摘要：中國的濾光片市場規模逐漸擴大，受益于電子、半導體、醫療、光學通信等領域的增長。特別是在5G通信、人工智能、光學傳感器和生命科學領域，濾光片的需求不斷增加。中國濾光片制造商在技術創新方面取得了顯著進展，不斷提高濾光片的精度、性能和制造效率，以滿足不斷變化的市場需求。納米技術、多層膜涂層和先進的材料選擇是這一領域的關鍵技術趨勢。中國濾光片行業市場規模及產值呈現快速上漲態勢，2022年中國濾光片行業市場規模約為414.75億元，產值約為390.53億元。

一、定義及分類

濾光片是用來選取所需輻射波段的光學器件。濾光片的一個共性，就是沒有任何濾光片能讓天體的成像變得更明亮，因為所有的濾光片都會吸收某些波長，從而使物體變得更暗。

二、商業模式

1、生產模式

濾光片企業下游客戶因不同型號智能手機的設計要求存在差異，對紅外截止濾光片膜層、性能、尺寸規格的要求亦不同，因此濾光片企業主要采用“以銷定產”模式，根據客戶訂單確定生產計劃。

2、銷售模式

公司采用直銷模式，公司與客戶一般會簽訂年度供貨框架協議，對產品質量、定價方式、運輸方式、結算方式、合同期限、違約責任和爭議解決等事項進行約定，在前述框架協議的基礎上，客戶在每次采購時簽訂訂單以約定具體的產品規格、采購數量和采購單價，公司根據客戶訂單安排生產和銷售。

三、行業政策

中國出臺一系列政策支持光電產業及其下游相關領域的發展，政府扶持政策支持將為生物識別濾光片行業發展提供良好的環境以及發展機遇。2023年吉林省人民政府辦公廳發布了《打造吉林省生物醫藥與高端醫療器械產業新賽道實施方案》中提到，重點開發高性能濾光片等關鍵器件，實現國產化替代。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

濾光片行業在中國面臨的首要挑戰之一是技術壁壘。高端濾光片產品通常需要先進的制造技術和精密的加工設備，而這些技術和設備往往需要巨大的投資。具備這些技術和設備的企業能夠生產高質量、高性能的濾光片，從而在市場上占據競爭優勢。新企業要想進入這個領域，除了需要資金投入外，還需要進行長期的研發以迎頭趕上技術水平，這增加了新參與者的準入門檻。

2、行業標準壁壘

濾光片作為一種在各個領域廣泛應用的光學元件，其品質和性能要求嚴格。行業標準和認證成為了企業進入市場的必備條件。那些通過了ISO等國際標準認證的企業能夠更容易獲得客戶信任，提高市場份額。同時，行業標準的不斷升級也使得企業需要不斷進行技術升級和產品改進，這對于小型企業而言是一項較大的負擔。

3、品牌建設壁壘

在濾光片行業，品牌建設對于企業的長期競爭力至關重要。知名品牌通常能夠在市場上建立起較高的信譽度和認知度，吸引更多客戶。然而，這也是一個需要耗費時間和資源的過程。同時，市場競爭激烈，一些大型企業通過規模效應降低成本，能夠提供更具競爭力的價格。新進入者在這個競爭激烈的市場中要想立足，除了品牌建設外，還需要制定差異化戰略，提供獨特的產品或服務。

五、產業鏈

濾光片上游行業主要為光學玻璃、合成樹脂、鍍膜設備、染料等，上游原材料價格波動、供求變化、技術發展等都會對行業的發展有較大的影響，上游原材料的供需關系影響其價格水平，從而影響到企業濾光片產品的毛利水平。下游行業主要為智能手機、安防監控、電腦、生物識別、汽車等領域。

濾光片行業產業鏈

合成樹脂

上海氯堿化工股份有限公司

四川金路集團股份有限公司

佛山塑料集團股份有限公司

滄州明珠塑料股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

光學玻璃

德國SCHOTT公司

美國CORNING公司

日本HOYA公司

日本小原公司

北方光電股份有限公司

成都光明光電股份有限公司

湖北戈碧迦光電科技股份有限公司

成都尤利特光電科技股份有限公司

鍍膜設備

成都現代南光真空設備有限公司

北京北儀創新真空技術有限責任公司

成都南光設備安裝工程有限公司

北京振濤國際鈦金技術有限公司

北京丹普表面技術有限公司

上游

湖北五方光電股份有限公司

浙江水晶光電科技股份有限公司

東旭光電科技股份有限公司

深圳萊寶高科技股份有限公司

中游

智能手機

安防監控

電腦

生物識別

下游

六、行業現狀

1、全球發展現狀

隨著全球智能終端設備的崛起，智能終端設備單體攝像頭安裝量近些年明顯增長，一定程度上刺激了全球紅外截止濾光片規模的擴張，同時隨著生物識別技術的應用，進一步擴張了高端濾光片市場空間，同時液晶顯示業務的穩步發展，給全球彩色濾光片提供了良好的增長空間。整體來看，下游市場的規模擴張保障了全球濾光片行業規模近些年一直處于增長狀態，刺激全球濾光片行業穩步發展。數據顯示，2022年全球濾光片行業市場規模約為236.17億美元。

2、中國發展現狀

中國的濾光片市場規模逐漸擴大，受益于電子、半導體、醫療、光學通信等領域的增長。特別是在5G通信、人工智能、光學傳感器和生命科學領域，濾光片的需求不斷增加。中國濾光片制造商在技術創新方面取得了顯著進展，不斷提高濾光片的精度、性能和制造效率，以滿足不斷變化的市場需求。納米技術、多層膜涂層和先進的材料選擇是這一領域的關鍵技術趨勢。數據顯示，中國濾光片行業市場規模及產值呈現快速上漲態勢，2022年中國濾光片行業市場規模約為414.75億元，產值約為390.53億元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）科技創新和研發投入

中國在科技創新和研發方面取得了顯著的進展，這對濾光片行業的發展具有積極影響。高端濾光片產品通常要求先進的光學技術和材料，因此，中國企業通過增加研發投入，不斷提升技術水平，能夠生產更具創新性和競爭力的濾光片產品。政府也通過支持科技創新和提供研發資金等政策，促進了行業內技術的不斷升級。

（2）廣泛應用領域和市場需求

濾光片在各個領域都有廣泛的應用，包括攝影、醫療、工業等。中國作為全球制造業和科技創新中心，這些領域的發展為濾光片提供了廣闊的市場需求。不僅在國內市場，還有出口到國際市場的機會。中國制造業的崛起和科技水平的提升使得濾光片成為各個行業中不可或缺的光學元件，從而推動了行業的快速發展。

（3）政策支持和產業政策引導

中國政府通過出臺一系列支持制造業和高新技術產業發展的政策，為濾光片行業提供了有力支持。這些政策包括稅收優惠、研發資金補貼、產業園區建設等，有助于降低企業成本，激發創新活力。同時，政府還通過引導產業結構調整和提升制造業水平，推動了濾光片行業向高端化、智能化方向發展，提升了行業整體競爭力。

2、不利因素

（1）國際市場競爭和貿易摩擦

中國濾光片行業在國際市場上面臨激烈競爭和貿易摩擦的壓力。國際市場上存在一些已經建立起強大品牌和技術優勢的競爭對手，而且一些貿易爭端和貿易保護主義的抬頭，導致對中國濾光片的出口受到限制。這對于依賴國際市場的企業而言，帶來銷售困難和市場份額下降的挑戰。

（2）環境污染和資源稀缺

濾光片的生產涉及到一些特殊的材料和工藝，而這些材料對環境造成一定的污染。中國正面臨嚴峻的環境問題，政府對于環境保護的力度逐漸增強。因此，行業內的企業需要面對環保法規的嚴格要求，這增加了生產成本，同時也需要進行更加環保的生產方式，這對一些小型企業來說是一項不小的負擔。

（3）知識產權保護和技術轉化難題

濾光片行業的發展離不開技術創新，而一些先進的技術涉及到知識產權的問題。中國在知識產權保護方面還存在一定的挑戰，這導致企業在研發階段的創新受到侵權的風險。同時，技術轉化也是一個難題，即使有先進的研究成果，將其成功轉化為商業化的產品也需要克服一系列的技術難關和市場驗證，這對于一些剛剛起步的企業而言是一個不小的挑戰。

八、競爭格局

濾光片行業的相關工藝流程復雜，對精度要求較高。為了達到預期的質量要求，對企業的工序設計能力，質量管理能力，設備管理能力，以及系統整理管理能力均有較高的要求。需要在較長的周期中反復試驗獲得，對新進入者形成了一定的壁壘。目前中國濾光片行業市場競爭較為激烈，龍頭企業已經顯現，對新進入者有一定的壁壘。主要企業為五方光電、水晶光電、東旭光電、深圳萊寶等。

水晶光電和湖北五方光電股份則是國內最早從事生物識別濾光片研發、生產的廠商。五方光電是一家專業從事精密光電薄膜元器件的研發、生產和銷售的高新技術企業。公司的主要產品為紅外截止濾光片（IRCF)和生物識別濾光片，公司產品主要應用于可拍照手機攝像頭、電腦內置攝像頭、汽車攝像頭和安防攝像頭等數碼成像領域。水晶光電依托強大的研發技術能力，已經在光學材料、精密光學冷加工技術、精密光學薄膜技術、半導體光學加工技術、光學光電子組件及系統解決方案、反光材料加工技術、高端光學裝備設計技術等領域形成了完整技術體系并不斷提升、優化。根據公司年報顯示，2022年水晶光電光學光電子業務收入為10.29億元，水晶光電收入為40.67億元。

九、發展趨勢

隨著技術的不斷發展，更多下游終端企業將會加強智能硬件核心關鍵技術創新，未來應用范圍的不斷擴張，生物識別濾片將會極大地運用在不同技術背景的科學領域。晶圓級濾光片可結合光刻等半導體工藝技術，提高生物識別濾光片生產的自動化程度并有效地減少了人力成本進一步實現生產由人力密集型向技術密集型轉變。