摘要：由于我國西北地區(qū)具備氣候干燥、光照充足、晝夜溫差大、隔離條件好等條件，目前我國玉米制種主要集中在甘肅和新疆，制種面積和產(chǎn)量在全國占比均超過70%。隨著全國玉米種子庫存下降，近年來我國玉米制種面積和產(chǎn)量恢復(fù)性增長。2022年中國雜交玉米制種面積達(dá)到366萬畝，同比增長34.1%，制種量13.6億公斤，同比增長30.77%。我國玉米種植區(qū)域分布廣泛，遼、吉、黑、蒙、晉、冀、魯、豫8省區(qū)生產(chǎn)了全國70%的玉米，為我國玉米種子主要消費(fèi)區(qū)域，需求量12億公斤。

一、定義及分類

玉米種子是目前我國用種面積、市場規(guī)模最大的農(nóng)作物種子，因其具有較強(qiáng)的自交衰退劣性，故需要雜交破除親本基因限制。雜交種繼承了父本和母本不同的優(yōu)良性狀，使玉米在產(chǎn)品性狀、生長表現(xiàn)和綜合抗性等方面遠(yuǎn)優(yōu)于親本。但雜交優(yōu)勢通常只限一代，后代會(huì)出現(xiàn)性狀分離，產(chǎn)量降低，因而需要年年制種，目前玉米種子商品化率為100%。玉米種子通常分為五類：常規(guī)種、自交系、單交種、雙交種和三交種。目前市場上流通的玉米種子絕大部分是雜交種，其中單交種最為廣泛。

二、行業(yè)政策

種子處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最前端，對(duì)于農(nóng)作物產(chǎn)量、質(zhì)量和抗性等方面都具有重要的決定意義。種子是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，是農(nóng)業(yè)的“芯片”，種子行業(yè)的發(fā)展水平直接關(guān)乎我國糧食安全的命脈，種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，顯示了種子行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中極其重要的戰(zhàn)略地位，并是“十四五”期間國家戰(zhàn)略力量重點(diǎn)發(fā)展的八大前沿領(lǐng)域之一。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和2021年中央一號(hào)文件提出“打好種業(yè)翻身仗”，2021年7月中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《種業(yè)振興行動(dòng)方案》，2022和2023年中央一號(hào)文件相繼提出全面和深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，并從種質(zhì)資源庫建設(shè)、生物育種科技攻關(guān)、生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、育種知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、育繁推一體化建設(shè)等多個(gè)方面提出極為具體的實(shí)施方案，充分體現(xiàn)了國家對(duì)于生物育種行業(yè)的高度重視和大力支持。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)及人才壁壘

玉米種子企業(yè)育種、制種技術(shù)水平的高低，直接影響了企業(yè)培育玉米種子的質(zhì)量。玉米種子行業(yè)屬于高技術(shù)行業(yè)，從親本性狀挑選、基因選擇到親本雜交、田間繁育等均需要較高的技術(shù)。隨著現(xiàn)代生物工程等學(xué)科的發(fā)展，育種已由傳統(tǒng)育種轉(zhuǎn)變?yōu)閭鹘y(tǒng)育種與分子育種相結(jié)合的方式，這更對(duì)種子企業(yè)的育種水平與研發(fā)提出了新的要求。

與其他行業(yè)的科技研發(fā)相比，玉米種子的科研周期相對(duì)較長，一代產(chǎn)品從選取親本、研發(fā)、試種、再選擇、審定、推向市場到形成一定市場占有率通常需要幾年甚至十幾年的時(shí)間。同時(shí)，玉米種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)、工業(yè)等多領(lǐng)域結(jié)合的行業(yè)，對(duì)各方面人才需求均較高。一支穩(wěn)定、素質(zhì)高、能力強(qiáng)、技術(shù)全面、經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，對(duì)于種子公司的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。

2、種質(zhì)資源壁壘

種質(zhì)資源是選育優(yōu)良品種的遺傳物質(zhì)基礎(chǔ)。搜集原始資源、拓寬種質(zhì)基礎(chǔ)、實(shí)現(xiàn)種質(zhì)創(chuàng)新、培育優(yōu)良品系是育種工作中的重點(diǎn)。育成一個(gè)新品種最關(guān)鍵的因素是擁有種質(zhì)資源的數(shù)量和質(zhì)量，而搜集到優(yōu)良的種質(zhì)資源是一個(gè)漫長而艱苦的過程。這一特點(diǎn)也決定了種質(zhì)資源在種子行業(yè)的突出地位，種質(zhì)資源是企業(yè)所有種子產(chǎn)品生命的起點(diǎn)，其多樣性及優(yōu)劣性決定了企業(yè)種子產(chǎn)品未來的品質(zhì)及市場生命力。

3、資質(zhì)壁壘

2001年開始，我國開始對(duì)主要農(nóng)作物商品種子生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)行許可制度。2022年農(nóng)業(yè)部再次修訂《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》，對(duì)種子企業(yè)的基礎(chǔ)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施、育種機(jī)構(gòu)及測試網(wǎng)絡(luò)、育種基地?cái)?shù)量及面積、科研投入、審定品種情況、生產(chǎn)規(guī)模、種子銷售網(wǎng)絡(luò)、種子加工能力、人員配備情況等方面提出了具體的要求，極大地提升了種子行業(yè)的準(zhǔn)入資質(zhì)要求，同時(shí)提高了對(duì)“育繁推一體化”種子企業(yè)的認(rèn)定門檻。對(duì)于規(guī)模較小、研發(fā)能力薄弱的企業(yè)而言構(gòu)成了行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。

4、資金壁壘

玉米種子行業(yè)的不斷發(fā)展需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其在育種環(huán)節(jié)，先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備投入、強(qiáng)大的科研團(tuán)隊(duì)建設(shè)、優(yōu)質(zhì)的育種基地選擇以及種質(zhì)資源的擴(kuò)充等需要大量的資金作為支撐，而玉米種子研發(fā)周期較長，不確定性較高，企業(yè)前期投入的科研資金回籠速度較慢；在制種環(huán)節(jié)，制種基地的選擇、制種人員技術(shù)的培訓(xùn)、制種設(shè)施的配套更新等同樣需要資金作為保障；在加工環(huán)節(jié)，加工設(shè)備、烘干機(jī)器、倉儲(chǔ)冷庫的建設(shè)以及種衣劑的選擇均需要資金的持續(xù)投入；在銷售環(huán)節(jié)，新品種的宣傳推廣、各地辦事處的建立、銷售網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展、銷售服務(wù)的持續(xù)深入，都需要大量流動(dòng)資金的維系。因此，在如今激烈的市場競爭環(huán)境下，一家種子企業(yè)欲要持續(xù)在市場上保持自身優(yōu)勢和市場份額，充裕的資金鏈?zhǔn)潜貍涞谋Ｕ稀?

5、品牌壁壘

玉米種子的終端用戶是廣大農(nóng)戶，種子外觀區(qū)別甚微，而其內(nèi)在的不同特質(zhì)，直接影響著農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。目前我國種子市場管理制度尚不健全，偽劣產(chǎn)品頻出，嚴(yán)重?cái)_亂了市場秩序，影響了農(nóng)民的收成。農(nóng)戶對(duì)于一個(gè)種子品牌的認(rèn)知、信任需要時(shí)間、經(jīng)驗(yàn)及口碑的積累，而且一旦建立了對(duì)一個(gè)品牌、品種的信任，則其將在較長一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)選擇該品種。上述特點(diǎn)決定了強(qiáng)大的品牌效應(yīng)在市場競爭中起著關(guān)鍵作用。一個(gè)市場認(rèn)可度廣泛、影響力深遠(yuǎn)的品牌樹立是企業(yè)長年市場積累的成果，這在一定程度上構(gòu)成了進(jìn)入種子市場的品牌壁壘。

四、商業(yè)模式

1、研發(fā)環(huán)節(jié)

種子企業(yè)與科研院所（校）的合作研發(fā)、委托研發(fā)等以及科研院所（校）授權(quán)種子企業(yè)經(jīng)營植物新品種的情況比較普遍。造成該情況的主要原因系我國的種業(yè)研發(fā)長期以科研院所（校）為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術(shù)集中在科研院所（校）。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，育繁推一體化企業(yè)正逐步成為種業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的主體。

2、生產(chǎn)環(huán)節(jié)

越來越多的種子公司向集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售等環(huán)節(jié)于一體的大型種子公司發(fā)展，以此降低外部環(huán)境不確定性帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)種子公司經(jīng)營品種與業(yè)務(wù)范圍也更加多元化。為增強(qiáng)市場競爭力，大型種子公司在種子經(jīng)營上都采用以一種或幾種農(nóng)作物種子為主、兼營其他多種作物種子的經(jīng)營模式。多元化的經(jīng)營模式既可保證種子公司主營品種在市場上占有較大份額，又可使其次要經(jīng)營品種擁有一定市場聲譽(yù)，同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，明確其未來業(yè)務(wù)開發(fā)方向。

3、銷售環(huán)節(jié)

經(jīng)銷模式是種子企業(yè)銷售普遍采用的銷售模式，造成該情況的主要原因系種子企業(yè)的終端客戶為種植農(nóng)戶，客戶呈現(xiàn)數(shù)量多、區(qū)域分布廣、單次采購額低等特點(diǎn)，采用經(jīng)銷模式更有利于種子企業(yè)降低銷售管理難度，降低銷售成本，并充分發(fā)揮經(jīng)銷商覆蓋面更廣和就近服務(wù)消費(fèi)者的優(yōu)勢，增強(qiáng)市場的開發(fā)和滲透能力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

玉米種子行業(yè)是以作物種子為對(duì)象，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化玉米種子為目的，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集玉米種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)。玉米種子行業(yè)處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的上游，玉米種子的培育是上游端最重要的一環(huán)。此外，產(chǎn)業(yè)上游還包括農(nóng)藥、化肥、農(nóng)業(yè)機(jī)械等。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的中游端涉及玉米的種植和生產(chǎn)。下游主要是玉米收割完成的后續(xù)應(yīng)用，包括食用用途，工業(yè)加工，畜禽飼料等。

玉米種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

育種

化肥

農(nóng)藥

農(nóng)業(yè)機(jī)械

上游

萬向德農(nóng)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

中游

糧食用途

工業(yè)加工

畜禽飼料

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

由于我國西北地區(qū)具備氣候干燥、光照充足、晝夜溫差大、隔離條件好等條件，目前我國玉米制種主要集中在甘肅和新疆，制種面積和產(chǎn)量在全國占比均超過70%。隨著全國玉米種子庫存下降，近年來我國玉米制種面積和產(chǎn)量恢復(fù)性增長。2022年中國雜交玉米制種面積達(dá)到366萬畝，為最近6年的最大值，同比增長34.1%，制種量13.6億公斤，同比增長30.77%，為近7年來最高。我國玉米種植區(qū)域分布廣泛，遼、吉、黑、蒙、晉、冀、魯、豫8省區(qū)生產(chǎn)了全國70%的玉米，為我國玉米種子主要消費(fèi)區(qū)域，需求量12億公斤處于歷史相對(duì)高位。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策大力支持

種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的根本保障，長期受到黨和政府的高度重視。近年來國家密集出臺(tái)生物育種產(chǎn)業(yè)化、育種聯(lián)合攻關(guān)、種業(yè)振興行動(dòng)方案等一系列政策文件，這意味著在未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，國內(nèi)的種子企業(yè)將迎來重大機(jī)遇期。如果種子企業(yè)在種質(zhì)資源創(chuàng)新、生物育種技術(shù)應(yīng)用、經(jīng)營管理水平提升等方面有所突破和創(chuàng)新，有望抓住本輪機(jī)遇實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展。

（2）種子市場秩序監(jiān)管力度加大保障了行業(yè)健康有序發(fā)展

為規(guī)范種子市場秩序，近年來政府不斷加強(qiáng)種子行業(yè)監(jiān)管和執(zhí)法力度。通過開展種子市場專項(xiàng)檢查，打擊制售假冒偽劣種子等侵權(quán)違法行為，清理不合格種子企業(yè)，有力提升了種子企業(yè)整體實(shí)力，維護(hù)了公平競爭的市場秩序。近年來農(nóng)業(yè)部重拳頻出，持續(xù)加大市場監(jiān)管力度，積極配合全國人大開展相關(guān)省執(zhí)法檢查，組織各地開展種子企業(yè)督查、春秋季市場檢查和生產(chǎn)基地檢查等行動(dòng)，重點(diǎn)抽查有違規(guī)記錄的生產(chǎn)經(jīng)營主體和問題品種，建立省際聯(lián)查聯(lián)打工作機(jī)制，加大對(duì)省際交界區(qū)域制假售假、無證生產(chǎn)經(jīng)營等問題的監(jiān)查力度。

（3）科技為種業(yè)賦能，行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展

隨著生活水平的提高，中國老百姓對(duì)高品質(zhì)糧食的需求量不斷增長。隨著基因編輯、全基因組選擇、分子設(shè)計(jì)育種等前沿育種技術(shù)的不斷深化，以及自動(dòng)化農(nóng)機(jī)設(shè)備的配套使用，我國有望創(chuàng)制突破性新品種。育種技術(shù)的更迭和新品種的不斷涌現(xiàn)，為我國種子市場的發(fā)展提供了廣闊的空間和更多的發(fā)展機(jī)遇。

2、不利因素

（1）行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，競爭壓力較大

我國種子行業(yè)市場集中度較低，品種同質(zhì)化較為嚴(yán)重，市場競爭激烈。隨著我國種業(yè)品種保護(hù)力度持續(xù)加大，龍頭公司有望憑借種質(zhì)資源優(yōu)勢進(jìn)一步提高橫向一體化水平，繼而提升我國種子行業(yè)的整體競爭力。如若業(yè)內(nèi)企業(yè)不能在產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量等方面持續(xù)保持一定競爭力，則可能面臨較大的市場競爭壓力。

（2）轉(zhuǎn)基因玉米種子商業(yè)化或?qū)⒅厮苁袌龈窬?/strong>