摘要：“十四五”時期，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善進入了由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時期，面向更加艱巨復(fù)雜的污染防治攻堅任務(wù)，監(jiān)測服務(wù)供給、體制機制、基礎(chǔ)能力還存在諸多短板和挑戰(zhàn)，監(jiān)測改革成效亟需鞏固和拓展。加之環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測要求的不斷提高、監(jiān)測范圍的不斷擴大、頻次的不斷增加，導(dǎo)致環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表需求量大幅上升。2022年我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售量約21.74萬臺，同比增長17.22%。

一、定義及分類

環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表是指用于監(jiān)測室內(nèi)外環(huán)境各項參數(shù)的儀器儀表的總稱，其作用為通過對影響環(huán)境質(zhì)量因素的代表值的測定，確定環(huán)境質(zhì)量(或污染程度)及其變化趨勢。環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表可分為空氣質(zhì)量與污染源廢氣監(jiān)測專用儀器、環(huán)境水質(zhì)與污水監(jiān)測專用儀器、環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器、其它要素監(jiān)測儀器、實驗室通用分析儀器及其設(shè)備五大類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、水利部、科學技術(shù)部等；行業(yè)自律性組織為中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會和中國儀器儀表學會。

工業(yè)和信息化部負責提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題。制定并組織實施工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，監(jiān)測分析工業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息。生態(tài)環(huán)境部主要負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負責監(jiān)督管理國家減排目標的落實，負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作，負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理等。水利部負責擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章，組織編制全國水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、國家確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。科學技術(shù)部主要負責擬訂國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施，擬訂國家基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織協(xié)調(diào)國家重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施，負責國家科學技術(shù)獎、中國政府友誼獎的評審組織工作等。

中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會主要負責開展環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策研究，參與行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、政策、規(guī)劃等制定工作，向政府相關(guān)部門提出政策建議；推行行規(guī)行約，開展行業(yè)自律，維護行業(yè)競爭秩序；依法依規(guī)開展會員企業(yè)信用評價，建立行業(yè)自律和誠信機制，推進行業(yè)信用建設(shè)；開展環(huán)境技術(shù)進步獎勵，先進技術(shù)評估、示范與推廣，促進生態(tài)環(huán)境科技成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用；加強境內(nèi)外合作，推進并組織開展政策、標準、技術(shù)、職業(yè)技能等培訓(xùn)活動。中國儀器儀表學會主要負責參與制訂行業(yè)規(guī)劃，對行業(yè)內(nèi)重大技術(shù)改造、技術(shù)引進、投資與開發(fā)項目進行前期論證；參與質(zhì)量管理和監(jiān)督工作，參與制訂、修訂國家標準和行業(yè)標準，組織貫徹實施并進行監(jiān)督；開展行業(yè)、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展調(diào)查研究，提出有關(guān)經(jīng)濟政策和立法方面的意見和建議；組織人才、技術(shù)、經(jīng)營管理、職業(yè)技能等方面的培訓(xùn)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

生態(tài)環(huán)境監(jiān)測是生態(tài)環(huán)境保護的基礎(chǔ)，是生態(tài)文明建設(shè)的重要支撐。我國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與日俱進，目前已成為全球最大的環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表市場之一。近年來，黨和國家高度重視生態(tài)環(huán)境保護工作，《智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2023—2025 年）》《關(guān)于加快建立現(xiàn)代化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系的實施意見》等政策文件的發(fā)布，明確提出要加強大數(shù)據(jù)、大模型技術(shù)應(yīng)用，提高環(huán)境質(zhì)量預(yù)測預(yù)報和環(huán)境風險監(jiān)測預(yù)警水平；推進機器視覺、聲紋識別技術(shù)在生物多樣性監(jiān)測和噪聲監(jiān)測中的應(yīng)用。加大政策支持力度；引導(dǎo)支持企業(yè)加強高新監(jiān)測儀器自主研發(fā)，并推進在生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測中應(yīng)用，為我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表橫跨聲、光、電、化學、生物、通信、軟件、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等多個技術(shù)領(lǐng)域，具有技術(shù)密集程度高、功能復(fù)雜等特點，每個環(huán)節(jié)的技術(shù)水平都將對產(chǎn)品的質(zhì)量和性能產(chǎn)生直接影響，屬于典型的高新技術(shù)產(chǎn)品。在行業(yè)技術(shù)朝著模塊化、集成化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展的背景下，對企業(yè)技術(shù)儲備、自主創(chuàng)新能力和研發(fā)投入能力提出了更高要求。因此，行業(yè)新進入者將面臨較高的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表企業(yè)建成系列化產(chǎn)品線需要多年持續(xù)的研發(fā)、資金投入。同時，因產(chǎn)品定制化程度高，在實際生產(chǎn)過程中會根據(jù)下游應(yīng)用環(huán)境的變化開發(fā)新產(chǎn)品，產(chǎn)品定制與升級等均需要大量的資金支持，這將對新進入企業(yè)提出較高的資金實力要求。規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)在規(guī)模化生產(chǎn)、成本控制、抗風險能力、研發(fā)投入、市場競爭等方面擁有較為明顯的比較優(yōu)勢。因此，新進入企業(yè)將面臨較高的資金壁壘。

3、人才壁壘

環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)需要企業(yè)具備雄厚的技術(shù)儲備、充足的跨學科高素質(zhì)研發(fā)人員團隊和豐富的技術(shù)經(jīng)驗積累。目前，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)內(nèi)各類專業(yè)人才主要依靠企業(yè)自身培養(yǎng)，在培養(yǎng)方式上高度依賴實務(wù)經(jīng)驗的學習和積累。新進入企業(yè)在短期內(nèi)難以完成人才隊伍的組建和培養(yǎng)，從而面臨較高的人才壁壘。

4、市場壁壘

環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表下游客戶對于設(shè)備性能穩(wěn)定性、監(jiān)測數(shù)據(jù)可靠性及售后維護及時性的要求較高，通常傾向于選擇具有一定品牌知名度、具有豐富項目經(jīng)驗和較強研發(fā)、制造和售后維護能力的儀器儀表設(shè)備供應(yīng)商。目前，行業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)大多熟悉環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的政策變化、客戶需求，能夠提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，在國內(nèi)掌握了大量的客戶資源。因此，行業(yè)新進入者將面臨較高的市場壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)業(yè)鏈上游包括芯片、傳感器、電容電阻等電子元器件以及金屬結(jié)構(gòu)件。目前，我國電子元器件生產(chǎn)工藝不斷進步、成本持續(xù)降低、國產(chǎn)替代效應(yīng)明顯，推動環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。產(chǎn)品生產(chǎn)所需金屬結(jié)構(gòu)件市場化程度較高，行業(yè)集中度較低，企業(yè)大多以價格優(yōu)勢搶占市場份額，市場供應(yīng)充足且價格透明，為我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表穩(wěn)定生產(chǎn)提供堅實保障。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為國家生態(tài)環(huán)保部門以及第三方環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)。隨著環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)下沉拓展，監(jiān)測站點大幅增加，我國將實現(xiàn)國、省、市、縣、鄉(xiāng)五級全覆蓋，催生環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表新的市場空間。同時，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、節(jié)能減排大背景下，更多行業(yè)的企業(yè)排污監(jiān)測儀器儀表需求將得到進一步提升。

環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

恩智浦半導(dǎo)體有限公司

英飛凌科技股份有限公司

亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司

意法半導(dǎo)體（ST）集團

傳感器

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

格科微電子(上海)有限公司

中國電子科技集團有限公司

電容器

南通江海電容器股份有限公司

安徽銅峰電子股份有限公司

廈門法拉電子股份有限公司

中國振華（集團）新云電子元器件有限責任公司

金屬結(jié)構(gòu)件

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

合肥高科科技股份有限公司

蘇州華亞智能科技股份有限公司

深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司

比亞迪電子(國際)有限公司

上游

聚光科技(杭州)股份有限公司

力合科技(湖南)股份有限公司

安徽藍盾光電子股份有限公司

安徽皖儀科技股份有限公司

中游

國家生態(tài)環(huán)保部門

第三方環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）聚光科技(杭州)股份有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司成立于2002年，是一家以高端儀器裝備產(chǎn)品技術(shù)為核心的高科技平臺型企業(yè)。聚光科技業(yè)務(wù)涵蓋智慧環(huán)境、智慧工業(yè)、智慧實驗室、生命科學等領(lǐng)域，為環(huán)境、水利水務(wù)、應(yīng)急安全、冶金、石化、化工、能源等眾多行業(yè)客戶提供分析儀器、試劑耗材、信息化軟件、運維服務(wù)、檢測服務(wù)、咨詢服務(wù)等創(chuàng)新產(chǎn)品組合與解決方案。2023年上半年，聚光科技儀器儀表業(yè)務(wù)收入為8.39億元，同比下降2.34%；毛利率為43.87%。

（2）安徽藍盾光電子股份有限公司

安徽藍盾光電子股份有限公司成立于2001年，主要從事高端分析測量儀器制造、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及工程、運維服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。藍盾光電產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、交通管理、氣象觀測和軍工雷達等領(lǐng)域，企業(yè)在光學、電子及信息技術(shù)、精密機械制造等領(lǐng)域積累了五十余年的科研和生產(chǎn)經(jīng)驗，是我國儀器儀表行業(yè)內(nèi)具有較強自主創(chuàng)新能力的企業(yè)之一。2023年上半年，藍盾光電環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)收入為2.03億元，同比增長2.20%；毛利率為33.37%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

“十四五”時期，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善進入了由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時期，面向更加艱巨復(fù)雜的污染防治攻堅任務(wù)，監(jiān)測服務(wù)供給、體制機制、基礎(chǔ)能力還存在諸多短板和挑戰(zhàn)，監(jiān)測改革成效亟需鞏固和拓展。加之環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測要求的不斷提高、監(jiān)測范圍的不斷擴大、頻次的不斷增加，導(dǎo)致環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表需求量大幅上升。2022年，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售量約21.74萬臺，同比增長17.22%。未來，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測將會向“一張網(wǎng)”智慧感知、“一套數(shù)”真實準確、“一體化”綜合評估、“一盤棋”順暢高效四個目標發(fā)展；疊加國家不斷出臺各種環(huán)保政策，市場上對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的需求逐漸增加，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售量仍將保持較高的速度增長。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）環(huán)境監(jiān)測政策不斷加碼

新形勢下，踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，是實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的重要一環(huán)。“十四五”規(guī)劃明確指出：推進精準、科學、依法、系統(tǒng)治污，協(xié)同推進減污降碳，不斷改善空氣、水環(huán)境質(zhì)量。同時，生態(tài)文明建設(shè)體制機制的逐步健全、綠色發(fā)展政策的深入實施和科技創(chuàng)新實力的不斷增強，為環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表創(chuàng)新發(fā)展釋放了法治紅利、政策紅利和技術(shù)紅利。

（2）“雙碳”戰(zhàn)略深入落實

氣候變化是當今世界面臨的最嚴峻挑戰(zhàn)之一，科學準確地監(jiān)測溫室氣體濃度和來源是落實“雙碳”戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表不僅有助于客觀、全面和及時掌握溫室氣體排放及演變規(guī)律，提高溫室氣體清單編制精確度，還能正確認識各部門各行業(yè)溫室氣體減排潛力并監(jiān)督其落實減排目標，更好的為企業(yè)減排和政府管理決策提供全面扎實的信息和數(shù)據(jù)。同時，準確跟蹤監(jiān)測各部門各行業(yè)的溫室氣體排放量，有助于碳排放量配額的合理分配。

（3）智慧水利建設(shè)持續(xù)推進

隨著全球變化和經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，我國水資源供需矛盾日益突出，極端水文事件頻繁發(fā)生，嚴重威脅我國水安全、糧食安全及生態(tài)環(huán)境安全。由于我國地域廣闊，水系眾多，水利工程點多、面廣、量大，類型復(fù)雜，經(jīng)濟社會的快速發(fā)展對水資源安全和水利工程的安全高效運行提出了更高的要求，極大地刺激了水利建設(shè)的智慧化需求。智慧水利建設(shè)的持續(xù)推進，促使環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表逐步向智慧化、數(shù)字化方向發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域不斷拓展

目前，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表已具備環(huán)境水質(zhì)、污廢水、地下水、供排水管網(wǎng)及排口、水質(zhì)應(yīng)急、水利水務(wù)等領(lǐng)域的綜合競爭力。但隨著我國環(huán)境監(jiān)測要求不斷提高、監(jiān)測指標持續(xù)擴充，對土壤、噪聲、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域的監(jiān)測重視程度日趨提升，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨著不斷拓展監(jiān)測領(lǐng)域、拓寬市場空間的挑戰(zhàn)。

（2）企業(yè)綜合競爭力處于劣勢

隨著環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表智能化、數(shù)據(jù)化、智慧化程度的不斷提高，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)型人才儲備以及資金投入要求也在不斷提升。同時，隨著各細分領(lǐng)域的企業(yè)集中度不斷提高，持續(xù)開拓市場、提升市場占有率和品牌知名度成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持綜合競爭力的重要因素。復(fù)合型高科技人才儲備不足、企業(yè)融資渠道單一、融資規(guī)模較低且成本高等方面的劣勢成為制約行業(yè)進一步發(fā)展的重要因素。

（3）市場競爭激烈

我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表保持快速發(fā)展態(tài)勢，市場需求不斷擴大，吸引了國內(nèi)外眾多儀器企業(yè)參與競爭。國外公司如美國哈希、賽默飛等進入中國市場較早，占有一定市場份額，本土企業(yè)如力合科技、聚光科技、皖儀科技等上市公司通過加強技術(shù)創(chuàng)新，市場份額獲得較快提升。同時，還存在較多中小規(guī)模監(jiān)測設(shè)備企業(yè)參與市場競爭，因而導(dǎo)致行業(yè)集中度較低，市場競爭形勢進一步加劇。

七、競爭格局

環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表具有多技術(shù)平臺對多應(yīng)用領(lǐng)域的“多對多”業(yè)務(wù)特點，技術(shù)平臺完善、應(yīng)用領(lǐng)域多樣，可極大增強市場競爭力。一方面，同一種技術(shù)可以應(yīng)用于多個細分領(lǐng)域，細分領(lǐng)域應(yīng)用越多，技術(shù)研發(fā)的收益越大。另一方面，同一個細分領(lǐng)域需要多種技術(shù)的支撐，技術(shù)平臺和產(chǎn)品越多，銷售的效率越高，目前，美、德、日等環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)強國憑借先進技術(shù)、產(chǎn)品精密度高等特點占據(jù)全球領(lǐng)先地位，賽默飛、安捷倫、沃特世等國際品牌影響力覆蓋全球。近幾十年來，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，涌現(xiàn)一批具備自主研發(fā)和自主生產(chǎn)能力的領(lǐng)軍企業(yè)，如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、皖儀科技、藍盾光電等，助推我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表國產(chǎn)化替代進程加快。

八、發(fā)展趨勢

“十四五”時期，我國生態(tài)文明建設(shè)進入了以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時期。生態(tài)環(huán)境監(jiān)測是生態(tài)環(huán)境保護的基礎(chǔ)，是生態(tài)文明建設(shè)的重要支撐。目前，在高端環(huán)境監(jiān)測專用儀表儀器領(lǐng)域，我國仍然以進口為主，且面臨“卡脖子”問題。未來，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域快速發(fā)展，國家加速推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助力環(huán)境監(jiān)測從單一的儀器設(shè)備監(jiān)測，向物聯(lián)網(wǎng)化監(jiān)測系統(tǒng)及管理平臺發(fā)展。