摘要：受到環保政策的影響，2017-2020年，我國規模以上紡織企業營業收入和利潤總額持續下滑。2021-2022年全國規模以上紡織企業營業收入和利潤總額整體呈現上升趨勢。2023年全國規模以上紡織企業營業收入同比下降10.57%至47009億元；利潤總額同比下降12.82%至1802億元，主要是受紡織業市場需求疲弱、原料成本高企、貿易環境更趨復雜等因素影響。

一、定義及分類

紡織業主要是將初級的棉、毛、絲綢等原材料經過一定的加工手段后形成服裝等日用品原料的工業行業。紡織業主要包括棉紡織及印染精加工、毛紡織及染整精加工、麻紡織及染整精加工、絲絹紡織及印染精加工、化纖織造及印染精加工、針織或鉤針編織物及其制品制造、家用紡織制成品制造、產業用紡織制成品制造8個行業中類，26個行業小類。

二、行業政策

紡織業不僅是我國重要的傳統產業，也是中國對外貿易的支柱行業之一，為國家經濟發展做出了重要貢獻。近年來，為了促進紡織業快速發展和轉型升級，國家及相關部門相繼出臺紡織業的相關政策。2023年4月，工信部、商務部印發《關于開展2023紡織服裝優供給促升級活動的通知》，提出要深入實施增品種提品質創品牌“三品”行動，提升紡織服裝創意設計園區發展水平，培育紡織服裝消費品牌、制造品牌、區域品牌，傳承發揚優秀中華服裝服飾文化，推動“紡織非遺”與現代時尚融合創新，推動可持續時尚理念傳播普及。2024年2月，湖南省人民政府辦公廳印發《長株潭國家自主創新示范區提質升級行動計劃》，提出要推動綠色礦業、食品加工、輕工紡織等傳統產業提質升級。加快建設硬質合金產業集群，著力開發差異化精品鋼材，大力發展部件化建材等新型建材。

三、發展歷程

我國紡織業的發展經歷了四個時期，分別是1949-1978年的擴張期、1978-1990年的調整期、1990-2003年的快速增長期和2003年-至今的轉型升級階段。在擴張期，我國紡織業實現了產業擴張，基本建成了我國紡織業的總體框架。但是由于當時我國紡織業的經濟管理體制實行的是高度集中的中央集權型計劃經濟體制，使得紡織業結構性矛盾突出。在調整期，我國紡織業改變了原來的計劃經濟體制而轉向市場經濟體制，紡織經濟的市場化、社會化程度日趨提高。但紡織業內的重復建設現象也非常嚴重，形成了紡織企業間的惡性競爭。從1998年開始，我國紡織業經過連續四年的努力完成了（壓錠、減員和扭虧）三大目標。紡織業結構調整和技術改造效果明顯，2003年我國成為了全球最大的紡織品服裝貿易國。黨的十八大以來，我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，紡織業生產方式發生了革命性的變化。一批勇于創新的紡織企業通過轉型升級，向著產業鏈更高端加速邁進。經過這幾年行業數字化、網絡化、智能化迭代升級，整個紡織業的勞動生產效率、智能制造水平和數字化服務水平都得到了極大提升，勞動生產率大幅提高。

四、行業壁壘

1、品牌壁壘

品牌是紡織企業優良的產品質量、完善的售后服務、良好的產品形象、深厚的文化內涵、優秀的管理團隊等因素所形成的一種綜合評價和認知，是紡織企業投入巨大的人力、物力、財力，與消費者建立起來的信任。對于新進入紡織業的企業而言，品牌是資金和資源所無法替代的巨大障礙。

2、研發技術壁壘

產品設計和研發能力是決定消費者對紡織業品牌接受度的重要因素。紡織業市場對流行時尚較為敏感，紡織企業需精準把握流行趨勢和時尚潮流，通過研發設計款式豐富的產品快速響應市場，這需要紡織企業打造專業化研發設計團隊并持續進行投入，不斷提高自身的產品設計及創新能力，從而形成了研發設計壁壘，為新進入者設置了障礙。

3、渠道壁壘

建立完善的終端營銷網絡為紡織企業最主要的銷售方式，而營銷網絡的鋪設需要耗費巨大的資金成本和時間成本。此外，優質門店資源為各紡織企業爭奪之重點，往往比較稀缺。現有紡織品牌相比新品牌知名度高，更易獲得優質門店資源，在銷售渠道合作中擁有更大的議價能力，這造成了新進入者的渠道壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

經過多年的發展，我國紡織業形成了較為成熟的產業鏈。紡織業產業鏈上游主要為天然纖維、化學纖維和紡織機械，其中天然纖維包括棉花、麻類、蠶絲等；化學纖維包括人造纖維、合成纖維。產業鏈中游主要是紡織加工及成品制造。產業鏈下游主要是紡織產品的銷售，銷售渠道包括電商平臺、商場超市、購物中心、專賣店以及批發市場，終端為消費者。

紡織業行業產業鏈

棉花

新疆冠農集團有限責任公司

九圣禾控股集團有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

魯泰紡織股份有限公司

甘肅省敦煌種業股份有限公司

新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司

新疆賽里木現代農業股份有限公司

麻類

銅陵華源麻業有限公司

深圳市華仁紡織品有限公司

華仁亞麻集團公司

深圳市利紡亞麻紡織品有限公司

蠶絲

中國中絲集團有限公司

中國蠶絲綢緞有限公司

秦皇島旭隆蠶絲有限公司

常德諾雅蠶絲制品有限公司

人造纖維

東莞鉅豐人造纖維有限公司

湖南美綸人造纖維制造有限公司

深圳市旋吉新人造纖維有限公司

唐山市鈺森化纖有限公司

上游

華孚時尚股份有限公司

河南新野紡織股份有限公司

安徽華茂紡織股份有限公司

華紡股份有限公司

中游

電商平臺

商場超市

購物中心

專賣店

下游

消費者

終端

2、行業領先企業分析

（1）華孚時尚股份有限公司

華孚時尚股份有限公司作為全球最大的色紡紗制造商和供應商之一，主營中高檔色紡紗線，配套提供高檔新型的坯紗、染色紗，同時提供流行趨勢、原料與產品認證、技術咨詢等增值服務。通過色彩、材質、工藝技術的集成創新，為客戶提供優質的產品和服務。企業在堅持主業的同時，共享產業，以紗線貫通紡織服裝產業，整合棉花種植、棉花加工、倉儲物流、花紗交易、紡服供應鏈，實現前后端產業貫通，致力成為全球紡織服裝產業時尚營運商。據統計，2023年上半年，企業棉紡行業營業收入同比下降9.17%至77.53億元，主要是我國紡織業外貿形勢較為嚴峻，紡織品服裝出口額同比增速明顯放緩，內需市場需求仍然偏弱，內生動力有待增強，市場需求恢復不及預期，訂單不足。

（2）河南新野紡織股份有限公司

河南新野紡織股份有限公司主要從事中高檔棉紡織品的生產與銷售，主要產品包括紗線系列產品等、坯布及面料系列產品。企業是國內中高端棉紡織品領域的制造商之一，已逐步形成強大的技術和品牌優勢。企業生產的紗線（純棉、混紡）系列產品是針織、機織、色織、牛仔、裝飾等織物的主要原材料；坯布及面料系列產品主要用于印染加工服裝及運動休閑服裝等。據統計，2023年上半年，企業紡織業營收同比下降3.15%至19.62億元，主要是國內外經濟形勢復雜多變，紡織業面臨較大的下行壓力。市場需求疲軟，導致企業訂單減少，紡織業營業收入相應下降。

六、行業現狀

受到環保政策的影響，2017-2020年，我國規模以上紡織企業營業收入和利潤總額持續下滑。2021-2022年全國規模以上紡織企業營業收入和利潤總額整體呈現上升趨勢。2023年全國規模以上紡織企業營業收入同比下降10.57%至47009億元；利潤總額同比下降12.82%至1802億元，主要是受紡織業市場需求疲弱、原料成本高企、貿易環境更趨復雜等因素影響。

七、發展因素

1、有利因素

（1）產業政策的支持

紡織業是我國國民經濟的傳統支柱產業，自1994年以來，針對紡織業發展現狀，國家相繼出臺了壓錠補貼、國債技改貼息等重點產業扶持政策。與此同時，近年來，國家又出臺了一系列政策，包括《關于開展2023紡織服裝優供給促升級活動的通知》《紡織工業提質升級實施方案（2023—2025年）》等政策，有助于積極引導紡織業加快技改投入，提高紡織企業的產品開發和技術創新能力，支持紡織業的發展，使我國紡織業在國際市場的競爭優勢得到進一步加強。

（2）紡織產品需求的不斷增長

在舒適性、服用性上，紡織產品有其獨特的優勢。作為人們日常消費的傳統產品，近年來，紡織產品逐漸從實用型轉變為易護理型，從保暖型轉變為舒適美觀型、功能時尚型，通過交織交并等原料組織的變化和不同的染色和功能性整理，形成不同的風格，更加深受人們的喜愛。隨著技術進步和品種完善，高質量、高檔次的紡織產品滿足了人們更加廣泛的需求，紡織產品需求的增長帶動了紡織業的發展。

（3）完整成熟的產業鏈協同優勢

我國紡織業擁有完整的產業鏈，上游有強大的化纖、染料及助劑等各類原料及輔料、配件的生產能力，且生產設備的國產化程度日益提高，下游則有日益完善的物流、網絡等配套服務的保障。紡織產業集聚地周邊均有較為完備的原輔料市場相匹配，同時我國經濟的高速發展也帶動了物流、金融、網絡等行業的快速發展，紡織產業鏈的完整、成熟、相互協同給我國紡織業的發展提供了強有力的支撐。

（4）生產的信息化和自動化水平不斷提升

隨著國家對科技創新的大力支持，紡織業的科技水平得到不斷提升。信息化技術在紡織業中不斷得到推廣應用，如紡紗全流程在線監控系統、織機監控系統、染化料自動配送系統及工藝控制系統等逐步成熟，計算機輔助設計系統、生產制造數控集成系統等數字化技術的廣泛應用有效提高了紡織企業的研發設計能力。其次，紡織機械制造水平大幅提高，我國紡織機械機電一體化已向深層次的智能化、網絡化、系統化方向發展。信息化技術的推廣和紡織機械的優化都提高了紡織企業的生產效率和盈利能力。

2、不利因素

（1）低端產品產能過剩

盡管紡織業一直是中國經濟的傳統支柱，但長期以來，紡織業面臨著裝備水平相對滯后、產品結構不夠合理以及歷史遺留問題等挑戰，這些因素共同制約了我國紡織業的進一步發展。特別是在工藝水平、加工能力和研發能力方面存在明顯短板，導致我國紡織業在中高端市場的有效供給不足，而在低端市場則出現了階段性、結構性的產能過剩。

（2）國外市場需求波動

紡織業在我國經濟中占據重要地位，目前的主要產品為棉紗、棉布、色織服裝面料等多樣化紡織品。出口市場主要為東南亞、日本、韓國、歐美等多個國家和地區，形成了穩定的國際市場布局。然而，由于我國紡織業對國際市場存在一定程度的依賴。因此，國外市場需求的波動和限制性措施不可避免地會對我國紡織企業的生產與銷售產生深遠影響。

（3）成本優勢不再

近年來，我國紡織業成本上升明顯，成本優勢不再。中國紡織業面臨四大高成本，包括勞動力成本、能源成本、運輸成本和環境治理成本。以勞動力成本為例，隨著中國廉價勞動力的人口紅利遠去，東南亞等地紡織業崛起，國外環境給國內紡織企業帶來了嚴峻挑戰。在發達國家“再工業化”和發展中國家加快推進工業進程的雙重擠壓，亞洲、非洲地區的發展中國家勞動力成本優勢明顯，而我國紡織業的國際比較優勢正在削弱。

八、競爭格局

目前，中國紡織業競爭格局呈現出中小企業眾多，大型企業少數的格局，市場集中度較低，競爭激烈程度較高。我國紡織業上市企業主要包括華孚時尚、ST新紡、華茂股份、華紡股份、健盛集團、嘉麟杰等。從企業經營業績來看，2023年上半年，華孚時尚、ST新紡、華茂股份、華紡股份紡織業營業收入分別為77.53億元、19.62億元、14.88億元和13.47億元。

九、發展趨勢

未來，我國將通過加大品牌建設和推廣、提升產品設計和創意、滿足消費者多樣化和個性化的需求和喜好，提升紡織業的品牌價值和市場競爭力。例如，在服裝子行業，利用互聯網、社交媒體等新媒體平臺，打造自有品牌或與知名品牌合作，提高品牌知名度和影響力；在家紡子行業，利用智能化、定制化等新技術和新模式，提供個性化的產品和服務，提高消費者的滿意度和忠誠度。此外，我國將通過加大信息技術、大數據、云計算、人工智能等新技術的應用和推廣，提升紡織業的智能化和數字化水平。例如，在服裝子行業，利用電商平臺、移動支付等新型渠道，拓展線上線下銷售網絡，提高市場覆蓋率和服務效率；在家紡子行業，利用物聯網、傳感器等智能設備，實現智能家居、智能睡眠等新型功能，提高產品附加值和用戶體驗。