摘要：中國是桑蠶的原產地，是世界絲綢大國，素有“東方絲國”的美稱。蠶桑文化是中華文明的起點，至今已有5000多年的歷史。但近現代以來，中國在世界絲綢產業中逐步滑落到產業鏈的末端，主要提供原材料，高檔絲綢和服裝的生產主要是由西方發達國家主導。特別是進入21世紀，受國際市場競爭加劇及全球經濟增長放緩的影響，絲綢出口需求大幅下降。同時，絲綢材質固有的屬性，如易褪色、易勾絲、易起皺、難護理等，以及繭絲生產周期長的特點難以滿足現代快捷生活的需要，強競爭力替代品（如化纖、滌綸）的出現逐步導致絲綢行業景氣度下降。數據顯示，近年來我國絲綢產量整體趨于下行的態勢，2022年我國規模以上絲綢企業絲產量為4.99萬噸，同比增長4.8%。

一、定義及分類

絲綢是一種紡織品，指由用蠶絲、化學纖維長絲或以其為主要原料，經過繅絲、織造、染整、印花等一系列（或部分）步驟制成的紡織品的總稱。在古代，絲綢就是蠶絲（以桑蠶絲為主，也包括少量的柞蠶絲和木薯蠶絲）織造的紡織品。現代由于紡織品原料的擴展，凡是經線采用了人造或天然長絲纖維織造的紡織品，都可以稱為廣義的絲綢。而純桑蠶絲所織造的絲綢，又特別稱為“真絲綢”。根據織物組織、經緯線組合、加工工藝和綢面表現形狀的綢品種劃分14大類。其中除紗、羅、絨不論花部、地部組織外，其它大類均按地部組織為根據。每大類綢面都可具有素（練、漂、染）或花（織、印花）的表現。

二、經營模式

絲綢企業業務環節主要涉及研發設計、生產加工、品牌推廣、渠道建設和銷售服務等，根據自身業務特點，絲綢企業在生產與品牌管理環節上一般可分為專業化生產、一體化經營和品牌運營三種模式。

1、專業化生產模式

專業化生產模式的絲綢企業以生產加工環節作為主要盈利來源，主要以OEM和ODM兩種模式向下游企業提供服務。OEM模式下，企業根據客戶要求進行生產，專注于產品生產加工環節和產品質量控制，充分發揮規模效益賺取加工費；ODM模式下，企業在生產的同時為下游企業提供研發設計服務。在專業化生產模式下，企業的核心競爭力在于領先的技術能力、規模經濟與成本優勢，同時也面臨著人工成本上漲、原材料價格波動等風險。

2、一體化經營模式

一體化經營模式的絲綢企業業務覆蓋產品研發、生產、品牌和營銷等多個環節，具備品牌運作、產品設計開發、供應鏈管理和營銷網絡管理的綜合實力。該模式的優勢在于企業可對價值鏈的各主要環節實施有效控制，在獲得較高的利潤空間與嚴格的質量控制的同時，能夠通過自有供應鏈體系對市場需求、時尚變化做出及時響應，但該種模式對于企業內部運營管理的要求較高。

3、品牌運營模式

品牌運營模式專注于設計開發與品牌運營環節，將生產加工環節外包，實現運營的輕資產化，有助于降低經營風險。采用這種模式的企業一般擁有一定規模的銷售網絡和較為完善的物流配送體系，能在短時間內把產品推向市場。該模式下，企業在利用外部制造資源降低產品成本的同時，需要在外部供應商、經銷商與內部研發設計、品牌管理之間形成高效的供應鏈管理能力。

三、行業政策

我國作為桑樹原產地和絲綢發源地，同時也是全球最大的蠶桑絲綢生產、出口國，近年來國家產業政策積極引導絲綢行業高質量發展，推動產業科技創新，為企業經營提供了良好的環境和機遇。如《關于繭絲綢行業“十四五”發展的指導意見》指出，培育國內知名絲綢品牌50個，重點打造5個以上具有國際影響力的絲綢服裝家紡品牌，推動3-5家絲綢企業在主板上市，培育一批專精特新“小巨人”企業和制造業單項冠軍企業。

四、行業壁壘

1、品牌壁壘

消費者在選擇絲綢產品時會把注意力更多放在品牌知名度上，品牌效應十分明顯。在激烈的競爭中，知名品牌商不僅能擁有較高的市場份額，還具有較強的多渠道融合推廣能力，更易獲得不同渠道消費者的青睞，獲客途徑更為多樣化，抗風險能力更強。品牌已成為企業研發技術、工藝水平、產品質量、品牌文化、市場營銷等多個因素的綜合體現。品牌的規劃、建立、管理和維護是一項長期、重大的工作，需要企業長期的進行建設、經營和積累，難以在短期內輕易獲得。因此，本行業具有較高的品牌壁壘。

2、銷售渠道壁壘

營銷網絡是絲綢行業企業的生存基礎，是其建立良好品牌的關鍵，是其贏得市場和消費者的根本。拓展、建設、營運、管控和利用好營銷網絡優勢，企業可源源不斷推出自己的產品，提供優質服務，傳遞品牌理念，搶占市場先機。由于打造適合自己品牌定位、數量與服務質量均有明顯優勢的銷售網絡，需要大量的人力、資金和長時間的投入，并對企業的組織與管理提出較高要求，新進企業難以在短時間內建立高質量的銷售網絡。

3、研發設計壁壘

消費者消費水平的提高，對絲綢產品提出了更高的文化審美要求以及更高的創意設計要求。絲綢產品既要結合中華傳統文化，激發消費者的情感共鳴，同時還要融合消費者的現代審美情趣，這些都對絲綢產品的研發設計能力提出了越來越高的要求。企業須具備較強的文化創意設計能力、扎實的技術開發能力，以及融合潮流趨勢和自身品牌文化的能力。新進企業很難在短期內形成此種能力，產品開發只能停留在簡單的“復制”階段，無法滿足消費群體日益提升的審美需求。

五、產業鏈

從產業鏈方面來看，絲綢行業產業鏈長涉及行業跨度大，上游可至種桑養蠶，下游可至服裝/服飾及家紡行業，最終通過線下實體門店及線上電商渠道觸達消費者。上游方面，隨著中國東部經濟快速騰飛，勞動力價格及土地成本上升背景下，在商務部國家繭絲辦的大力推動下，中國蠶桑生產重心從經濟發達的東北（部）地區向經濟欠發達氣候環境又適合蠶桑生產的西南方向移動（遷移）。從2005年起，中國西部蠶區的家蠶繭產量超過東部，“東桑西移”的格局基本形成；下游方面，絲綢產業下游為普通消費者，絲綢產品以家紡、服裝、服飾等形式最終觸達普通消費者，帶有一定的時尚屬性。設計外觀、產品品質、渠道推廣、品牌知名度均為促成銷售的重要因素。

絲綢行業產業鏈

桑蠶養殖

貴州澔銳種桑養蠶有限公司

新鄉市輝冀桑蠶養殖有限公司

桐鄉市華鋒絲業有限公司

鑫緣繭絲綢集團股份有限公司

中繭新科桑蠶生物產業有限公司

上游

達利絲綢（浙江）有限公司

興化市大地藍絹紡有限公司

浙江嘉欣絲綢股份有限公司

浙江凱喜雅國際股份有限公司

中游

服裝

家紡

箱包

下游

六、行業現狀

中國是桑蠶的原產地，是世界絲綢大國，素有“東方絲國”的美稱。蠶桑文化是中華文明的起點，至今已有5000多年的歷史。但近現代以來，中國在世界絲綢產業中逐步滑落到產業鏈的末端，主要提供原材料，高檔絲綢和服裝的生產主要是由西方發達國家主導。特別是進入21世紀，受國際市場競爭加劇及全球經濟增長放緩的影響，絲綢出口需求大幅下降。同時，絲綢材質固有的屬性，如易褪色、易勾絲、易起皺、難護理等，以及繭絲生產周期長的特點難以滿足現代快捷生活的需要，強競爭力替代品（如化纖、滌綸）的出現逐步導致絲綢行業景氣度下降。數據顯示，近年來我國絲綢產量整體趨于下行的態勢，2022年我國規模以上絲綢企業絲產量為4.99萬噸，同比增長4.8%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）政策大力支持行業發展

近年來，國家產業政策積極引導絲綢行業高質量發展，推動產業科技創新，促進自有品牌建設。如《蠶桑絲綢產業高質量發展行動計劃（2021-2025年）》，強調提升科技創新水平，支持蠶桑良種選育、開發省力智能機械等；推進蠶桑生產產業化集約化；建設現代化絲綢產業體系；實現增品種提品質創品牌“三品”專項行動；弘揚絲綢文化；加強國際合作。《蠶桑絲綢產業高質量發展行動計劃（2021-2025年）》針對長期以來種桑養蠶生產模式落后、絲綢制造關鍵技術裝備進步緩慢、創新設計能力不強、品牌建設滯后等問題，進行了專題規劃，致力于推動蠶桑絲綢產業高質量發展。《關于繭絲綢行業“十四五”發展的指導意見》，對繭絲綢行業未來發展目標進行了量化，提出桑蠶繭年均產量穩定在70萬噸左右，優質蠶繭產量占比達到40%以上；重點打造30個全國優質繭絲綢生產基地、5-10個絲綢服裝家紡產業集群；建設3-5個國家級繭絲綢科創服務平臺，培育若干個企業技術中心；培育國內知名絲綢品牌50個，重點打造5個以上具有國際影響力的絲綢服裝家紡品牌，推動3-5家絲綢企業在主板上市，培育一批專精特新“小巨人”企業和制造業單項冠軍企業。蠶桑絲綢產業相關國家政策支持為絲綢行業的發展營造了良好環境。

（2）經濟發展與收入增長激發絲綢產品消費

絲綢行業的發展與經濟發展和居民收入增長息息相關，隨著人均住房面積的提高及生活品質需求的提升，我國居民潛在的對家紡、服裝、服飾絲綢產品消費需求呈增長趨勢。近年來，我國經濟發展動力開始發生轉變，重點放在擴內需促消費，暢通國內大循環。在基本實現溫飽，朝中等發達國家邁進的過程中，居民消費潛力必將被進一步激發出來，絲綢行業有望獲得良好發展契機。

（3）產業鏈較為完善

中國是絲綢的發源地，是世界上最早從事種桑，育蠶、繅絲、織綢的國家，我國人民歷來重視絲綢業，特別是改革開放以后，我國的絲綢行業取得了快速發展，獨特的地理環境使我國具備了植桑養蠶的所有條件，成為世界上最大的絲綢原料出口國。絲綢是我國傳統產業，經過多年發展，我國絲綢行業形成了一條完整的產業鏈，從種桑養蠶到繅絲、織綢、服裝及其他絲綢制成品的加工，形成了上下游銜接和配套生產。另外，絲綢產業多年發展培養了豐富的產業人才，有利于產業的長期可持續發展。

（4）海外市場機遇

隨著經濟全球化深入發展，包括絲綢在內的紡織品服裝市場規模仍繼續增長。發達經濟體仍是絲綢商品出口的主要市場，新興經濟體購買力提升，有利于擴大國際絲綢消費需求，“一帶一路”建設全面推進，將提升絲綢作為中華傳統文化符號的認知度和美譽度，拓展我國絲綢產業國際市場發展空間。

2、不利因素

（1）原材料生絲價格波動

由于蠶絲的產量容易受到氣候、自然災害、國家政策等多個因素的影響，生絲價格容易產生波動，原材料價格的波動導致了絲綢產品價格的波動，而絲綢商品的價格彈性較大，所以當生絲價格波動較大時，絲綢行業企業會難以應對。

（2）融資渠道較為單一

絲綢企業的發展需要較強的研發設計體系、供應鏈管理體系、營銷網絡體系、線下消費場景等軟硬件的支撐，高端設計人才的引進和銷售渠道的維系亦需要較大的資金投入。此外，面對絲綢行業整合趨勢，行業內企業亦會在合適的時機尋求對外擴張。而目前行業內大部分企業融資渠道較為單一，亟需拓寬融資渠道，增強資本實力。

八、競爭格局

從行業競爭格局來看，目前，我國絲綢行業目前屬于充分競爭行業，行業內企業、品牌數量眾多，在中高端領域涌現了部分品牌知名度較高、企業競爭實力較強的企業，但總體而言，絲綢行業大多數企業規模較小，行業集中度和品牌知名度較低。

九、發展趨勢

近年來，絲綢行業在基礎研究方面取得長足發展，涵蓋新品種選育、病蟲害防控等多方面。在供給側改革和環保壓力下，行業將更注重科技創新和工藝改造，提高生產效率和產品質量。隨著國內消費增長成為行業主要市場，繭絲綢行業抓住消費升級機遇，加強品種、品質、品牌建設，借助“互聯網+”模式，推動線上線下融合營銷，提升品牌創新能力和溢價能力。新型終端消費模式將不斷涌現，有助于擴大絲綢消費。