摘要：2021年國內紡織機械市場總體保持較為旺盛的發展態勢，行業主要經濟指標回升明顯，2021年中國紡織機械規模以上企業營業收入和利潤總額均出現大幅度增長。2022年以來我國紡織機械行業面臨全球市場需求疲弱，行業競爭加劇的壓力，主要經濟指標增速持續走弱。從國家統計局的數據來看，2023年1-9月，規模以上紡織機械企業實現營業收入同比減少1.12%，較1-6月縮小0.38個百分點。2023年以來行業營業收入增長始終處于負增長區間，但降幅波動收窄。2023年1-9月規模以上紡機企業實現利潤總額同比減少2.18%，較1-6月下降8.61個百分點。

一、定義及分類

紡織機械是指將天然纖維和化學纖維加工成為具有使用性能的紡織品所需要的各類機械設備，其產業鏈條長、設備種類多，通常按生產流程可分為化纖機械、紡紗機械、織造機械、染整機械和非織造機械裝備等。

二、商業模式

1、顧問式銷售

紡織機械將機械制造和紡織工藝深度融合，裝備型號和技術特征多，原材料類型、生產工藝、生產規模不同時所需的裝備類型和配置差異較大。這要求行業銷售人員具有一定的技術和市場判斷能力，可以根據客戶的具體需求提供設備采購規劃和建議，并及時響應客戶的售后服務需求，因此紡機行業銷售模式以顧問式銷售為主。

2、訂單式生產

紡織機械產品類型多，客戶需求的差異較大，同一類型產品在主體結構大致相同情況下，不同模塊會有不同的配置，因此紡機機械裝備制造商通常進行訂單式生產。訂單式生產對于制造商的生產能力提出了較高的要求，只有合理、精細化的進行生產資源配置和管理，才能夠及時響應客戶的需求。

3、多種采購模式綜合運用

紡織機械裝備構造復雜，精密度高。以轉杯紡紗機為例，一臺轉杯紡紗機約需要一千五百余種零部件，紡織機械裝備制造商通常無法在機械部件、控制系統、整機等所有領域都保持領先地位，全流程生產所需的投入大、管理成本高、邊際效益低。因此部分整機制造商主要進行產品的設計研發和組裝，自主生產少量核心零部件，采購部分通用標準件，主要紡織機械專用件由整機制造商進行設計，通過外協或委外加工的方式交由專業制造商進行生產。多種采購模式的綜合運用，裝備制造商與零部件供應商緊密合作，極大提高了紡織裝備的性價比。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

紡織機械行業在我國實行政府監管和行業自律管理相結合的監管模式，政府主管單位為發改委和工信部。發改委主要負責監測宏觀經濟和社會發展態勢，提出宏觀調控政策建議，負責協調解決經濟運行中的重大問題。發改委依據國民經濟和社會發展總體戰略和中長期規劃，綜合國內外經濟形勢，對全國工業和服務業發展進行宏觀指導，組織擬訂綜合性產業政策。按規定權限，審核外商投資重大項目，參與審核境外投資重大項目。其統籌協調紡織機械行業發展，提出推進產業結構戰略性調整、促進產業協調發展的重大思路和政策措施。

工信部負責加強和改善工業和通信業行業管理，充分發揮市場機制配置資源的決定性作用，強化工業和通信業發展戰略規劃、政策標準的引導和約束作用。根據職責分工擬訂推動傳統產業技術改造相關政策并組織實施，加強對促進中小企業發展的宏觀指導和綜合協調。多年以來，工信部推進了多項行業法律法規和技術標準的制定，積極引導紡織機械產業的融合發展及技術創新。

中國紡織工業聯合會與中國紡織機械協會（原中國紡織機械器材工業協會）是紡織機械行業的主要自律組織。中國紡織工業聯合會是全國性的紡織行業組織，主要成員是有法人資格的紡織行業協會及其他法人實體，中國紡織工業聯合會依照國家法律法規，建立健全行業自律機制，維護會員和企業合法權益；貫徹國家產業政策，履行政府授權委托的職能，積極引導和指導行業發展，促進我國紡織服裝行業健康發展，建設紡織強國。

中國紡織機械協會成立于1990年5月19日，是由紡織機械行業的企業、事業單位自愿組成的社會經濟團體。中國紡織機械協會是中國紡織工業聯合會成員單位，主要負責開展全行業基本情況的調查、收集和整理工作，在制訂行業規劃、經濟技術政策和行業技術標準、經濟立法等方面向政府部門提出建議；開展國內外市場調研，探索解決紡機器材商品市場方面的問題，不斷總結交流紡機器材企業轉換經營機制，建立現代企業制度方面的經驗，促進行業發展；推動結構調整，協調企業之間生產經營、技術合作等方面的問題，組織交流、推廣科研成果和先進管理經驗，促進行業的技術進步和管理水平的提高。

2、行業相關政策

紡織機械行業作為我國制造業的重要組成部分，是我國打造紡織強國的重要支點，其發展一直受到我國政府的關注和支持。在當前新一輪科技革命和我國經濟發展方式轉型升級相交匯的背景下，如何提升我國紡織裝備的制造水平和國際競爭力成為紡織機械行業面臨的關鍵課題，對此，發改委和工信部等主管單位、中國紡織工業聯合會和中國紡織機械協會等行業自律性組織根據紡織機械行業的特點，推出了一系列的規劃綱領和產業政策。《紡織工業提質升級實施方案（2023—2025年）》提出要加強化纖新材料成套裝備、短流程紡紗織造裝備、新型非織造布裝備、綠色印染裝備的研發推廣，開發紡織專用傳感器、智能檢測裝備、質量控制與執行系統，開發應用全自動智能四邊縫設備、智能物流包裝、紡織專用機器人、數字化網絡化管理信息系統等。在紡織行業建設一批具有國際先進水平的智能制造示范工廠。

四、發展歷程

中國民族紡織機械工業發端于19世紀末期。直到解放前的近半個世紀里，中國人還不能自主生產紡機設備，只能從事進口設備的簡單裝配與維修。解放后，中國紡機人在靠自己勤勞的雙手建立起了完整的現代化紡織設備及器材制造工業體系。隨著中國加入世貿組織，全球紡織產業產能向亞洲轉移，全球紡織機械行業的中心開始向中國轉移。在全球經濟一體化與貿易自由化的框架下，中國引進先進紡織技術結合自主研發，大幅提高了國產紡織機械的整體質量，紡機出口完成了從零到188個國家和地區的飛躍。中國占據全球紡織機械份額的三分之一，已成為世界最大的紡織機械市場。

五、行業壁壘

1、技術壁壘

紡織機械行業屬于技術密集型行業，設備生產過程涉及光、機、電、液、氣等多個專業領域，技術壁壘較高。由于紡織產業鏈長，各環節配套技術種類繁多，行業內主要企業多數擁有專利或專有技術，新進入的企業很難在短期內全面掌握。同時紡機設備從設計、研發、樣機制造、試驗、產品鑒定、試產、推廣鑒定到批量生產需要較長的周期，過程中需要在機械制造、工藝研究、控制技術等方面進行長期的研究和積累，并要緊隨紡織機械行業技術最新的動態及市場的要求不斷更新提高，才能持續地研制出適應市場的新型紡織機械產品。這對新入企業形成潛在的技術壁壘。

2、品牌壁壘

紡織機械行業具有較強的品牌效應，品牌是紡織機械生產企業技術研發實力、產品質量、銷售網絡和售后服務等各方面實力的綜合體現。紡織機械一般單價較高，使用時間較長，且在使用過程中需要不間斷連續運轉，所以紡織企業在選購紡織機械時較為看重產品的可靠性和穩定性，一般會選購行業內的知名品牌，而不會輕易嘗試新進企業的產品。品牌的創建及客戶資源的積累均需要長期、大量的綜合資源的投入，新進入企業短期內難以與原有企業在品牌與客戶方面競爭。行業存在較高的品牌壁壘。

3、人才壁壘

紡織機械行業屬于綜合性行業，不僅需要熟悉機械設計、機械制造、紡織工藝、自動化控制等專業的技術研發人才，還需要高素質復合型的管理、研發和銷售人才。企業只有經過長期的篩選和培養，才能擁有一批熟練的生產人員、合格的技術研發人員和業務熟練、深諳市場動態的銷售及售后服務人員。新進入企業需要較長的時間培養、積聚及挖掘一支高素質、全面的專業團隊，行業存在一定的人才壁壘。

4、資金和規模壁壘

紡織機械研發周期較長，需要經歷大量的研發與試制過程，固定資產投資較大，這要求企業具備相當的資金實力。首先，單臺紡織機械造價較高、單臺套成本從幾萬到百萬以上不等，企業需要具備一定的資金實力才能保證規模化生產的正常運作和新產品的不斷開發；其次，紡織機械品牌的創建、客戶資源的積累以及售前、售后服務網絡的建設，都需要企業長期的積累和大量的資金投入；再次，只有企業具備一定的規模和資金實力，才能實現紡織機械產業鏈的多元化、系列化覆蓋，分散風險并在市場競爭中搶得先機。綜上，新進入企業需要具備較強的資金實力和一定的規模才可能在紡織機械市場立足，行業存在較高的資金和規模壁壘。

5、產業聚集渠道壁壘

江浙地區為紡機企業的聚集地，長久以來，周邊形成了品種配套齊全、長期穩定合作的供應商產業配套。由于紡織機械生產工藝復雜、涉及的零部件種類和數量眾多，單個企業無法完成全套產品的加工，需要大量對外采購，過程中涉及較多的供應商。為保證生產的連續性和產品質量的穩定性，企業必須對供應商和外購生產企業進行有效管理。同時，出于對零部件加工精度的要求以及技術保密等因素的考慮，企業需與核心零部件供應商建立長期而穩定的合作關系。因此，行業新進入者難以在短時間內與上游供應商建立穩定、良好的合作關系，本行業存在一定的產業聚集渠道壁壘。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

紡織機械行業的上游行業包括鋼材、鋁材、銅材等大宗原材料行業，以及伺服系統、電動機等電子控制系統部件及電子元器件、非標零部件、紡機專件、標準通用件等。上游行業的供給能力、價格波動對紡織機械行業有一定的影響。我國紡織機械行業的零部件產業化起步較早，經過數十年的發展，我國紡織機械行業已經形成專業化分工的社會化協作體系，實現了現有資源的優化、形成了穩定的供給能力、降低了生產成本、促進了零部件的加工水平和技術進步，增強了整個紡織機械行業的綜合競爭力。紡織機械行業的下游為紡織行業。紡織行業涉及原材料生產、紡紗、織布、印染、成衣等多個環節，市場化程度較高，是我國經濟發展的支柱產業之一。

紡織機械行業產業鏈

鋼材

鞍山鋼鐵集團公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河北鋼鐵集團

中國首鋼集團

山東鋼鐵集團有限公司

馬鋼（集團）控股有限公司

鋁材

中國鋁業股份有限公司

云南鋁業股份有限公司

西南鋁業（集團）有限責任公司

東北輕合金有限責任公司

南南鋁業股份有限公司

山東南山鋁業股份有限公司

江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

銅材

江西銅業集團有限公司

云南銅業股份有限公司

紫金礦業集團股份有限公司

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

上海五星銅業股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

紹興圓盛銅業制造有限公司

浙江八達銅業有限公司

浙江天河銅業股份有限公司

伺服系統

浙江禾川科技股份有限公司

江西特種電機股份有限公司

上海鳴志電器股份有限公司

上海步科自動化股份有限公司

蘇州偉創電氣科技股份有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

寧波韻升股份有限公司

上游

浙江日發紡織機械股份有限公司

卓郎智能技術股份有限公司

浙江泰坦股份有限公司

廣東康特斯織造裝備有限公司

中游

紡織業

下游

2、行業領先企業分析

（1）浙江泰坦股份有限公司

浙江泰坦股份有限公司致力于高端紡織機械裝備的研發和制造，不斷研發高速化、自動化、智能化的高端紡機。公司自主研制出化纖、真絲倍捻機，填補了國內空白，目前已形成高速織造設備、智能紡紗設備、新型加捻設備、自動絡筒設備等20多個品種，擁有15項國家級科技成果和150余項自主知識產權，產品的主要設備性能指標已達到國際同類設備先進水平，為國內高端紡織機械制造業發展作出了積極的貢獻。作為國內紡織機械制造的領頭企業，市場占有率穩居行業前列，產品遠銷意大利、韓國、土耳其、印度等幾十個國家和地區。2022年我國紡織行業經濟運行承受壓力，行業景氣指數在收縮區間內波動，對紡織機械產品市場需求產生影響。2023年上半年泰坦股份紡織機械產品營收為5.51億元，同比下降15.62%%；紡織機械產品毛利率為24.50%，同比增長0.54個百分點。

（2）卓郎智能技術股份有限公司

卓郎智能技術股份有限公司是在全球范圍天然纖維紡織機械領域少數能夠提供從開清棉組、梳棉機、粗紗機、細紗機、倍捻機及轉杯紡紗機的整體解決方案提供商。通過多年的經營積累及技術沉淀，公司形成了卓郎（Saurer）、賜來福（Schlafhorst）、青澤（Zinser）、阿爾瑪（Allma）、福克曼（Volkmann）、泰斯博斯（Texparts）等多個歷史悠久、全球知名的紡織機械行業品牌。作為一家擁有百年歷史品牌的公司，公司主要從事智能化紡織成套設備及核心零部件的研發、生產和銷售，生產基地和銷售公司分布于中國、德國、瑞士、印度等13個國家和地區，用戶遍布全球超過130個國家與地區，其中生產基地位于中國、印度、瑞士、新加坡以及英國，主要產品在全球市場具備顯著的競爭優勢和領先的市場地位。2023年前三季度卓郎智能營業收入為42.95億元，同比增長20.7%。2023年以來公司經營情況較有所好轉，降本措施取得積極成效，2023年前三季度卓郎智能歸母凈利潤為0.49億元，扭虧為盈。

七、行業現狀

2021年國內紡織機械市場總體保持較為旺盛的發展態勢，行業主要經濟指標回升明顯，2021年中國紡織機械規模以上企業營業收入和利潤總額均出現大幅度增長。2022年以來我國紡織機械行業面臨全球市場需求疲弱，行業競爭加劇的壓力，主要經濟指標增速持續走弱。從國家統計局的數據來看，2023年1-9月，規模以上紡織機械企業實現營業收入同比減少1.12%，較1-6月縮小0.38個百分點。2023年以來行業營業收入增長始終處于負增長區間，但降幅波動收窄。2023年1-9月規模以上紡機企業實現利潤總額同比減少2.18%，較1-6月下降8.61個百分點。

八、發展因素

1、有利因素

（1）良好的政策環境推動行業發展

紡織機械行業是為紡織工業發展提供技術裝備的基礎性產業，是紡織工業產業升級、技術進步的重要保障。當前我國紡織工業正處在轉型升級的關鍵時期，國家從政策上支持高端紡織機械行業的發展。例如：《“十四五”紡織機械行業發展指導性意見》明確要加快我國紡織機械行業從規模發展到高質量發展轉變的步伐，在質量提升的基礎上行業經濟保持穩定發展，營業收入年均增長保持在合理區間，出口占全球市場份額穩步提升。《產業結構調整指導目錄（2024年本）》將智能化、綠色化、高效率、低能耗紡織機械，及其關鍵專用基礎件、計量、檢測儀器、試驗裝備開發與制造列為鼓勵類。這些政策為我國高端紡織機械的產業發展提供了有力的政策支持，推動了我國智能、綠色的高端紡織機械的需求的進一步增長。

（2）紡織工業轉型升級將為國產紡織機械行業提供廣闊的市場空間

長期以來，國內高端紡織機械市場被價格高昂的進口裝備所主導，限制了我國紡織工業的進一步發展。隨著我國紡織機械自主創新能力的提升，包括公司在內的國內企業陸續推出的高端紡織機械在技術性能上已經逐步接近國際水平，而且較進口裝備具備高性價比和本土化的服務優勢。高性價比的國產高端裝備打破了價格高昂的進口裝備長期主導市場的局面。近年來，招工難和勞動力成本上升正在倒逼我國紡織企業轉型升級，紡織行業只有主動求變，淘汰落后產能，加快產業升級，提高生產效率才能提升紡織行業的產業競爭力，紡織行業將迎來更快節奏的更新換代。紡織行業的轉型升級已成為我國高端紡織機械市場高速發展的主要推力，給我國高端紡織機械產業帶來了廣闊的市場前景。

（3）國內技術進步和自主創新能力增強將有力推動紡織機械行業的發展

進入21世紀以來，我國紡織機械行業的技術進步和自主創新能力的增強，推動了我國紡織工業的持續發展，同時也激發了紡織行業對于新型紡織機械的持續需求。現代信息技術、數控技術的創新和新型材料的發展普及，將使傳統紡織裝備獲得新的發展動力，大大提升紡織裝備的性能和技術水平。近年來，我國紡織機械行業圍繞關鍵技術和重點紡織機械技術裝備開展了大量的科技攻關和成果產業化推廣工作，紡織關鍵設備和重點產品不斷取得突破，并獲得了一大批自主創新成果，行業整體技術水平得到了顯著提升。

2、不利因素

（1）企業資本實力較弱

紡織機械制造是勞動和技術密集型行業，中高端紡織機械裝備的制造需要持續的研發投入。我國紡織機械裝備制造商多集中于低端產品的制造，同質化競爭激烈，紡織機械企業資本實力較弱嚴重限制了中高端紡織裝備的研發和制造。此外，紡織機械行業的發展呈現規模化和集中化的趨勢，企業擴大生產規模、加大研發投入、擴展銷售和服務網絡均需較大的資本投入。目前紡織機械企業融資渠道較窄，僅靠企業自有資金和傳統銀行借貸難以充分滿足企業快速發展的需求。

（2）自主創新能力不足

長期以來，我國紡織機械與國外成熟產品存在一定的技術差距，其主要原因在于企業的自主創新能力較弱。國內紡織機械制造商多采取技術引進、消化吸收再創新的發展模式，同質化的中低端產品占比較高，自動化、智能化、節能型的高端差異化產品仍主要依賴進口。

近年來，部分發達國家紡機技術與質量的不斷進步，研發投入的持續增加，對正在發展高端產品的中國造成了一定壓力，印度等部分發展中國家也在加大紡織機械的研究投入，產品初具成果，且已經出口到中國等重要紡機市場，雙重擠壓下中國紡織機械制造業的自主研發能力亟待提高。

（3）部分國產原材料的品質有待提高

隨著制造業的分工不斷細化，紡織機械制造對上游供應鏈的依賴逐漸加深，基礎制造業的加工能力決定了零部件的品質。近年來我國基礎制造業發展較快，大部分紡織機械專用件和配套件的品質較高，可有效滿足中高端紡織機械的生產。但少量高端零部件仍依賴進口，基礎材料的品質仍有待提高，以針織裝備所需的織針為例，國產織針受限于熱處理工藝水平現狀，主要用于粗針距的針織設備，細針距的設備仍依賴進口織針。這在一定程度上影響了國內高端紡織機械的發展。

九、競爭格局

在我國紡織機械市場，國際知名企業依靠技術、品牌等優勢，曾經一度占據了國內紡織機械一半以上市場份額。隨著我國紡織機械企業的自主創新發展，不斷研制出適合中國紡織行業的高端裝備，產品技術積累逐漸成熟，部分產品在性能及可靠性上已接近國際先進水平。近年來，由于國產紡織機械產品的性價比良好、產品適應性較強、銷售和售后服務體系具有本土優勢，其市場競爭力不斷提高。我國紡織機械市場正在由國際老牌廠商占據絕對主導地位的局面逐漸轉變為國內外企業相互競爭，甚至部分產品已經形成由國內企業占據主導地位的格局。目前我國國產紡機國內市場占有率已達80%以上。國內紡織機械領先企業有卓郎智能、泰坦股份、慈星股份、經緯紡機等歷經多年積累，國內紡織機械龍頭企業已逐漸具備比肩世界一流企業的實力。其中卓郎智能2023年上半年紡織機械業務收入為23.93億元，規模領先于其他企業。

十、發展趨勢

我國紡織行業持續發展過程中的更新換代會產生相應的紡機需求。除正常的更新換代外，國內紡機市場還存在較大的落后產能替代和增量市場空間。全球紡織產業轉移必然伴隨著固定資產的資本性投入，有望帶來地區紡織機械新增購置需求增長空間，這為我國紡機出口提供了巨大的市場機遇。近年來，傳統裝備制造業紛紛向智能制造的方向轉型，基于人工智能、物聯網、大數據、云計算的紡織機械裝備的智能化屬性日益突出。研發實力在紡機行業競爭中的地位愈發突出，中小供應商依靠低價競爭在智能化紡織裝備變革的趨勢下將面臨較大的生存壓力。未來紡織機械行業集中度將得到較大程度的提高。