摘要：在全球經濟下行的壓力下，我國經濟社會逐步恢復常態化運行，印染行業的生產形勢也在持續好轉。根據中國印染工業協會的數據，2023年前三季度，中國印染行業規模以上企業的印染布產量為409.75億米，同比增長0.84%。為了促進經濟發展和緩解企業經營壓力，國家采取了一系列政策措施，如保障民生、促進消費和支持民營經濟發展等。這些政策措施增強了居民的消費預期，推動了消費需求的提質擴容。同時，線下消費場景不斷豐富，紡織品和服裝終端消費也逐漸回暖，為印染行業的生產恢復提供了重要支撐。

一、定義及分類

印染是指對棉紡織品、毛紡織品、麻紡織品、絲織品、化學纖維紡織品以及針織或鉤針編織物進行漂白、染色、印花等工序的加工。印染行業包括棉印染精加工、毛染整精加工、麻染整精加工、絲印染精加工、化纖織物染整精加工及針織或鉤針編織物印染精加工。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把印染歸入紡織業。我國對紡織業及其子行業印染行業的管理遵循市場調節管理機制，采取政府宏觀調控和行業自律相結合的方式，管理體系由行業主管部門和行業協會共同構成。行業主管部門包括國家發改委、工信部、生態環境部等，行業自律組織包括中國紡織工業協會、中國印染行業協會等。行業內企業在主管部門的產業宏觀調控和行業協會自律規范的約束下，遵循市場化發展模式，面向市場自主經營，自主承擔市場風險。

國家發改委是紡織業的宏觀管理職能部門，主要通過研究制定產業政策、提出中長期產業發展導向和指導性意見等履行宏觀調控、管理職能。中華人民共和國工業和信息化部主要負責擬訂實施行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行；推動重大技術裝備發展和自主創新；管理通信業；指導推進信息化建設；協調維護國家信息安全等。中華人民共和國生態環境部主要負責全國環境污染防治的監督管理，組織編制環境功能區劃分，組織制定各類環境保護標準、基準和技術規范。各級環境保護部分支機構對環保企業從事環境污染治理設施運行監管等。

中國紡織工業協會是紡織行業的自律性組織。中國紡織工業協會對印染業的行業管理主要由其成員單位——中國印染行業協會實施。中國印染行業協會是由印染行業的企事業單位、相關行業企事業單位、社會團體和具有一定經驗的專業人員自愿組成的非營利性社會組織。主要負責進行行業自律管理，在市場、技術、產品、標準、培訓等方面開展協作和咨詢服務，參與制訂、修訂紡織、印染產品質量標準，提高行業開發新產品、開拓市場能力，代表會員企業向政府部門提出產業發展建議及意見，促進行業結構調整和企業重組，推動橫向經濟聯合與協作，推動我國印染行業持續穩定健康發展。

2、行業相關政策

印染作為紡織產業鏈的關鍵環節，對于高附加值服裝面料、家用紡織品以及工業用紡織品等產業具有重要的技術支撐作用。為了進一步引導印染行業向技術先進、資源節約和環境友好型產業轉型，鞏固中國在印染領域的國際領先地位，并確保紡織產業鏈供應鏈的安全穩定和可持續發展，工信部于2023年12月修訂了《印染行業規范條件（2023版）》。該規范條件引導企業對標先進，并進行改造升級。同時加快綠色制造體系建設，引導行業自律，推動印染企業高端化、智能化、綠色化發展。

三、發展歷程

我國印染發展歷程主要經歷了萌芽期、啟動期、震蕩期、高速發展期。1945-1978年，該階段我國初步建立了完整的紡織工業體系。1945年，鄭州、西安等地建立了一批紡織基地，解決當地人民基本生活所需；此后我國先后在上海、遼寧、天津、四川建立四大化纖基地。70年代末，中國初步建立起完整的紡織工業體系，從修配到使用自造的機器，均為國產，至此我國已基本解決人民的布料需求。

1978-2007年，該階段我國通過改革等措施向紡織強國進軍。1978年，改革開放帶來大量印染市場需求。1998-2001年，國有紡織企業開始進行改革，壓錠、減員、重組，通過集中生產要素迅速發展壯大。通過此輪改革，帶動我國步入紡織大國行列。2001年，中國加入WTO，向紡織強國進軍。

2008-2011年，國際金融危機的沖擊，促使紡織工業的調整和振興。2008年，全球金融危機的爆發，這使得國內紡織工業遭受嚴重沖擊，國內市場競爭加劇。借此，中國紡織工業加快結構調整，轉變發展方式，國內紡織服裝自主品牌的認知度有所提高，并逐步走向國際市場。

2011年至今，中國紡織行業在全球價值鏈中的地位穩步提升，產業鏈整體競爭力進一步增強。中國紡織行業基本實現《2020建設紡織強國綱要》相關目標，紡織工業絕大部分指標已達到甚至領先于世界先進水平，建立起全世界最為完備的現代紡織制造產業體系，成為中國制造業的第一梯隊。中國品牌建設形成制造品牌、消費品牌和區域品牌的三級體系，節能減排、污染防治、資源綜合利用等方面取得積極進展，人才建設積極支撐行業創新和進步。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

印染行業是技術密集型行業，需要掌握先進的印染工藝和技術以提高產品質量和生產效率。色彩管理、花型設計和印刷染色技術是印染行業中重要的方面，需要學習和掌握其原理和操作方法。同時，企業需要不斷進行技術研發和設備更新，引進先進的設備和技術，與供應商、研究機構等建立緊密的合作關系，共同推動技術的進步。對于新進入者來說，要想在印染行業立足，需要具備相關專業知識和經驗，并且需要投入大量資源進行技術研發和設備更新，以保持競爭優勢。

2、環保壁壘

現代社會對環境保護要求越來越高，印染行業也不例外。印染過程中產生的廢水、廢氣和廢渣等污染物對環境造成了一定的影響。為了滿足環保法規和市場需求，印染企業需要建立健全的環境管理體系，采用清潔生產技術，減少污染物排放，并進行廢物的有效處理和回收利用。這對于新進入者來說，需要承擔較高的成本和技術難度，形成了一定的環保壁壘。

3、市場準入壁壘

印染行業市場競爭激烈，進入門檻較高。一方面，市場上已有一些知名品牌和龍頭企業，它們在技術、品牌和渠道等方面具有較大優勢，形成了一定的品牌壁壘。另一方面，印染行業存在一些行業標準和準入要求，新進入者需要符合相關標準，并通過認證和資質審核才能進入市場。此外，行業內還存在著一定的行業規模經濟效應，大規模生產和供應鏈管理能力也是市場準入的重要因素。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

印染行業上游主要是原材料供應商，包括紡織品、染料、助劑等供應商。中游是印染加工環節，主要包括染色、印花、整理等精加工工藝，參與者較多，競爭較為激烈；下游主要是印染產品的應用領域，主要包括服裝、家紡、汽車內飾等產品的紡織廠商。印染產業鏈如下圖所示：

印染行業產業鏈

紡織品

魏橋紡織股份有限公司

江蘇陽光股份有限公司

魯泰紡織股份有限公司

申洲國際集團控股有限公司

染料

浙江龍盛集團股份有限公司

浙江閏土股份有限公司

浙江吉華集團股份有限公司

上海安諾其集團股份有限公司

染料助劑

上游

浙江迎豐科技股份有限公司

華紡股份有限公司

浙江航民股份有限公司

魯泰紡織股份有限公司

中游

服裝

家紡

汽車內飾

下游

2、行業領先企業分析

（1）浙江航民股份有限公司

浙江航民股份有限公司是一家專注于在“穿著和佩戴”方面改善人們生活品質，滿足人類穿戴舒適漂亮的美好愿望，聚焦“紡織印染+黃金飾品”雙主業發展。公司印染業主要從事各種中高檔棉、麻、T/C、滌棉、滌毛及各種化纖織物或交織混紡布的染色、印花和后整理加工，年加工規模為10.2億米。2023年上半年，航民股份印染業務收入為18.28億元，同比增長0.66%；印染完成利潤總額為2.27億元，同比增長1.78%。公司印染企業在貿易環境風險上升、出口承壓的情況下，狠抓國內市場訂單，穩生產、降成本，繼續鞏固提升市場競爭力。

（2）華紡股份有限公司

華紡股份有限公司是一家以印染加工為主業的企業，同時涵蓋了紡紗、服裝、家紡成品、紡織貿易、品牌開發、B2B平臺、金融投資和熱電等多元化業務。然而，由于市場需求不及預期，公司訂單減少，業績指標承壓。根據2023年前三季度的數據，華紡股份的營業收入為22億元，同比下降22.12%；歸母凈利潤為334萬元，同比增長8.10%。面對這樣的市場形勢，公司必須采取相應措施來應對挑戰，并尋找新的增長點。在2023年上半年，華紡股份的平幅連續軋染全流程智能化控制關鍵技術研究與產業化項目獲得了中國紡織工業聯合會成果鑒定證書，并被評價為國際先進。這項技術將智能感知、機器視覺、工業互聯網、5G和人工智能等新的信息技術應用于生產過程中，實現了印染全流程的工藝參數在線管控、化學品智能精準配送、生產計劃智能排產、花型圖像檢索和染色配方的智能化。這一技術的運用進一步提高了資源能源環境數字化、智能化管控，并提升了工廠數字化生產能力。華紡股份面臨市場挑戰的情況下，通過推動智能化技術的應用來提升生產效率和質量，有望在未來實現更好地發展。

六、行業現狀

在全球經濟下行的壓力下，我國經濟社會逐步恢復常態化運行，印染行業的生產形勢也在持續好轉。根據中國印染工業協會的數據，2023年前三季度，中國印染行業規模以上企業的印染布產量為409.75億米，同比增長0.84%。為了促進經濟發展和緩解企業經營壓力，國家采取了一系列政策措施，如保障民生、促進消費和支持民營經濟發展等。這些政策措施增強了居民的消費預期，推動了消費需求的提質擴容。同時，線下消費場景不斷豐富，紡織品和服裝終端消費也逐漸回暖，為印染行業的生產恢復提供了重要支撐。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家產業政策支持

在我國紡織工業產業結構升級的大背景下，國家一直高度重視印染行業的發展。為了促進印染行業的健康快速發展，國家先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。2023年11月，工信部等四部門印發的《紡織工業提質升級實施方案（2023—2025年）》中提出，加強先進印染技術等國家制造業創新中心服務能力建設，增強紡織產品印染加工環節的韌性和競爭力；并應用先進技術裝備，加強高端產品開發，提升企業管理水平，推動產業集聚發展。國內產業政策的出臺，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于印染行業健康快速發展。

（2）消費需求增長

我國作為世界紡織品服裝消費第一大國，擁有龐大的人口基數，構成了紡織服裝行業巨大的市場潛力。根據國家統計局的數據顯示，2023年全國居民人均可支配收入達到3.92萬元/人，這表明消費能力持續增強，為我國印染下游市場帶來了強大的需求。同時，我國居民的消費觀念正在發生變化，消費結構逐步升級，人們對紡織服裝的需求不再局限于基本功能，而是轉向追求時尚、環保和功能性紡織品。這種消費結構的升級和消費觀念的變化，將帶動紡織品服裝行業和紡織品面料市場的快速發展。

（3）技術和工藝升級

經過多年發展，我國印染行業已經形成了上中下游相銜接、門類齊全的產業體系，整體技術工藝水平處于較高水平。在各個環節，從印染前處理加工到后整理技術，再到能源綜合利用和廢水處理技術，都逐步得到推廣和應用。各項技術工藝的不斷進步，為整個印染行業的綠色、智能和高端發展奠定了堅實基礎，也為我國印染行業的未來發展打下了堅實基礎。

2、不利因素

（1）產品同質化競爭

我國印染行業起步較早，市場上參與者眾多，但大多數企業規模較小，產品技術含量和附加值不高，導致同質化競爭嚴重，市場上的染整服務也在低價競爭中日趨激烈。因此，生產企業迫切需要深化產品特性，以滿足消費者多樣化的需求，并緊跟市場趨勢，推動產品的個性化發展。通過提升產品的技術含量和附加值，企業可以增強自身的競爭力，實現可持續發展。

（2）環境保護問題

染料制造業是化學工業中污染較為嚴重的一個分支，生產過程中排放的“三廢”對環境造成了巨大的污染。隨著各地區經濟的不斷發展和人們環保意識的不斷提高，染料生產企業也面臨著越來越大的壓力。為了應對環保要求，染料工業必須采取行之有效的環保措施，并不斷進行技術創新，以提高產品的環保性能。在這樣的背景下，染料生產企業將不得不加強環保措施的開發和實施，以降低生產過程中排放的污染物。同時，染料企業還需要提高環保產品的研發能力，以滿足消費者和市場對環保產品的需求。這些環保措施的實施無疑會增加染料制造企業的生產成本，從而壓縮其利潤空間，但這是染料生產企業必須承擔的社會責任。

（3）生產要素價格上漲

近年來，勞動力供給結構發生了變化，由過剩逐漸向供給平衡乃至短缺的方向轉變。與此同時，人口老齡化趨勢逐漸顯現，人口紅利也逐漸消失，導致勞動力成本逐年上升。此外，紡織纖維、染料助劑以及燃料能源等生產要素的價格也受到勞動力成本、環境保護和市場供需等因素的影響而波動。生產要素價格的上漲不僅給印染企業帶來一定的經營壓力，也會削弱我國紡織產品在國際市場的競爭優勢，從而減少了企業在國際市場上的競爭力，進而逆向影響整個印染行業的發展。

八、競爭格局

印染行業是一個市場化競爭較為充分的行業，但目前其集中度仍然不高。根據中國印染行業協會的數據，2023年全國規模以上印染企業數量超過1700家，且絕大多數為中小型企業。這部分企業多聚焦于低端市場領域，產品附加值低，市場競爭激烈。然而，近年來國家產業政策的調控及環保監管力度的加大，逐漸加速了印染行業產業結構調整的進程。一些污染嚴重、技術落后、盈利能力較差的中小印染企業因經營壓力逐漸增大而被迫關閉或者被收購。因此，訂單將逐漸向具備環保、技術等競爭優勢的大中型企業集中，行業集中度逐步提升。

九、發展趨勢

1、環?；l展

隨著環境保護意識的提高和政策法規的加強，印染行業將面臨更高的環保要求和更嚴格的監管。首先，企業需要采用更環保的生產工藝和材料，以減少或消除污染物排放。其次，加強廢水、廢氣、廢渣等治理也是關鍵步驟。企業可以投資于污水處理設施、廢氣處理設備等，以確保排放達標。同時，積極推行循環經濟理念，通過資源的有效回收再利用，減少廢棄物的產生，降低對自然環境的負面影響。此外，印染企業需要加強技術創新，研發符合環保要求的新型染料、助劑和紡織品，推動綠色染整技術的應用，以滿足市場和消費者對環保產品的需求。

2、智能化生產

隨著人工智能、物聯網等新技術的廣泛應用，印染行業將迎來智能化生產的時代。通過數字化生產線和物聯網技術的應用，印染企業可以實現生產過程的全程監測和管理。傳感器和智能設備可以實時收集數據，并將其傳輸到中央控制系統進行分析和決策。這樣的智能化生產可以提高生產效率和質量，降低生產成本。智能化生產還能夠增強印染企業對市場的響應能力。通過分析市場需求和客戶反饋，企業可以快速調整生產計劃，靈活滿足客戶的個性化需求。智能化生產還可以實現自動化的物流和供應鏈管理，加快產品的上市速度。

3、產業升級和轉型升級

隨著消費者需求的變化和市場競爭的加劇，印染企業需要進行產業升級和轉型升級。在產業升級方面，印染企業需要深入開發高附加值的產品市場，提高品牌知名度和美譽度，不斷提高自身的核心競爭力。在轉型升級方面，印染企業需要積極拓展新的業務領域，如智能紡織、數字化設計、高端定制等，以實現企業的多元化和可持續發展。同時，印染企業也需要加強與國內外知名品牌的合作，提升企業的技術和質量水平，增強市場競爭力。