摘要：目前，我國光伏支架市場仍以固定支架為主，市場占比仍保持在七成以上。但隨著國內跟蹤支架技術的提升，需求將加速釋放。2019-2022年，我國跟蹤支架的市場滲透率逐漸上漲。2022年我國跟蹤支架的市場滲透率為23%左右。從光伏支架業務營收來看，2022年中信博、意華股份、天合光能、清源股份、愛康科技光伏支架業務營收分別為32.37億元、29.13億元、12.69億元、12.34億元以及9.11億元。

一、定義及分類

光伏支架是太陽能光伏發電系統中為了支撐、固定、轉動光伏組件而設計安裝的特殊設備。為了使光伏電站達到最佳的發電效率，光伏支架需結合建設地點的地形地貌、氣候及太陽能資源條件，將光伏組件以一定的朝向、排列方式及間距予以固定。光伏支架主要由立柱、主梁、檁條、焊接件、基礎等組成，根據后期是否可以自由調節角度分為固定支架和跟蹤支架。其中，固定支架又可細分為固定支架與固定可調支架，跟蹤支架細分為單軸跟蹤支架與雙軸跟蹤支架。目前，固定支架在中國占據主流地位，海外市場則是跟蹤支架滲透率較高。

二、行業政策

在“雙碳”目標以及能源轉型的驅動下，光伏產業大力發展。光伏支架作為光伏發電系統的核心零部件，屬于國家加快培育和發展的七大戰略性新興產業中的新能源產業。近年來，我國陸續出臺相關政策，極大地推動了光伏支架行業的發展。2023年3月，自然資源部辦公廳、國家林業和草原局辦公室、國家能源局綜合司印發《關于支持光伏發電產業發展規范用地管理有關工作的通知》，提出光伏支架最低點應高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向應合理設置凈間距，具體由各地結合實地確定，并采取有效水土保持措施，確保灌木覆蓋度等生長狀態不低于林光互補前水平。2023年3月，河南省人民政府辦公廳印發《河南省加快鋼鐵產業高質量發展實施方案（2023—2025年）》，提出要大力發展優特帶鋼、高強度鋼產業，做強優特帶鋼、高強度建材、彈簧鋼等鋼材及冷成型件、制管、光伏支架、汽車輪轂、鋅鋁鎂鍍成板新型材料等深加工產品。

三、發展歷程

伴隨著光伏行業的快速發展及我國光伏企業在全球快速發展的同時，光伏支架主要的配套件之一也開始嶄露頭角。從最初的野蠻生長到技術驅動、走向全球，我國光伏支架行業大致經歷了五個階段。在2000-2008年期間，我國多家企業開始加速建設光伏生產線，由于國家的政策扶持以及補貼，光伏的裝機量大幅增長，光伏產業的光熱帶動了光伏支架開始大量出貨，光伏支架在這一時期主要以固定支架為主。2009-2013年期間，由于全球金融危機的影響，全球的光伏市場出現了短暫的下滑。為了應對全球金融危機的沖擊，我國采取了4萬億的大規模經濟刺激政策，其中涉及大量的新能源建設項目。同一階段，全球新增裝機量增速放緩疊加嚴重的階段性產能過剩和貿易保護主義興起，中國光伏產業幾乎陷入全行業虧損狀態。相關光伏支架企業大面積停工、停產乃至關停。

2014-2018年我國光伏行業進入又一輪發展期，由于技術的不斷發展，光伏成本逐步降低；我國光伏支架行業也從量變延伸至質變的過程，跟蹤支架的市場份額開始提升。2019年以來，我國積極加入全球節能減排行列，光伏等新能源的投資比例不斷加大，為了達成“雙碳”戰略目標，光伏行業的發展再次提速，相關產品在國際市場上份額提高。面對競爭壓力，降本增效、技術迭代等在光伏支架行業成為近年來的主旋律，國際競爭力進一步提升。

四、行業壁壘

1、資金壁壘

光伏支架行業屬于資金密集行業，產品的主要原材料鋼材屬于大宗商品，用量大，采購需投入的流動資金較多。此外，光伏支架的生產需要多種大型設備、面積較大的生產廠房，固定資產投資大，產品銷售后，銷售款項一般需在運抵項目地且經客戶簽收合格后支付，同時留有一部分質保款在項目并網后收回。采購、生產、銷售各環節對光伏支架企業的資金實力、現金流管理能力均提出了較高的要求，形成了資金壁壘。

2、技術壁壘

光伏支架的技術水平和性能優劣直接影響光伏電站的發電效率及投資收益，產品在設計技術、材料技術、生產制造技術等方面存在較高的壁壘。在設計技術方面，光伏支架供應商需要在設計整個支架系統結構時充分考慮各種因素，進行最優化的設計；在材料技術方面，考慮到光伏電站所處環境一般較惡劣，光伏支架需要符合強度、重量、耐磨損、耐腐蝕、防傾倒等高性能標準，需要使用特殊工藝加工成型的金屬部件；在跟蹤技術方面，光伏支架企業需要不斷優化跟蹤控制算法、采取新型的跟蹤控制技術、提升光伏電站自動化及智能化水平；在生產制造技術方面，光伏支架主要零部件采用冷彎成型、沖壓、鋸段、激光切割、等離子切割、焊接、熱浸鍍鋅等多道加工工藝，對產品加工精度、生產效率和大批量生產品質的一致性等有較高的要求。因此，光伏支架企業的設計技術、材料技術、生產制造技術等方面都有較高的壁壘。

3、資質壁壘

光伏支架需符合各國民用和商用建筑標準和規范、特種行業建筑標準和規范及光伏發電建設標準和規范，跟蹤支架還要符合一系列的電氣標準和規范。同時，光伏支架產品還需通過各種認證：如全球的IEC認證、歐盟CE認證、美國UL認證等。對于跟蹤支架在國外項目的應用，光伏支架供應商還需要在權威機構進行多次風洞試驗，詳細分析來自不同方向的風在不同風速下對跟蹤支架在不同旋轉角度情況下造成的影響；再以風洞報告結果為基礎，根據項目所在國家的標準和規范進行詳細分析，設計符合客戶要求的定制化產品。因此，光伏支架行業進入者需要達到較高的技術標準、擁有各項資質認證。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

光伏支架行業上游主要是大宗金屬材料加工、鍍鋅、非金屬材料以及電子元器件。其中，以鋼材和鋁材為代表的大宗金屬材料的價格對光伏支架企業原材料成本影響最大。產業鏈中游為伏支架制造，由于光伏支架屬于非標準化生產產品，因此產業鏈中游有研發設計+生產制造；研發設計+委外生產；生產代工等三種模式。產業鏈下游主要為光伏電站的開發及建設，以及后續運維需求。

光伏支架行業產業鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責任公司

鋁材

中國鋁業集團有限公司

云南鋁業股份有限公司

廣東富銘鋁業有限公司

廣東興發鋁業有限公司

非金屬材料

山東國恩股份有限公司

中鋼洛耐科技股份有限公司

安徽國風新材料股份有限公司

河南省力量鉆石股份有限公司

福建坤彩材料科技股份有限公司

鍍鋅

浙江華達新型材料股份有限公司

江蘇國強鍍鋅實業有限公司

山東冠洲股份有限公司

昆山市金星鍍鋅有限公司

上游

江蘇中信博新能源科技股份有限公司

溫州意華接插件股份有限公司

清源科技股份有限公司

天合光能股份有限公司

中游

光伏電站開發與建設

下游

2、行業領先企業分析

（1）江蘇中信博新能源科技股份有限公司

江蘇中信博新能源科技股份有限公司是一家世界領先的光伏支架及BIPV系統制造商和解決方案提供商，主營產品為光伏跟蹤支架系統、固定支架系統及BIPV系統，分別隸屬于光伏行業支架和光伏建筑一體化細分領域。企業的產品已累計銷往全球40余個國家和地區，成功交付案例超1500個，累計出貨超55GW。此外，企業已經在中國、日本、印度、美國、西班牙、澳大利亞、沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、智利、巴西、越南和阿根廷等多個國家和地區設立了分支機構或市場服務中心。據統計，2023年上半年，企業固定支架營收為8.2億元；跟蹤支架營收為8.32億元。

（2）溫州意華接插件股份有限公司

溫州意華接插件股份有限公司主營業務為連接器業務及太陽能支架業務。企業全資子公司樂清意華新能源科技有限公司作為專業的太陽能跟蹤支架制造商，在光伏支架領域深耕多年，已經具備了較強的市場反應能力，建立了完善的市場布局。經過多年的發展，目前企業分別在樂清、天津、泰國設立了光伏支架產品生產基地，具備了覆蓋國內外市場光伏支架產品的生產能力，形成了良好的市場基礎，并且企業能夠根據市場的技術革新及客戶的需求情況，同步推進產品升級以滿足客戶需求。此外，企業與多家國內外知名光伏企業建立了長期穩定的合作關系，其核心客戶為全球光伏系統領域領先廠商NEXTracker。2023年上半年，企業太陽能支架業務營收同比增長4.81%至13.69億元。

六、行業現狀

隨著光伏并網補貼政策的逐步退坡，光伏項目從低投資逐步向高效益轉變。相比之下，使用跟蹤支架建設光伏項目投資成本較高，但是跟蹤支架能幫助光伏組件調整角度和方向，盡量與太陽角垂直，提高發電效率。因此，光伏支架企業逐漸重視太陽能效率的提升，跟蹤支架需求上漲。目前，我國光伏支架市場仍以固定支架為主，市場占比仍保持在七成以上。但隨著國內跟蹤支架技術的提升，需求將加速釋放。2019-2022年，我國跟蹤支架的市場滲透率逐漸上漲。2022年，我國跟蹤支架的市場滲透率為23%左右。

2018-2022年中國光伏支架滲透率情況

七、發展因素

1、有利因素

（1）政策支持光伏支架行業發展

由于全球能源短缺以及環境污染問題凸顯，光伏產業已成為各國普遍關注和重點發展的新興產業。光伏支架作為光伏電站的“骨骼”，其性能直接影響光伏電站的發電效率及投資收益，是所有地面光伏電站的主要設備之一。近年來，我國政府為了推動光伏支架行業的發展，出臺了一系列政策，包括《智能光伏產業創新發展行動計劃（2021-2025年）》《關于支持光伏發電產業發展規范用地管理有關工作的通知》《河南省加快鋼鐵產業高質量發展實施方案（2023—2025年）》等，為光伏支架行業的發展提供了有利的政策環境。

（2）技術進步帶動光伏支架發展

隨著技術的不斷進步，目前光伏支架的設計更加智能化。通過使用有限元分析、優化算法等工具，設計師可以在計算機上模擬和優化支架的結構設計，提高光伏支架的穩定性和安全性，減少實際生產和測試的次數，降低開發成本。技術的不斷進步為光伏支架的設計和生產帶來了巨大的變革，提高了光伏支架的穩定性和可靠性，同時也降低了生產成本，使得光伏支架的應用更加廣泛。

（3）光伏支架市場需求不斷增加

隨著環保意識的普及，越來越多的企業和個人開始意識到使用可再生能源的重要性。光伏發電作為一種清潔、可再生的能源，受到了廣泛歡迎。隨著人們對可再生能源的關注度不斷提高，以及光伏發電成本的逐漸降低，光伏產業在全球范圍內得到了快速發展，對光伏支架的需求也隨之增加。未來，隨著全球能源結構的轉型和可持續發展理念的深入人心，光伏支架的市場需求將繼續保持增長態勢。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

光伏支架的主要原材料是鋼材，而鋼材的價格波動較大。據統計，2023年全國建筑鋼材市場價格前高后低，整體呈現“N”型走勢。其中螺紋鋼全年均價3978元/噸，較2022年全年均價4484元/噸相比下跌506元/噸，跌幅11.28%；線材全年均價4327元/噸，較2022年全年均價4843元/噸相比下跌516元/噸，跌幅10.65%。我國鋼材價格的持續波動，對光伏支架的生產成本產生了一定的影響。

（2）光伏支架行業競爭激烈

隨著光伏支架產業的不斷發展，越來越多的企業加入到光伏支架行業中，導致光伏支架行業競爭非常激烈，部分光伏支架企業利潤空間受到壓縮。以技術競爭為例，在光伏支架行業，技術與品質是光伏支架企業競爭的核心。隨著技術的不斷進步，部分光伏支架企業通過技術創新和品質提升，提高了產品的附加值和競爭力。而一些技術落后、品質不穩定的光伏支架企業則難以應對激烈的市場競爭，利潤空間受到進一步壓縮。

（3）光伏支架安裝難度較大

光伏支架的安裝需要專業的技術和設備，包括結構設計、力學分析、材料選擇等方面的知識。安裝人員需要經過專業培訓，具備相應的技能和經驗，以確保支架的安全性和穩定性。與此同時，光伏支架的安裝需要特定的設備和工具，如起重機、焊接機、緊固件等，這些設備的投入成本較高，對于一些小型光伏支架企業來說是一筆不小的負擔。因此，光伏支架的安裝難度較大，限制了光伏支架的廣泛應用。

八、競爭格局

目前，我國光伏支架行業市場集中度較高，主要上市企業包括中信博、意華股份、天合光能、清源股份和愛康科技等。從光伏支架業務營收來看，2022年中信博、意華股份、天合光能、清源股份、愛康科技光伏支架業務營收分別為32.37億元、29.13億元、12.69億元、12.34億元以及9.11億元。從光伏支架產量來看，2022年中信博、意華股份、天合光能、清源股份、愛康科技光伏支架產量分別為11166.1兆瓦、5.77萬只、1944兆瓦、4747.81兆瓦和3214.17兆瓦。

九、發展趨勢

隨著跟蹤支架可靠性提升，造價成本降低，以及光伏平價上網趨勢導致光伏電站投資者更重視發電效率等因素，新興光伏市場，特別是亞太、中東及非洲，跟蹤支架的需求快速提升。未來我國有望向美洲地區方向發展，跟蹤支架滲透率有望突破40%。受到滲透率不斷增長的影響，光伏支架行業發展前景良好。與此同時，與跟蹤支架相比，固定支架的技術成本略低，均價低；同時，國家鼓勵分布式光伏發電站的建設，將間接拉動固定支架的需求上漲。未來我國分布式光伏發電站的裝機容量有望繼續上漲，將拉動固定支架的需求同步增長。此外，隨著多晶硅價格的下降，光伏組件價格的回落，光伏產業鏈整體降價趨勢顯著，價格下跌將會帶動國內外地面集中式電站快速增長，光伏下游環節將持續受益。未來隨著其成本的下降以及可靠性的解決，跟蹤支架市場占比將穩步提升。