摘要：近年來，在國家政策的不斷利好、國內(nèi)航空裝備市場規(guī)模增長以及風電并網(wǎng)裝機量不斷提升的背景下，我國數(shù)控機床企業(yè)訂單快速增長，多款數(shù)控機床的生產(chǎn)線滿負荷生產(chǎn)，數(shù)控機床行業(yè)得以迅速發(fā)展。近年來，我國數(shù)控機床市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢。2022年我國數(shù)控機床市場規(guī)模同比增長6.58%至3825億元。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，我國對加工精細度的要求日益提升，同時對高精度、高效率的數(shù)控機床的需求也進一步增加，有助于帶動我國數(shù)控機床市場規(guī)模增長。

一、定義及分類

數(shù)控機床是數(shù)字控制機床的簡稱，是一種裝有過程控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數(shù)字表示，通過信息載體輸入數(shù)控裝置。經(jīng)運算處理由數(shù)控裝置發(fā)出各種控制信號，控制機床的動作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動地將零件加工出來。

數(shù)控機床分類較為廣泛，按工藝用途分類，可分為金屬切削類數(shù)控機床、金屬成型類數(shù)控機床和特種加工類數(shù)控機床；按運動軌跡分類，可分為點位控制數(shù)控機床、直線控制數(shù)控機床和輪廓控制數(shù)控機床；按聯(lián)動軸數(shù)分類，可分為二軸聯(lián)動數(shù)控機床、三軸聯(lián)動數(shù)控機床和多軸聯(lián)動數(shù)控機床；按伺服控制分類，可分為開環(huán)控制數(shù)控機床、半閉環(huán)控制數(shù)控機床和閉環(huán)控制數(shù)控機床；按功能水平分類，可分為經(jīng)濟型數(shù)控機床、中檔型數(shù)控機床和高檔型數(shù)控機床。

二、行業(yè)政策

近年來，為了推動數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展，國家出臺了多項政策。2023年6月，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，重點提升立/臥式加工中心、五軸聯(lián)動加工中心、車銑復合加工中心、重型數(shù)控機床、大型壓鑄機、液壓/伺服壓力機、激光焊接與切割裝備、真空熱處理爐、增材制造等工業(yè)母機，大型高端智能農(nóng)機、丘陵山區(qū)小型適用農(nóng)機等農(nóng)機裝備，工業(yè)機器人等產(chǎn)品的可靠性水平。2023年12月，浙江省經(jīng)濟和信息化廳、浙江省市場監(jiān)督管理局印發(fā)《浙江省數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈標準體系建設指南（2023年版）》，提出要基于數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)品體系，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、層次分明、相互協(xié)調(diào)的產(chǎn)業(yè)鏈標準體系，增強標準的有效性、可操作性和前瞻性，為數(shù)控機床技術(shù)創(chuàng)新提供有效支撐，推動數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)邁向國內(nèi)中高端。

三、發(fā)展歷程

我國數(shù)控機床行業(yè)起步較早，經(jīng)過了1949年前的萌芽階段后，在“一五”期間奠基并快速發(fā)展。數(shù)控機床的發(fā)展歷程可分為：萌芽階段、初始發(fā)展階段、持續(xù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段、高速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級階段。從1958年到1978年改革開放前，數(shù)控機床關(guān)鍵技術(shù)研究開發(fā)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。1958 年第一臺國產(chǎn)數(shù)控機床研制成功，數(shù)控機床行業(yè)得到初步發(fā)展。20世紀80年代初期，通過引進數(shù)控系統(tǒng)、機床主機技術(shù)，并與國外公司聯(lián)合設計，我國開始研制和生產(chǎn)數(shù)控機床。到2000年，我國數(shù)控機床品種達1500種。在產(chǎn)業(yè)方面，國產(chǎn)數(shù)控機床面向市場競爭的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐加快，開始進入市場競爭階段。隨著2002年中國正式加入WTO，我國數(shù)控機床進入高速發(fā)展時期。與此同時，2019年以來，一批數(shù)控機床后起之秀異軍突起，以東部沿海地區(qū)為主形成了面向市場的數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)等。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

數(shù)控機床所采購的車床工具一般屬于固定資產(chǎn)投資，使用周期較長，對車床產(chǎn)品的質(zhì)量和性能的穩(wěn)定性要求較高，對品牌知名度低的數(shù)控機床企業(yè)需要一個逐步接受和認可的過程。因此，數(shù)控機床生產(chǎn)廠商需要通過可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的技術(shù)體系、先進的科研水平和高水平的售后服務建立自己的品牌聲譽和知名度，而客戶接受和認可的時間就形成一定的品牌壁壘。

2、技術(shù)壁壘

數(shù)控機床產(chǎn)品中很多是按照客戶的要求設計的個性化定制產(chǎn)品，需要強大的開發(fā)設計能力、工藝裝備能力和制造能力的支持。沒有技術(shù)的積累，很難滿足客戶的需求，提供高質(zhì)量的服務。此外，隨著數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展，客戶對數(shù)控機床生產(chǎn)廠商的要求不斷提高，使得生產(chǎn)廠商從單純的產(chǎn)品制造轉(zhuǎn)向進一步向前端的產(chǎn)品選型和工藝設計，以及后端的人員培訓、安裝調(diào)試方向延伸，這就需要數(shù)控機床企業(yè)有較高的系統(tǒng)集成能力和工程成套能力。因此，進入數(shù)控機床行業(yè)的技術(shù)門檻較高。

3、資金壁壘

數(shù)控機床行業(yè)的生產(chǎn)設備，技術(shù)開發(fā)等均需要大量的資金，在生產(chǎn)設備方面，數(shù)控機床企業(yè)需要大量投資建立專用生產(chǎn)車間，購置機床生產(chǎn)母機和檢測設備等；在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，數(shù)控機床企業(yè)需要購買生產(chǎn)所需各種原材料配套件等，支付固定資產(chǎn)維護費用、員工薪資，以及研發(fā)、設計經(jīng)費，并且資金的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出存在周期性。只有具備充足資金支持，才能保證數(shù)控機床企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)，因此數(shù)控機床行業(yè)具有較高的資金壁壘。

4、人才壁壘

數(shù)控機床行業(yè)對產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的要求非常高，既需要各類高層次的技術(shù)研發(fā)人才，也需要各類高層次的技術(shù)工人。與此同時，數(shù)控機床行業(yè)各類人才的培養(yǎng)周期較長，如高級技工的成長周期少則3-5年，多則5-10年。因此，人才壁壘是進入數(shù)控機床行業(yè)的主要壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

數(shù)控機床上游主要為數(shù)控機床所需的各類設備部件，包括數(shù)控系統(tǒng)、機床主體零部件、功能部件、電氣組件等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為數(shù)控機床制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為數(shù)控機床應用領(lǐng)域，主要包括汽車制造業(yè)、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)等。數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

數(shù)控機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)控系統(tǒng)

杭州宏業(yè)控制系統(tǒng)有限公司

武漢華中數(shù)控股份有限公司

廣州數(shù)控設備有限公司

上海開通數(shù)控有限公司

東部數(shù)控(大森)有限公司

機床主體零部件

滄州匯川機床配件制造有限公司

沈陽聚星機床有限公司

重慶鑄銳精密機械制造有限公司

江蘇高懿精密機械科技有限公司

功能部件

陜西秦川機床工具集團有限公司

廣東省數(shù)控機床及關(guān)鍵功能部件創(chuàng)新中心有限公司

山東金特萊精密機械有限公司

西安飛速精密部件有限公司

電氣元件

正泰電氣股份有限公司

費斯托(中國)有限公司

白云電氣集團有限公司

浙江天正電氣股份有限公司

上游

廣東創(chuàng)世紀智能裝備集團股份有限公司

日本山崎馬扎克(MAZAK)

北京精雕科技集團有限公司

津上精密機床（浙江）有限公司

中游

汽車制造業(yè)

船舶制造業(yè)

航空航天設備制造業(yè)

發(fā)電設備制造業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣東創(chuàng)世紀智能裝備集團股份有限公司

廣東創(chuàng)世紀智能裝備集團股份有限公司主營數(shù)控機床等高端智能裝備業(yè)務，高端智能裝備產(chǎn)品可用于新能源領(lǐng)域、通用領(lǐng)域、3C供應鏈等的核心部件加工。企業(yè)的數(shù)控機床產(chǎn)品需要應用工業(yè)自動化零部件，其產(chǎn)品可以廣泛應用于機械設備、自動化設備的金屬零部件精密加工。其中，“赫勒”是廣東創(chuàng)世紀智能裝備集團股份有限公司旗下定位高品質(zhì)、高精密的高端機床品牌，也是企業(yè)機械與時俱進，邁向新時代，走向國際化的高端機床品牌。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)數(shù)控機床業(yè)務營業(yè)收入同比下降18.91%至20.15億元，主要是消費電子行業(yè)整體景氣度較為低迷，下游客戶固定資產(chǎn)投資增速放緩，導致企業(yè)數(shù)控機床業(yè)務收入下滑。

（2）沈陽機床股份有限公司

沈陽機床股份有限公司主業(yè)屬于裝備制造行業(yè)，是國家重要的基礎工業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。企業(yè)主營業(yè)務為金屬切削機床制造，聚焦智能、高效、自動化方向，已形成臥式車床、立式車床、臥式加工中心、立式加工中心及行業(yè)專機、自動線等為主的六大類機床整機產(chǎn)品，主要應用于汽車、工程機械、通用機械、消費電子等各個領(lǐng)域。其中，摩擦焊專機已完全實現(xiàn)進口替代。與此同時，企業(yè)將“以科技進步和品質(zhì)服務引領(lǐng)美好生活”作為使命，專注于“成為引領(lǐng)技術(shù)發(fā)展的世界一流高端機床裝備企業(yè)”的發(fā)展愿景。并踐行“誠信、包容、創(chuàng)新、實干、卓越、共贏”的核心價值觀，聚焦主責主業(yè)，持續(xù)提高競爭力，以服務國家戰(zhàn)略、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為目標，打造“自驅(qū)型”發(fā)展企業(yè)。從企業(yè)數(shù)控機床業(yè)務營業(yè)收入來看，2023年上半年，受部分行業(yè)需求下降及市場競爭加劇等因素的影響，企業(yè)數(shù)控機床業(yè)務營業(yè)收入同比下降19.46%至4.64億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，在國家政策的不斷利好、國內(nèi)航空裝備市場規(guī)模增長以及風電并網(wǎng)裝機量不斷提升的背景下，我國數(shù)控機床企業(yè)訂單快速增長，多款數(shù)控機床的生產(chǎn)線滿負荷生產(chǎn)，數(shù)控機床行業(yè)得以迅速發(fā)展。近年來，我國數(shù)控機床市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢。2022年我國數(shù)控機床市場規(guī)模同比增長6.58%至3825億元。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，我國對加工精細度的要求日益提升，同時對高精度、高效率的數(shù)控機床的需求也進一步增加，有助于帶動我國數(shù)控機床市場規(guī)模增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

數(shù)控機床行業(yè)在制造業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色，它不僅是制造高精度、高質(zhì)量產(chǎn)品的關(guān)鍵工具，更是推動工業(yè)現(xiàn)代化的重要力量。國家一直從政策上對數(shù)控機床行業(yè)保持較大的扶持力度，并出臺《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》等政策。隨著國家對制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重視，以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進，數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展前景依然光明，政策為數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展提供了方向指引和有力支持。

（2）國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供了良好的機遇

數(shù)控機床行業(yè)具有勞動密集型、相對技術(shù)密集型和資金密集型的特征，這也是我國裝備制造業(yè)的國際化優(yōu)勢所在，因此數(shù)控機床行業(yè)具有成為我國比較優(yōu)勢行業(yè)的基礎。此外，經(jīng)濟全球化使國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進程不斷加快，世界裝備制造業(yè)部分生產(chǎn)能力正向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，不但加工制造在轉(zhuǎn)移，而且研發(fā)也在轉(zhuǎn)移，對中國發(fā)展數(shù)控機床行業(yè)來說是一個重要機遇。

（3）下游行業(yè)拉動提供廣闊的發(fā)展空間

盡管我國經(jīng)濟發(fā)展面臨著來自國際國內(nèi)的嚴重困難和嚴峻挑戰(zhàn)，但我國經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面和趨勢沒有改變。中國正持續(xù)推進城鎮(zhèn)化發(fā)展，而新工業(yè)化時期是數(shù)控機床難得的快速發(fā)展時期，期間固定資產(chǎn)投資增速會有起伏，但總的來說，這段時期必將是數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展的黃金時期。數(shù)控機床的主要應用領(lǐng)域為汽車行業(yè)、專用設備制造業(yè)、通用機械行業(yè)、軍工行業(yè)和高新技術(shù)行業(yè)。國民經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展促進了下游行業(yè)穩(wěn)定增長和企業(yè)設備更新?lián)Q代，將直接拉動數(shù)控機床消費，龐大投資拉動數(shù)控機床行業(yè)進入超長景氣周期。

2、不利因素

（1）關(guān)鍵功能部件的發(fā)展滯后

影響國產(chǎn)數(shù)控機床發(fā)展的不利因素中，功能部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的滯后已成為數(shù)控機床發(fā)展中公認的瓶頸。由于國產(chǎn)功能部件在品種、數(shù)量、檔次上都不能滿足國內(nèi)高端數(shù)控機床制造廠商的主機配套要求，我國整機配套的中高檔功能部件大量依賴進口。因此，迅速提高國產(chǎn)數(shù)控機床功能部件制造水平，加快國產(chǎn)數(shù)控機床功能部件產(chǎn)業(yè)化進程至關(guān)重要。

（2）人才缺少，限制數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展

我國目前需要大量的三種層次的數(shù)控技術(shù)人才：第一種是熟悉數(shù)控機床的操作及加工工藝、懂得數(shù)控機床維護、能夠進行手工或自動編程的操作人員和裝配人員；第二種是熟悉數(shù)控機床機械結(jié)構(gòu)及數(shù)控系統(tǒng)軟硬件知識的中級人才，能夠熟練應用UG、PRO/E、CAD/CAM等軟件，同時有扎實的專業(yè)理論知識、較高的英語水平并積累了大量的實踐經(jīng)驗；第三種是精通數(shù)控機床結(jié)構(gòu)設計以及數(shù)控系統(tǒng)電氣設計、能夠進行數(shù)控機床產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新的數(shù)控技術(shù)高級人才。此類人才的缺少影響了數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展。

（3）產(chǎn)業(yè)集中度較低

我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的集中度比較低，規(guī)模化能力弱，影響了對產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)制造裝備的投入，進而引發(fā)了一系列問題，削弱了數(shù)控機床產(chǎn)品的市場競爭力和行業(yè)的競爭力。首先，由于產(chǎn)業(yè)集中度低，數(shù)控機床企業(yè)規(guī)模普遍較小，導致整個數(shù)控機床行業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)方面的投入嚴重不足。其次，由于規(guī)模化能力弱，數(shù)控機床企業(yè)的生產(chǎn)過程難以實現(xiàn)規(guī)模化效益，導致生產(chǎn)效率低下。此外，由于產(chǎn)業(yè)集中度低和規(guī)模化能力弱，我國數(shù)控機床行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓等方面難以形成合力。

八、競爭格局

目前我國數(shù)控機床行業(yè)市場集中度仍相對較低，但行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)正逐漸擴大市場份額。當前在數(shù)控機床領(lǐng)域具備較強市場競爭力的上市企業(yè)主要包括津上機床、創(chuàng)世紀、秦川機床、沈陽機床、華中數(shù)控、浙海德曼、科德數(shù)控等。從數(shù)控機床企業(yè)業(yè)務情況來看，2023年上半年，津上機床、創(chuàng)世紀、秦川機床、沈陽機床數(shù)控機床業(yè)務營業(yè)收入分別為21.97億元、20.15億元、9.37億元、4.64億元。

九、發(fā)展趨勢

未來數(shù)控機床將通過進一步優(yōu)化的整機結(jié)構(gòu)、先進的控制系統(tǒng)和高效的數(shù)學算法等，實現(xiàn)復雜曲線曲面的高速高精直接插補和高動態(tài)響應的伺服控制。與此同時，從不同切削加工工藝復合(如車銑、銑磨)向不同成形方法的組合，數(shù)控機床與機器人“機-機”融合與協(xié)同等方向發(fā)展；從“CAD-CAM-CNC”的傳統(tǒng)串行工藝鏈向基于3D實體模型的“CAD＋CAM＋CNC集成”一步式加工方向發(fā)展；從“機-機”互聯(lián)的網(wǎng)絡化，向“人-機-物”互聯(lián)、邊緣/云計算支持的加工大數(shù)據(jù)處理方向發(fā)展。此外，根據(jù)用戶需求，在數(shù)控機床結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)配置、專業(yè)編程、切削刀具、在機測量等方面提供定制化開發(fā)，在加工工藝、切削參數(shù)、故障診斷、運行維護等方面提供定制化服務。模塊化設計、可重構(gòu)配置、網(wǎng)絡化協(xié)同、軟件定義制造、可移動制造等技術(shù)將為數(shù)控機床實現(xiàn)定制化提供技術(shù)支撐。