摘要：2023年市場規模重新回升，瓶（罐）裝飲用水的剛需性愈發明顯。我國瓶（罐）裝飲用水市場規模由2015年的1274.91億元增長至2023年的1599.71億元，2015-2023CAGR約為2.88%。其中團購渠道109.59億元；餐飲服務178.37億元；零售渠道1200.26億元；其他渠道111.49億元。

一、定義及分類

《本草綱目》水部中提到“水為萬化之源，水去則營竭”，水是一切生命的源泉，是人類及其他生命體賴以生存最基本的物質。瓶（罐）裝飲用水是指密封于符合食品安全標準和相關規定的包裝容器內，可供直接飲用的水，包括飲用天然礦泉水、飲用天然水、飲用純凈水等。天然水是未受到任何污染的地表水或地下水，而礦泉水是從地下自然涌出或通過鉆井采集并進行凈化處理后得到的飲用水。這兩種飲用水因為“天然”屬性而飽受歡迎。它們均含有礦物質離子且含量相對固定。純凈水是指水源滿足生活飲用水衛生標準，且通過蒸餾法、離子交換法、反滲透法等制得的水，無添加物，可直接飲用。

二、行業政策

飲用水是人類生存的基本需求。國家高度重視飲用水行業發展，近年來頒布了一系列飲用水行業的相關政策，如《“十四五”市場監管現代化規劃》《“十四五”水安全保障規劃》等政策，確立了相關準入條件和生產標準，確保產品的質量和安全性。指出加強對飲用水市場的監管，嚴厲打擊假冒偽劣產品和違法行為，規范市場秩序，鼓勵企業進行技術研發和創新，提高產品質量和競爭力，這些政策有助于推動我國礦泉水行業的持續健康發展，滿足消費者對高質量礦泉水的需求。

三、行業壁壘

1、營銷網絡壁壘

目前我國瓶（罐）裝飲用水行業仍以線下零售渠道為主流,飲用水企業需要有健全的密集型銷售網絡來滿足消費者便利性的購買需求,因此營銷網絡的建設對于飲料企業的發展起著至關重要的作用。而營銷網絡的開拓、建設和維護是一個復雜而艱難的過程，需要時間和經驗的積累。目前我國知名的飲用水企業已在營銷網絡建設、市場推廣與銷售人才培養等方面投入了大量的資源并積累了豐富的經驗，對于行業新進入者來說，難以在短時間內建立較為完善的營銷網絡并與知名企業競爭。

2、品牌壁壘

著人們生活水平的提升，人們對于飲用水的選擇更加看重該消費品牌所傳達的理念和產品質量。知名品牌更容易獲得消費者的信任，且部分消費者具有品牌忠誠度，會習慣性的消費特定品牌的產品，形成品牌粘性。產品的品牌形象從某種程度上是企業產品品質的保證和反映，企業塑造、維護一個知名品牌需要經過產品研發與創新、生產質量管理、營銷與推廣等多方面長時間的投入與積累，一經建立就形成企業的重要競爭力。因此，對于行業新進入者來說，很難在短時間內形成自己的品牌影響力，原有知名品牌的信譽度和因客戶粘性而形成的客戶基礎均是新進企業的壁壘。

3、規?；洜I壁壘

規?；a能力使得行業領先企業具有多方面優勢。首先,具備大規模生產能力的企業更容易獲得產業鏈上游供應商及下游銷售渠道的認同，并逐漸形成上下游互惠互利的長期戰略合作關系，為企業提供較強的議價能力。其次，規?；洜I形成的規模效應，可以使企業在降低采購及生產成本的同時提升產品質量，形成多方面競爭優勢。規?；洜I的形成需要企業具備一定的資源優勢和雄厚的資本實力，在產品研發、生產及質量控制、銷售渠道、營銷推廣方面進行大量的資本投入，并需要一定周期的運作實現規模、成本、質量、效率等多方面的協同。因此，對于行業新進入者來說，投入大量資本進行規模化經營風險較大，且很難在短時間內形成規模效應并與行業內的領先企業競爭。

4、檢測認證壁壘

《食品安全國家標準包裝飲用水》(gb19298-2014)由國家衛生計生委于2014年12月24日批準發布，自2015年5月24日起實施，該標準適用于直接飲用的包裝飲用水，即:密封于符合食品安全標準和相關規定的包裝容器中，可供直接飲用的水，不適用于飲用天然礦泉水。(gb19298-2014)對包裝飲用水的名稱水源衛生標準等方面進行了規定，其中包裝飲用水的產品名稱不得標注“活化水”、“小分子團水”、“功能水”、“能量水”以及其他不科學的內容，使得包裝飲用水產品在名稱上進行了規范，避免了行業的魚龍混雜，利于行業的良性發展，也有利于保障消費者權益。

四、產業鏈

瓶（罐）裝飲用水行業產業鏈上游主要水源勘測、水處理、包裝材料及設備等環節；中游為包裝飲用水生產供應環節；下游為流通銷售環節，主要包括線上及線下消費渠道。下游行業的需求領域主要是居民、行政機關、企事業單位、學校等。近年來，雖然隨著消費者健康意識的增強和購買力的提高，國內市場對瓶裝礦泉水的消費需求有所增長，但仍然低于西方發達國家。但如此同時，國內瓶裝礦泉水需求量增長緩慢的形勢下，與之相對的是瓶裝水生產企業的增多，這導致我國瓶裝水產量供大于求，很多瓶裝水企業經濟效益也很難上去。

瓶（罐）裝飲用水行業產業鏈

水處理

北控水務（中國）投資有限公司

北京首創生態環保集團股份有限公司

成都市興蓉環境股份有限公司

重慶水務集團股份有限公司

天津創業環保集團股份有限公司

廣西綠城水務股份有限公司

包裝材料

珠海中富實業股份有限公司

昇興集團股份有限公司

嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

水源勘測

上游

農夫山泉股份有限公司

華潤怡寶飲料（中國）有限公司

杭州娃哈哈集團有限公司

景田（深圳）食品飲料集團有限公司

中游

商超

電商

便利店

下游

五、行業現狀

目前，我國瓶（罐）裝飲用水人均消費量與歐美日韓等國家還有一定差距，行業還有較大發展空間。近幾年，瓶（罐）裝飲用水行業經過波動重新企穩。2022年瓶（罐）裝飲用水產量與2021年持平。2023年市場規模重新回升，瓶（罐）裝飲用水的剛需性愈發明顯。我國瓶（罐）裝飲用水市場規模由2015年的1274.91億元增長至2023年的1599.71億元，2015-2023CAGR約為2.88%。其中團購渠道109.59億元；餐飲服務178.37億元；零售渠道1200.26億元；其他渠道111.49億元。

2015-2023年中國瓶（罐）裝飲用水行業市場規模情況

六、發展因素

1、有利因素

（1）生產技術的進步及信息化應用加快行業發展

隨著飲用水行業的不斷向前發展，更多智能制造和信息化管理的新技術、新設備運用到生產過程中，一方面，新的生產工藝可提取更多種類的生產原料、可實現更復雜的飲品配方，滿足消費者多樣化的需求，另一方面，新設備的運用使得飲用水行業的自動化水平顯著提高，不僅提高了生產效率，減少了人工成本，還有助于加強對產品質量及安全的管控。同時，信息化的大量運用使產品銷售過程更加清晰透明，有助于將產品的生產與銷售緊密結合，根據銷售情況制定生產計劃，根據生產狀態完善銷售計劃，實現生產資源與社會資源的合理分配與利用，加快行業的升級。此外，互聯網的應用，也帶來了營銷上的創新，使定制化、個性化等方案更易實現，多方位貼合消費者需求。

（2）行業法規趨于完善

自2015年《中華人民共和國食品安全法》修訂以來，國務院、原國家食藥總局以及其他有關部門相繼頒布或修訂了《國務院辦公廳關于加快推進重要產品追溯體系建設的意見》《飲料生產許可審查細則》《食品經營許可管理辦法》《食品生產許可管理辦法》《國家食品安全監督抽檢實施細則》《關于繼續做好食品、保健食品欺詐和虛假宣傳整治工作的通知》等一系列法律、法規、規章及規范性文件，針對食品追溯體系、食品安全監督體系、食品生產和經營許可、食品銷售推廣等各方面進行了嚴格的規定。食品飲料行業監管制度和法律體系趨于完善，食品安全風險監測能力和保障水平逐步提升。良好的法律環境和糾錯機制，為含乳飲料行業的持續健康發展提供了有利保障。

2、不利因素

（1）行業準入門檻低,生產企業良莠不齊

包裝飲用水行業較低的設廠成本、相對簡單的生產工藝、巨大的消費市場需求,使很多小微型包裝飲用水尤其大桶水企業一擁而上。國家對包裝飲用水生產許可雖設有一定的行業準入門檻,生產許可依據相應的審查通則、細則以及最近實施的《食品生產許可管理辦法》等,但對包裝飲用水企業具體的人員能力要求、生產設備的性能以及對大桶水運輸銷售環節的操作要求,包裝容器的重復使用次數、報廢周期等未進行嚴格、量化規定,導致很多小微型企業在硬件和軟件方面雖能滿足生產許可審查基本要求,但存在企業負責人食品安全意識淡薄、誠信自律意識不強、操作人員素質普遍不高等問題。部分小微型企業基于成本考慮,雖然在生產和檢驗設備的臺套數能滿足審查要求,但存在設備陳舊老化、性能不高等問題,產品質量難以得到保證。

（2）部分企業管理松懈、生產能力難以持續

受產品生產季節性影響,不少企業在銷售旺季時其生產量遠超自身生產能力,也有部分企業為預留增產生產線,設計生產線規模比當前實際生產量大,生產線交替運轉空閑,導致存在被細菌污染的可能。另外,生產設備維修不及時,為不影響生產進度,個別工人在灌裝機異常，如壓蓋不順暢時,用手工代替或輔助灌裝機壓蓋,易造成微生物污染。

（3）水處理及殺菌工藝控制不嚴

包裝水生產過程中殺菌不徹底易導致微生物超標,部分企業使用水氧混合閥代替氧化塔向半成品水注入臭氧,導致水氧混合的效果不佳。臭氧殺菌工藝中,部分企業對水中臭氧濃度、臭氧流量、水流速等工藝參數設定不合理,無法達到有效、徹底滅菌的目的,或臭氧使用過多造成產品中溴酸鹽的超標。GB19298-2014標準刪掉了菌落總數、霉菌和酵母計數3個項目,新增了銅綠假單胞菌指標。銅綠假單胞菌作為常見的條件致病菌,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,使其較其他致病菌更不容易被殺死。如何控制銅綠假單胞菌污染,已成為包裝飲用水生產企業面臨的一個新問題。許多企業在新標準執行后,未能按照新標準內容及時調整殺菌工藝參數,驗證殺菌效果。

七、競爭格局

我國瓶（罐）裝飲用水市場的競爭格局呈現出多元化和激烈化的特點。眾多品牌參與其中，市場較為分散，但也有一些企業憑借品牌、渠道和產品優勢占據了市場份額的領先地位。其中，農夫山泉、華潤怡寶、康師傅、娃哈哈、景田等企業是市場上的主要參與者。農夫山泉以其卓越的品牌形象和廣泛的銷售渠道，穩居行業領頭羊的地位。華潤怡寶則憑借其強大的品牌影響力和產品線優勢，在市場中占據重要地位?？祹煾狄云涞V物質水等產品，也獲得了不少消費者的青睞。娃哈哈和景田等品牌也在市場上擁有一定的市場份額。

八、發展趨勢

1、使用場景多元化促進瓶（罐）裝飲用水量增

瓶（罐）裝飲用水的使用場景廣泛，無論是低收入還是高收入人群都形成了對瓶裝水的需求，部分出于便捷性的解渴需求，而部分用于招待貴賓的飲用水也具有了一定的社交價值。因為我們每天需要攝入大量的水，所以對水的質量也比較關注，隨著生活水平的提高和健康意識的增強，包裝水消費場景被擴大到家庭用水，瓶裝向桶裝進階，大包裝水增長迅速。除了日常飲用，大包裝水也逐漸被用于做飯、煲湯、煮荼、煮咖啡等，包裝水逐漸滲透進家庭生活的更多環節。并且在淘寶等電商平臺的飲用水搜素頁面上，也可以看到其關于泡茶等用途的宣傳，消費者教育的滲透也將使得包裝飲用水的需求增加。

2、產品細分，推薦適宜人群增強產品關注度

同時在使用人群上，飲用水品牌也針對母嬰、學生等特定人群推出適用的飲用水，深化消費者教育，增強消費者對飲用水質量的關注。如農夫山泉在長白山撫松工廠內召開了新品發布會，以長白山莫涯泉為水源的三款天然礦泉水產品上市，分別是農夫山泉天然礦泉水(玻璃瓶裝)、農夫山泉天然礦泉水(運動蓋裝)和農夫山泉飲用天然水(適合嬰幼兒)。其他飲用水品牌也推出了針對母嬰、學生等特定人群的飲用水產品。

3、消費升級和一定程度的社交屬性賦予瓶（罐）裝飲用水價增空間

水源地屬性、人群細分化、使用場景的特殊化使得瓶（罐）裝飲用水具有高附加值空間。水源地是溢價的主要因素，首先，能夠開發的礦泉水資源相對稀缺，使得礦泉水的價格高于普通飲用純凈水和天然水。飲用水品牌也在通過水源地資源的獲取及宣傳，在高端場合的宣傳推廣等方式提高自身的高端定位。在包裝方面，通過更精致華美的包裝增強產品的附加價值。且在電商平臺的購買頁面，對于高端飲用水出現送禮等宣傳用途,說明高端飲用水具有送禮需求。