摘要：微生物培養(yǎng)基是微生物培養(yǎng)的基礎(chǔ)，所以只要用到微生物來生產(chǎn)生物技術(shù)產(chǎn)品，微生物培養(yǎng)基的重要作用就無可替代，中國生產(chǎn)微生物培養(yǎng)基已有相當(dāng)長的歷史，培養(yǎng)基種類多達(dá)數(shù)千種，已廣泛涉及健康、食品、醫(yī)藥、工農(nóng)業(yè)、環(huán)保等諸多領(lǐng)域，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，近年來中國微生物培養(yǎng)基市場需求持續(xù)增長，市場規(guī)模不斷擴大，2022年中國微生物培養(yǎng)基市場規(guī)模達(dá)145.3億元，同比增長13.4%。

一、定義及分類

微生物培養(yǎng)基是一種為微生物生長和繁殖提供必要營養(yǎng)物質(zhì)的人工制備的物質(zhì)，它提供微生物所需的碳源、氮源、礦物元素、生長因子等，以促使微生物在實驗室條件下生長和繁殖。微生物培養(yǎng)基在微生物學(xué)研究、臨床診斷、生物工程等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。根據(jù)國家統(tǒng)計局2017年發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），微生物培養(yǎng)基行業(yè)屬于“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)（M）”中的“研究和試驗發(fā)展（M73）”。

中國生產(chǎn)微生物培養(yǎng)基已有相當(dāng)長的歷史，培養(yǎng)基種類多達(dá)數(shù)千種，按成分不同，微生物培養(yǎng)基可以分為合成培養(yǎng)基、天然培養(yǎng)基和半合成培養(yǎng)基三類；按物理狀態(tài)不同，微生物培養(yǎng)基可以分為固體培養(yǎng)基、液體培養(yǎng)基和半固體培養(yǎng)基三類；按種類不同，微生物培養(yǎng)基可以分為細(xì)菌培養(yǎng)基、放線菌培養(yǎng)基、酵母菌培養(yǎng)基和霉菌培養(yǎng)基等四類；按用途不同，微生物培養(yǎng)基可以分為基礎(chǔ)培養(yǎng)基、加富培養(yǎng)基、選擇性培養(yǎng)基和鑒別培養(yǎng)基。

二、行業(yè)政策

微生物培養(yǎng)基是生物醫(yī)藥生產(chǎn)、科學(xué)研究等領(lǐng)域不可或缺的基礎(chǔ)材料之一，也是影響生物藥臨床前開發(fā)及商業(yè)化生產(chǎn)的關(guān)鍵因素、生產(chǎn)成本控制的重要環(huán)節(jié)，近年來，相關(guān)部門發(fā)布一系列法規(guī)政策，為微生物培養(yǎng)基行業(yè)發(fā)展奠定了優(yōu)良的政策環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

中國微生物培養(yǎng)基行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了多個階段，伴隨著科研、醫(yī)療和生物工程等領(lǐng)域的不斷進(jìn)展，中國微生物培養(yǎng)基行業(yè)也取得了顯著的發(fā)展，從依賴進(jìn)口到自給自足，再到市場化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，中國微生物培養(yǎng)基行業(yè)在滿足國內(nèi)需求的同時，也逐漸在國際市場上贏得一席之地，未來，隨著生物技術(shù)和醫(yī)學(xué)研究的深入發(fā)展，微生物培養(yǎng)基行業(yè)將繼續(xù)迎來更多發(fā)展機遇。

四、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

微生物培養(yǎng)基產(chǎn)品是生物醫(yī)藥生產(chǎn)、科學(xué)研究等領(lǐng)域不可或缺的基礎(chǔ)材料之一，其制備與應(yīng)用涉及生物、化學(xué)、物理、醫(yī)學(xué)等多門學(xué)科知識與前沿技術(shù)，技術(shù)門檻與壁壘相對較高，研發(fā)周期較長，而核心技術(shù)人才極度稀缺，需要掌握多學(xué)科知識，并且還要具備同行業(yè)的實戰(zhàn)經(jīng)驗。銷售人員還必須要具備產(chǎn)品性能知識，這些人才市場極度稀缺，并且很難在短期內(nèi)培養(yǎng)。

2、經(jīng)營壁壘

微生物培養(yǎng)基行業(yè)具有較高的經(jīng)營壁壘，為持續(xù)保持競爭優(yōu)勢，企業(yè)需不斷開發(fā)新技術(shù)并進(jìn)行市場轉(zhuǎn)化以豐富其產(chǎn)品線，同時積極開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，擴大市場規(guī)模。在同行業(yè)企業(yè)普遍增加研發(fā)投入，同時國外廠商起步更早、規(guī)模更大、資本實力更為雄厚的背景下，企業(yè)如果研發(fā)條件有限、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程管理不當(dāng)?shù)炔淮_定因素影響，可能出現(xiàn)技術(shù)開發(fā)失敗或在研項目無法產(chǎn)業(yè)化的情形，導(dǎo)致無法按計劃推出新產(chǎn)品上市，給企業(yè)經(jīng)營帶來不利影響。

3、品牌壁壘

微生物培養(yǎng)基除了涉及科學(xué)復(fù)雜技術(shù)難度大和監(jiān)管嚴(yán)格外，下游客戶黏性大，對供應(yīng)商認(rèn)證周期長，具有較強的品牌壁壘。這是由于生命科學(xué)支持產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品與研發(fā)、生產(chǎn)的關(guān)系緊密，客戶會進(jìn)行嚴(yán)格的篩選：在研發(fā)端，產(chǎn)品可以直接影響研發(fā)的進(jìn)度和成敗；在生產(chǎn)上，產(chǎn)品會影響藥品生產(chǎn)的效率及質(zhì)量。下游客戶對產(chǎn)品的選擇十分謹(jǐn)慎，在采購時傾向于品牌認(rèn)可度高、市場口碑好的試劑產(chǎn)品。一旦決定了供應(yīng)商，不會輕易進(jìn)行更換，這也是生命科學(xué)支持產(chǎn)業(yè)長期被國外產(chǎn)品壟斷的主要原因之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

微生物培養(yǎng)基上游包括水分、碳源、氮源、無機鹽、生長素等物質(zhì)，大豆、玉米等農(nóng)業(yè)種植業(yè)，以及培養(yǎng)皿等實驗室耗材行業(yè)；下游主要應(yīng)用于食品飲品、醫(yī)藥醫(yī)療以及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。下游醫(yī)藥行業(yè)受國家政策鼓勵進(jìn)入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級周期，對高端產(chǎn)品的需求占比明顯提升，微生物培養(yǎng)基行業(yè)高端產(chǎn)品市場被打開，產(chǎn)品利潤以及行業(yè)研發(fā)積極性被激活，有望吸引更多的高新技術(shù)人才進(jìn)入微生物培養(yǎng)基行業(yè)，為微生物培養(yǎng)基行業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)注入新的活力。微生物培養(yǎng)基行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

微生物培養(yǎng)基行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

生長素

長春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司

上海聯(lián)合賽爾生物工程有限公司

安徽安科生物工程（集團）股份有限公司

默克雪蘭諾有限公司

大豆

中糧東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司

秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司

九三糧油工業(yè)集團有限公司

廣州植之元油脂實業(yè)有限公司

玉米

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

實驗室耗材

浙江碩華生命科學(xué)研究股份有限公司

無錫耐思生命科技股份有限公司

廣州潔特生物過濾股份有限公司

上海安譜實驗科技股份有限公司

浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司

上游

青島高科技工業(yè)園海博生物技術(shù)有限公司

北京陸橋技術(shù)股份有限公司

廣東環(huán)凱微生物科技有限公司

濟南百博生物技術(shù)股份有限公司

中游

食品飲品

醫(yī)藥醫(yī)療

農(nóng)業(yè)

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

微生物培養(yǎng)基是微生物培養(yǎng)的基礎(chǔ)，所以只要用到微生物來生產(chǎn)生物技術(shù)產(chǎn)品，微生物培養(yǎng)基的重要作用就無可替代，中國生產(chǎn)微生物培養(yǎng)基已有相當(dāng)長的歷史，培養(yǎng)基種類多達(dá)數(shù)千種，已廣泛涉及健康、食品、醫(yī)藥、工農(nóng)業(yè)、環(huán)保等諸多領(lǐng)域，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，近年來中國微生物培養(yǎng)基市場需求持續(xù)增長，市場規(guī)模不斷擴大，2022年中國微生物培養(yǎng)基行業(yè)市場規(guī)模達(dá)145.3億元，同比增長13.4%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）生物藥市場放量

隨著近年來的一系列改革政策的出臺和深入執(zhí)行，抗體藥物在研發(fā)、生產(chǎn)和臨床使用都得到了極大的改善；創(chuàng)新抗體藥物不斷上市以對接未被滿足的臨床需求；藥物價格談判進(jìn)入醫(yī)保，極大改善病人的支付能力；本土科研的發(fā)展使得生物類似藥不斷加入市場競爭，進(jìn)一步惠及更廣大支付能力有限的病人群體。一系列因素將持續(xù)驅(qū)動抗體藥物市場快速發(fā)展，并增加上游生產(chǎn)中對微生物培養(yǎng)基產(chǎn)品的需求量。此外，培養(yǎng)基在生物藥生產(chǎn)中的應(yīng)用范圍也正在向細(xì)胞治療、基因治療等領(lǐng)域不斷延伸，新型生物療法正不斷上市解決未被滿足的臨床需求，擴張的市場和擴大的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊蔀轵?qū)動中國微生物培養(yǎng)基市場的又一個重要的增長引擎。

（2）政策環(huán)境利好

國家通過國家自然科學(xué)基金與國家重點研發(fā)計劃對科研經(jīng)費的補貼扶植、鼓勵高校科研活動的進(jìn)行，促進(jìn)科研整體發(fā)展與項目的數(shù)量增加。此外，隨著國家大力鼓勵創(chuàng)新藥尤其是生物創(chuàng)新藥的研發(fā)，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，微生物培養(yǎng)基是生命科學(xué)領(lǐng)域研究以及生物藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的重要原料之一，科研與產(chǎn)業(yè)需求的擴大助推了微生物培養(yǎng)基市場需求增加，進(jìn)一步推動微生物培養(yǎng)基市場的發(fā)展。

（3）新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，為行業(yè)帶來新的增長機會

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和政府對生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的大力支持，政府投入大量資金、資源、政策，支持微生物培養(yǎng)基行業(yè)的發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)提高科技創(chuàng)新水平，提高企業(yè)技術(shù)水平，推動行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，以滿足市場需求，新型技術(shù)和新產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)，為微生物培養(yǎng)基行業(yè)帶來新的增長機會。

2、不利因素

（1）本土企業(yè)市場認(rèn)可度不足

隨著下游生物藥市場規(guī)模的不斷提升而蓬勃發(fā)展，微生物培養(yǎng)基產(chǎn)業(yè)地位越來越重要，但由于微生物培養(yǎng)基行業(yè)長期由大型跨國公司壟斷，使本土企業(yè)在推廣自有產(chǎn)品時面臨較高的品牌壁壘，限制了其銷售規(guī)模的擴大與市場占有率的提高，對中國微生物培養(yǎng)基行業(yè)發(fā)展造成一定不利影響。

（2）專業(yè)人才相對缺乏

微生物培養(yǎng)基產(chǎn)品是生物醫(yī)藥生產(chǎn)、科學(xué)研究等領(lǐng)域不可或缺的基礎(chǔ)材料之一，其制備與應(yīng)用涉及生物、化學(xué)、物理、醫(yī)學(xué)等多門學(xué)科知識與前沿技術(shù)，技術(shù)門檻與壁壘相對較高，研發(fā)周期較長，而核心技術(shù)人才極度稀缺，成為制約中國微生物培養(yǎng)基行業(yè)發(fā)展進(jìn)步的一大障礙。

（3）新產(chǎn)品的研發(fā)需要大量人力、物力和資金投入

微生物培養(yǎng)基產(chǎn)品研發(fā)周期較長，因此新產(chǎn)品的研發(fā)需要大量人力、物力和資金投入。為持續(xù)保持競爭優(yōu)勢，微生物培養(yǎng)基企業(yè)需不斷開發(fā)新技術(shù)并進(jìn)行市場轉(zhuǎn)化以豐富其產(chǎn)品線，同時積極開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，擴大市場規(guī)模。在同行業(yè)企業(yè)普遍增加研發(fā)投入，國外廠商起步更早、規(guī)模更大、資本實力更為雄厚的背景下，部分微生物培養(yǎng)基企業(yè)受研發(fā)條件有限、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程管理不當(dāng)?shù)炔淮_定因素影響，可能出現(xiàn)技術(shù)開發(fā)失敗或在研項目無法產(chǎn)業(yè)化的情形，導(dǎo)致無法按計劃推出新產(chǎn)品上市，給企業(yè)經(jīng)營帶來不利影響。

八、競爭格局

近年來我國微生物培養(yǎng)基中低端產(chǎn)品領(lǐng)域玩家數(shù)量眾多，產(chǎn)能呈現(xiàn)出一定的過剩態(tài)勢，市場競爭日趨激烈，而應(yīng)用于制藥等高端領(lǐng)域的部分產(chǎn)品國內(nèi)供給明顯不足，每年仍需大量進(jìn)口。目前，我國微生物培養(yǎng)基行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要包括青島高科技工業(yè)園海博生物技術(shù)有限公司、北京陸橋技術(shù)股份有限公司、廣東環(huán)凱微生物科技有限公司、濟南百博生物技術(shù)股份有限公司、北京奧博星生物技術(shù)有限責(zé)任公司等。

九、發(fā)展趨勢

微生物培養(yǎng)基作為生物技術(shù)和醫(yī)學(xué)研究的基礎(chǔ)性工具，在藥物研發(fā)、疫苗生產(chǎn)等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，隨著中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和醫(yī)學(xué)研究水平的提升，對微生物培養(yǎng)基的需求將持續(xù)增加，隨著微生物學(xué)領(lǐng)域的不斷發(fā)展，新的技術(shù)和方法的出現(xiàn)將推動微生物培養(yǎng)基行業(yè)的發(fā)展，自動化技術(shù)的應(yīng)用可以提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，同時降低生產(chǎn)成本。此外，隨著醫(yī)療、食品安全、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，對特定微生物的研究和檢測需求不斷增加，這可能導(dǎo)致對定制化和特殊用途培養(yǎng)基的需求增加，企業(yè)將會注重研發(fā)更為復(fù)雜、適用于特定微生物或特殊實驗需求的培養(yǎng)基。