摘要：作為最基礎、最通用的機械基礎件，緊固件產業對國家新戰略新興產業有著舉足輕重的作用，自改革開放以來，我國緊固件產業經過幾十年的發展，已完成了由小到大的轉變，已然成為了全球緊固件生產及出口大國。同時，隨著我國經濟的快速發展，汽車、機械、軌道交通、能源電力等行業下游領域規模快速擴張，對緊固件需求持續增長，進而帶動了我國緊固件行業的發展。數據顯示，2022年我國緊固件行業市場規模約為1165.14億元，同比增長6.3%。

一、定義及分類

緊固件是緊固兩個或兩個以上零件（或構件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件的總稱。它的特點是品種規格繁多，性能用途各異，而且標準化、系列化、通用化的程度也極高，廣泛應用于各種機械、設備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、結構、工具、儀器、儀表等領域。緊固件產品品種規格繁多，性能用途各異，目前市場上緊固件主要包括螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、墊圈、擋圈、(插)銷、鉚釘、組合件與連接副和焊釘12類。

二、行業政策

近年來，全國人大及國家發展改革委陸續推出了《中華人民共和國標準化法》、《中華人民共和國產品質量法》、《國家標準化發展綱要》等法律文件及政策，鼓勵企業加強基礎零部件產品標準化，注重產品質量，提高了行業準入門檻。國家發改委還發布了《產業結構調整指導目錄（2019年本）》《鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）》等政策文件，鼓勵緊固件行業向高精度、高強度等方向發展，進一步提高了行業準入門檻，緩解了行業競爭。國家法律法規和行業發展政策，有效的推動了緊固件行業的集中化發展，為行業的發展營造了良好的政策與制度環境。

三、行業壁壘

1、資金壁壘

緊固件制造業屬于資金投入規模較大的行業。首先，緊固件的生產線前期投入較大，需要進行大規模的土地、廠房、倉庫的建設，購置大批量冷鐓機、數控機床等大型生產設備形成規模優勢，而后續產能擴充、設備升級維護亦需要大量資金支持；其次，在生產運營過程中，由于原材料價格波動頻繁，供應商較為集中，導致企業在向上游鋼廠采購時，為保證原材料的按時供應，降低采購成本，通常采用款到發貨的結算方式，而向下游銷售時則通常具有一定賬期，從而導致緊固件生產企業需要墊付較多的營運資金。因此，較高的固定資產和營運資金投入對于資金有限、融資能力較弱的中小企業進入本行業構成一定的障礙。

2、技術壁壘

緊固件在生產工藝和生產管理方面均存在一定的技術壁壘。首先，緊固件的生產涉及材料學、表面處理、機械加工、自動化等多個領域，產品涉及的材質、標準眾多，所需的工藝參數、技術指標不同，從而對成型、機加工工藝的優化設計提出了不同的要求。同時，隨著下游各行業應用領域的產業升級，客戶對產品的性能、外形尺寸、光潔度、加工精度都有更加嚴苛的要求。因此，緊固件的生產需要企業經過長期的研究和實踐，累積大量制造經驗、工藝訣竅和技術儲備，新進企業難以在短期內全面掌握行業所需的核心技術，無法生產出質量穩定、性能優異且具備成本優勢的產品，從而面臨較高的技術壁壘。其次，緊固件產品品種多樣、規格眾多，在大規模生產時，需要對采購、生產計劃的組織實施協調妥當，實現信息化管理，才能實現高效率、低成本、高質量生產。而高效的生產管理能力的形成需要較長時間的制度完善、經驗積累和持續的信息化系統建設投入，不能短時間內達到，從而成為行業進入者的進入壁壘。

3、人才壁壘

緊固件應用領域廣泛，隨著下游行業的快速發展，客戶需求日益多樣化和高標準化，對技術人員的研發能力提出了更高的要求。另外，在緊固件的生產中，生產工藝的創新運用，工藝參數的管控及熟練的精細化操作還需要企業擁有一批經驗豐富的技術工人。高素質、高穩定性的技術人員和技術工人，需要企業經過長期的實踐和培養，新進企業特別是中小企業通常難以短時間內獲得經驗豐富的專業性技術人才和培養大批量成熟的技術工人，從而會面臨生產效率較低，生產成本居高不下的問題。

4、市場壁壘

營銷渠道的建設對于緊固件企業的市場開拓起著重要的作用，尤其對于出口市場，優質且知名的客戶群體帶來的市場口碑是企業海外市場拓展的重要依靠，而良好穩定的客戶關系建立在實地考察、多年合作、長期信任培養的基礎上。因此，營銷渠道的開拓、建設和維護需要企業付出長期努力，行業新進企業如果沒有相關行業的渠道建設經驗，則其在貿易商的開發合作過程中需要花費更高的資金和時間成本。同時，隨著全球大型緊固件生產企業逐漸完成貿易網絡和營銷渠道的建設，行業新進入者面臨更高的市場壁壘。

四、產業鏈

緊固件行業的上游主要為各類鋼鐵、鋁、銅等生產企業。目前我國鋼鐵、鋁、銅等產品生產企業眾多，產能充足。緊固件產品廣泛應用于工業的各個領域，包括汽車工業、建筑工業、電力工業、鐵路等。汽車行業作為緊固件的重要下游應用領域，將成為緊固件行業發展的重要支撐。

緊固件行業產業鏈

鋼材

中國寶武鋼鐵集團有限公司

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

山東鋼鐵集團有限公司

有色金屬

紫金礦業集團股份有限公司

中國鋁業集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業股份有限公司

上游

晉億實業股份有限公司

上海底特精密緊固件股份有限公司

湖南飛沃新能源科技股份有限公司

七豐精工科技股份有限公司

中游

汽車

機械

船舶

軌道交通

航空航天

能源電力

下游

五、行業現狀

作為最基礎、最通用的機械基礎件，緊固件產業對國家新戰略新興產業有著舉足輕重的作用，自改革開放以來，我國緊固件產業經過幾十年的發展，已完成了由小到大的轉變，已然成為了全球緊固件生產及出口大國。同時，隨著我國經濟的快速發展，汽車、機械、軌道交通、能源電力等行業下游領域規模快速擴張，對緊固件需求持續增長，進而帶動了我國緊固件行業的發展。數據顯示，2022年我國緊固件行業市場規模約為1165.14億元，同比增長6.3%。

六、發展因素

1、有利因素

（1）全球化趨勢為行業發展帶來機遇

隨著全球經濟貿易一體化的發展，汽車、家電、機械制造、鐵路機車、航空制造等領域生產企業僅僅以個別國家為主體進行生產銷售已成為歷史，在激烈的國際市場競爭中，降低生產成本，縮短流通環節，加快上市時間必須優化供應鏈，實行資源共享，綜合考慮價格、質量、供貨效率等因素，在全球范圍內選擇供應商形成全球采購配套體系。緊固件行業下游相關產業全球化分工體系已形成，實現了在全球范圍內的資源優化配置，信息產業、電子商務的廣泛普及和高效物流服務業的發展，為零配件和生產企業之間的信息傳遞和及時供貨創造了有利條件，使得在全球采購的情況下也能實現零庫存生產。由于目前我國具有一定勞動力成本較低、配套產業較為齊全等優勢，生產的緊固件產品性價比較高，在國際市場中具有一定的競爭力。零部件全球化采購的趨勢，為緊固件行業的發展提供了良好的發展機遇。

（2）發展中國家有較大發展空間

隨著發展中國家國民經濟的快速發展和人民生活水平的不斷提高，緊固件消費水平將進一步向發達國家或地區接近，農村市場、消費水平升級、工業制造業的發展將形成緊固件新的消費增長點，從而帶動緊固件產業的進一步高質量發展。隨著我國“一帶一路”建設步伐的加快及全球經濟的向好發展，緊固件消費水平向中高檔次邁進，緊固件海外發展中國家市場需求也將進一步被發掘。

2、不利因素

（1）原材料價格的上漲和短期波動

鋼材等原材料是緊固件的重要原材料，其價格的波動會直接影響到本行業的原材料采購成本。2021年以來，國內市場鋼材價格短期波動較大，特別是隨著鎳、鉻和鐵礦石等大宗原料價格上漲，以及我國經濟供給側改革的不斷推進、環保政策趨嚴，淘汰落后產能、環保限產、能耗雙控等措施逐步落地推行，鋼材等工業原材料價格增長幅度較大，進一步推升了行業整體的生產成本。由于原材料市場價格的波動難以充分合理預計，從而給緊固件生產企業帶來較多的不確定性風險。首先影響了緊固件生產企業的采購預期和采購量，可能導致市場供需失衡；其次，若緊固件生產企業的原材料采購風險不能順利傳導至下游，則會擠壓行業內企業的利潤空間；最后，原材料價格的持續上漲給緊固件生產企業帶來了更大的資金周轉壓力。因此，原材料價格的波動對緊固件行業的健康發展構成不利影響。

（2）人力成本不斷上升

緊固件生產流程存在多品種、大批量的特征，且部分工序以及工藝參數的調試、模具工裝的更換尚無法實現全自動化，產能的提升還依賴于生產工時的延長。另外隨著未來更多自動化、信息化設備的投入，需要大批量的熟練的技術工人，導致行業內企業在工資、員工福利等方面的支出不斷增長，人力成本不斷上升。

七、競爭格局

緊固件制造行業是國內較早步入市場經濟的行業，也是率先實現所有制改革的行業，目前緊固件制造企業主要為民營企業、國有企業和外資企業，行業處于開放的市場競爭狀態。總體看來，雖然我國緊固件制造企業數量眾多，但大型企業較少，整體規模偏小、技術實力薄弱，生產能力受到很大限制。大部分企業以生產中、低端產品為主，導致低端緊固件市場同質化嚴重、產能過剩，而高端緊固件卻供不應求，長期依賴進口。目前，我國緊固件生產企業主要包括晉億實業股份有限公司、上海底特精密緊固件股份有限公司、湖南飛沃新能源科技股份有限公司、七豐精工科技股份有限公司等。

八、發展趨勢

近年來，國家有關部門陸續出臺一系列相關政策，推動緊固件行業的發展，支持核心基礎零部件、工藝和材料的推廣應用。政策鼓勵大中小企業協調發展，激發創新活力，培育專業化“小巨人”企業。在產業結構調整指導目錄中，緊固件被列為鼓勵類產業。緊固件作為基礎工業零部件，對下游行業轉型升級至關重要。隨著中國制造2025的實施，緊固件市場潛力巨大，尤其在高端產品領域如高強度、高性能、高精度、高附加值和非標異形件具有廣闊的發展前景。