摘要：基因編輯育種技術具有操作簡便、效果穩定、安全性高等優點，被認為是未來育種技術的重要發展方向。目前，我國基因編輯育種技術尚處于探索階段，但其巨大的潛力和應用前景已逐漸顯現。種子市場規模的不斷壯大，為基因編輯育種提供了廣闊的發展空間和巨大的市場機遇。

一、定義及分類

基因編輯育種是一種生物技術手段，通過對生物體基因組中的特定基因片段進行插入、刪除、編輯等操作，從而改變基因序列，實現對生物體的遺傳特性的改良和優化。這種技術廣泛應用于家畜、作物等育種領域，旨在提高生物體的經濟性狀、產量、抗逆性等方面的表現。基因編輯育種主要包括：基因敲除、基因插入、基因突變、基因重組。在實際應用中，根據育種目標和生物體的遺傳背景，可以靈活選擇和應用不同的基因編輯育種方法。

二、行業政策

種子作為農業種植產業鏈的最前端，是農業生產的基石，其質量與安全直接關系到國家糧食安全和農業經濟的穩定。因此，種子行業的發展始終受到國家的高度重視和政策支持。在2023年的中央一號文件中，明確提出了加快生物育種產業化步伐的重要性，這體現了國家對生物育種技術，包括基因編輯育種在內的戰略性關注。這一政策導向不僅突顯了生物育種技術在農業轉型升級中的關鍵作用，也反映了國家對這一領域所帶來的產業變革的深刻認識。此外，為了規范基因編輯育種技術的發展，農業農村部已經制定并發布了《農業用基因編輯植物安全評價指南（試行）》和《農業用基因編輯植物評審細則(試行)》等相關政策文件。這些政策文件的出臺有助于保障基因編輯育種技術的安全性、合規性，同時也為行業的技術創新和市場拓展提供了制度保障。

三、發展歷程

我國種業發展雖然起步較晚，但增速較快。自改革開放以來，種業也從計劃經濟變成了市場經濟，我國種業逐步進入了產業化、市場化的時代。隨著生命科學與生物技術的飛速發展，中國開始進入生物育種階段。其中，基因編輯育種是生物育種技術之一，其發展歷程可以追溯到上世紀末，但真正的快速發展和突破是在21世紀初期開始的。其中，2000-2010年，在這個時期，基因編輯技術開始進入中國的科研視野，并逐漸建立起基礎。一些科研機構和高校開始涉足基因編輯領域，進行初步的研究和嘗試。2010-2015年，隨著CRISPR-Cas9技術的發現和應用，中國基因編輯育種行業迎來了突破性的發展。科研人員利用這一技術，成功地對多種農作物和家畜進行了基因編輯，實現了對遺傳特性的改良和優化，推動了基因編輯技術的進一步發展。2015年至今，近年來，隨著CRISPR技術的商業化和臨床應用，基因編輯育種行業開始進入商業化應用階段。目前，我國正在加大對基因編輯育種技術的研發和應用投入，以加速行業商業化進程。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

基因編輯育種技術是一項高度專業化的技術，需要具備豐富的生物學、遺傳學、分子生物學等相關領域的知識和技能。同時，還需要掌握先進的基因編輯工具和平臺，以及相關的數據分析和解讀能力。這些技術門檻較高，對新進入者構成了較大的技術壁壘。此外，基因編輯育種技術涉及大量的專利和知識產權，新進入者需要尊重他人的知識產權，并避免侵犯他人的專利權。

2、資本壁壘

基因編輯育種技術的研發和應用需要大量的資金投入，包括設備購置、實驗室建設、人員培訓、研究經費等。同時，由于該領域的技術風險和市場不確定性，投資者可能會對新進入者持謹慎態度，這也增加了新進入者的資金壓力。

3、政策壁壘

基因編輯育種技術涉及生物安全、倫理道德等敏感問題，因此受到嚴格的政策監管。新進入者需要獲得相關部門的審批和許可，才能開展相關業務。此外，不同國家和地區的政策環境差異也可能對新進入者進入該領域產生影響。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

基因編輯育種行業產業鏈的上游主要包括基因編輯技術的研發、相關設備和試劑的生產與供應。這一環節是基因編輯育種行業的基石，為中游的育種實驗和下游的商業化應用提供必要的技術支持和物質基礎。中游環節是基因編輯育種行業的核心，主要包括育種實驗和種子生產。在這一階段，科研機構和企業利用上游提供的基因編輯技術和相關設備、試劑，對作物或動物進行基因編輯，培育出具有優良性狀的新品種。同時，中游環節還包括種子生產，即將經過基因編輯的作物種子進行規模化生產，為下游的商業化應用提供充足的種子資源。下游是基因編輯育種行業的商業化應用階段，主要包括種子的銷售、種植和推廣。

基因編輯育種行業產業鏈

儀器設備

北京大北農生物技術有限公司

中國種子集團有限公司

天津吉諾沃生物科技有限公司

中冠育河北種業科技有限公司

試劑

華智生物技術有限公司

山東亞龍生物科技有限公司

云南勵圖瑞麻生物科技有限公司

山東天恩基因技術有限公司

基因編輯技術研發

中國農業科學院生物技術研究所

中國科學院分子植物科學卓越創新中心

中國農業大學

華中農業大學

山東省農業科學院

上游

北京大北農科技集團股份有限公司

袁隆平農業高科技股份有限公司

山東舜豐生物科技有限公司

蘇州齊禾生科生物科技有限公司

中游

種子

下游

2、行業領先企業分析

（1）北京大北農科技集團股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司是一家農業高科技企業，主要業務為飼料的生產、銷售，農作物種子的選育、推廣，動保產品、植保產品的生產、銷售，具有獨立的采購、生產、銷售系統。近年來，公司全力全面推進種業業務，圍繞玉米、水稻、大豆等產業發展中長期需求布局，在新基因和新材料挖掘創制、標準化生測體系建立、基因組編輯、雜種優勢利用、免疫誘抗蛋白、霉菌毒素檢測等方面取得技術突破。2023年上半年，大北農種業產品收入2.64億元，同比增長45.54%。公司產品優勢突出，種子業務發展迎來良機。

（2）袁隆平農業高科技股份有限公司

袁隆平農業高科技股份有限公司成立于1999年，公司自設立以來一直以現代種業產業化為發展方向，利用國內外優異農作物種質資源、現代生物技術，主要從事農作物高科技種子及種苗的研發、繁育、推廣及服務。2023年上半年，隆平高科營業收入17.85億元，同比增長49.0%。研發創新是隆平高科的核心競爭力，公司研發實力雄厚，研發費用也持續增長。2023年前三季度公司研發費用為2.70億元，同比增長33.17%，占營收比重提升至13.19%。目前公司在轉基因玉米研發、基因編輯水稻、全基因組選擇技術、單雙倍體等，與各作物分子標記輔助育種等形成了較為成熟的研發技術布局。同時通過生物信息團隊與傳統育種團隊的協同，已探索建立了全基因組選擇技術與單雙倍體聯動創新的DH-GS技術體系，引領生物育種行業發展。

六、行業現狀

我國作為農業大國，對農作物種子的需求量極大。在強勁的市場需求以及種業技術的不斷升級推動下，我國種子市場規模呈現出穩健的增長態勢。農業農村部數據顯示，2022年中國農作物種子市場規模已達到1293億元，同比增長0.97%，保持了平穩的增長態勢。目前，我國基因編輯育種技術尚處于探索階段，但其巨大的潛力和應用前景已逐漸顯現。種子市場規模的不斷壯大，為基因編輯育種提供了廣闊的發展空間和巨大的市場機遇。隨著生物育種技術的不斷革新和進步，基因編輯育種技術的應用范圍將進一步擴大，其在我國農業生產中的價值和地位也將日益凸顯。

七、發展因素

1、機遇

（1）國家鼓勵生物育種行業發展

我國人口眾多，土地資源有限，同時旱澇、病蟲災害等自然災害頻發。為了保障糧食安全和重要農產品的有效供給，科技創新成為必由之路。其中，生物育種行業的發展尤為關鍵。國家對此給予了高度重視，并通過資金投入、項目支持、稅收優惠等方式，鼓勵科研機構和企業進行生物育種技術的研發和應用。政府對農業科技和生物技術的重視和支持，為基因編輯育種行業的發展提供了有力的政策保障。

（2）基因編輯育種市場需求潛力巨大

全球人口的增長和人們生活水平的提高，對糧食、肉類等農產品的需求也在不斷增加。同時，氣候變化、土地退化等環境問題也對農業生產提出了更高的要求。基因編輯育種技術能夠通過改良作物和畜禽的遺傳性狀，提高農產品的產量和質量，滿足市場需求，展現出巨大的市場潛力。隨著技術的不斷進步和應用范圍的擴大，基因編輯育種技術將為全球農業發展注入新的活力。

（3）基因編輯育種技術日新月異

近年來，生物育種行業發展日新月異并不斷升級換代。特別是CRISPR-Cas9系統的出現和廣泛應用，極大地推動了基因編輯育種行業的發展。并以其定向精確、簡易高效和多樣化等特點，成為農業領域最為有效的育種工具。隨著技術的不斷進步和創新，基因編輯的精確性、效率以及應用范圍都將得到顯著提升，這為行業帶來了巨大的發展機遇。

2、挑戰

（1）行業原始專利嚴重缺位

基因編輯育種技術的研發和應用需要大量的資金支持。包括研發經費、人才培養、實驗設備、臨床試驗等方面的投入，行業研發成本高。此外，歐美國家在基因編輯育種領域已經積累了豐富的專利儲備，擁有大量的核心專利，這使得其他國家在技術研發和創新方面受到很大限制。由于缺乏核心技術，這些國家可能不得不依賴進口或者支付高昂的專利費用，從而增加了研發成本和時間。這種技術壁壘不僅限制了發展中國家的技術進步，也阻礙了全球基因編輯育種行業的合作與交流。

（2）基因編輯育種技術仍待提高

基因編輯技術本身存在技術難題和風險。雖然基因編輯技術如CRISPR-Cas9等已經在許多領域取得了顯著進展，但仍存在一些技術挑戰和局限性。例如，基因編輯的精確度、效率和可預測性仍有待提高，而且有時會導致非預期的基因改變或脫靶效應。此外，對于復雜的遺傳性狀和基因互作關系，當前的基因編輯技術可能還無法完全滿足需求。

（3）消費者對基因編輯育種技術接受度較低

盡管基因編輯育種技術在理論上被寄予厚望，擁有改善作物產量和品質、提高畜禽生產性能等巨大潛力，然而，公眾對于其安全性、倫理性和道德性的疑慮可能成為其市場普及的障礙。如果公眾對基因編輯育種技術的安全性和倫理性存在疑慮，那么這一技術的市場接受度可能會受到嚴重影響。在消費者主導的市場環境中，缺乏公眾信任和支持的技術很難獲得廣泛的商業應用。這不僅會阻礙基因編輯育種技術的市場推廣，還可能對整個行業的可持續發展造成負面影響。

八、競爭格局

由于基因編輯育種行業涉及高度專業化的技術領域，并且需要龐大的資金投入，這使得從事基因編輯育種技術研發、應用與推廣的企業數量相對較少。在技術實力方面，中國基因編輯育種行業的企業之間存在明顯的差異。一些領先的企業，如舜豐生物、齊禾生科、隆平高科、大北農、墾豐種業等，已經具備了自主研發能力和核心專利技術，能夠推出具有市場競爭力的新品種和新產品。這些企業通過持續的技術創新和研發投入，不斷提升自身的技術實力和市場競爭力。未來，隨著基因編輯技術的不斷發展和市場需求的不斷增長，中國基因編輯育種行業的競爭格局有望繼續保持動態變化和發展。一方面，領先企業可能會通過持續的技術創新和市場拓展，進一步擴大市場份額，提高市場集中度；另一方面，新進入者也可能通過技術創新和市場策略，打破現有格局，成為行業的新生力量。

九、發展趨勢

基因編輯育種技術具有操作簡便、效果穩定、安全性高等優點，被認為是未來育種技術的重要發展方向。隨著科技的不斷突破與創新，以及市場對高品質、高產出農作物需求的日益增加，基因編輯育種技術正逐漸成為農業領域的重要發展方向，行業整體呈現出積極的發展態勢。其中，在基因編輯育種技術方面，隨著技術的不斷突破，基因編輯的效率和準確性將進一步提高，使得育種周期縮短，品種改良更加迅速。此外，隨著市場對耐逆、高產、優質的農作物品種需求增加，能夠一次性引入多個優良性狀的多元基因編輯育種技術也將成為行業發展重點。展望未來，隨著基因編輯技術的不斷發展和完善，以及政策支持和市場需求的持續推動，中國基因編輯育種行業將迎來更加廣闊的發展空間和機遇。