摘要：近年來，隨著養殖技術的持續進步和規?；B殖模式的廣泛推廣，中國羊肉生產效率得到了顯著提升。同時，居民生活水平的改善和飲食結構的多元化轉變也推動了羊肉在肉類消費中的比重穩步增長。特別是在北方地區，羊肉作為傳統美食，一直深受消費者喜愛，市場需求保持旺盛態勢。根據國家統計局數據顯示，2023年中國羊肉產量為531萬噸，同比增長1.23%，展現出良好的發展勢頭。內蒙古、新疆和河北為我國三大羊肉產區，這三大產區均位于北方地區，這主要得益于其獨特的飲食習慣和優越的肉羊飼養環境。特別是在內蒙古和新疆地區，草飼料資源豐富、地形開闊，為以散養為主的肉羊養殖提供了得天獨厚的條件。這些因素共同推動了中國羊肉產業的區域性特征形成和持續發展。

一、定義及分類

羊肉是指羊身上的肉，古時稱為羖肉、羝肉、羯肉，為全世界普遍的肉品之一。羊肉肉質與牛肉極相似，但肉味較濃。羊肉較豬肉的肉質要細嫩，較豬肉和牛肉的脂肪、膽固醇含量少。羊肉按屠宰月齡分類分為大羊肉、羔羊肉、肥羔肉。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

羊肉行業主管部門為農業部畜牧業司。農業部畜牧業司負責產業政策的研究和制定、行業結構與布局調整、組織擬定行業標準與技術規劃、專業生產許可的管理等工作。縣級以上地方人民政府畜牧行政主管部門負責本行政區域內的畜牧業監督管理工作。中國畜牧業協會作為行業自律性組織，主要負責規范行業行為、開展行業活動、交流行業信息、推動行業發展等。

2、行業相關政策

中國是世界上最大的羊肉消費國和進口國之一，2023年4月，農業農村部印發《畜禽屠宰“嚴規范 促提升 保安全”三年行動方案》，提出落后產能有序壓減，牛羊禽集中屠宰扎實推進，畜禽屠宰產能利用率和行業集中度穩步提高，畜禽屠宰規范化機械化智能化水平明顯提升。加快推動牛羊禽集中屠宰、集中檢疫，落實肉品品質檢驗等質量安全管理制度。各地要規范開展獸醫衛生檢驗人員考核，到2025年底，全國生豬屠宰企業全部按規定配備經考核合格的獸醫衛生檢驗人員，牛羊禽屠宰企業獸醫衛生檢驗人員考核穩步推進。這將有利于提高肉類食品安全水平，并優化資源配置，提升整體行業的經濟效益。同時，通過引入先進的屠宰設備和技術，不僅可以提高生產效益，還能減少人工操作帶來的誤差，進一步提高產品質量。此外，該政策有效減少對環境的污染，有利于環境保護，還能降低企業的運營成本，實現可持續發展。

三、發展歷程

中國羊肉行業經歷了四個階段。1979年至1984年的萌芽期。該階段羊肉養殖主要以個體農戶為主，生產規模較小，生產技術相對單一。因改革開放的影響，中國糧食產量有明顯增加，養羊行業的飼料來源豐富。這個時期的消費者的生活水平較低，對羊肉的需求量較少，市場需求和市場供應均相對有限。1985年至1999年的啟動期。該階段中國羊產業逐漸向專業化、集約化的方向發展，羊養殖市場中出現了一批養殖基地，并對此進行科學化推廣和管理。同時進口肉羊品種的引進也進一步推動了中國羊產業的發展。

2000年至2017年的震蕩期。由于社會客觀環境的影響，肉羊養殖業的發展受到影響，羊的存欄量下降幅度較大。而在另一方面，隨著消費者消費水平的提高，對羊肉的需求量逐漸增加，但肉羊養殖效益減少引起了消費市場中出現羊肉供不應求的狀況，肉羊價格不斷上漲。該現象促使羊產業出現短時間的恢復，但整體市場發展并不穩定，2013年底在小反芻獸疫的影響下，羊的價格又出現大幅度下跌，由于引種和養殖成本高，部分肉羊養殖企業經營困難，養羊業受到重創。2018年至今的成熟期，該階段在中國相關政策的支持下，肉羊養殖逐漸向高品質、高效益的方向發展，行業的競爭逐漸穩定。從規?；潭瓤矗袊庋蝠B殖行業仍以家庭式散養為主，規?；潭容^低。

四、行業壁壘

1、政策與法規壁壘

各國和地區在食品安全、環保、動物福利等方面制定了嚴格的法律法規，要求屠宰和加工企業必須符合相關標準才能獲得經營許可。這些法規不僅要求企業在屠宰過程中保證肉品的質量和安全，還對企業的環保措施、員工勞動保護等方面提出了要求。企業若未能達到這些標準，將面臨法律處罰和市場禁入的風險。此外，政府對進口羊肉的監管也是一大壁壘。進口國通常會對進口羊肉實施嚴格的檢驗檢疫制度，要求出口國提供相關的證明文件和檢測報告。這些要求不僅增加了企業的成本，還限制了羊肉的進口數量和種類，影響了行業的競爭格局。

2、技術與設備壁壘

羊肉屠宰及肉類加工是一個技術密集型產業，對屠宰和加工設備的技術水平要求很高。先進的屠宰和加工設備可以提高生產效率，保證肉品質量，降低生產成本。然而，這些設備往往價格昂貴，需要企業投入大量資金進行購買和維護。對于一些規模較小的企業來說，資金和技術方面的壓力較大，難以承受這種投入。此外，屠宰和加工技術的更新換代也是一大壁壘。隨著科技的發展，新的屠宰和加工技術不斷涌現，如低溫屠宰、真空包裝等。這些新技術能夠提高肉品的品質和安全性，但同時也要求企業具備相應的技術水平和設備支持。一些企業由于技術落后或設備陳舊，難以適應這些新技術的要求，從而在競爭中處于不利地位。

3、市場與品牌壁壘

市場與品牌是羊肉行業發展的關鍵因素。然而，市場上的品牌眾多，消費者對品牌的認知度和忠誠度較高，新進入市場的企業面臨著較大的品牌競爭壓力。為了在市場中脫穎而出，企業需要投入大量資金進行品牌建設和市場推廣。此外，消費者對羊肉品質和安全性的要求也在不斷提高。一些知名的羊肉品牌已經建立了完善的供應鏈和質量管理體系，贏得了消費者的信任和認可。新進入市場的企業若想在競爭中立足，需要不斷提升自身的品質管理和服務水平，樹立良好的品牌形象。然而，這需要企業具備較高的管理水平和綜合實力，對于一些規模較小或經驗不足的企業來說，難度較大。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

中國羊肉產業鏈上游為肉羊養殖及肉類加工設備行業；羊肉產業鏈中游為羊屠宰及肉類加工，主要包括粗加工及精細加工；羊肉產業鏈下游為羊肉制品販賣，包括超市、連鎖店、菜市場、批發市場、餐飲店，最終達到終端消費者。

羊肉行業產業鏈

肉羊養殖

內蒙古額爾敦羊業股份有限公司

寧夏鹽池灘羊產業發展集團有限公司

內蒙古金海羊肉有限公司

新疆天池肉羊有限公司

肉類加工設備

青島正雨食品機械制造有限公司

青島建華食品機械制造有限公司

青島寶祥屠宰設備有限公司

諸城市志誠屠宰機械有限公司

南京市宏偉屠宰機械制造有限公司

上游

錫林郭勒盟羊羊牧業股份有限公司

內蒙古額爾敦羊業股份有限公司

寧夏鹽池縣鑫海食品有限公司

新疆西部牧業有限公司

中游

超市

連鎖店

菜市場

批發市場

下游

消費者

終端

2、行業領先企業分析

（1）內蒙古額爾敦羊業股份有限公司

內蒙古額爾敦羊業股份有限公司是一家立足內蒙古草原，專業從事牛羊屠宰、相關食品生產加工、品牌連鎖銷售的現代化食品產業鏈運營服務商，公司依托內蒙古錫林郭勒盟大草原得天獨厚的畜牧業自然優勢，逐步建立形成集加工、流通、銷售于一體的“額爾敦”品牌全程可追溯管理、綠色、安全、健康的大型現代化、信息化肉食品企業。2023年上半年，額爾敦營業收入為1.06億元，同比增長24.05%；其毛利率為13.85%，同比增加5.60個百分點。隨著政府對內蒙古畜牧業的重視和支持，額爾敦將迎來更為廣闊的發展機遇。

（2）錫林郭勒盟羊羊牧業股份有限公司

錫林郭勒盟羊羊牧業股份有限公司是一家專注于草原羊肉食品研發、生產與銷售的高新技術企業，產品涵蓋牛羊肉生制、預制及熟制等多個品類。公司依托現代化、標準化的生產線進行精深加工，致力于為市場提供有機、綠色且具有獨特風味的終端產品。通過熟食品和休閑食品的加工，羊羊股份成功提升了產品的附加值。2023年上半年，羊羊股份羊肉產品營業收入為0.67億元，同比下降7.29%；其營業成本為0.59億元，同比下降6.37%。盡管羊肉產品因客戶需求旺盛一直是公司的主要收入來源，但在上半年，由于整體市場消費下滑、市場價格波動加劇，以及進口羊肉和去年疫情導致的庫存積壓等多重因素影響，公司羊肉產品的業績指標較去年同期出現了下滑。面對市場的挑戰，羊羊股份正積極調整策略，以應對消費市場的變化，并努力恢復和提升羊肉產品的銷售業績。

六、行業現狀

近年來，隨著養殖技術的持續進步和規?；B殖模式的廣泛推廣，中國羊肉生產效率得到了顯著提升。同時，居民生活水平的改善和飲食結構的多元化轉變也推動了羊肉在肉類消費中的比重穩步增長。特別是在北方地區，羊肉作為傳統美食，一直深受消費者喜愛，市場需求保持旺盛態勢。根據國家統計局數據顯示，2023年中國羊肉產量為531萬噸，同比增長1.23%，展現出良好的發展勢頭。內蒙古、新疆和河北為我國三大羊肉產區，這三大產區均位于北方地區，這主要得益于其獨特的飲食習慣和優越的肉羊飼養環境。特別是在內蒙古和新疆地區，草飼料資源豐富、地形開闊，為以散養為主的肉羊養殖提供了得天獨厚的條件。這些因素共同推動了中國羊肉產業的區域性特征形成和持續發展。

七、發展因素

1、機遇

（1）消費升級與市場需求增長

隨著中國經濟的持續發展和居民生活水平的不斷提升，消費升級成為推動羊肉行業發展的重要機遇。消費者對食品品質和口感的要求日益提高，對高蛋白、低脂肪、營養豐富的羊肉產品表現出濃厚興趣。尤其是在北方地區，羊肉作為傳統美食，一直深受消費者喜愛。因此，隨著消費升級趨勢的延續，市場對羊肉的需求量有望持續增長，為羊肉行業帶來廣闊的發展空間。

（2）產業政策扶持與行業優化升級

近年來，中國政府出臺了一系列扶持畜牧業發展的產業政策，為羊肉行業的優化升級提供了有力支持。這些政策包括加強良種繁育、推廣科學飼養技術、完善疫病防控體系等，旨在提高羊肉產量和質量，降低生產成本，增強市場競爭力。同時，政府還通過財政補貼、稅收優惠等措施，鼓勵企業加大科技創新和品牌建設力度，推動羊肉行業向規模化、標準化、品牌化方向發展。這些政策的實施將為羊肉行業帶來難得的發展機遇。

（3）國際貿易合作與市場拓展

在全球經濟一體化的背景下，國際貿易合作為中國羊肉行業提供了市場拓展的機遇。通過加強與國際市場的交流與合作，中國羊肉企業可以引進先進的生產技術和管理經驗，提高產品質量和安全標準，增強在國際市場上的競爭力。同時，借助“一帶一路”等國際合作平臺，中國羊肉企業還可以積極開拓海外市場，擴大出口規模，提升品牌影響力。這將有助于中國羊肉行業在全球范圍內樹立良好形象，實現跨越式發展。

2、挑戰

（1）資源與環境的雙重壓力

中國羊肉行業面臨的首要挑戰是資源與環境的雙重壓力。隨著羊肉消費需求的持續增長，對飼草料和水資源的需求也在不斷增加。然而，中國適合大規模羊肉生產的資源有限，尤其是優質草原資源的稀缺性更加凸顯。同時，草原退化、沙化以及水土流失等環境問題也日益嚴重，給羊肉行業的可持續發展帶來了巨大挑戰。如何在滿足市場需求的同時，保護好生態環境，實現資源與環境的可持續發展，是中國羊肉行業亟待解決的問題。

（2）市場競爭與品牌建設的挑戰

中國羊肉市場競爭激烈，來自國內外的競爭者眾多。在國內市場，不僅有大型畜牧企業的競爭，還有眾多中小養殖戶的參與，市場競爭異常激烈。同時，隨著國際貿易的不斷發展，來自國外的優質羊肉產品也逐漸進入中國市場，對國內羊肉行業構成了新的挑戰。在如此激烈的市場競爭中，如何提升產品質量、打造知名品牌、提高市場競爭力，是中國羊肉行業面臨的重要課題。品牌建設需要投入大量的人力、物力和財力，而且需要長時間的積累和沉淀，這對于許多中小養殖戶來說是一個巨大的挑戰。

（3）產品質量及食品安全控制風險

羊肉行業采購、生產與銷售環節對質量控制的要求較高，食品安全對企業的發展至關重要。雖然行業內有一定規模的企業在經營過程中已推行質量管理體系和控制體系，努力健全食品安全管理制度和檢測制度，但仍有可能因為偶發性因素引起的控制失誤而導致的食品安全問題,從而對企業的聲譽和業績造成不利影響。

八、競爭格局

中國肉羊行業當前處于較為分散的競爭狀態，眾多企業規模偏小，主要由中小型私營企業構成。這些企業在市場中的競爭力相對薄弱，整體市場集中度不高，尚未形成顯著的龍頭企業引領市場。這些企業普遍采用全產業鏈一體化的經營策略，涵蓋從肉羊養殖到屠宰加工，再到羊肉銷售的完整流程。這種一體化模式在保障食品安全、有效防控疫病、嚴格質量控制以及合理成本控制等方面展現出明顯優勢，成為羊肉行業企業爭奪市場份額的關鍵所在。以鵬都農牧為例，該公司成功構建了肉羊業務的自繁、自愈、均衡上市的“閉環式商業運作模式”。這種模式的實施，使得公司能夠實現規?；a，從而有力地支撐了其盈利能力。鵬都農牧的成功案例為其他羊肉行業企業提供了可借鑒的經驗和范例。

九、發展趨勢

1、產業結構優化與規模化經營

中國羊肉行業未來的首要發展趨勢是產業結構的優化和規模化經營。未來，隨著行業整合和資本介入，大型企業和集團將逐漸崛起，推動羊肉行業向規?；?、集約化方向發展。規?；洜I可以降低生產成本，更好地滿足市場對羊肉產品的品質和數量需求。同時，產業結構優化還將包括自動化、智能化的設備等方面的提升，物聯網、大數據等技術的應用也將為行業帶來革命性的變革，實現生產過程的實時監控、數據分析和優化，提高管理水平和決策效率。

2、品牌化建設與市場營銷策略

品牌化建設和市場營銷策略將是中國羊肉行業未來發展的重要方向。在激烈的市場競爭中，品牌成為企業獲取市場份額和消費者信任的關鍵。未來，羊肉企業將加大品牌建設和市場營銷力度，通過品牌推廣、渠道拓展、產品創新等手段，提升品牌知名度和美譽度。同時，隨著消費者對羊肉產品品質和安全性要求的提高，企業將更加注重產品的差異化競爭，通過打造特色品牌、開發高附加值產品等方式，滿足消費者的多元化需求。

3、綠色發展與可持續發展

綠色發展和可持續發展理念將深刻影響中國羊肉行業的未來發展。在資源環境壓力日益加大的背景下，羊肉行業必須轉變發展方式，走綠色發展之路。未來，羊肉企業還將關注羊肉產品的全生命周期管理，從養殖、加工、銷售到消費等環節實現綠色化、環保化。此外，可持續發展理念還將引導企業關注社會責任和員工福利，推動羊肉行業實現經濟效益與社會效益的雙贏。