摘要：隨著我國經濟水平的不斷提高以及第三產業的蓬勃發展，餐飲行業實現不斷發展，數據顯示，2023年我國餐飲業收入達到52890億元，同比增長20.4%；限額以上單位餐飲收入13356億元，同比上升20.9%。全國餐飲業增長，推動了商用油煙凈化設備規模快速增長。此外，紡織印染、化纖等主要工業大氣污染防治需求提升也為工業油煙凈化設備市場需求提供保障。

一、定義及分類

油煙廢氣治理設備是用于處理廚房或工業生產過程中產生的油煙排放的設備。其主要目的是通過各種物理、化學或生物技術手段，對油煙中的污染物進行去除、轉化或凈化，以降低對環境和人體健康的影響。當前，我國應用的油煙廢氣治理設備根據其工作原理主要分為機械式油煙廢氣治理設備、濕式油煙廢氣治理設備、光化學油煙廢氣治理設備和靜電式油煙廢氣治理設備。其中，靜電式設備具備凈化效率高,可高效去除油煙污染物，耗能低等優點，已成為市場上主流的油煙廢氣治理設備，目前靜電式油煙廢氣治理設備大約占據市場份額的60%-80%。根據所凈化污染物的不同特征，靜電式廢氣治理技術主要可分為干式靜電除塵技術、濕式靜電除塵技術和介質靜電除塵技術三種主流技術路線。

二、行業政策

油煙廢氣治理設備屬于專用設備制造行業，產品主要用于餐飲和工業油煙廢氣治理領域，受到國家環保法律法規、產業政策的支持。近年來我國國務院、中央多部委及各主要省市相繼出臺了一系列的政策、規劃及標準等，有力推動了環保產業的發展，對于行業內企業的發展也具有積極影響。隨著我國對大氣污染的重視程度日益提高，以及《“十四五”全國清潔生產推行方案》、《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》等相關環保政策、法規的陸續出臺，進一步推進了大氣污染治理行動的開展。同時，德陽、福州、長沙等地方政策相繼出臺，對餐飲服務業的油煙設備提出了明確要求，包括設備的選擇、安裝、運行維護以及更新升級等方面，這些政策旨在通過規范油煙設備的使用和管理，減少油煙污染，保護大氣環境。

三、行業風險

1、市場競爭加劇的風險

我國油煙廢氣治理設備行業經過多年的快速發展，目前行業市場化程度處于較高水平。未來隨著全國及各地區油煙排放治理政策的進一步完善，可能會有更多企業進入油煙廢氣治理設備行業，同時行業內現有企業亦將進一步謀求擴大規模、提升自身產品的技術含量與凈化效果，因此行業未來的市場競爭可能進一步加劇。如果行業內相關企業在技術創新、產品研發、客戶服務等方面持續增強實力，將可能在市場競爭中處于不利地位，從而導致公司盈利能力下降。

2、技術研發失敗的風險

近年來，隨著國家對油煙污染治理的日益重視，油煙排放的監管要求持續升級。油煙廢氣治理設備企業需要不斷研發新技術、新產品，以滿足日益提高的環保要求和日益延伸的客戶需求。新產品、新技術的研發具有一定的周期且存在較多不確定性因素，即使研發成功也存在不能及時產業化、規模化經營以及滿足市場需求等風險。如果行業內技術發生較大變化，同時相關企業研發未實現預期效果或研發方向失誤，企業將面臨產品技術競爭力下降的風險。

3、法律相關風險

隨著國家以及各地區的油煙排放標準日益嚴格以及有關部門監管力度逐步加強，客戶對油煙廢氣治理設備產品的質量要求亦將逐漸提高，產品若出現質量問題將會影響設備的正常使用或使設備無法達到預期的處理效果。如果行業內相關企業未能做好產品質量控制，可能導致企業產品缺陷、客戶索賠等不利后果，將會對企業的經營業績和市場聲譽產生不利影響。

四、產業鏈

油煙廢氣治理設備產業鏈可以分為上游、中游和下游三個部分。產業鏈上游包括原材料和生產設備，原材料有金屬材料、濾材、活性炭等，金屬材料可能涉及鋼鐵、鋁合金等，而濾材可能是特制的纖維材料，活性炭則需要特殊的處理以增強吸附效果，其次還包括電子元件及機械設備、工具等。中游部分是設備制造商和組裝商，主要包括油煙廢氣治理設備設計、制造、裝配、測試等環節。產業鏈下游應用于餐飲以及紡織印染、化纖等工業領域，油煙廢氣治理設備行業發展與下游行業的油煙治理政策以及行業總體發展狀況密切相關。

油煙廢氣治理設備行業產業鏈

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業集團有限公司

紫金礦業集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

濾材

活性炭

福建元力活性炭股份有限公司

木林森股份有限公司

福建省芝星炭業股份有限公司

福建省鑫森炭業股份有限公司

江蘇浦士達環保科技股份有限公司

電子元件

上游

佛山市科藍環保科技股份有限公司

埃爾斯虜森空氣凈化系統（上海）有限公司

雙尼科技（深圳）有限公司

廣東速科環保科技有限公司

中游

餐飲

紡織印染

化纖

下游

五、行業現狀

油煙廢氣治理設備行業下游應用領域主要包括餐飲和工業領域。就餐飲市場來看，現階段，餐飲油煙已成為重要的空氣污染源，靜電式商用油煙凈化設備可用于餐飲油煙的治理，現已經成為大中城市餐飲行業必不可少的環保設備。隨著我國經濟水平的不斷提高以及第三產業的蓬勃發展，餐飲行業實現快速發展，據數據顯示，2023年我國餐飲業收入達到52890億元，同比增長20.4%；限額以上單位餐飲收入13356億元，同比上升20.9%。全國餐飲業快速增長，推動了商用油煙凈化設備規模快速增長。

工業應用方面，我國大氣污染防治工作起步于20世紀70年代，前期治理著重于工業廢氣除塵、脫硫及脫硝等領域。隨著工業廢氣治理工作不斷深化，防治工業污染物指標更加全面化，工業油煙逐步被納入治理范圍，下游開展工業廢氣治理的行業領域也逐步擴大，由傳統石化、電力行業拓展到紡織印染、化纖、PVC制造、橡塑材料制造等多個領域。據統計，2022年我國工業污染治理完成投資285.71億元，其中治理廢氣項目完成投資198.43億元，占比69.45%。同時2023年我國大氣污染防治設備產量達到47.47萬套，同比增長9.3%。紡織印染、化纖等主要工業大氣污染防治需求提升也為工業油煙凈化設備市場需求提供保障。

六、發展因素

1、機遇

（1）油煙廢氣治理設備行業政策的有利支持

隨著社會經濟的快速發展，人類在生產和生活中所排放的油煙量不斷增加。2022年我國食用油年消費量為5591萬噸，其中約8.24萬噸會在烹飪過程中受熱揮發進入空氣。此外，我國作為全球最大的紡織印染、化纖生產國，在生產過程中會使用并揮發超過百萬噸的有機油劑。近年來，為穩步實現我國綠色經濟轉型的戰略目標，改善居民生活空氣質量水平和生活水平，滿足大眾對于良好生活和工作環境的需求，國家及地方政府各級部門先后出臺了多項與油煙治理相關的政策和標準，鼓勵和引導油煙治理行業的長期穩定發展。上述政策的陸續出臺明確了我國油煙治理工作的重要性和迫切性，對我國油煙治理行業的發展將起到積極引導作用，為行業的可持續發展創造良好的政策環境和提供有力保障。此外，各地政府也在不斷加強對油煙排放的監管力度，進一步促進了油煙廢氣治理設備行業的發展。

（2）公眾對油煙危害的了解不斷深入

近年來，社會公眾環保觀念不斷增強，對大氣污染現象的關注度持續提高，對油煙污染的危害了解更加全面深入，全國范圍內民眾自覺、積極參與到推動我國油煙廢氣治理行業的發展進程中。城市里有關油煙污染投訴事件增加，公眾對油煙治理意識的逐步加強也對政府的政策起到了積極導向作用，使得政府更加緊迫出臺相關政策。同時，隨著國家對油煙排放的要求日益嚴格，企業社會責任意識逐漸提升，越來越多的下游企業加強了油煙防治的責任意識。大眾和企業意識的增強，為行業的持續發展創造了良好的社會環境基礎。

（3）油煙廢氣治理設備行業技術水平的不斷提升

隨著國家對城市油煙污染的重視，經過多年的技術創新和工藝改進，我國油煙治理技術水平已顯著提升。而油煙治理監管力度的提升和行業政策的不斷完善，將對油煙廢氣治理設備的凈化效率、運行穩定性等性能提出了更高要求，促使行業內企業不斷進行技術研發創新，持續提升產品技術水平，對行業的良性發展起到正面的推動作用。

2、威脅

（1）油煙廢氣治理設備市場尚不完全規范

現階段，市場上油煙廢氣治理設備產品存在質量參差不齊的狀況，部分低端產品由于成本低，其憑借價格優勢能占據一定市場。低端產品的凈化效率以及安全性較差，不僅不能有效解決油煙污染問題還存在一定的安全隱患，油煙廢氣治理設備市場規范程度尚待提升。

（2）各地區油煙治理政策及整治力度差異較大

油煙廢氣治理設備行業具有一定政策驅動效應，下游應用行業需求受當地油煙治理政策及整治督察力度影響較大。各地區、各行業油煙治理政策及執行情況存在較大差異，目前仍有部分地區對油煙治理重視程度不夠，政策出臺進程較慢且監管執行力度不強，對當地油煙廢氣治理設備市場需求帶來一定影響。

（3）下游工業市場對行業需求影響較大

2021年秋冬季以及2022年夏季，我國電力供需形勢較為緊張，全國范圍內多個工業大省紛紛出臺“限電令”，對下游例如紡織印染、化纖等高能耗企業客戶的生產經營帶來了一定影響，進而短期階段性影響對行業相關企業工業油煙凈化設備的采購需求。如果未來國內進一步出臺相關政策對紡織印染、化纖等高能耗行業進行限制，可能會對公司的工業油煙凈化設備銷售造成一定不利影響。

七、競爭格局

隨著油煙廢氣治理行業政策、法規的趨嚴，對油煙廢氣治理設備行業內企業的技術實力、產品質量及品牌影響力提出了更高的要求，進一步提升行業的準入門檻。未來隨著行業政策、法規的進一步完善，油煙廢氣治理設備行業中高端產品的市場占比、市場集中度將不斷提高，無法滿足排放標準要求的低端產品生產企業將逐漸被淘汰，行業內具有一定技術積累的中高端產品生產企業將通過持續技術創新進一步增強公司競爭力，實現長遠發展。目前，行業內領先企業有科藍環保、埃爾斯虜森、雙尼科技、速科環保、新宇環保、美埃科技、保潔麗等。

八、發展趨勢

隨著政府及大眾對于油煙污染認識的提高，下游客戶對油煙廢氣治理設備產品性能將提出更高的要求，如產品凈化效率、運行穩定性等。目前行業內低端產品仍憑借價格優勢占據相對較高的市場份額，但隨著未來油煙廢氣治理設備行業規范化穩定發展，持續進行技術創新的高端產品生產企業的市場占有率將進一步提升，低端產品市場將逐步被中高端產品替代，行業整體技術水平將持續提升。