摘要：2018年之后，全國拖拉機產量仍保持震蕩下行趨勢。2023年全國拖拉機產量為55.15萬臺，比2022年略降3%。2023年我國大型拖拉機產量10.93萬臺，中型拖拉機產量27.32萬臺，小型拖拉機產量為16.90萬臺。

一、定義及分類

拖拉機是指用于牽引和驅動作業機械完成各項移動式作業的自走式動力機，也可用做固定作業動力。其按功能和用途可分為農業、林業、工業等用途拖拉機；按結構類型可分為輪式、履帶式、船形拖拉機和自走底盤拖拉機等；按功率大小可分為小型拖拉機、中型拖拉機和大型拖拉機。

二、商業模式

1、采購模式

目前，拖拉機制造企業遵循“以銷定產、按需采購”的原則，由生產部及各車間組織上報采購計劃，經主管領導審批通過后，采用詢價的方式，通過對比質量、價格、服務等多方面因素選定原材料和配件供應商，供應商根據公司訂單提交貨物，經驗收合格后入庫，并支付貨款。拖拉機生產企業通過與主要供應商建立穩定、良好的合作關系，從而保證零部件質量。

2、采購模式

銷售部收到訂單后，生產部會根據訂單時間要求安排生產計劃，保證在交貨期前完成生產。在生產過程中，拖拉機制造企業遵守生產流程規范，在生產完成后經過質量部檢測合格才可入庫。同時，由于農業生產的季節性較強，為了保證能在銷售旺季及時供貨，拖拉機制造企業的管理層會基于銷售經驗及當年市場環境進行預測，對于暢銷的機型會有適當數量的庫存備貨。

3、銷售模式

拖拉機制造企業通常采用經銷商銷售的模式，同時通過展會、互聯網、廣告、現場演示會等方式進行宣傳，擴大品牌在使用者中的知名度，從而在短時間內擴大市場，以較低的成本建立公司的銷售網絡。在此情況下，建立良好的經銷商體系已經成為拖拉機制造企業在銷售上的重要工作。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

拖拉機行業行政主管部門為國家發展和改革委員會、工業和信息化部以及農業農村部。國家發展和改革委員會主要負責行業發展規劃的研究、產業政策的制定，指導行業結構調整、行業體制改革、技術進步和技術改造等工作。工業和信息化部主要負責擬訂實施行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行；推動重大技術裝備發展和自主創新等。農業農村部農業機械化管理司主要負責起草農業機械化發展政策和規劃、農機作業規范和技術標準；指導農業機械化技術推廣應用，組織農機安全監理；組織對在用的特定種類農業機械產品進行調查；指導農機作業安全。

2、行業相關政策

拖拉機作為傳統農機品類之一，是我國農機占比最大、應用最廣的機械設備。國家政策積極推動拖拉機產業結構調整。《2021—2023年農機購置補貼實施指導意見》提出要重視發揮農機購置補貼政策引導作用，逐步降低區域內保有量明顯過多、技術相對落后的輪式拖拉機等機具品目的補貼額，到2023年將其補貼額測算比例降低至15%及以下，并將部分低價值的機具退出補貼范圍。《產業結構調整指導目錄（2024年本）》將動力換擋拖拉機，無級變速拖拉機，丘陵山區用拖拉機，水田拖拉機，丘陵山地多用途動力平臺，油電混合動力拖拉機，新能源拖拉機等拖拉機產品類型列為鼓勵類。

四、發展歷程

中國拖拉機制造業起步的標志應該是1955年10月第一拖拉機制造廠破土動工，3年后新中國第一臺拖拉機問世，并在隨后1年時間里順利進入量產環節。1955年到1965年的10年時間中，中國通過引進和仿制前蘇聯拖拉機產品，先后建立了一拖、長拖、天拖、鞍山拖等等十余個大中型拖拉機制造企業。在改革開放初期，中國開始引進外國高端農機硬件設備、技術和先進管理模式。拖拉機行業也隨之逐漸開放，引進了大批外資和合資企業，如約翰迪爾和凱斯等國際知名品牌，開始在中國制造和銷售拖拉機。21世紀初期以來，中國拖拉機行業陸續涌現出一大批擁有自主知識產權的企業。中國拖拉機企業也在產品質量、技術創新、品牌影響力和人才培養等方面加強自主創新和提升。

五、行業壁壘

1、資金壁壘

拖拉機制造企業生產所需的設備種類多、單位價值高，導致固定資產投資規模較大；產品生產過程復雜，產品需求季節性強，生產周期長，導致流動資金占用量大；新產品開發需要大量研發資金投入。此外，拖拉機運用地域廣闊且使用時間集中，在農忙等高峰季節對維修等售后服務要求較高，拖拉機制造企業需具有一定規模的售后服務網絡以滿足廣大用戶對售后服務的需求，鋪設和維護售后服務網絡對拖拉機制造企業提出一定的資金要求。因此，拖拉機行業屬于資金密集型行業，本行業存在較高的資金壁壘。

2、技術壁壘

拖拉機產品特別是大功率拖拉機產品，結構復雜、品種較多、加工精度要求高，完成產品的制造需要擁有一支技術水平較高、經驗豐富、技能較高的員工隊伍。新進入企業需要解決產品研發、掌握多專業工業技術等問題。因此，本行業存在較高的技術壁壘。

3、行業準入壁壘

在中國，拖拉機生產需要獲取以下3點許可：工業產品生產許可證、機動車輛生產許可證和3C認證證書。

工業產品生產許可證。工業產品生產許可證是生產企業的核心許可證，其主要內容為標準化生產和合格產品的生產體系，隨著安全生產的要求以及環保法規的執行，企業在生產加工過程中需要與法律法規相符，具備一定的技術能力、生產設備和場地條件，因此需要擁有工業產品生產許可證。拖拉機屬于機械類產品，其生產不但需要具備一定的技術能力和生產條件，同時也需要嚴格遵守相關的國家標準、行業標準以及其他法律、法規規定的安全、環保標準。

機動車生產許可證。機動車生產許可證是機動車生產企業必須持有的一項許可證，其主要內容為企業在技術、管理、質量等方面達到一定要求，能夠生產合格的機動車輛，而拖拉機也屬于機動車輛的一種，須持有相關的機動車生產許可才能進行生產。

3C認證證書。3C認證證書是中國的強制性產品認證，對生產、銷售或進口在《中國強制性產品認證目錄》中所列產品的企業，必須取得3C認證證書。拖拉機是被列入《中國強制性產品認證目錄》的機械類產品之一，其生產的拖拉機產品也需要符合相關的3C認證要求。

4、品牌壁壘

國內拖拉機行業競爭激烈，終端用戶對品牌的認可是企業在競爭中脫穎而出的重要因素。拖拉機企業品牌知名度和美譽度是在市場推廣和終端用戶使用過程中逐漸形成，需要長時間的市場積累，新進入企業很難在短期內獲得較高的市場知名度和品牌認知度。因此，拖拉機行業存在較高的品牌壁壘。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

拖拉機行業產業鏈上游為材料部件環節，主要為鋼材、鋁材、銅材等原材料及發動機、變速箱等零部件；中游為生產供應環節，主要產品包括輪式拖拉機、履帶式拖拉機、船形拖拉機等；下游主要應用于農業、林業、工業等領域。農業機械化為高效農業生產提供了條件，在建設現代化農業的大背景下，農業生產的需求將轉化為對農業機械的需求，進而推動拖拉機等農業機械產業發展。

拖拉機行業產業鏈

鋼材

鞍山鋼鐵集團公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河北鋼鐵集團

中國首鋼集團

山東鋼鐵集團有限公司

馬鋼（集團）控股有限公司

鋁材

中國鋁業股份有限公司

云南鋁業股份有限公司

西南鋁業（集團）有限責任公司

東北輕合金有限責任公司

南南鋁業股份有限公司

山東南山鋁業股份有限公司

銅材

江西銅業集團有限公司

云南銅業股份有限公司

紫金礦業集團股份有限公司

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

上海五星銅業股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

發動機

東風康明斯發動機有限公司

洋馬發動機（山東）有限公司

上海日野發動機有限公司

重慶康明斯發動機有限公司

重慶隆鑫發動機有限公司

河南華洋發動機制造股份有限公司

上游

第一拖拉機股份有限公司

山東億嘉農業機械裝備股份有限公司

濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司

泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司

中游

農業

林業

工業

下游

2、行業領先企業分析

（1）第一拖拉機股份有限公司

第一拖拉機股份有限公司前身第一拖拉機制造廠，創建于1955年，是我國“一五”期間興建的156個國家重點項目之一，是中國農機行業的特大型企業。公司擁有強大的鍛件、機械加工、裝配和測試的全套生產能力，流水生產線近百條，公司主導產品涵蓋“東方紅”系列履帶拖拉機、輪式拖拉機、柴油機等多個品類。公司憑借產品優勢、技術優勢一直保持著大輪拖、非道路動力機械產品國內市場前列，并成功銷往全球140多個國家和地區，為中國農機工業、農業機械化和鄉村振興做出了突出的貢獻。2023年前三季度一拖股份營業收入為102.46億元，同比增長0.24%；歸母凈利潤為10.85億元，同比增長36.36%。

（2）山東億嘉農業機械裝備股份有限公司

山東億嘉農業機械裝備股份有限公司是一家以農機裝備的研發、生產和銷售為主要業務的制造型企業。自公司成立以來，公司致力于農用機械的研發創新，以向廣大農業機械使用者提供優質的產品和服務為目標，經過多年的發展，使“迪敖”品牌在華東、華北等地區獲得廣大客戶的認可，建立了良好的口碑。現階段，公司基于國內農機發展趨勢，主要面向國內市場進行中高端大、中馬力輪式拖拉機、翻轉犁、深松機等大型配套農機具的研發、生產、銷售和服務。2023年上半年億嘉股份拖拉機整機業務營收為0.33億元，同比下降58.98%；拖拉機整機業務毛利率為4.87%，同比減少9.93個百分點。

七、行業現狀

進入21世紀以來，大中型拖拉機市場在相關惠農政策的刺激下，連續多年保持高位運行。尤其是2004年實施農機購置補貼政策之后，年度需求量逐年提高，大中型拖拉機保有量也水漲船高。2016年以來國內拖拉機市場需求達到飽和，剛性需求降低，拖拉機市場需求由剛性需求過渡到市場更新的拉動，導致產量大幅下滑。2018年之后，全國拖拉機產量仍保持震蕩下行趨勢。2023年全國拖拉機產量為55.15萬臺，比2022年略降3%。2023年我國大型拖拉機產量10.93萬臺，中型拖拉機產量27.32萬臺，小型拖拉機產量為16.90萬臺。

八、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策的扶持

根據農業農村部于2022年1月發布的《“十四五”全國農業機械化發展規劃》明確“到2025年，全國農機總動力穩定在11億千瓦左右，農作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產縣（市、區）基本實現農業機械化，丘陵山區縣（市、區）農作物耕種收綜合機械化率達到55%，設施農業、畜牧養殖、水產養殖和農產品初加工機械化率總體達到50%以上”。國家支持農業機械化水平的提升，有利于拖拉機在農業領域的應用。

為提高農業生產效率，國家鼓勵農民使用先進的農機深松整地技術，這使得大馬力拖拉機產業發展受到國家的鼓勵，小馬力拖拉機生產受到限制。如《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）》將配套發動機功率200千瓦以上拖拉機及配套農具列為全國鼓勵外商投資產業目錄；將300馬力以上配備無級變速器輪式拖拉機列為河南省鼓勵外商投資產業目錄。《產業結構調整指導目錄（2024年本）》將配套單缸柴油機的皮帶傳動小四輪拖拉機，配套單缸柴油機的手扶拖拉機，滑動齒輪換檔、排放達不到要求的50馬力以下輪式拖拉機列為限制類。國家政策的發布推動我國拖拉機產品需求結構升級。

（2）市場需求導向

隨著中國人口結構的變化，社會老齡化、勞動力短缺的問題日益突出，尤其在農村，隨著外出務工人員的增加，農村剩余勞動力在快速轉移，開始出現結構性、季節性和區域性短缺，從而使現代農業對于農業機械化的依賴越來越明顯。

隨著農業用工成本大幅攀升，農民逐漸利用機器替代人力、畜力，降低生產成本，減輕勞動強度，提高生產效率。同時，隨著農村土地流轉，農村合作社等土地集約化經營的發展，農作物種植者更傾向于購置農用機械，尤其是大馬力拖拉機產品。現階段，我國農業機械化正向著全程化、全面化的方向發展，由解決關鍵環節機械化為主向農業生產全程機械化模式快速推進轉變。

（3）農民購買力提升帶動拖拉機行業發展

據國家統計局公布數據顯示，2023年農村居民人均可支配收入21691元，比上年增長7.7%，扣除價格因素，實際增長7.6%。農村居民人均可支配收入中位數18748元，增長5.7%。農村居民收入的大幅增長使農民對拖拉機等農業機械的要求進一步提升，這主要是由于在收入較低、預算有限時，農民為節省支出對價格更為關注，在市場需求的影響下，農機廠商大打價格戰，而忽略了產品本身的品質；隨著農民可支配收入的增加，對于產品質量、售后服務等要求也大大提升，從而使拖拉機更新換代，企業向高技術、高水平發展。

2、不利因素

（1）農機購置補貼政策調整

我國農機購置補貼政策已明確逐步降低技術相對落后的輪式拖拉機等農機具品目的補貼額，并重點支持農業機械化薄弱環節。國家調減單臺農機購置補貼金額，可能分流拖拉機等部分傳統產品的補貼資金，可能對我國拖拉機企業經營造成不利影響。

（2）原材料、能源價格波動風險

受經濟復蘇形勢、市場供求關系及國際市場環境等多種因素影響，主要原材料鋼材、橡膠、石油等大宗商品價格走勢具有較大的不確定性，增加了拖拉機企業產品生產成本管理難度。如果未來主要原材料和能源價格發生大幅波動，將不利于企業生產成本控制，進而影響企業盈利的穩定性。

（3）企業競爭實力有待進一步提升

中國拖拉機行業中的企業分布存在不均，各個地區之間實力不是完全對等的，部分企業缺乏市場競爭力和技術創新力，規模較小，品牌影響力不強。在國際市場上，中國的品牌影響力還不夠顯著，產品核心競爭力也相對較弱，技術創新還需要更大的投入和關注。

九、競爭格局

在我國拖拉機行業發展過程中，逐步涌現出大量拖拉機制造企業。大型拖拉機制造企業主要有一拖股份、雷沃、東風等，中型拖拉機制造企業主要有東風農機、迪爾寧波、悅達、億嘉等，小型拖拉機制造企業主要有山東時風、山東常林、南寧五菱等。我國拖拉機制造行業國內市場競爭較為激烈，在大、中、小馬力拖拉機市場，眾多企業在產品價格及質量方面展開激烈競爭。2018年以來國內拖拉機產業維持在50-60萬臺左右，更使得拖拉機行業競爭程度持續深化。隨著農機“國四”標準切換，行業進入加速洗牌期。當前，已經有不少企業進入虧損狀態或維持虧損狀態。

十、發展趨勢

目前，我國拖拉機行業正在進入全球化階段，這一階段中我國拖拉機行業將直接面對國內外用戶多樣化的需求和來自國際巨頭的直接競爭。而隨著國外主要企業在中國的布局初步完成及我國拖拉機行業走出去戰略的實施，我國拖拉機行業將同時面對國際和國內兩個市場，技術進步和資本運作將成為拖拉機行業發展的主要驅動力量。物聯網、北斗系統等新一代信息技術應用與拖拉機作業融合，加速推進拖拉機設備高端化和智能化建設，全面提升我國智能農機企業生產制造水平和產品質量。此外，隨著環保政策的加強，排放法規及節能環保對企業的產品/產業結構調整、產品技術檔次提出了更高要求。動力換檔、CVT、導航系統、電液控制等功能性需求將成為未來大型拖拉機主流趨勢。