摘要：從國內服務機器人市場規模來看，2020年受新冠肺炎疫情影響，服務機器人找到發展新機遇，抗疫系列機器人已形成初具規模的產業增長點。據統計，2018-2022年，我國服務機器人市場從家用服務機器人為主導，逐漸轉變至商用服務機器人占據上風，市場規模從117.8億元增長至400億元，公共服務、教育等領域需求已成為推動服務機器人發展的主要動力。

一、定義及分類

根據國際機器人聯盟的定義，服務機器人是一種半自主或全自主工作的機器人，它能完成有益于人類健康的服務工作，但不包括從事生產的設備。服務機器人的定位就是服務。從機器人的功能特點上來講，它與工業機器人的一個本質區別在于，工業機器人的工作環境都是已知的，而服務機器人所面臨的工作環境絕大多數都是未知的。

根據中國電子學會定義，服務機器人指在非結構環境下為人類提供必要服務的多種高技術集成的先進機器人，主要包括家用服務機器人、醫療服務機器人和公共服務機器人。其中，公共服務機器人指在農業、金融、物流等除醫學領域外的公共場合為人類提供一般服務的機器人。

二、行業政策

1、國家層面相關政策

隨著新基建的落地，5G網絡、大數據中心、物聯網、云計算、人工智能技術的成熟，服務類機器人一直以來的痛點，如不夠智能、效率低等問題得到優化，未來AI、GPT等概念的融入，將加速服務機器人應用場景的進一步拓展。近年來我國服務機器人行業支持政策頻出，應用場景不斷擴展。

2、地方層面相關政策

在國家政策對服務機器人發展的大力助推下，各省市結合當地優勢產業，紛紛發布服務機器人的扶持和引導政策，如2023年6月北京市人民政府辦公廳發布《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023—2025年）》，提出到2025年，北京市機器人產業創新能力大幅提升，培育100種高技術高附加值機器人產品、100種具有全國推廣價值的應用場景，萬人機器人擁有量達到世界領先水平，形成創新要素集聚、創新創業活躍的發展生態。2023年9月重慶市市委辦公廳、市政府辦公廳發布《深入推進新時代新征程新重慶制造業高質量發展行動方案（2023—2027年）》，提出加強服務機器人、服務器、物聯網設備、智能家居、智能可穿戴等新型智能終端產品培育，豐富電子終端品類。

三、發展歷程

服務機器人通常具備半自主或全自主工作模式，可以認識周圍環境，根據變化的環境信息進行自主思考，并作出反應，是多種技術集成的智能化裝備。其定位是服務于人類的非生產性機器人，能夠廣泛地運用在家庭生活、商業活動中。我國服務機器人行業發展至今，其歷程可分為萌芽期、探索期與市場啟動期三個階段。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

服務機器人涉及多項學科及多項先進技術領域；系統產品的結構復雜、技術含量高，設計開發比重非常大。從事服務機器人行業的廠商需要掌握扎實的理論基礎，將多學科的先進技術集合為一體，熟練掌握上游行業所提供的各類關鍵零部件性能，并對下游行業用戶的需求進行挖掘，高度綜合相關技術并對系統進行集成后，才可設計出符合要求的產品。

2、人才壁壘

服務機器人行業需要大批掌握先進系統控制軟件、裝備機械等領域的高素質、高技能以及多學科性的專業人才。作為服務機器人生產商也需要大批對用戶需求以及產品特征深入了解，并具備豐富經驗的市場營銷人才。

3、產品質量壁壘

由于消費者對服務機器人的技術性能、用戶體驗要求不斷提高，同時國家CCC強制認證、國內外對產品技術和環保要求的壁壘以及新認證項目的不斷推出，導致服務機器人產品的質量、性能和檔次不斷升級，其質量、性能、檔次和公司的信譽成為決定企業在服務機器人行業內競爭地位的重要因素。影響產品質量的主要因素包括原材料質量、生產設備、工藝流程、工人熟練程度、管理水平、檢驗水平等，提高產品質量一方面需要較高的生產管理、質量控制能力、豐富的生產管理經驗和過硬的品質保證體系，另一方面需要較多的資金、設備投入。對于服務機器人行業新進入者而言，要達到可靠的質量水平是個緩慢的過程。

4、品牌壁壘

目前國內服務機器人市場參與者數量龐大，性能參差不齊，而性能優秀的品牌產品市場集中度很高；同時國家CCC強制認證對產品的穩定性、安全性要求較高。品牌化是此類產品消費市場發展的必然趨勢，服務機器人的品牌意味著安全與質量的保障。因此，品牌認知度成為了消費者選擇一款服務機器人產品時的重要參考。消費者對品牌的認知度在很大程度上決定了他們的消費選擇，尤其是中高端消費階層對品牌有較強的信賴感和依賴感，服務機器人產品的品牌優勢至關重要。知名服務機器人品牌的樹立是一家企業在產品質量、產品設計、品牌定位和營銷網絡等諸多方面，投入大量人力、物力長期耕耘的結果，品牌定位與品牌經營的長期性和復雜性，決定了服務機器人行業的新進入者難以在短時間內樹立穩固的品牌形象。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

服務機器人行業上游是元器件廠商，包括減速器、伺服電機、激光雷達、傳感器等，這些廠商是典型的技術驅動型，并且如果中下游出現快速爆發，則產能可能成為制約因素；中游包括語音提供商和圖像提供商，這個板塊相對比較獨立，數據和算法是其核心競爭力，中游產品板塊包括從設計、加工一直到營銷，品牌、渠道和產能是其核心壁壘，如果做產品的公司能夠通過操作系統建立起生態圈，將成為其重要壁壘，中游的語音圖像板塊和做產品的板塊通過虛擬和實體向下游各個場景的消費和流通環節進行滲透，各個場景按照產業化的難易程度進行產品的迭代放量，成為中上游的強力引擎。下游主要包括教育、娛樂、醫療、清潔、安防、餐飲、消防等應用場景用戶以及個人消費者。

服務機器人行業產業鏈

減速器

伺服電機

控制器

傳感器

上游

科沃斯機器人股份有限公司

九號有限公司

北京石頭世紀科技股份有限公司

深圳市優必選科技股份有限公司

中游

教育

娛樂

掃地

客服

娛樂

陪護

下游

2、行業領先企業分析

（1）科沃斯機器人股份有限公司

科沃斯機器人股份有限公司深耕服務機器人使用場景及體驗的洞察與分析，專注于研發、設計和制造全球領先的家用、商用服務機器人解決方案，推動高品質的智能生活、生產方式。基于多年在服務機器人領域的研發投入和技術積淀，公司引領開發了包括掃地機器人、擦窗機器人和空氣凈化機器人等在內的多款針對家庭地面清潔與環境健康的服務機器人，以及針對庭院護理場景的割草機器人。2022年科沃斯營業收入為153.2億元，同比增長17.11%，其中服務機器人收入為78.74億元，同比增長15.34%。

（2）北京石頭世紀科技股份有限公司

北京石頭世紀科技股份有限公司是國際上將激光雷達技術及相關算法大規模應用于智能掃地機器人領域的領先企業。智能掃地機器人在通過基于激光測距傳感器、慣性測量單元等傳感器的SLAM算法構建出戶型地圖后，再根據戶型地圖進行定位，同時通過AI算法規劃出智能、高效地清掃路徑，可以有效避免漏掃、重掃。服務器端通過對互聯網產品數據進行深度學習、算法優化從而不斷迭代升級機器人算法。截至2023年前三季度石頭科技營業收入為56.89億元，同比增長29.51%，歸屬凈利潤為13.6億元，同比下降59.1%。

六、行業現狀

隨著服務機器人的快速發展，其在醫療康復、教育娛樂、家政服務、搶險救災、公眾服務、商業應用、國防等涉及經濟和社會發展的各個領域取得快速的發展，并得到了越來越多的應用，世界各國高度重視服務機器人的發展，將其作為戰略性新興產業給予重點支持，具有及其重要的戰略意義。從國內服務機器人市場規模來看，2020年受新冠肺炎疫情影響，服務機器人找到發展新機遇，抗疫系列機器人已形成初具規模的產業增長點。2018-2022年，我國服務機器人市場從家用服務機器人為主導，逐漸轉變至商用服務機器人占據上風，市場規模從117.8億元增長至400億元，公共服務、教育等領域需求已成為推動服務機器人發展的主要動力。

七、發展因素

1、有利因素

（1）政策支持

近年來，國家出臺了一系列政策用于支持服務機器人產業發展，為產業躍遷提供強大動力支撐。《“十四五”機器人產業發展規劃》指明了機器人產業發展目標和發展路徑；《“十四五”旅游業發展規劃》推進服務機器人技術的綜合集成應用；《制造業可靠性提升實施意見》重點提升服務機器人等電子專用設備。一系列利好政策的出臺，為服務機器人行業發展提供了有利的支持和引導。

（2）人口老齡化推動服務機器人的應用與普及

我國正在步入老齡化社會，據國家統計局數據，2022年65周歲及以上人口數量已經達到20978萬人，占總人口比重達14.86%。人口老齡化在帶來旺盛養老需求的同時，也造成了勞動力短缺和人力成本上漲的問題。在人工智能和智能柔性關節支持下，加之消費升級趨勢清晰，服務機器人在養老領域應用大有可為。與此同時，在技術升級和成本降低共同推動下，人力成本和服務機器人使用成本差距逐漸縮小，在部分成熟領域，規模化應用服務機器人的成本已經低于人力成本，增加服務機器人在多領域的商業應用正在成為當前發展趨勢。

（3）技術進步

過去，由于智能水平限制，服務機器人只能從事限定的固定性工作，無法自適應調節到與應用環境相匹配的工作狀態。而現在，隨著5G新材料、高精度控制和軟件算法的持續突破，以及人工智能技術在深度學習場景識別、人機交互、推理認知等領域應用加速，服務機器人的智能化水平得到大幅提升。當前，單一功能的服務機器人正在逐漸被擁有多模態、多服務體驗的智能服務機器人所取代。目前，國內機器人企業通過自主研發，在柔性關節技術上取得重大突破，給服務機器人發展提供強大動力。

（4）新渠道的出現

隨著互聯網人群的不斷擴大，線上銷售正日益興起。相比于傳統渠道，消費者可隨時隨地通過電商進行消費，沒有地域和時間的限制，消費者可接觸到的服務機器人產品也更加多樣，選擇范圍更廣。另外，對于賣方，相比于通過店面鋪設或者商超進行渠道下沉，輕資產的線上渠道讓他們更便捷、快速、低成本地將服務機器人產品輻射至更廣闊的消費市場。因此，線上渠道的蓬勃發展有利地補充了傳統銷售渠道，搭建起了立體的銷售網絡，為上游生產商提供了強有力的渠道支持和生產拉動作用。

2、不利因素

（1）產品以低端為主

中國總體的服務機器人技術仍然較弱，無法適應迅速發展的市場需求。由于市場慣性，國產服務機器人以低端產品為主的局面仍長期存在，主要生產三軸和四軸機器人，應用于精細和高端制造業領域的六軸及以上的服務機器人占比較少。目前，國產六軸服務機器人的新裝機量不足10%。此外，我國機器人自主創新能力相對較弱。中游語音技術(如科大訊飛)和圖像技術(如上海天數智芯的GPU)已經有成熟的商用商品，但機器人高端操作系統和上游技術(如芯片、舵機)嚴重依賴國外進口。

（2）高端技術人才欠缺

服務機器人屬于技術密集、人才密集以及資金密集型行業。我國成為全球機器人的最大市場，且每年保持高速增長，而人才儲備數量和質量卻捉襟見肘，特別是從事專業研發及應用的技術人才。首先，服務機器人是一個交叉復合領域，涉及機械、力學、電子等多個專業領域，因此對人才要求較高。其次，服務機器人作為一個新興行業，高校在這領域的教育培養體系還處于起步階段，盡管目前有不少實驗室以及產學研合作，但國內尚少有高校能夠大規模地培養此類高端人才。

（3）資金壓力較大

前沿技術的基礎研發需要大量的資金投入隨著家庭服務機器人產品智能化程度的不斷提高，需要持續投入大量的研發資金進行基礎性、前瞻性研發，方能完成推出下一代產品所需的技術積累，這極大地提升了未來家庭服務機器人行業的進入門檻，使行業內的技術創新型企業面臨較大的融資壓力，成為制約家庭服務機器人行業發展的重要因素。

八、競爭格局

目前，國內服務機器人行業市場集中度較高，現有競爭者較多，競爭較為激烈，行業內品牌頭部集中效應較為明顯。國內頭部企業產業布局較廣，積極發展全球戰略，在國際市場競爭中競爭力較強。我國服務機器人制造企業不僅局限于科技公司、大型互聯網企業，不少家電企業也進入服務機器人行業，如：美的進軍家庭服務機器人領域，開辟機器人業務，打造智能制造+智能家居的“雙智”戰略。家電企業的進入，為服務機器人行業注入新能量，加劇了行業競爭。

九、行業趨勢

在政策支持、技術進步和資本青睞等多種利好因素作用下，未來十年服務機器人將迎來發展黃金期。不僅應用領域和市場規模持續擴大，服務機器人產品和技術也將迎來跨越式發展，產品將愈發多元化，同時服務機器人的自主性和智能化水平將進一步提升。我國服務機器人產品發展將呈現普及化、智能化、輕量化、專業化與人性化五大趨勢。