摘要：2023年我國肉類產量為9641萬噸，同比上漲3.35%，其中豬肉、牛肉、羊肉產量分別為5794萬噸、753萬噸、531萬噸，同比分別增長4.56%、4.84%、1.23%。近年來，隨著居民生活水平的不斷提升，對于肉產品的需求也在不斷增加，帶動肉類產量持續增長，也為我國屠宰及肉類加工等相關行業提供了廣闊的發展空間。未來，隨著肉類產品需求不斷增長，屠宰及肉類加工行業也將不斷創新和升級，以適應市場需求和實現可持續發展。

一、定義及分類

屠宰及肉類加工行業是指將畜禽活體轉化為可食用的肉類產品的一系列生產活動，涵蓋了從畜禽的宰殺、分割、去毛、去內臟到肉品的初加工和深加工等多個環節。屠宰及肉類加工行業在保障肉類食品供應、促進農業產業鏈延伸、增加農民收入等方面發揮著重要作用。同時，行業也面臨著食品安全、動物福利、環境保護等方面的挑戰，需要不斷改進技術、提高標準、加強監管以確?？沙掷m發展。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家市場監督管理總局、農業農村部、國家衛生健康委員會對屠宰及肉類加工行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家市場監督管理總局負責食品安全監督管理綜合協調，組織制定食品安全重大政策并組織實施，負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。農業農村部負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或者生產加工企業前的質量安全監督管理，監督管理畜禽屠宰、飼料及其添加劑質量安全。國家衛生健康委員會負責組織開展食品安全風險監測和風險評估，制定并公布食品安全國家標準及實施食品安全風險監測計劃。

國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對屠宰及肉類加工行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對屠宰及肉類加工行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國屠宰加工標準化技術委員會等負責制定和修訂屠宰及肉類加工行業相關標準。

中國食品工業協會、中國肉類協會等是屠宰及肉類加工行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責屠宰及肉類加工行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。

2、行業相關政策

屠宰及肉類加工行業屬于農副產品加工產業，是肉類產業鏈中不可或缺的重要組成部分，與居民日常生活飲食需求息息相關，在國民經濟發展中占有重要地位，是國家政策重點扶持的產業之一。為加快推動屠宰及肉類加工行業高質量可持續發展，近年來，我國政府部門也陸續出臺了多項政策措施，不斷完善和健全屠宰及肉類加工行業法規制度，推動其健康有序發展。如2023年6月，中國人民銀行等五部門聯合出臺《關于金融支持全面推進鄉村振興加快建設農業強國的指導意見》，提出依托設施農業現代化提升行動，創新金融產品和服務模式，加大對畜禽規模化養殖和屠宰加工等領域金融支持力度。

三、行業壁壘

1、資金壁壘

屠宰及肉類加工行業屬于資金密集型行業，具有初始資金投入量大，資金周轉緩慢，投資周期長等特點。在采購環節，企業需要準備充足的資金用于活畜或原料肉的采購；在生產加工環節，生產設備的購置與后期維護均需大量的資金投入；在銷售環節，肉類產品需要持續穩定的低溫環境，建設和維護可靠的冷庫及冷鏈物流體系同樣需要大量的資金投入。因此，行業主體對現金流的管控能力成為其管理者面臨的重大考驗，牛羊屠宰及肉類加工行業存在資金門檻較高的特點。

2、生產規模壁壘

為切實維護人民群眾的根本利益，保障公眾身體健康和生命安全，各級政府部門針對食品安全陸續出臺了一系列的法規約束，食品安全上升至史無前例的新高度。隨著我國食品安全標準體系的不斷完善，食品質量門檻將進一步提高。高標準的產品質量要求將加速行業出清，行業龍頭企業在質量標準執行方面已經達到歐美先進國家水準，此類企業能夠有效利用自身豐富的管理運營經驗及高標準的質量管理體系構建競爭優勢。

3、品牌壁壘

隨著我國居民人均收入以及生活水平的不斷提高，消費者在購買肉類產品時也越來越重視品牌因素，消費需求從價格便宜的低檔產品開始轉向品牌產品的消費。品牌意味著高信譽、高質量、高安全和衛生標準，是企業重要的無形資產，也是消費者甄別產品好壞的關鍵因素，值得信賴的品牌產品成為越來越多消費者的核心訴求之一。企業形象的塑造和維護、品牌知名度的建立以及消費者認可度和忠誠度的培養等均是長期的系統工程，需要持續進行品牌宣傳投入，這為進入本行業的企業設立了較高的品牌壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

我國屠宰及肉類加工行業產業鏈上游主要包括畜禽養殖和肉類加工機械。畜禽養殖是肉類加工的基礎，提供豐富的肉類資源；而肉類加工機械的出現不僅減輕了人力工作的負擔，提高了生產效率。中國屠宰及肉類加工行業產業鏈如下圖所示：

屠宰及肉類加工行業產業鏈

禽畜養殖

晉城市億利禽畜養殖股份有限公司

廣西北流市龍華堅偉禽畜養殖有限公司

靈山縣益豐禽畜養殖有限公司

廣西上思縣華博禽畜養殖有限公司

北流大發養殖有限公司

肉類加工機械

山東華譽機械設備有限公司

成都洪匯肉類加工有限責任公司

湖南省興業肉類機械有限公司

西安市肉類聯合加工總廠

內蒙古科爾沁牛業股份有限公司

遼寧省機械（集團）股份有限公司

上游

河南雙匯投資發展股份有限公司

浙江華統肉制品股份有限公司

新希望六和股份有限公司

大莊園肉業集團股份有限公司

中游

菜市場

農貿市場

超市

餐飲

下游

消費者

終端

我國屠宰及肉類加工行業產業鏈中游，是肉類制品加工的關鍵環節。企業在此階段對原材料進行精細處理，通過屠宰、分割、調味、包裝等工藝流程，將原料轉化為鮮/冷藏肉、肉制品等產品。中游加工環節的現代化、標準化水平，直接關系到產品的品質和附加值，是提升產業鏈整體競爭力的核心所在。

在下游，產業鏈則涉及到鮮/冷藏肉、肉制品的銷售和流通環節。這包括通過各種銷售渠道，如菜市場、農貿市場、超市、餐飲、電商平臺等，將肉制品銷售給消費者。同時，冷鏈物流也是這一環節的重要組成部分，確保肉制品在運輸和儲存過程中保持新鮮和衛生。終端消費者是產業鏈的最終環節，他們的需求和偏好直接影響著整個產業鏈的發展方向和產品結構。

2、行業領先企業分析

（1）河南雙匯投資發展股份有限公司

雙匯發展主要從事生豬屠宰業及肉制品加工業，主要產品為生鮮產品及包裝肉制品，并持續完善產業布局，陸續加大對上游畜禽養殖業的投入，壯大公司生豬養殖業、擴張肉雞產業，增強產業間的協同優勢，實現肉類產業化、多元化發展，提高企業綜合競爭力。公司目前在河南、黑龍江、河北、山東、安徽、湖北、江西、上海、陜西、四川、廣西等18個?。ㄊ校┙ㄓ?0多家現代化肉類加工基地和配套產業，擁有年加工肉制品200多萬噸、單班年屠宰生豬2500多萬頭的生產產能。公司主要生產經營區域生豬資源豐富，肉類消費潛力巨大，公司通過完善產業布局，深度開發區域市場，推進六大區域發展戰略。2023年以來，隨著國內經濟的穩步回暖，肉類消費需求持續回升，為加快推動公司高質量經營發展，雙匯發展，持續深化業務布局，不斷加大屠宰及肉類加工業務的發展力度，推動公司經營業績止跌回升。2023年前三季度，雙匯發展營業收入為451.93億元，同比增長3.73%。

（2）浙江華統肉制品股份有限公司

華統股份作為農業產業化國家重點龍頭企業，也是浙江省養殖及屠宰雙龍頭企業。多年來，公司始終圍繞生豬產業鏈一體化布局，主營業務涵蓋生豬養殖、生豬屠宰、肉制品深加工三大主要板塊，此外還配套擁有飼料加工、家禽養殖及屠宰等業務，旗下經營產品包括生鮮肉（生鮮豬肉、生鮮禽肉）、生豬（種豬、仔豬和商品豬）、肉制品（火腿、醬鹵制品等）和飼料產品等。屠宰及肉類加工作為公司的重點經營業務，2023年以來，公司鮮品事業部進一步鞏固屠宰業務優勢，拓展銷售網絡，提升運營能力，加快業務布局。經過多年經驗沉淀，現階段，公司屠宰業務已擁有國內領先的技術工藝水平、先進的信息化管理系統，建立了成熟的質控及管理體系以及專業的人才隊伍。截至2023年6月末，公司已建成24家生豬屠宰企業，其中浙江省內19家、省外5家，初步實現全國性布局。2023年上半年期間，華統股份屠宰及肉類加工業務營收為37.8億元，同比增長9.26%，占總營收的比重達到91.79%。

五、行業現狀

肉類產品是居民所需能量的重要攝入來源，受傳統飲食習慣影響，國內肉類消費以鮮肉為主，國家統計局數據，2020年以來，我國肉類產量保持逐年遞增的發展態勢。2023年我國肉類產量為9641萬噸，同比上漲3.35%，其中豬肉、牛肉、羊肉產量分別為5794萬噸、753萬噸、531萬噸，同比分別增長4.56%、4.84%、1.23%。近年來，隨著居民生活水平的不斷提升，對于肉產品的需求也在不斷增加，帶動肉類產量持續增長，也為我國屠宰及肉類加工等相關行業提供了廣闊的發展空間。未來，隨著肉類產品需求不斷增長，屠宰及肉類加工行業也將不斷創新和升級，以適應市場需求和實現可持續發展。

六、發展因素

1、有利因素

（1）行業監管體系的日臻完善

近年來，行業主管部門相繼出臺了多項加強屠宰加工及流通銷售等環節的整頓措施并多次修訂《食品安全法》《食品安全法實施條例》及《食品生產許可管理辦法》等法律法規，明確了相關法律責任并逐步加大違反規定的處罰力度。各級地方政府也頒布了多項屠宰及肉類加工方面的管理條例，不斷提高行業準入門檻。隨著我國在屠宰及肉類加工行業的法律法規陸續出臺并完善，目前已經基本形成權責一致、分工明確、運行高效的監管體系，推動行業長遠健康發展。

（2）行業未來市場空間廣闊

隨著我國居民人均可支配收入持續增長和生活水平顯著提高，居民消費升級成為必然趨勢。豬肉等作為我國城鄉居民重要的肉類食品，消費升級使得高蛋白、低脂肪、低膽固醇的肉類食品受到更多消費者的關注和喜愛，推動屠宰及肉類加工行業快速發展。從消費結構來看，我國居民的肉類結構性消費升級過程正由大中城市向小城市和經濟欠發達地區的農村擴展。未來，隨著農民生活水平的提高，農村市場對肉類產品的需求將得到進一步提升，為行業發展提供廣闊的增長空間。

（3）冷鏈物流行業的發展勢頭向好

運輸服務業與本行業有著密切的關系，肉類產品離不開物流調運，大部分肉類加工產品需要經過恒溫冷鏈的運輸傳遞至終端市場，以保持產品的口味和食品安全。隨著消費者對食品安全和品質要求的提升，冷鏈物流能夠確保肉類產品在運輸和儲存過程中的新鮮度和安全性，滿足了市場對高品質肉類的需求。因此，冷鏈物流行業的向好發展，無疑為我國屠宰及肉類加工行業注入了新的活力，為其持續健康發展提供了有力支撐。

2、不利因素

（1）食品安全問題

食品安全問題一直以來都是社會關注的焦點之一，對屠宰及肉類加工行業的發展至關重要。近年來，食品安全事件時有發生，消費者和監管部門對食品安全問題愈加重視。部分企業在食品衛生、質量控制上較為薄弱，產品質量參差不齊，個別企業的不規范經營行為損害了整個行業的信譽，給全行業的形象帶來了不良的影響。

（2）肉源穩定供應問題

禽畜飼養行業作為屠宰及肉類加工的上游，是本行業企業主要原料的來源，近幾年受到動物疫情疫病、飼養成本增加、環保治理限養等因素的影響，出現禽畜出欄量波動較大的情況。上述情況導致業內原料供應量和質量出現階段性波動，給屠宰及肉類加工行業的成本控制、原材料質量把控帶來較大挑戰。

（3）原材料價格的波動

肉類加工行業的主要原材料是畜、禽，其價格受到市場供需、季節變化、政策調整等多種因素的影響，難以預測和控制。當原材料價格上升時，屠宰及肉類加工企業的成本會隨之增加，可能導致產品價格上漲，影響市場競爭力。原材料價格的大幅波動可能使得企業難以進行長期穩定的經營規劃，對行業的穩定發展構成威脅。因此，原材料價格的不穩定對我國屠宰及肉類加工行業帶來了不小的挑戰。

七、競爭格局

我國屠宰及肉類加工行業市場參與者眾多，行業集中度較低，行業內企業存在多、小、散、亂等現象。從競爭格局來看，我國屠宰及肉類加工行業總體可以分為三大梯隊。第一梯隊的企業具有較強的綜合實力和市場影響力，通常擁有較為完善的產業鏈，從養殖到屠宰再到深加工，形成一體化的經營模式，代表企業包括雙匯發展、溫氏股份等。第二梯隊的企業規模較大，市場覆蓋范圍較廣，但在整體市場中的份額和影響力略低于第一梯隊，代表企業有雨潤食品、金鑼集團等。第三梯隊主要由地方性的小型屠宰廠和肉類加工企業組成，這類企業規模相對較小，主要集中在地方市場或特定細分市場，在本地市場可能具有一定的競爭優勢，但在全國范圍內的影響力有限。

八、發展趨勢

我國屠宰及肉類加工行業近年來呈現出一系列顯著的發展趨勢。首先，行業主體的品牌意識逐漸增強，眾多企業開始注重品牌建設，通過提升產品質量和服務水平，塑造獨特的品牌形象，以在激烈的市場競爭中脫穎而出。其次，深加工產品占比持續提高，隨著消費者需求的多樣化，肉類深加工產品受到越來越多的青睞，推動了行業向更高附加值方向發展。最后，消費渠道呈現多元化發展趨勢，線上銷售渠道的崛起為消費者提供了更多便捷的選擇，同時，餐飲、零售等多元化渠道也為行業帶來了廣闊的發展空間。