摘要：機械式停車設備市場無論是新增量還是存量，我國已經是世界上最大的停車設備生產國和使用國。截至2022年底，我國機械式停車泊位保有量已經突破89萬個，停車泊位保有量逐年提高，但使用效率低，導致停車難問題依然存在。面對這個問題，各大城市的停車行業逐漸進入增量補足和存量變革階段。前者在于推動立體停車場建設，后者則是推動“智慧停車”項目發展，借助車聯網和數字化手段，對現有停車行業進行存量改造，提高停車場資源利用效率。
一、定義及分類
機械式停車設備是用來存取儲放車輛的機械或機械設備系統，它是一種集機、電、液、儀一體化的成套設備。根據《機械式停車設備分類》（GB/T26559－2011），機械式停車設備分為升降橫移類、簡易升降類、平面移動類、巷道堆垛類、垂直升降類、汽車專用升降機、水平循環類、多層循環類、垂直循環類九大類別，其中升降橫移類機械式停車設備是立體車庫中最成熟的產品，因其型式眾多，對場地適應力較強，因此使用最為普遍。
二、行業政策
近年來國家頒布了《“十四五”智能制造發展規劃》，對機械式停車設備行業的發展發揮長期積極影響，通過新一代信息技術與先進制造技術深度融合，有機結合制造業的設計、生產、管理、服務等活動環節，從而提高制造業質量、效益和核心競爭力。除此之外，國家還頒布了《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》推進汽車電動化、網聯化、智能化，加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設，進一步加快落實停車供給需求及智能化步伐。在政策引導和行業探索的雙重作用下，機械式停車設備行業前景廣闊。
三、發展歷程
我國機械式停車設備的研發和使用始于20世紀80年代。我國從1984年開始研發機械式停車設備，1988年在北京建成首座升降橫移類機械式停車庫。這一時期企業根據客戶要求自行開發設計產品，市場上產品的種類較少且技術單一。90年代起，國內外許多企業開始看好中國的停車行業，通過設立合資企業、技術引進等方式，將國內廉價的生產成本與國外成熟的技術相結合，參與停車行業的競爭。2003年以后，各企業為增強自身的競爭力，開始對引進的技術進行充分消化，并根據國內的實際使用情況進行改造與創新，走上自主開發的道路。經過十余年的快速發展，目前我國立體停車設備的品種滿足率達到90%左右，產品國產化率達到90%以上，并具備了向國外出口的能力。
四、行業壁壘
1、政策壁壘
機械式停車設備作為特種設備，其安全性直接關系到人民生命財產的安全。國家質檢總局專門設立了特種設備質量監督機構，對機械式停車設備實行生產、使用、安裝、維修許可證制度。機械式停車設備的安裝、維修保養人員必須取得質量技術監督局核發的特種作業操作證，并定期參加復審。因此，對于新進入機械式停車設備行業的企業而言，必須先取得相關資質方可從事機械式停車設備的生產、銷售、安裝和維保等業務，機械式停車設備行業目前存在一定的資質壁壘。
2、技術壁壘
機械式停車設備制造業屬于技術密集型產業，機械式停車設備內部結構復雜，涵蓋工程、機械設計與制造、機電一體化、自動化領域，涉及到整合設計、動力傳遞、安全控制等技術，對生產企業的技術要求較高；同時，隨著市場對產品安全性、質量可靠性及節能環保性等方面的要求不斷提高，生產企業需要把握產業發展趨勢，不斷研發新技術、突破新瓶頸、研發適應市場需求的新產品，而這一切都建立在深厚的技術和人才積累基礎上，對于新進入的企業而言，具有較高的技術和人才壁壘。
3、資金壁壘
機械式停車設備生產經營前期需要投入大量資金購置原材料、生產設備、物流設施、運輸設備等資產，同時，技術研究開發、營銷網絡、人才隊伍、物流體系、維保體系的建設也需要投入大量資金，從前期投入到實現規模化經營需要較長時間，因此，對于新進入機械式停車設備行業的企業來說，存在較高的資金要求。
4、品質、服務壁壘
機械式停車設備的主要客戶群體為房地產開發企業、企事業單位、大型商務中心等，對于這些客戶而言，除了產品價格之外，還會考慮到機械式停車設備對其業務的拉動作用，如房地產開發企業會考慮提高項目品質；商業項目會考慮吸引客流；醫院學校等會考慮提供更便利的服務等等。這些客戶在選擇機械式停車設備供應商時多會選擇在行業內信譽度高，資質好的企業，這就使得行業內知名度較高的企業處于有利地位，而一些規模小和新進入機械式停車設備行業的企業則處于競爭劣勢。
五、產業鏈
1、行業產業鏈分析
機械式停車設備行業的上游主要包括鋼材、傳動設備、控制系統等，下游主要應用于商業、房地產、景區、學校等場景。上游產業對機械停車設備行業的影響主要在成本方面，原材料（鋼鐵冶煉行業）成本的升降直接關系到機械停車設備產品制造成本的變化，從而影響機械停車設備產品價格的變化。機械式停車設備制造環節是整個產業鏈的關鍵，產品質量的優劣直接影響下游客戶使用產品的體驗。
機械式停車設備行業下游主要為機械式停車設備的終端用戶。隨著政策逐步落實，下游客戶以政府、企事業單位和大型房地產為主體，用戶體驗和服務成為核心因素，行業內具備品牌、資金優勢的企業會進一步擴大自身優勢。停車產業運營服務的下游為廣大停車需求的車主，隨著城市機動車保有量的快速增長，下游客戶規模將日益擴大，停車產業運營服務行業擁有較強的發展潛力。
2、行業領先企業分析
（1）江蘇五洋停車產業集團股份有限公司
江蘇五洋停車產業集團股份有限公司主營業務產品包括機械式立體停車設備、散料搬運核心裝置、自動化生產線、智能物流及倉儲系統、機制砂攪拌站等產品。報告期內，散料搬運核心裝置、自動化生產線仍保持良好勢頭，其中機械式立體停車設備、機制砂攪拌站受房地產政策及市場經濟下行等影響，銷售業績有所下降。據統計，截至2022年五洋停車營業收入為14.58億元，同比下降6.3%，其中立體車庫及其安裝服務收入為7.88億元，同比下降0.52%。
（2）廣東三浦車庫股份有限公司
廣東三浦車庫股份有限公司是一家專注于智能化機械停車設備設計制造和服務的高新技術企業，是中國機械式停車設備行業領軍企業、國家停車設備行業標準編制單位之一。三浦車庫堅持自主研發實現技術突破，取得已授權及公布專利200余項，其中發明專利70余項。2022年三浦車庫以專業化、精細化、特色化、創新能力突出被評選為專精特新企業及廠東省創新型企業。經營狀況來看，據統計，2022年三浦車庫營業收入為1.79億元，同比增長19.14%，其中機械式停車庫銷售收入為1.6億元，同比增長10.54%。
六、行業現狀
1986年，機械式停車設備首次在建設部主辦的《全國城市建設成就展覽會》上展出，讓機械式停車設備和相關產品首次進入人們的視野。1988年，國內第一座升降橫移類機械式停車庫在北京建成，分上下兩層共68個泊位，從此拉開了我國機械式停車設備行業發展的序幕。隨著汽車工業和房地產業的發展，尤其是轎車進家庭后，機械式停車設備的應用逐步推廣。機械式停車設備市場無論是新增量還是存量，我國已經是世界上最大的停車設備生產國和使用國。截至2022年底，我國機械式停車泊位保有量已經突破890萬個，停車泊位保有量逐年提高，但使用效率低，導致停車難問題依然存在。面對這個問題，各大城市的停車行業逐漸進入增量補足和存量變革階段。前者在于推動立體停車場建設，后者則是推動“智慧停車”項目發展，借助車聯網和數字化手段，對現有停車行業進行存量改造，提高停車場資源利用效率。
七、發展因素
1、有利因素
（1）國家產業政策的支持
2022年12月中共中央、國務院發布《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》，提出優化城市交通網絡布局，大力發展智慧交通。推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變。推進汽車電動化、網聯化、智能化，加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。2015年以來，國家陸續出臺了一系列政策，給予了機械式停車設備行業從融資、規劃、建設、經營、管理等各個方面比較大的扶持力度，充分利用市場的資源配置功能，以期提高城市土地資源集約化利用水平，切實緩解城市“停車難”問題，從而推動機械式停車設備行業的發展。
（2）國民經濟持續發展、城市化水平不斷提高
近年來，在黨中央和國務院的領導下，國民經濟實現了持續增長。人民收入水平穩步提高，城市化水平不斷加速，社會固定資產投資、基礎設施投資規模保持較高水平。機械式停車設備作為特種設備，主要運用于房地產業、商業服務區域以及交通樞紐等領域，受國家宏觀經濟形勢和社會固定資產投資影響較大，我國良好的國民經濟形勢以及不斷提高的城市化水平為機械式停車設備行業創造了有利條件。
（3）技術水平不斷進步
機械式停車設備的智能化與信息化已成為業內共識，用高新技術推動機械式停車設備的升級也成為行業的發展趨勢。隨著產品技術含量的不斷提高，低端產品將被逐步淘汰，高端產品的競爭優勢將更加明顯。高端產品在研發、設計和制造過程中投入較多資金，促進了整個行業技術水平和競爭力的提高，從而帶動了機械式停車設備行業升級速度的加快，行業升級速度的加快又進一步推動了機械式停車設備行業內高端產品制造商的發展，形成良性循環。
2、不利因素
（1）產品智能化程度有待提高
據統計，近幾年新增機械式停車位中升降橫移類產品（PSH）占到新增泊位總數的80%以上，一方面，該類產品技術應用相對成熟，利潤空間較小；另一方面會使得產品結構單一的企業大量涌入，加大市場價格競爭程度，進一步壓縮利潤空間，從而形成惡性循環。從日本等發達國家成熟市場的經驗來看，機械式停車設備會經歷一個智能化逐步提高的過程，因此，我國機械式停車設備的產品結構尚不完善，產品智能化水平有進一步調整的空間。
（2）關聯度最大的房地產驅動力弱化
當前，機械式停車設備行業的主要客戶是房地產行業。按照行業規范，房地產開發必須要配建一定數量的停車位，開發商為達到配建標準，可以依靠機械式立體車庫降低開發成本。但近幾年房地產行業增速放緩，勢必對機械式停車設備行業的需求造成不利影響。
（3）資金壓力較大
目前，我國機械式停車設備生產企業規模普遍較小，資金實力較弱，融資渠道較為單一，更多地依賴于銀行貸款等間接融資方式，通過發行股票、債券方式進行直接融資的企業較少。機械式停車設備行業上游的采購供應商一般要求付款條件為貨到票到付款，但客戶結款的時間則根據工程進度在半年甚至一年以上，這就造成企業資金鏈緊張，也會限制企業的持續發展。
（4）原材料價格波動影響盈利水平
鋼材是機械式停車設備的主要成本構成之一。由于機械式停車設備行業市場競爭激烈，通過提高價格來消化成本的方式難以為繼。而鋼材價格的變動又與經濟周期的變化緊密相關，長期來看如果鋼價發生上漲將對機械式停車設備行業的盈利水平產生較大的影響。
八、競爭格局
我國機械式停車設備行業歷經三十多年的發展，行業集中度較高。國內銷售三十強企業占據了國內絕大部分市場份額，龍頭企業的市場地位中短期內難以被撼動。據統計，2022年國內銷售三十強企業新建項目總計1296個，占上報企業項目總數的75%，新建泊位486334個，占新增泊位總數的82.8%。國內銷售額共977927.09萬元，占新增銷售總額的83.6%。數據顯示：頭部企業優勢顯著，行業集中度越來越高，市場兩極分化趨勢非常明顯。
九、發展趨勢
在我國，住宅小區為機械化停車設備的主要應用領域，而城市公共設施區域是機械化停車設備應用增長最為快速的領域，預計公共區域對機械化停車設備的需求將持續增長，并成為未來機械化停車設備的主要下游市場推動力。我國雖然地大，但是仍然屬于土地資源緊缺型的國家，城市停車難的問題隨著車輛的不斷增長更加的突出。在這樣的情況下，機械式停車設備行業的市場潛力巨大，當中小城市經濟起來之后，這些潛在的市場將會在未來再一次助推停車設備在整個行業高速發展。未來機械式立體停車庫的發展將有五大趨勢：停車專業化、操作現代化、運轉高速化、監控系統化和多功能一體化。
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