網絡安全硬件市場分別由統一威脅管理(UTM)、基于UTM平臺的防火墻(UTM Firewall)、安全內容管理（SCM）、入侵檢測與防御(IDP)、虛擬專用網（VPN）、傳統防火墻(Traditional Firewall)構成。

網絡安全硬件市場結構

資料來源：智研咨詢整理

中國網絡安全硬件市場上市企業主要有深信服、奇安信、山石網科、天融信、迪普科技、綠盟科技、啟明星辰等，從上市時間來看，天融信上市時間要早于深信服、奇安信、山石網科、迪普科技、綠盟科技和啟明星辰，天融信總部在廣東，奇安信、綠盟科技和啟明星辰總部在北京，山石網科總部在江蘇，迪普科技總部在浙江，東軟集團總部在遼寧。

中國網絡安全硬件市場主要上市企業基本情況

資料來源：企業官網、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國網絡安全行業市場專項調研及投資前景規劃報告》

從總資產來看，2021年1-9月奇安信總資產高于天融信、深信服、啟明星辰、綠盟科技、迪普科技和山石網科，2021年1-9月奇安信總資產為127.6億元；天融信總資產為107.2億元；深信服總資產為99.05億元；啟明星辰總資產為77.51億元；綠盟科技總資產為39.77億元；迪普科技總資產為34.9億元；山石網科總資產為16.94億元。

2016-2021年9月中國網絡安全硬件市場主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月深信服營業總收入高于奇安信、啟明星辰、天融信、綠盟科技、迪普科技和山石網科，2021年1-9月深信服營業總收入為43.76億元；奇安信營業總收入為26.74億元；啟明星辰營業總收入為20.97億元；天融信營業總收入為13.9億元；綠盟科技營業總收入為12.32億元；迪普科技營業總收入為7.42億元；山石網科營業總收入為6.029億元。

2016-2021年9月中國網絡安全硬件市場主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，除迪普科技外，2021年1-9月啟明星辰、山石網科、綠盟科技、天融信、深信服和奇安信歸屬凈利潤均為負數。

2016-2021年9月中國網絡安全硬件市場主要上市企業歸屬凈利潤統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月天融信毛利率高于山石網科、迪普科技、綠盟科技、深信服、啟明星辰和奇安信，2021年1-9月天融信毛利率為75.04%；山石網科毛利率為72.34%；迪普科技毛利率為71.98%；綠盟科技毛利率為67.87%；深信服毛利率為65.34%；啟明星辰毛利率為63.22%；奇安信毛利率為62.58%。

2016-2021年9月中國網絡安全硬件市場主要上市企業毛利率統計（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從網絡安全業務收入來看，2020年奇安信網絡安全業務收入為41.54億元；啟明星辰網絡安全業務收入為36.28億元；深信服網絡安全業務收入為33.49億元；天融信網絡安全業務收入為28.32億元；綠盟科技網絡安全業務收入為20.09億元；迪普科技網絡安全業務收入為8.907億元；山石網科網絡安全業務收入為7.19億元。

2020年中國網絡安全硬件市場主要上市企業網絡安全業務收入統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從市場占有率來看，2021年第三季度深信服科技占中國統一威脅管理(UTM)硬件市場份額的17.1%，占比最大；網御星云占中國統一威脅管理(UTM)硬件市場份額的11.4%；奇安信集團占中國統一威脅管理(UTM)硬件市場份額的10.3%；山石網科占中國統一威脅管理(UTM)硬件市場份額的9.6%；飛塔占中國統一威脅管理(UTM)硬件市場份額的5.0%。

2021年第三季度中國統一威脅管理(UTM)硬件市場份額

資料來源：IDC、智研咨詢整理

2021年第三季度新華三集團占中國UTM防火墻硬件市場份額的23.4%，占比最大；華為占中國UTM防火墻硬件市場份額的21.6%；天融信占中國UTM防火墻硬件市場份額的21.2%；迪普科技占中國UTM防火墻硬件市場份額的5.8%；東軟占中國UTM防火墻硬件市場份額的3.8%。

2021年第三季度中國UTM防火墻硬件市場份額

資料來源：IDC、智研咨詢整理

2021年第三季度深信服科技占中國安全內容管理硬件市場份額的28.8%，占比最大；奇安信集團占中國安全內容管理硬件市場份額的8.7%；新華三集團占中國安全內容管理硬件市場份額的7.5%；綠盟科技占中國安全內容管理硬件市場份額的3.9%；迪普科技占中國安全內容管理硬件市場份額的2.1%。

2021年第三季度中國安全內容管理硬件市場份額

資料來源：IDC、智研咨詢整理

2021年第三季度啟明星辰集團占中國入侵檢測與防御硬件市場份額的20.9%，占比最大；新華三集團占中國入侵檢測與防御硬件市場份額的16.3%；綠盟科技占中國入侵檢測與防御硬件市場份額的16.0%；天融信占中國入侵檢測與防御硬件市場份額的4.4%；迪普科技占中國入侵檢測與防御硬件市場份額的2.8%。

2021年第三季度中國入侵檢測與防御硬件市場份額

資料來源：IDC、智研咨詢整理

2021年第三季度深信服科技占中國虛擬專用網硬件市場份額的27.6%，占比最大；啟明星辰集團占中國虛擬專用網硬件市場份額的8.9%；天融信占中國虛擬專用網硬件市場份額的8.0%；迪普科技占中國虛擬專用網硬件市場份額的2.2%；東軟占中國虛擬專用網硬件市場份額的1.8%。

2021年第三季度中國虛擬專用網硬件市場份額

資料來源：IDC、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國網絡安全行業市場專項調研及投資前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。