摘要：叉車作為一種工業搬運車輛，是指對成件托盤物品進行裝卸、短距離運輸、擺放的各類輪式搬運車輛，被廣泛應用于倉庫、機場、港口、工廠車間、配送中心等，是托盤運輸、集裝箱運輸中必不可少的設備。近年來，隨著我國經濟發展水平的不斷提升，工業化程度持續提高，全社會的物流總量也保持穩步增長態勢，為工業車輛行業帶來廣闊的發展空間。2023年我國叉車銷量達到117.37萬臺，同比增長11.99%。

一、定義及分類

叉車作為一種工業搬運車輛，是指對成件托盤物品進行裝卸、短距離運輸、擺放的各類輪式搬運車輛，被廣泛應用于倉庫、機場、港口、工廠車間、配送中心等場景，是托盤運輸、集裝箱運輸中必不可少的設備。叉車產品可以分為電動叉車和內燃叉車兩大類，從具體細分品種來看，電動叉車主要包含電動平衡重乘駕式叉車（Ⅰ類）、電動乘駕式倉儲叉車（Ⅱ類）、電動步行式倉儲叉車（Ⅲ類），內燃叉車主要是內燃平衡重式叉車（Ⅳ類、Ⅴ類）。近年來，隨著國內消費需求不斷升級，能源革命和低碳環保理念持續深化，工業車輛領域也開始加速進入電動化時代，推動我國傳統叉車行業轉型升級。

二、商業模式

1、采購模式

定制化采購和標準化采購相結合的模式是叉車企業常見的一類采購模式，其中定制化采購的原材料包括充電器、控制器、電機、變速箱、液壓站、油缸等，由企業根據產品和工藝的需求進行設計并由供應商按圖紙和設計要求提供。標準化采購的原材料包括鋼材、輪胎、其他標準零部件等。一般情況下企業會和合格供應商簽訂框架性協議，建立長期、穩定的合作關系，日常采購以采購訂單的模式。

2、生產模式

叉車企業主要采用“以銷定產”的生產模式，企業制造中心會根據客戶訂單和銷售預測，制定詳細的滾動生產計劃，以保證生產經營的穩定性和可控性。同時，企業根據行業以及長期生產銷售的經驗，并結合生產能力和庫存情況，對部分常規產品進行少量備貨，針對特殊時期和節假日，如春節等，會在此之前備貨，以緩解節假日后開工訂單量積累帶來的生產壓力，助力企業正常有序的經營和發展。

3、銷售模式

叉車企業的銷售模式一般分為經銷模式和直銷模式。經銷模式下，企業與經銷商直接發生業務往來，由經銷商依托其自身渠道開拓終端市場，并就近向用戶提供及時、專業的售后服務。直銷模式分為自主品牌銷售和OEM/ODM銷售，自主品牌銷售模式下，企業通過網站平臺運營、線上銷售平臺、招投標等方式開展業務；OEM/ODM模式下，企業與國際知名工業車輛企業合作，根據客戶自身業務需求提供相關產品。

4、研發模式

技術研發是推動企業發展的關鍵因素，叉車企業重視基礎技術和產品工藝的研發，通過密切跟蹤行業的最新研究成果和發展趨勢，并充分利用多年積累的技術經驗，積極開發適用于叉車的新技術和新產品，保證企業的技術和產品布局適應行業的發展。同時，企業還積極與外部優秀技術團隊交流合作，共同開展關鍵技術和工藝的研發，并應用于產品中，推動叉車產品持續優化創新。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家發展改革委員會、國家工業和信息化部對叉車行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施、指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂等宏觀管理。

國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對叉車行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對叉車行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國工業車輛標準化技術委員會、全國土方機械標準化技術委員會等負責制定和修訂叉車行業相關標準。

中國工程機械工業協會工業車輛分會是叉車行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責叉車行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。

2、國家層面相關政策

近年來，隨著企業持續加大叉車技術研發，叉車產品種類持續豐富，應用領域不斷拓寬，在推動國民經濟發展的過程中發揮著越來越重要的作用。為加快推動叉車產業發展，國家和政府部門相繼出臺了一系列有利于叉車制造業發展的產業政策。如2024年1月，市場監管總局等五部門共同印發《關于質量基礎設施助力產業鏈供應鏈質量聯動提升的指導意見》，提出要深入開展質量基礎設施產業鏈供應鏈質量聯動提升行動，實現工程機械等傳統優勢產業鏈上下游各環節質量聯動發展。

物流行業作為叉車產業的重要應用領域，國家和政府也積極出臺多項政策，大力推動物流業的發展，進一步提升叉車產業的市場需求。2023年12月，工業和信息化部等八部門共同印發《關于加快傳統制造業轉型升級的指導意見》，明確提出要推動工業設計和傳統制造業深度融合，推動倉儲物流服務數字化、智能化、精準化發展。在政策的穩步落實下，工程機械和物流行業的營商環境將得到進一步優化，為叉車產業高質量發展提供優良環境，強有力地提振叉車制造廠商的發展信心。

3、地方層面相關政策

電動化是叉車產業的重要發展趨勢，為進一步推動叉車產業電動化轉型發展，各地政府部門結合自身實際情況，相繼出臺了多項利好政策。2023年8月，廣東省廣州市發布《關于推動新型儲能產業高質量發展的實施意見》，提出要加快推動氫燃料電池等在倉儲、港口等領域的應用。2023年9月，浙江省發布《浙江省推動新能源制造業高質量發展實施意見（2023-2025年）》，明確提出要加大氫能叉車等首臺套產品推廣應用力度，加大老舊柴油叉車淘汰替換力度。產業扶持政策的陸續出臺，為行業的健康有序發展打造了良好的外部環境，特別是近年來地方政府部門鼓勵行業加快產業結構轉型，大力支持機動工業車輛向電動化方向發展，將為行業內優秀的電動叉車企業帶來新的發展機遇。

四、行業壁壘

1、技術研發壁壘

叉車行業產品和技術創新步伐不斷加快，其產品的設計研發、生產制造、工藝改進涉及的專業面廣、技術性強、工作量大，需要熟知各類產品的關鍵性能，并通過實踐積累豐富的專業經驗，具有較高的技術研發與產品創新壁壘。對于行業新進入者而言，一般難以在短期內掌握相關的研發技術和生產工藝，亦較難在短期內開發出符合市場需求的產品，因此本行業具有較高的技術研發與產品創新壁壘。

2、生產規模壁壘

叉車行業規模效應較明顯，行業內龍頭企業與供應商一般形成穩定的合作關系，具備較強的議價能力，有效提升產品的成本優勢。同時，叉車行業下游分布十分廣泛，產品差異化較大，因而要求叉車企業具備規模化生產能力，提高生產效率，完善產品結構以滿足客戶需求并形成穩定的品牌口碑和客戶資源。此外，規模較小的企業抗風險能力相對較差，容易受到原材料價格上漲、勞動力成本上升等不利因素影響。因此，新進入企業難以在短時間內形成成本、規模方面的優勢，較難在激烈的市場競爭中立足。

3、企業品牌壁壘

行業知名企業經過多年的沉淀和積累，憑借穩定的銷售服務網絡、成熟的供應鏈體系、較高的質量控制能力，以及完善的售后服務體系等優勢在行業內樹立了自身優勢品牌地位，獲得較高的市場認可度。對于新進入的企業來說，品牌認知度是贏得市場的重要因素，樹立客戶對其品牌的認知需要大量的資金投入和時間積累，因此，行業存在較高的品牌壁壘。

4、銷售渠道壁壘

行業內主要企業通過直銷和經銷相結合的模式進行銷售，主要銷售客戶包括經銷商、制造企業以及貿易商。企業在建立與完善銷售服務網絡的過程中，不僅需要開發、管理和維護直銷客戶，還需要在境內外以開發經銷商的形式拓展銷售渠道。經過多年的發展，行業內優勢企業通常具有多元化銷售渠道、豐富的銷售經驗、創新的銷售理念和完善的售后服務體系。此外，完善的銷售服務網絡和售后服務體系不僅需要大量的時間和資金投入，更需要品牌影響力和市場敏感度的支撐。對于潛在的新進入者而言，難以在短期內建立完善的銷售渠道，因此行業具有一定的銷售渠道壁壘。

五、發展歷程

我國叉車工業發展起步較晚，自1950年以來，我國開始投入叉車產業的研發和生產，在經過長時間的外資主導、自主研發、國產替代后，我國叉車行業得到快速發展，產品種類持續豐富，應用領域也在不斷拓寬。近年來，在政策和技術的雙輪驅動下，國內叉車制造行業向電動化、智能化方向轉型升級。其中電動化作為叉車產業的重要發展方向，符合當前經濟社會綠色低碳轉型發展的趨勢，對“雙碳”戰略目標實現具有重要作用，同時，叉車電動化發展有利于促進行業產品結構多元化，提升產業技術水平，推動行業高質量發展。未來，隨著技術逐漸成熟，電動叉車應用場景將持續擴寬，市場空間廣闊。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

叉車主要原材料包括鋼材、發電機、鋰電池相關材料、電機等以及配套的關鍵零部件，原材料的供給情況和價格波動情況對本行業具有一定的影響。目前上游行業企業眾多，競爭較為激烈，市場供應充足，較為穩定。此外，規模較大的企業一般具有長期、穩定的供應商，同時因大規模采購，對原材料價格具有一定的議價能力，因此原材料價格的波動對具備大規模生產能力企業的影響相對較小。中國叉車行業產業鏈如下圖所示：

叉車行業產業鏈

鋼鐵

日照鋼鐵控股集團有限公司

江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司

中天鋼鐵集團有限公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

唐山瑞豐鋼鐵（集團）有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

首鋼長治鋼鐵有限公司

發動機

東風康明斯發動機有限公司

洋馬發動機（山東）有限公司

上海日野發動機有限公司

廣汽豐田發動機有限公司

重慶康明斯發動機有限公司

重慶隆鑫發動機有限公司

河南華洋發動機制造股份有限公司

鋰電池

南通硬派鋰電池有限公司

深圳市比亞迪鋰電池有限公司

重慶鑫旭鋰電池有限公司

荊門億緯創能鋰電池有限公司

中創新航科技集團股份有限公司

廣東博力威科技股份有限公司

江門市朗達鋰電池有限公司

上游

杭叉集團股份有限公司

安徽叉車集團有限責任公司

韶關比亞迪實業有限公司

浙江中力機械股份有限公司

中游

倉儲物流

交通運輸

批發零售

工業制造

下游

叉車行業的中游主要是叉車整車制造環節。根據市場需求和技術發展，不同類型和規格的叉車不斷涌現，包括電動叉車、內燃叉車、倉儲叉車等。在市場需求和技術發展的共同推動下，叉車制造企業不斷進行技術創新和產品升級，積極探索電動叉車、智能叉車、無人駕駛叉車等新型叉車的研發和應用，以提高產品的技術含量和附加值。

叉車行業的下游分布十分廣泛，涵蓋交通物流、房屋建筑、能源電力、裝備制造、汽車制造、批發零售等眾多領域。下游行業的發展狀況影響叉車行業的市場需求，近年來，我國制造業固定資產投資規模持續增長，交通運輸等基礎設施建設規模不斷擴大，居民消費水平逐步提高帶動物流快遞等行業發展，使得下游領域對于機動工業車輛的需求不斷增長。隨著我國宏觀經濟的穩步增長，未來叉車的市場需求有望繼續保持增長態勢。

2、行業領先企業分析

（1）杭叉集團股份有限公司

杭叉集團作為我國最大的叉車研發制造企業之一，主要從事叉車、無人駕駛叉車、倉儲車等工業車輛、高空作業車輛、整車關鍵零部件的研發、生產和銷售，積極布局智能物流領域，同時還包括產品配件的銷售、租賃、生產再制造等環節在內的工業車輛后市場業務。

近年來，杭叉集團持續加大研發費用投入力度，積極推動新興產品研發，產品逐步突破噸位、行駛速度、連續工作時長等瓶頸，可在更廣泛的應用場景對內燃叉車進行替代，并成功交付客戶。如2023年7月26日，杭叉鋰電高壓叉車正式交付和鼎銅業投入使用，車型有3.5噸、5噸和10噸，產品獲得客戶的肯定和認可，進一步推動杭叉集團高質量經營和發展。從研發費用來看，2018-2022年，杭叉集團的研發費用保持高增速的增長態勢，2023年在市場環境持續向好的發展態勢下，研發費用實現進一步提升，2023年1-9月杭叉集團研發費用共計5.37億元，同比增長15.98%。

（2）安徽合力股份有限公司

安徽合力始建于1958年，是我國叉車行業的重點企業之一，主要從事工業車輛、智慧物流、相關產業關鍵零部件的研發、生產和銷售工作，以及產品配件服務、車輛租賃、生產再制造等后市場業務。經過多年的經營和發展，安徽合力構建了多元化的產品矩陣，銷售產品系列包括2000多種型號、510多類產品，產品覆蓋電動工業車輛、智能物流系統、工作裝置、特種車輛等多個領域，為不同行業、不同場景、不同生態的用戶提供高效的產品和方案。

在互聯網、大數據等新興產業技術的快速發展下，安徽合力積極發展電商平臺、融資租賃、車輛租賃等業務，進一步滿足用戶多樣化的市場需求，推動叉車產品產銷量穩步增長，助力企業經營業績持續提升。2022年受市場需求減少、原材料成本上漲等因素的影響，叉車產品的產銷量出現下降，同比分別下降了8.1%、5.09%。2023年以來，安徽合力積極優化和調整自身經營戰略，前三季度，公司營業收入同比增長9.15%，保持穩步發展態勢。

七、行業現狀

2023年以來，國內宏觀經濟平穩復蘇，叉車行業得到快速發展，各類產品產銷量穩步提升。據中國工程機械工業協會對我國叉車行業主要制造企業的銷量數據統計，2023年我國叉車銷量達到117.37萬臺，同比增長11.99%，同比增速較2022年出現大幅提升；其中12月份叉車銷量共計9.97萬臺，同比增長31%。一方面，制造業和實體經濟是我國經濟發展的主要著力點，加快發展先進制造業將有力地帶動各類叉車產品需求增長；另一方面，隨著國際貿易的加速恢復，港口、工廠、配送中心等地的貨物運輸需求持續提升，叉車產品需求也隨之恢復增長。此外，隨著技術的不斷改進，叉車企業持續優化產品性能和質量，叉車產品的實用性和易用性不斷增強，進一步刺激市場的新購需求和更新需求。

八、發展因素

1、有利因素

（1）物流業企穩向好

目前我國物流行業維持高景氣度，整體來看我國工業物流需求平穩增長，進口物流需求增勢良好，從而為廣泛應用于物流行業的叉車帶來了廣闊的發展空間。中國物流與采購聯合會預計，2023年我國物流業迎來恢復性增長，全年社會物流總額將達350萬億元，我國仍然是全球需求規模最大的物流市場。作為提高物流搬運效率的重要設備，隨著物流效率提升需求愈發強烈，我國機動工業車輛行業具有廣闊的發展空間。

（2）海外市場需求持續增長

近年來，我國叉車行業優勢企業在生產制造技術、整車質量性能和售后服務等方面不斷提升，產品附加值不斷提高，行業出口規模不斷增長。我國叉車出口的主要市場是歐洲、美洲等工業化程度較高的國家和地區，與其他國際品牌的叉車相比，我國電動叉車的性價比優勢突出，未來我國電動叉車海外市場的發展空間較大，市場競爭力將不斷增強。

（3）產業集群效應穩步釋放

叉車行業已經形成了以安徽合力、杭叉集團等大型企業為核心的產業集群，其通過資源共享、技術交流和品牌合作等方式，提高整個行業的競爭力和市場影響力。安徽合力、杭叉集團等大型企業作為產業鏈的龍頭企業，在技術創新、產品研發、市場營銷等方面具有領先優勢，能夠帶動整個產業集群的發展。同時，產業集群內的中小企業也能夠依托大企業的資源和品牌優勢，專注于自身的專業領域，提高自身的競爭力。

2、不利因素

（1）規模擴大導致的管理風險

近年來，隨著在國際市場和國內市場的全新布局，企業的業務規模不斷增長，必然帶來了企業資產規模、人員規?？焖贁U大，在此過程中實施精細化管理的重要性也愈發凸顯，未來企業在機制建立、戰略規劃、組織設計、運營管理、資金管理和內部控制等方面的管理水平將面臨更大的挑戰。如果企業未能及時調整經營觀念和管理手段，將面臨企業規模擴張所帶來的管理風險。

（2）市場競爭加劇

全球經濟增長乏力，叉車市場的競爭愈加激烈，叉車產品同質化現象嚴重，再加上有其他工程機械品牌紛紛進入叉車領域，企業面臨更大競爭壓力。叉車行業近年來開始出現分化，傳統內燃叉車銷量持續調整，電動叉車銷量保持增長態勢，電動類車輛及倉儲叉車的銷量比重不斷上升，成為行業新的增長點，市場需求及產品結構也在不斷變化和發展，市場競爭日益加劇。企業必須在優勢產品上持續保持核心競爭力，并及時調整產品結構和營銷策略，否則將面臨市場份額下降的風險。

（3）全球經濟環境動蕩

國際大環境形勢異常復雜嚴峻，全球通貨通脹日益嚴重，地域沖突持續進行等因素都會導致全球和區域經濟運行面臨不確定性，從而造成國內外市場對物流裝備需求低迷，再加上國際營商環境如關稅等因素有可能發生變化，極有可能會對企業的出口業務產生一些不利的影響。企業的經營業績與國內外的宏觀政治經濟環境密不可分。

九、競爭格局

我國叉車行業市場集中度高，總體上呈現出“雙寡頭”競爭格局，安徽合力和杭叉集團作為行業龍頭企業，引領著行業的轉型和發展。從細分領域來看，以安徽合力、杭叉集團為代表的企業占據了內燃叉車和部分電動叉車的主要市場份額，處于主導地位，但在鋰電池叉車市場，中力股份、諾力股份等企業占據重要市場份額。

總體來看，安徽合力、杭叉集團憑借其強勁的資金規模、先進的生產技術、完善的銷售體系，在行業中占據著主導地位，部分中小企業如中力股份、諾力股份等專注于細分領域產品的研發和生產，也占據了一定的市場份額。未來，隨著行業的發展，頭部企業加速產品電動化轉型升級，產品性能和質量持續提升，有望帶動行業集中度持續提升，行業格局不斷優化。

十、發展趨勢

智能化、數字化轉型逐漸成為各行業的重要發展趨勢之一?，F階段，政府積極引導智能倉儲、智能工廠、智能物流、工業物聯網等兩化融合產業穩健發展。隨著信息技術應用場景持續豐富，AGV無人叉車等產品的需求也將越來越多。目前部分電動叉車代理商已開始在AGV叉車領域進行積極研發和改造，進一步促進電動叉車智能化發展。

與傳統的內燃叉車相比，電動叉車在經濟性等方面更為突出，發展優勢明顯。近年來，隨著我國鋰電技術逐漸成熟，電動叉車競爭力穩步增強，在市場中的銷量占比明顯提升。隨著電動叉車產業技術的迭代和升級，其應用領域也在持續拓寬，持續向農業、港口、機場等領域滲透。