè)環(huán)境、貨物特性、作業(yè)效率要求和經(jīng)濟效益等因素，根據(jù)功能、結(jié)構(gòu)和使用場合的不同，裝卸機械可以分為以下幾類。現(xiàn)如今，隨著技術(shù)的發(fā)展，裝卸機械正朝著自動化、智能化、環(huán)?；较虬l(fā)展，以適應(yīng)現(xiàn)代物流和制造業(yè)對高效率和低成本的需求。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對裝卸機械行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對裝卸機械行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對裝卸機械行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國連續(xù)搬運機械標準化技術(shù)委員會、全國港口標準化技術(shù)委員會等負責(zé)制定和修訂裝卸機械行業(yè)相關(guān)標準。

中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國工程機械工業(yè)協(xié)會等是裝卸機械行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責(zé)裝卸機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

裝卸機械作為物流行業(yè)的主要應(yīng)用機械設(shè)備之一，對于提升物流運輸效率發(fā)揮著重要作用。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)回暖，各類資源運輸配送日益頻繁，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求不斷增長，為此，國家和政府部門相繼出臺多項政策措施，大力推動裝卸機械等相關(guān)行業(yè)加速技術(shù)革新，推動其高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，進而全面提升我國物流運輸?shù)墓ぷ餍省?023年11月，交通運輸部發(fā)布《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設(shè)的意見》，提出要擴大第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)/第五代固定通信網(wǎng)絡(luò)（5G/F5G）、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航等技術(shù)在港口大型裝卸設(shè)備遠程控制、智能水平運輸設(shè)備全流程作業(yè)等方面的應(yīng)用規(guī)模。

三、行業(yè)壁壘

1、銷售渠道壁壘

裝卸機械產(chǎn)品的銷售往往需要覆蓋廣泛的地域和多個行業(yè)領(lǐng)域，建立起完善的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)是一項復(fù)雜而艱巨的任務(wù)，對于新進入者而言，缺乏現(xiàn)成的銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶資源，需要投入大量的人力、物力和財力去開拓市場和建立渠道。同時，裝卸機械產(chǎn)品的銷售往往涉及到長期的合作關(guān)系和售后服務(wù)，客戶對供應(yīng)商的信任和忠誠度是非常重要的，新進入者需要花費大量的時間和精力去與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，而這對于已經(jīng)在市場上占據(jù)一定地位的企業(yè)來說是其核心競爭力之一。

2、技術(shù)壁壘

裝卸機械涉及復(fù)雜的工程技術(shù)和精密制造工藝，要求企業(yè)具備強大的研發(fā)能力。同時，隨著科技的不斷進步，裝卸機械行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代速度也越來越快，企業(yè)需要不斷跟進新技術(shù)、新工藝的發(fā)展，及時進行技術(shù)升級和改造，以保持其在市場上的領(lǐng)先地位。總體來看，我國裝卸機械行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，新進入者需要在技術(shù)研發(fā)、技術(shù)更新?lián)Q代和知識產(chǎn)權(quán)保護等方面作出積極努力，才能在激烈的市場競爭中立足。

3、品牌壁壘

在裝卸機械市場，知名品牌往往能夠吸引更多消費者的關(guān)注和信任，這些品牌經(jīng)過多年的市場耕耘和口碑積累，已經(jīng)形成了良好的品牌形象和消費者認知度，對于新進入者來說，打破這種品牌認知是一項艱巨的任務(wù)。已有品牌往往已經(jīng)擁有一批忠誠的客戶群體，這些客戶對品牌有著深厚的情感依賴和信任基礎(chǔ)，新進入者需要花費大量的時間和精力去培養(yǎng)自己的客戶群體，而這對于已經(jīng)占據(jù)市場主導(dǎo)地位的企業(yè)來說是其核心競爭力之一。

4、資金壁壘

裝卸機械的生產(chǎn)涉及到大型設(shè)備的購置、生產(chǎn)線的搭建以及廠房的建設(shè)等，需要大量的資金投入，對于新進入者來說，籌集足夠的初始資金是一個重要的挑戰(zhàn)。除了初始投資外，企業(yè)在日常運營過程中還需要充足的資金來支持原材料采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)，資金短缺可能導(dǎo)致企業(yè)無法正常運轉(zhuǎn)，甚至面臨破產(chǎn)風(fēng)險。

四、發(fā)展歷程

我國裝卸機械行業(yè)總體經(jīng)歷了四個階段，包括起步、發(fā)展、成熟和轉(zhuǎn)型升級階段。當前，我國裝卸機械行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，行業(yè)集中度逐步提高，龍頭企業(yè)通過兼并重組等方式不斷增強自身實力。未來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的應(yīng)用，裝卸機械行業(yè)將朝著更加智能化、高效化的方向發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國裝卸機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括鋼材、橡膠、塑料、電子元器件等。其中，鋼材是裝卸機械的主要構(gòu)成材料，其質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的性能和壽命；橡膠和塑料則用于密封、減震等部件，提高機械的運行穩(wěn)定性；電子元器件則是實現(xiàn)裝卸機械自動化、智能化的關(guān)鍵，如傳感器、控制器等。這些原材料的供應(yīng)和質(zhì)量狀況對裝卸機械行業(yè)的發(fā)展具有重要影響。中國裝卸機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

裝卸機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司

橡膠

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達新材料股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

傳化集團有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

常熟東南塑料有限公司

南京聚隆科技股份有限公司

山東道恩高分子材料股份有限公司

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

福建福晶科技股份有限公司

深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司

上游

杭叉集團股份有限公司

安徽合力股份有限公司

徐工集團工程機械股份有限公司

三一重工股份有限公司

中游

物流倉儲

港口航運

工業(yè)制造

建筑

下游

我國裝卸機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及裝卸機械的設(shè)計、制造和組裝。在這個階段，企業(yè)根據(jù)市場需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，進行產(chǎn)品的設(shè)計和研發(fā)，同時采購上游原材料，通過先進的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，完成機械的制造和組裝工作。

我國裝卸機械的主要應(yīng)用行業(yè)廣泛，包括物流倉儲、港口航運、制造業(yè)、建筑業(yè)等。在物流倉儲領(lǐng)域，裝卸機械提高了貨物的搬運效率，降低了人力成本；在港口航運領(lǐng)域，大型裝卸機械實現(xiàn)了貨物的快速裝卸和轉(zhuǎn)運；在制造業(yè)和建筑業(yè)中，裝卸機械則用于原材料的搬運和成品的裝卸，提高了生產(chǎn)效率和施工速度。隨著科技的進步和市場需求的變化，裝卸機械的應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷擴展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）杭叉集團股份有限公司

杭叉集團作為我國最大的叉車研發(fā)制造企業(yè)之一，主要從事叉車、無人駕駛叉車、倉儲車等工業(yè)車輛、高空作業(yè)車輛、整車關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，積極布局智能物流領(lǐng)域，同時還包括產(chǎn)品配件的銷售、租賃、生產(chǎn)再制造等環(huán)節(jié)在內(nèi)的工業(yè)車輛后市場業(yè)務(wù)。多年來，杭叉集團持續(xù)加大研發(fā)投入力度，堅持技術(shù)創(chuàng)新，在原有通用化、系列化、標準化的產(chǎn)品基礎(chǔ)上，重點開展關(guān)鍵零部件的研發(fā)，推動國產(chǎn)化、自主化的發(fā)展。同時，杭叉集團積極整合各項資源，將發(fā)展重心放在智能物流系統(tǒng)集成、綠色節(jié)能工業(yè)車輛、智慧工業(yè)車輛等方面，持續(xù)推動新興產(chǎn)品的研發(fā)。2023年1-9月，杭叉集團研發(fā)費用為5.37億元，同比增長15.98%。

（2）徐工集團工程機械股份有限公司

徐工機械始建于1989年，自成立以來公司始終保持工程機械行業(yè)領(lǐng)先地位，經(jīng)營業(yè)務(wù)覆蓋起重機械、土方機械、混凝土機械、樁工機械等多個領(lǐng)域和市場。起重機械作為徐工機械的重點經(jīng)營業(yè)務(wù)之一，旗下產(chǎn)品包括汽車起重機、全地面起重機、履帶式起重機、塔式起重機、伸縮臂履帶起重機等多個品類。近幾年來，為有效應(yīng)對國內(nèi)市場弱需求帶來的沖擊，徐工機械持續(xù)優(yōu)化海外市場經(jīng)營業(yè)務(wù)布局，起重機械等業(yè)務(wù)海外市場營收實現(xiàn)快速增長。2023年上半年期間，汽車起重機海外營收占比提升13.91個百分點，履帶起重機營業(yè)收入同比增長66.6%，隨車起重機占有率也持續(xù)保持高位?？傮w來看，2023年上半年徐工機械起重機械業(yè)務(wù)營收合計119.1億元，占公司總營收的23.23%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

港口是我國裝卸機械行業(yè)的重要應(yīng)用市場之一，得益于我國對外貿(mào)易的持續(xù)擴大、“一帶一路”倡議的深入實施以及國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，近年來，港口貨物和集裝箱吞吐量一直保持著快速增長的態(tài)勢。交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，我國港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量分別為1551119萬噸、28383萬TEU。在港口貨物、集裝箱吞吐量的快速提升下，對于高效、自動化的裝卸機械的需求也隨之增加，特別是在集裝箱碼頭等領(lǐng)域，對大型岸邊集裝箱起重機、龍門式起重機、AGV（自動化引導(dǎo)車輛）、堆高機等高端裝卸設(shè)備的需求量得到大幅提升，進而推動我國裝卸機械市場高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）經(jīng)濟發(fā)展帶動物流需求不斷增加

隨著國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)增長，商品流通量大幅上升，物流行業(yè)迅速擴張，對高效、自動化的裝卸機械需求日益旺盛。這一趨勢不僅提升了裝卸機械的市場規(guī)模，也促進了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。同時，物流行業(yè)的快速發(fā)展也推動了裝卸機械行業(yè)的專業(yè)化、精細化發(fā)展，使得裝卸機械能夠更好地滿足物流過程中的各種需求。此外，經(jīng)濟發(fā)展還帶動了電商、制造業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，進一步拉動了裝卸機械的市場需求。因此，經(jīng)濟發(fā)展帶動物流需求不斷增加，為我國裝卸機械行業(yè)提供了廣闊的市場空間和持續(xù)的發(fā)展動力。

（2）綠色環(huán)保理念持續(xù)深化

隨著全球環(huán)保意識的提升，低碳、節(jié)能、減排已成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。裝卸機械作為物流環(huán)節(jié)中的重要組成部分，其綠色環(huán)保性能的提升不僅符合國家政策導(dǎo)向，也滿足了市場對環(huán)保產(chǎn)品的需求。同時，綠色環(huán)保理念的深化推動了裝卸機械技術(shù)的創(chuàng)新，促使企業(yè)研發(fā)更加高效、低能耗、低排放的裝卸機械產(chǎn)品。這不僅有助于提升裝卸機械行業(yè)的競爭力，也促進了整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（3）國際貿(mào)易的穩(wěn)健拓展

隨著全球貿(mào)易體系的不斷完善，國際間的貨物流通更加頻繁和高效，為裝卸機械提供了廣闊的市場空間。裝卸機械作為物流鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其高效、穩(wěn)定的性能對于保障國際貿(mào)易的順暢進行至關(guān)重要。同時，國際貿(mào)易的拓展也推動了裝卸機械技術(shù)的創(chuàng)新和進步，使其能夠更好地適應(yīng)不同國家和地區(qū)的運輸需求。因此，國際貿(mào)易的穩(wěn)健拓展對于我國裝卸機械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有積極的推動作用。

2、不利因素

（1）原材料成本壓力大

由于裝卸機械制造需要大量的鋼材、橡膠、塑料等原材料，而這些原材料價格受國際市場波動影響較大，容易出現(xiàn)價格上漲或供應(yīng)緊張的情況。原材料成本的增加直接導(dǎo)致了裝卸機械生產(chǎn)成本的上升，進而壓縮了企業(yè)的利潤空間。同時，原材料價格的不穩(wěn)定性也給企業(yè)的生產(chǎn)計劃和成本控制帶來了困難，增加了市場風(fēng)險。因此，原材料成本壓力大對于我國裝卸機械行業(yè)來說是一個不容忽視的挑戰(zhàn)，需要企業(yè)采取有效措施來應(yīng)對和緩解。

（2）市場競爭加劇

隨著國內(nèi)市場的逐步開放和國內(nèi)外企業(yè)的不斷涌入，裝卸機械行業(yè)的競爭日益激烈。眾多企業(yè)為了爭奪市場份額，紛紛采取價格戰(zhàn)、技術(shù)升級等手段，導(dǎo)致行業(yè)利潤空間不斷壓縮。同時，一些國際知名品牌的進入，也加劇了市場競爭的激烈程度，使得國內(nèi)企業(yè)面臨著更大的挑戰(zhàn)。在激烈的市場競爭中，裝卸機械企業(yè)需要不斷提升自身實力，加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)力度，以應(yīng)對市場變化和滿足客戶需求。然而，這也會帶來更高的成本壓力和更大的市場風(fēng)險，使得企業(yè)在競爭中處于不利地位。

（3）技術(shù)創(chuàng)新能力不足

當前，裝卸機械行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，技術(shù)創(chuàng)新對于提升產(chǎn)品性能、降低成本、提高市場競爭力具有重要意義。然而，我國裝卸機械行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面還存在明顯短板，如研發(fā)投入不足、創(chuàng)新機制不健全、高端人才缺乏等。這些問題導(dǎo)致我國裝卸機械行業(yè)在核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件等方面仍依賴進口，自主創(chuàng)新能力較弱。在激烈的市場競爭中，缺乏技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)往往難以應(yīng)對市場變化，難以滿足客戶需求，進而影響了整個行業(yè)的發(fā)展速度和競爭力。

八、競爭格局

我國裝卸機械行業(yè)的競爭格局大致可以分為三個梯隊。第一梯隊由行業(yè)領(lǐng)先的大型企業(yè)組成，它們通常具有較強的研發(fā)能力、品牌影響力和市場占有率，代表企業(yè)包括叉車領(lǐng)域的杭叉集團、安徽合力，起重機領(lǐng)域的徐工機械、三一重工等。第二梯隊的企業(yè)規(guī)模相對較大，這些企業(yè)通常專注于特定類型的裝卸機械或某個細分市場，與第一梯隊相比，在品牌知名度、市場覆蓋范圍和創(chuàng)新能力上還有一定的差距，代表企業(yè)有山推股份、柳工股份、浙江鼎力等。第三梯隊由眾多中小型企業(yè)組成，企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)水平和市場競爭力參差不齊，面臨著較大的市場壓力和技術(shù)更新的挑戰(zhàn)?？傮w來看，我國裝卸機械行業(yè)呈現(xiàn)出由少數(shù)龍頭企業(yè)主導(dǎo)，中小企業(yè)競爭激烈的市場格局。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和市場競爭的加劇，各梯隊企業(yè)之間的差距可能會不斷拉大，推動市場集中度進一步提升。

九、發(fā)展趨勢

我國裝卸機械行業(yè)的未來發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在自動化與智能化、綠色環(huán)保、國際化與本土化相結(jié)合以及安全性與可靠性提升等方面。隨著科技的進步和市場需求的變化，裝卸機械將越來越多地集成自動化和智能化技術(shù)，提高作業(yè)效率和準確性。同時，環(huán)保意識的提高將推動裝卸機械向綠色環(huán)保方向發(fā)展。在全球化背景下，我國裝卸機械企業(yè)將積極拓展國際市場，并結(jié)合本土市場特點進行創(chuàng)新。除此之外，安全生產(chǎn)始終是裝卸機械行業(yè)的首要考慮因素，未來將更加注重提升產(chǎn)品的安全性和可靠性。