摘要：鋼結(jié)構(gòu)相比于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、環(huán)境污染少和可塑性強等優(yōu)點，廣泛的在輕鋼結(jié)構(gòu)、高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑方面。隨著近年來我國經(jīng)濟的發(fā)展，城市化進程的穩(wěn)步推進，建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)需求持續(xù)增長，同時，隨著政策端向鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)傾斜，我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴張，產(chǎn)量也隨之穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量約為9200萬噸，同比增長3.4%。

一、定義及分類

建筑鋼結(jié)構(gòu)是指用鋼板和熱軋、冷彎或焊接型材通過連接件連接而成的能承受荷載、傳遞荷載的建筑構(gòu)件形式，具有強度高、自重輕、工業(yè)化程度高、施工周期短、抗震性能好、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點。按照產(chǎn)品屬性劃分，建筑鋼結(jié)構(gòu)可細分為輕型鋼結(jié)構(gòu)、重型鋼結(jié)構(gòu)和大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)三大類。

二、經(jīng)營模式

1、一體化經(jīng)營模式

一體化經(jīng)營模式是指鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)作為總包方或分包方，負責項目的全流程管理或設計、制造、安裝的多個環(huán)節(jié)。企業(yè)根據(jù)合同約定和項目實際需要，可以自行完成設計、制造和安裝任務，或經(jīng)業(yè)主/發(fā)包人同意后將上述環(huán)節(jié)委托設計院、鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)制造商、勞務公司等完成。在該種經(jīng)營模式下，企業(yè)主要以工程項目作為生產(chǎn)和結(jié)算對象，按工程量清單進行報價和制定生產(chǎn)計劃，一般按照工程項目進度確認收入。一體化經(jīng)營模式的毛利率較高，但項目周期較長。

2、專業(yè)化經(jīng)營模式

采用專業(yè)化經(jīng)營模式的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)主要負責鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)制造，根據(jù)客戶需求進行定制化生產(chǎn)。在該種經(jīng)營模式下，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)一般與專業(yè)分包方或總包方簽訂合同，以銷定產(chǎn)，一般以鋼結(jié)構(gòu)銷售時點確認收入。鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)制造的毛利率較低，但相比于“一體化經(jīng)營模式”生產(chǎn)周期較短。

三、行業(yè)政策

為推動建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家和相關部門出臺一系列支持政策，如中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會于2021年發(fā)布《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》，提出到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達到1.4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到15%以上；到2035年，鋼結(jié)構(gòu)用量達到每年2億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%左右，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)建造智能化。2022年住建部印發(fā)了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出“十四五”期間裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上，并強調(diào)積極推進高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設，鼓勵學校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。政策端對裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的大力支持，有望給裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑在公共建筑領域的需求帶來顯著增量。

四、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)需要大量設計、工程技術(shù)等方面的人才，如從事鋼結(jié)構(gòu)設計的工程師、專業(yè)工程技術(shù)人員、高水平焊工和自動化設備技術(shù)人員、詳圖設計和BIM應用人員和產(chǎn)業(yè)工人、檢測人員等。在一體化經(jīng)營模式下，業(yè)主往往還要求承包商具備相關資質(zhì)和豐富項目經(jīng)驗的結(jié)構(gòu)總工、一定數(shù)量的一級建造師和工程師等。新進入的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)短時間內(nèi)難以培養(yǎng)和聘任大量高水平人才，對鋼結(jié)構(gòu)制造行業(yè)潛在進入者形成了一定的人才壁壘。

2、技術(shù)壁壘

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中，大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)等具有技術(shù)要求高、質(zhì)量要求嚴格、工藝難度大的特點，需要企業(yè)具備較高的技術(shù)水平和能力。此外，隨著人們對于建筑質(zhì)量日漸重視，該等技術(shù)水平的要求將越來越高。鋼結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的技術(shù)主要依靠企業(yè)的工程項目經(jīng)驗積累、技術(shù)人才儲備以及自主研發(fā)創(chuàng)新，技術(shù)優(yōu)勢建立是一個漫長的過程，也是行業(yè)進入的一個重要壁壘。

3、業(yè)績壁壘

鋼結(jié)構(gòu)下游終端用戶對鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)量、最終建筑結(jié)構(gòu)的安全性要求較高。特別對采用一體化經(jīng)營模式的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，招標方在考察企業(yè)項目承接能力時，非常重視企業(yè)的項目經(jīng)驗。企業(yè)成功業(yè)績越多，口碑越好，施工經(jīng)驗越豐富，越能夠獲得招標方的信任。工程業(yè)績是招標方選擇中標方的重要參考因素，尤其在大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、高層裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等高難度工程中，工程業(yè)績通常為參與投標的基本條件。企業(yè)的工程業(yè)績需要長時間的積累，行業(yè)的潛在進入者難以在缺乏業(yè)績支撐的情況下獲得競爭優(yōu)勢。

4、資金壁壘

鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，對潛在進入者具有一定資金壁壘。鋼構(gòu)件的制作需要大量采購鋼材等原材料，同時工程款項的回收期間也較長，原材料采購及工程結(jié)算形成的應收賬款賬期長，均需要占用大量流動資金。對于采用一體化經(jīng)營模式的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，鋼結(jié)構(gòu)的業(yè)務承攬多采用市場招投標的方式進行，投標期需要企業(yè)按投標金額一定比例繳納保證金，合同履行期又需企業(yè)按合同金額一定比例預先提供履約保證金和預付款保證金；按工程進度收款時還需預提一定比例的工程質(zhì)保金，在工程缺陷責任期滿后結(jié)算。另一方面，鋼結(jié)構(gòu)制造需要完善的生產(chǎn)線及其他生產(chǎn)設備，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大。因此，上述行業(yè)特點對鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)潛在進入者的資金實力提出了較高要求。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋼材等原材料供應環(huán)節(jié)，主要企業(yè)有寶鋼、武鋼、鞍鋼、沙鋼、河鋼、首鋼等企業(yè)；中游為建筑鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)；下游主要應用于住宅建筑、商業(yè)建筑、交通設施、廠房倉儲建筑、公共服務建筑等建筑領域。

建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

中國寶武鋼鐵集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

河鋼集團有限公司

中國首鋼集團

北京建龍重工集團有限公司

上游

安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團)股份有限公司

杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司

長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司

浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

中游

住宅建筑

商業(yè)建筑

交通設施

廠房倉儲建筑

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

鋼結(jié)構(gòu)相比于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、環(huán)境污染少和可塑性強等優(yōu)點，廣泛的在輕鋼結(jié)構(gòu)、高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑方面。隨著近年來我國經(jīng)濟的發(fā)展，城市化進程的穩(wěn)步推進，建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)需求持續(xù)增長，同時，隨著政策端向鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)傾斜，我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴張，產(chǎn)量也隨之穩(wěn)步增長。據(jù)資料顯示，2022年我國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量約為9200萬噸，同比增長3.4%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家大力推進行業(yè)發(fā)展

2020年住建部發(fā)布了《關于綠色建筑創(chuàng)建行動方案》提出，大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)。編制鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅常用構(gòu)件尺寸指南，強化設計要求，規(guī)范構(gòu)件選型，提高裝配式建筑構(gòu)配件標準化水平，推動裝配式裝修。打造裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，提升建造水平；2021年國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》要求，推廣綠色低碳建材和綠色建造方式，加快推進新型建筑工業(yè)化，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，推動建材循環(huán)利用，強化綠色設計和綠色施工管理；2022年住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面建成綠色建筑，建筑能源利用效率穩(wěn)步提升，建筑用能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，建筑能耗和碳排放增長趨勢得到有效控制，基本形成綠色、低碳、循環(huán)的建設發(fā)展方式，為城鄉(xiāng)建設領域2030年前碳達峰奠定堅實基礎。鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑具有綠色建筑的特點，符合國家環(huán)保政策。國家大力發(fā)展綠色建筑有利于鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑行業(yè)發(fā)展。

（2）行業(yè)市場需求不斷增長

《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》提出到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達到1.4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。由于鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑具有可靠性高、工期短、安裝便利、綜合成本低等優(yōu)勢，隨著政策端向鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)傾斜，我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴張，行業(yè)市場空間將會進一步擴大。

2、不利因素

（1）鋼結(jié)構(gòu)建筑標準規(guī)范有待健全

目前，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑標準規(guī)范有相當一部分還處于地方或企業(yè)層級，各標準之間缺乏統(tǒng)一性；且設計、生產(chǎn)制造、結(jié)構(gòu)安裝等各環(huán)節(jié)之間未能得到有效整合，標準之間缺乏關聯(lián)性。缺乏系統(tǒng)性的頂層標準規(guī)范增加了工程各環(huán)節(jié)之間配合難度，不利于行業(yè)發(fā)展。

（2）鋼結(jié)構(gòu)建筑造價偏高

與傳統(tǒng)混凝土結(jié)構(gòu)建筑相比，盡管鋼結(jié)構(gòu)建筑在縮短工期方面能夠節(jié)約一定成本，但直接建造成本仍然較高，且受到近年來鋼結(jié)構(gòu)建筑的主要原材料鋼材的市場價格波動較大影響，一定程度阻礙了鋼結(jié)構(gòu)工程項目的實施落地。預計未來隨著裝配式建筑的滲透率提升帶來的規(guī)模效應、傳統(tǒng)建筑方式人工費用的上漲，制約裝配式建筑發(fā)展的成本問題將會得到解決。

（3）行業(yè)專業(yè)人才不足

鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)需要大量設計、工程技術(shù)等方面的人才，如從事鋼結(jié)構(gòu)設計的工程師、專業(yè)工程技術(shù)人員、高水平焊工和自動化設備技術(shù)人員、詳圖設計和BIM應用人員和產(chǎn)業(yè)工人、檢測人員等。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)近年來快速發(fā)展，但鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)人才儲備不足，設計院的設計力量不足，生產(chǎn)和安裝人員缺少上崗技能培訓，造成生產(chǎn)效率和安裝效率較低，一定程度阻礙了行業(yè)發(fā)展。

八、競爭格局

我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場集中度較低，“大行業(yè)，小企業(yè)”特征較為明顯。從細分市場來看，輕鋼結(jié)構(gòu)市場技術(shù)門檻較低，眾多中小企業(yè)集中于此，市場競爭激烈；重型鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、設備鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等中高端鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品在生產(chǎn)加工和安裝方面具有更加嚴格的標準，且工程規(guī)模較大，需要企業(yè)具備一定的技術(shù)儲備、豐富的項目經(jīng)驗、較雄厚的資金實力，因此在重型鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、設備鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等細分行業(yè)中競爭企業(yè)數(shù)量相對較少。由于近幾年宏觀經(jīng)濟、疫情等外部環(huán)境的變化，導致原材料鋼材價格波動較大，加速了部分中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出清，而擁有規(guī)模優(yōu)勢的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)通過“購建并舉”不斷擴大產(chǎn)能，繼續(xù)做大做強，未來，隨著優(yōu)勢資源進一步向行業(yè)頭部企業(yè)集中，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)強者恒強格局也進一步穩(wěn)固。

九、發(fā)展趨勢

隨著“碳達峰、碳中和”理念的逐步推進，未來我國能耗雙控、低碳發(fā)展的政策將越發(fā)嚴格，而鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑是國家推進建筑綠色化、工業(yè)化、信息化并且實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要一步，在國家和地方政策的推動下，我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)空間也將隨之穩(wěn)步擴張。同時，近年來受宏觀經(jīng)濟和疫情等外部因素影響，我國鋼材價格持續(xù)波動，這導致部分中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)加速出清，而規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)則通過擴張產(chǎn)能繼續(xù)壯大，這進一步促進了行業(yè)市場集中度提高。