摘要：近幾年，受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響，金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量有所下降，數(shù)據(jù)顯示2022年我國(guó)金屬成形機(jī)床產(chǎn)量18萬(wàn)臺(tái)左右，2023年我國(guó)金屬成形機(jī)床產(chǎn)量15.1萬(wàn)臺(tái)。值得注意的是，盡管產(chǎn)量有所波動(dòng)，但我國(guó)金屬成形機(jī)床的消費(fèi)額和營(yíng)業(yè)收入?yún)s呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2023年金屬成形機(jī)床營(yíng)業(yè)收入為891億元，同比2022年增長(zhǎng)7.5%，利潤(rùn)總額為54億元，同比2022年增長(zhǎng)1.3%。

一、定義及分類(lèi)

機(jī)床為制造業(yè)提供加工裝備，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、通用零部件、3C、模具、航空航天、工程機(jī)械等加工領(lǐng)域，對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)具有不可替代的地位，是我國(guó)由“制造大國(guó)”邁向“制造強(qiáng)國(guó)”的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。按照中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)床工具行業(yè)分為金屬切削機(jī)床（車(chē)、銑、刨、磨床等）、金屬成形機(jī)床（鍛壓、鑄造、沖壓設(shè)備）、工具及附件等三類(lèi)。金屬成形機(jī)床是通過(guò)對(duì)金屬施加強(qiáng)大作用力使其發(fā)生物理變形從而得到想要的幾何形狀。壓力成形技術(shù)，利用壓力實(shí)現(xiàn)金屬板或金屬體成形，或進(jìn)行分割剪切、折彎及其他沖壓，主要可以分為壓力機(jī)、沖壓機(jī)、剪板機(jī)、沖床、折彎?rùn)C(jī)等。

二、行業(yè)政策

我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)的政策背景呈現(xiàn)出多元化和全面性的特點(diǎn)。政府從多個(gè)層面出發(fā)，通過(guò)制定一系列政策文件，積極推動(dòng)行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。廣州市政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)廣州市科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃的通知》，明確提出積極發(fā)展智能機(jī)床等裝備，為金屬成形機(jī)床行業(yè)的智能化升級(jí)提供了政策指引。廣東省發(fā)展改革委則發(fā)布《廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025年）》，強(qiáng)調(diào)再制造技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，為金屬成形機(jī)床的再制造和循環(huán)利用提供了政策支持。此外，工信部等五部門(mén)發(fā)布的《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》以及教育部的《關(guān)于開(kāi)展2023年職業(yè)教育國(guó)家在線精品課程遴選工作的通知》均從不同角度促進(jìn)了金屬成形機(jī)床行業(yè)的提升和發(fā)展。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見(jiàn)》則進(jìn)一步推動(dòng)了傳統(tǒng)機(jī)床領(lǐng)域的再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。這些政策文件共同構(gòu)成了我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)發(fā)展的有力保障，為行業(yè)的健康、快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)的發(fā)展歷程波瀾壯闊，歷經(jīng)多個(gè)階段。建國(guó)初期，行業(yè)主要以引進(jìn)和仿制國(guó)外技術(shù)為起點(diǎn)，奠定了初步的制造基礎(chǔ)。隨著國(guó)家工業(yè)化的加速，機(jī)床制造企業(yè)逐漸積累技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)始自主創(chuàng)新的探索。20世紀(jì)90年代至本世紀(jì)初，行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展期，企業(yè)數(shù)量和技術(shù)水平顯著提升，中高檔機(jī)床的研發(fā)與生產(chǎn)滿(mǎn)足了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的迫切需求。進(jìn)入2010年，面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的壓力，行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段，加強(qiáng)自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)，智能化、數(shù)字化成為新趨勢(shì)。政府亦出臺(tái)多項(xiàng)政策措施，為機(jī)床行業(yè)的健康發(fā)展提供有力支持。如今我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)已具備較高的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，正朝著更加智能化、綠色化的方向邁進(jìn)。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

機(jī)床通常由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、檢測(cè)系統(tǒng)、機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)、機(jī)床本體及其他輔助系統(tǒng)組成，其技術(shù)涉及多個(gè)領(lǐng)域，如機(jī)械制造技術(shù)、信息處理、加工、傳輸技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)、傳感器技術(shù)、軟件技術(shù)等。同時(shí)世界機(jī)床技術(shù)還在朝著高速化、高精度化、功能復(fù)合化、控制智能化、體系開(kāi)放化、信息交互網(wǎng)絡(luò)化等方向發(fā)展，要求企業(yè)具有較高的技術(shù)開(kāi)發(fā)和集成能力，以及較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力。

2、系統(tǒng)集成壁壘

隨著行業(yè)的發(fā)展，用戶(hù)對(duì)機(jī)床生產(chǎn)廠商提出了“交鑰匙工程”的要求，使得生產(chǎn)廠商從單純的產(chǎn)品制造而進(jìn)一步向前端的產(chǎn)品選型和工藝設(shè)計(jì)，以及后端的人員培訓(xùn)、安裝調(diào)試方向延伸，要求企業(yè)能提供產(chǎn)品的全壽命服務(wù)，對(duì)企業(yè)產(chǎn)品品種和規(guī)格的多樣性提出較高的要求，需要企業(yè)有較高的系統(tǒng)集成能力和工程成套能力。

3、品牌壁壘

由于數(shù)控機(jī)床是機(jī)械制造業(yè)中的耐用消費(fèi)品，一般其使用壽命可以達(dá)到 10年左右，所以客戶(hù)對(duì)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的質(zhì)量及性能的穩(wěn)定性都有較高要求，確認(rèn)訂單前需要較長(zhǎng)的時(shí)間進(jìn)行認(rèn)證、需要一個(gè)逐步接受和認(rèn)可的過(guò)程。這就需要數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品有一定的歷史積累，在行業(yè)內(nèi)具有較高的品牌美譽(yù)度和知名度，客戶(hù)對(duì)數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)廠商的品牌要求較高。

4、資金和人才壁壘

中高檔數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)設(shè)備、流動(dòng)資金、技術(shù)開(kāi)發(fā)等均需要大量的資金，而且資金的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出存在周期性，因此對(duì)數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)廠商的資金實(shí)力要求較高；另外數(shù)控機(jī)床行業(yè)作為一個(gè)技術(shù)密集型的行業(yè)，要求企業(yè)儲(chǔ)備一定的研發(fā)人才，一批懂工程系統(tǒng)、懂用戶(hù)工藝、了解國(guó)內(nèi)外設(shè)備的工程技術(shù)隊(duì)伍，同時(shí)對(duì)每一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)等要求也比較高。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

金屬成形機(jī)床上游為鋼板、圓鋼、鑄鍛件、數(shù)控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、傳動(dòng)件等，上游均有穩(wěn)定的供應(yīng)商，沒(méi)有供應(yīng)商形成壟斷的局面，其中核心零部件數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商包括西門(mén)子、發(fā)那科、DELEM、埃斯頓等國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先品牌，進(jìn)口依賴(lài)程度較高，中游主要是金屬成形機(jī)床的生產(chǎn)和制造，目前國(guó)內(nèi)包括德國(guó)通快、日本天田、國(guó)內(nèi)的江蘇揚(yáng)力集團(tuán)、江蘇金方圓等，濟(jì)南二機(jī)床是國(guó)內(nèi)金屬成形機(jī)床龍頭，下游主要是汽車(chē)、船舶、鐵路、家電、工程機(jī)械等行業(yè)，各個(gè)行業(yè)擁有自身的周期性，總體需求偏穩(wěn)定增長(zhǎng)。

金屬成形機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

液壓系統(tǒng)

江蘇恒立液壓股份有限公司

煙臺(tái)艾迪精密機(jī)械股份有限公司

邵陽(yáng)液壓有限責(zé)任公司

鑄件

新興鑄管股份有限公司

大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司

遼寧福鞍重工股份有限公司

浙江鋒龍電氣股份有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

數(shù)控系統(tǒng)

杭州宏業(yè)控制系統(tǒng)有限公司

武漢華中數(shù)控股份有限公司

廣州數(shù)控設(shè)備有限公司

上海開(kāi)通數(shù)控有限公司

東部數(shù)控(大森)有限公司

上游

濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司

江蘇揚(yáng)力集團(tuán)有限公司

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

通快（中國(guó)）有限公司

中游

汽車(chē)制造

航空航天

模具制造

工程機(jī)械

3C電子

電力設(shè)備

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)在近年來(lái)呈現(xiàn)波動(dòng)中前行的態(tài)勢(shì)。從2012年至2022年的數(shù)據(jù)來(lái)看，金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量經(jīng)歷了一定的起伏。雖然期間有年份產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，但總體趨勢(shì)呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)性。尤其在近幾年，受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響，金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量有所下降，數(shù)據(jù)顯示2022年我國(guó)金屬成形機(jī)床產(chǎn)量18萬(wàn)臺(tái)左右，2023年我國(guó)金屬成形機(jī)床產(chǎn)量15.1萬(wàn)臺(tái)。值得注意的是，盡管產(chǎn)量有所波動(dòng)，但我國(guó)金屬成形機(jī)床的消費(fèi)額和營(yíng)業(yè)收入?yún)s呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2023年金屬成形機(jī)床營(yíng)業(yè)收入為891億元，同比2022年增長(zhǎng)7.5%，利潤(rùn)總額為54億元，同比2022年增長(zhǎng)1.3%。表明盡管面臨一些挑戰(zhàn)，但我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)仍保持著較強(qiáng)的市場(chǎng)需求和盈利能力。。未來(lái)隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能制造的快速發(fā)展，我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策利好驅(qū)動(dòng)金屬成形機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

近年來(lái)我國(guó)政府高度重視制造業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列支持政策，鼓勵(lì)金屬成形機(jī)床行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，政策不僅提供了資金扶持和稅收優(yōu)惠，還為企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，金屬成形機(jī)床行業(yè)得以快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

（2）制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新型領(lǐng)域促進(jìn)行業(yè)需求

隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能化發(fā)展，對(duì)金屬成形機(jī)床的需求不斷增加。尤其是高端數(shù)控機(jī)床，其高精度、高效率、高穩(wěn)定性的優(yōu)勢(shì)，在航空航天、汽車(chē)制造等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。同時(shí)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為金屬成形機(jī)床行業(yè)帶來(lái)了新的市場(chǎng)需求，如新能源汽車(chē)、軌道交通等領(lǐng)域。

（3）技術(shù)發(fā)展提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量

隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，智能化、數(shù)字化已經(jīng)成為制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，金屬成形機(jī)床行業(yè)也積極引進(jìn)新技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品的智能化升級(jí)。通過(guò)引入先進(jìn)的控制系統(tǒng)、傳感器等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)機(jī)床的智能化操作和遠(yuǎn)程監(jiān)控，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)也加強(qiáng)自主創(chuàng)新，研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端機(jī)床產(chǎn)品，提升了我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2、不利因素

（1）國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

隨著全球化的深入發(fā)展，國(guó)際機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家在機(jī)床技術(shù)、品牌和市場(chǎng)渠道等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，其高端機(jī)床產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。相比之下，我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，面臨著來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壓力。

（2）技術(shù)瓶頸和創(chuàng)新能力不足

盡管我國(guó)機(jī)床行業(yè)在近年來(lái)取得了一定的技術(shù)進(jìn)步，但在高端數(shù)控機(jī)床、關(guān)鍵核心技術(shù)等方面仍存在較大差距。缺乏自主創(chuàng)新能力和核心技術(shù)，使得我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)在高端產(chǎn)品市場(chǎng)上難以與發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)，一些關(guān)鍵零部件和原材料仍依賴(lài)進(jìn)口，這也限制了我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)的發(fā)展空間。

（3）市場(chǎng)需求波動(dòng)和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭

隨著全球經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)，市場(chǎng)需求不穩(wěn)定，這給機(jī)床行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了不確定性。同時(shí)，一些國(guó)家為了保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)，采取貿(mào)易保護(hù)主義措施，限制進(jìn)口機(jī)床產(chǎn)品，這進(jìn)一步加劇了國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，對(duì)我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)的出口造成了不利影響。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)機(jī)床行業(yè)分為四大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為為歐美品牌，第二梯隊(duì)為日韓品牌，第三梯隊(duì)為中國(guó)臺(tái)灣品牌，第四梯隊(duì)為大陸品牌。國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度低、規(guī)模化能力弱進(jìn)一步影響了國(guó)產(chǎn)高端機(jī)床的研究開(kāi)發(fā)。目前國(guó)內(nèi)高端機(jī)床頭部企業(yè)營(yíng)收規(guī)模也僅在20-50億左右，與國(guó)際一線機(jī)床廠商相比差距較大。金屬成形機(jī)床經(jīng)過(guò)多年的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)格局逐步趨穩(wěn)，但占比整體機(jī)床規(guī)模仍較小，國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括德國(guó)通快、日本天田、日本阿馬達(dá)、瑞士百超等，國(guó)內(nèi)主要有江蘇揚(yáng)力集團(tuán)、濟(jì)南二機(jī)床、亞威股份、江蘇金方圓、黃石鍛壓、江蘇金方圓等等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展趨勢(shì)。在智能化和數(shù)字化浪潮的推動(dòng)下，機(jī)床設(shè)備正逐步實(shí)現(xiàn)智能化操作、遠(yuǎn)程監(jiān)控和自動(dòng)維護(hù)，大幅提升了生產(chǎn)效率并降低了人工成本。同時(shí)，綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展理念日益深入人心，行業(yè)積極采用環(huán)保材料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，減少對(duì)環(huán)境的影響，推動(dòng)綠色制造和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。此外，個(gè)性化定制和柔性生產(chǎn)正逐漸成為行業(yè)新寵，滿(mǎn)足市場(chǎng)多樣化需求，要求企業(yè)具備更強(qiáng)的創(chuàng)新能力和市場(chǎng)響應(yīng)能力。這一系列新興趨勢(shì)的涌現(xiàn)，不僅為我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)注入了新的活力，也為整個(gè)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了有力支撐。展望未來(lái)，我國(guó)金屬成形機(jī)床行業(yè)將繼續(xù)沿著智能化、綠色化、個(gè)性化的方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更可持續(xù)的發(fā)展。