摘要：煤礦機械后市場服務是指在煤礦開采、運輸等過程中所產生的設備維護、更新、升級、改造等方面的服務需求。國家統計局數據顯示，2023年我國原煤產量為465838萬噸，同比增長2.9%。在此背景下，煤礦機械后市場服務行業迎來了新的發展機遇。隨著原煤產業的升級，對煤礦機械設備的性能和可靠性要求更高，這促使煤礦機械后市場服務行業不斷提升技術水平和服務質量，以滿足市場需求。未來，隨著煤炭產業的不斷創新，對原煤的需求量也將持續增長，帶動煤礦開采機械的設備需求不斷增長，也將為行業后市場服務創造大量增量需求。

一、定義及分類

煤礦機械后市場服務是指在煤礦開采、運輸等過程中所產生的設備維護、更新、升級、改造等方面的服務需求。這些服務旨在確保煤礦機械設備的持續、高效、安全運行，以滿足煤炭生產的需求。煤礦機械后市場服務的分類主要包括設備維護、設備更新、設備升級、設備改造，作為煤炭生產中不可或缺的一環，煤礦機械后市場服務的發展對于保障煤炭生產的順利進行和提高生產效率具有重要意義。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家發展改革委員會、國家工業和信息化部、國家應急管理部對煤礦機械后市場服務行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施、指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂等宏觀管理。國家應急管理部組織編制國家應急總體預案和規劃，指導各地區各部門應對突發事件工作，推動應急預案體系建設和預案演練；負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理等。

中國機電裝備維修與改造技術協會、中國設備管理協會、中國煤礦機械工業協會、中國工程機械工業協會等是煤礦機械后市場服務行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責煤礦機械后市場服務行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。

2、行業相關政策

煤炭產業是我國經濟社會發展的基礎支撐，煤炭產業與數字技術融合發展也是新時代下推動我國煤炭產業基礎高級化、產業鏈現代化的重要引擎。為加快推動煤炭產業高質量轉型發展，2023年3月，國家能源局發布《關于加快推進能源數字化智能化發展的若干意見》，提出要推進大型露天煤礦無人駕駛系統建設與常態化運行，支持露天煤礦采用半連續、連續開采工藝系統，提高露天煤礦智能化開采和安全生產水平。相關產業政策的落實，將加速推動煤炭產業數字化轉型發展，進一步提升煤礦機械設備需求，為行業后市場服務創造充足發展空間。

三、行業壁壘

1、資金壁壘

煤礦機械后市場服務行業的資金壁壘主要體現在需要大量資金投入以滿足運營需求。服務提供者需要購買和維護先進的設備、進行人員培訓、建立維修基地，以應對市場波動和不可預見的風險。這些都需要龐大的資金支持。因此，資金不足的企業難以進入市場競爭。資金壁壘限制了新企業的進入，也影響了現有企業的擴張能力和服務質量提升。

2、人才與技術壁壘

煤礦機械設備后市場服務要求企業具備完善的機械設備拆解、噴丸、涂裝、千斤頂修復、電液控測試等維修與再制造工藝，還有井下測繪、3D設計、損耗判斷等配件供應管理技術，以及完善先進的質量檢測技術和新工藝的研發能力。人才與技術是行業發展的關鍵驅動因素，領先的人才梯隊能夠保證服務質量和技術的領先性。市場新進入者受制于規模較小和技術起步較晚，對人才的吸引力也存在不足，競爭相對處于劣勢。

3、品牌壁壘

煤礦機械設備后市場服務行業的主要服務對象為大型國有煤炭生產企業，在選擇合作方時對企業提供解決方案的安全性、適用性、經濟性、可靠性和穩定性等多個方面都有嚴格的審核程序，對供應商的資質有著較高要求。例如國家能源投資集團實施優質供應商短名單管理模式，規模小、實力弱、經驗不足的服務商將難以獲得競爭機會。

四、發展歷程

我國煤礦機械后市場服務行業的發展歷程經歷了孕育、起步與調整以及快速發展三個階段。初期，該行業隨著煤礦機械化率的提升開始起步，設備簡單維修和備件采購需求逐漸顯現。之后，在煤炭市場的繁榮發展下，社會資本大量投入，煤炭企業和主機廠商紛紛進入市場，推動了后市場服務行業的發展。近年來，隨著煤炭市場的穩定和機械化率的進一步提升，后市場服務需求日益旺盛，第三方專業服務商開始嶄露頭角，服務能力和技術水平有所提升。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

煤礦機械后市場服務產業鏈上游供應商使用的原材料主要是鋼材和橡膠，價格受到鋼材和橡膠整體價格走勢影響。若全球鋼材或橡膠市場發生重大事件導致價格大幅波動，可能會使得公司原材料采購成本波動較大，影響經營情況。中國煤礦機械后市場服務行業產業鏈如下圖所示：

煤礦機械后市場服務行業產業鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

橡膠

云南天然橡膠產業集團有限公司

海南天然橡膠產業集團金橡有限公司

合盛天然橡膠（上海）有限公司

西雙版納云錳新興天然橡膠有限公司

山西合成橡膠集團有限責任公司

保定長城合成橡膠有限公司

遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司

山納合成橡膠有限責任公司

上游

鄭州速達工業機械服務股份有限公司

深圳市神拓機電股份有限公司

內蒙古天隆煤機維修有限責任公司

大同煤礦集團機電裝備力泰有限責任公司

中游

煤炭

下游

產業鏈中游主要包括各種煤礦機械設備的維護、修理、更新、升級以及改造等服務。這些服務確保設備在運行過程中保持高效、安全和可靠，以滿足煤炭生產的需求。中游服務提供者需要具備專業的技術能力和豐富的經驗，以應對各種設備問題和挑戰。同時，他們還需要不斷創新和改進服務方式，以適應市場的變化和滿足客戶的需求。

產業鏈下游的煤炭行業是具有較強周期性的能源行業，其發展與全球能源行業發展態勢具有一定相關性，并與國民經濟狀況息息相關。煤炭行業的發展態勢和未來趨勢會在一定程度上影響煤礦機械設備后市場服務行業的發展前景。

2、行業領先企業分析

（1）鄭州速達工業機械服務股份有限公司

鄭州速達是一家專注于機械設備全生命周期管理的專業化服務公司，致力于為工業客戶提供優質的機械設備綜合后市場服務。公司業務目前主要圍繞煤炭綜采設備液壓支架開展，為煤炭生產企業提供維修與再制造、備品配件供應管理、二手設備租售等綜合后市場服務，并為機械設備生產商提供流體連接件產品。公司服務或產品涉足煤炭綜采設備和工程機械兩個領域，具有快速、專業、高效、綜合性強等特點，各個業務之間相互協同，互為補充。

公司提供的服務或產品分為五大類，即維修與再制造、備品配件供應管理、專業化總包服務、二手設備租售和流體連接件。現階段，鄭州速達經營業務主要圍繞煤炭綜采設備“三機一架”中價值占比最高的液壓支架開展，該設備在綜采工作面中與采煤機、掘進機、刮板輸送機等設備配合使用，利用液壓動力原理起到支護工作面的作用。

（2）鄂爾多斯市巨鼎煤礦機械裝備有限公司

巨鼎煤礦機械裝備有限公司成立于2010年，位于鄂爾多斯市裝備制造基地，主要致力于研發、生產、維修刮板輸送機、轉載機、破碎機、地面輸送機等煤礦輕、中、重型綜采設備，廠區設有備料車間、結構車間、鑄鋼車間、鍛造熱處理車間等設施。

公司以市場為導向，以產品為龍頭，采用國內外先進制造工藝，配備先進適用的加工設備，秉承“高起點設計、高標準建設、高技術支撐”的要求，依靠自身強大的經營能力和周邊煤炭富集的地域優勢，為大中小煤礦提供各種類型、先進高效的煤礦綜采設備，促進鄂爾多斯市機械裝備制造產業健康發展。

六、行業現狀

煤炭作為我國的基礎能源和重要的化工原料，在能源消費結構中仍占據重要比重。近年來，在政策引導和市場需求的雙重推動下，原煤產業不僅維持了穩定的生產規模，還在技術創新、安全生產和綠色發展等方面取得了顯著進步，推動原煤產量穩健增長。國家統計局數據顯示，2023年我國原煤產量為465838萬噸，同比增長2.9%。

在此背景下，煤礦機械后市場服務行業迎來了新的發展機遇。一方面，隨著原煤產業的升級，煤礦機械設備的性能和可靠性要求更高，這促使煤礦機械后市場服務行業不斷提升技術水平和服務質量，以滿足市場需求。另一方面，原煤產業的綠色發展理念也推動了煤礦機械后市場服務行業的創新，比如發展環保型維修技術、提供智能化解決方案等。未來，煤炭產業的不斷發展及對原煤的需求量持續增長，將帶動煤礦開采機械的設備需求不斷增長，也將為后市場服務創造大量增量需求。

七、發展因素

1、有利因素

（1）市場需求穩健增長

穩健的市場需求不僅促進了后市場服務行業的持續擴張，還激發了服務提供者的創新活力。隨著業務量的增加，煤機后市場服務提供者將會投入更多資源用于技術研發和服務升級，從而提升服務質量和效率。此外，市場需求的穩健增長也有助于后市場服務行業形成良好的競爭環境，推動服務提供者之間的良性競爭和合作，共同提升整個行業的服務水平。總體而言，市場需求的穩健增長為煤礦機械后市場服務行業提供了廣闊的發展空間和機遇，推動了行業的不斷進步和繁榮。

（2）企業持續加大技術研發投入

為加快提升企業核心競爭力，促進企業高質量發展，近年來，煤礦機械后市場服務企業持續加大技術研發投入力度，這種投入不僅推動了服務行業的技術創新，還提升了服務提供者的核心競爭力。隨著新技術的不斷涌現，煤礦機械后市場服務得以更高效、精準地滿足客戶需求。例如，通過引入智能化、遠程監控等技術，服務提供者能夠實時掌握設備運行狀態，快速響應故障，從而大幅提升服務質量和客戶滿意度。

（3）產業鏈協同發展

產業鏈協同發展對煤礦機械后市場服務行業帶來了顯著的積極影響。協同發展促進了上下游企業間的緊密合作，形成了良好的產業生態。對于后市場服務來說，這意味著更高效的資源整合和更順暢的服務流程。比如，通過與設備制造商的緊密合作，服務提供者能夠更快速地獲取設備信息和技術支持，從而更準確地診斷問題并提供解決方案。同時，產業鏈協同發展也推動了服務提供者之間的合作與分享，促進了技術和服務模式的創新，推動整個煤炭產業可持續發展。

2、不利因素

（1）受下游行業周期性影響較大

煤礦機械后市場服務企業的主要客戶為煤礦機械設備使用方，即煤炭生產企業，因此企業經營情況會受到煤炭行業周期性的影響。從歷史上看，我國煤炭行業一般為長周期，自2004年左右煤炭行情啟動以來，一直到2011年達到頂峰，并于2012年起下滑至2016年的底部，此后一直處于增長態勢。在可預見的未來內，由于政策、國際市場等具有的不可控性，煤炭行業未來走勢難以判斷。如果企業下游煤炭生產企業受周期性影響業績下滑，煤礦機械后市場服務企業也有可能會受到不利影響。

（2）智能化趨勢對技術要求更高

隨著我國能源行業智能化轉型的推進，煤礦機械設備也逐步開始了智能化改造。智能電控系統的選型、技改和維修養護等都對后市場服務的技術水平提出了更高的要求。作為生產性服務業，設備和技術的先進性是保證服務質量的重要條件之一，如果專業性欠缺，技術無法滿足本行業智能化的新趨勢，則會有丟失市場份額的風險。

（3）企業資金壓力凸顯

隨著煤礦機械后市場服務企業的業務規模擴大，服務品類拓展，企業面臨的資金壓力也日益凸顯。在此背景下，企業可能面臨資金流動困難，導致無法及時投入資源進行技術研發、設備更新和服務升級，極大地限制了企業的創新能力和服務質量的提升，進而無法滿足煤礦企業日益增長的服務需求。同時，資金壓力還可能影響企業的業務拓展和市場競爭能力，限制其市場份額的擴大和業務的持續發展。

八、競爭格局

我國煤礦機械后市場服務企業的競爭格局呈現出梯隊化、差異化的特點，不同梯隊的企業在資金、技術、品牌影響力等方面存在明顯的差異。總體可以分為三個梯隊。第一梯隊為領軍企業，如鄭煤機、天地科技等，這些企業通常具備強大的技術實力、豐富的服務經驗和廣泛的客戶基礎，能夠提供全方位、高質量的服務，并在市場中占據主導地位。第二梯隊為成長型企業，如三一國際、山東礦機等，這些企業在服務品質、技術水平等方面也具備一定的競爭力，但市場份額相對較小。第三梯隊為小型企業，企業數量眾多，但大多規模較小，服務能力和技術水平相對較弱。

總體來看，我國煤礦機械后市場服務企業的競爭格局呈現出領軍企業主導、成長型企業快速崛起、小型企業數量眾多的特點。未來，隨著市場的不斷發展和競爭的加劇，領軍企業將繼續保持領先地位，成長型企業也將通過不斷創新和提升服務品質來拓展市場，而小型企業則可能面臨更加嚴峻的市場挑戰。

九、發展趨勢

煤礦機械后市場服務行業未來的發展趨勢是多元化、專業化。隨著智慧煤礦的建設和煤礦機械設備的更新迭代，服務需求將持續增長，為行業提供更多的市場機遇。同時，服務提供者將更加注重服務品質和技術水平的提升，以滿足客戶對高效、安全、可靠服務的需求。此外，行業整合和協同發展也將成為趨勢，通過兼并重組和戰略合作，提升行業集中度和整體競爭力，推動煤礦機械后市場服務行業的健康發展。