一、基本定義

銀飾是指用銀制成的各種各樣的裝飾品，銀為貴金屬之一，銀白色，銀飾采用各種加工工藝，加工成的銀飾品種類繁多，基本分為耳飾、頸飾、手飾、足飾和服飾5個大類。

銀飾的分類

資料來源：智研咨詢整理

二、行業發展分析

1、全球

2019年全球銀飾產量2.003億盎司；2020年全球銀飾產量1.486億盎司，較2019年的銀飾產量下跌26%，主要歸因于印度造成的重大損失，以及受疫情影響而關閉的零售商店與工廠。隨著銀飾主要國際市場的業務在疫情解封后持續改善，預計到2021年底銀飾需求將會增加。銀飾需求有可能會從2020年的1.46億盎司增加18%至1.73億盎司。

2019-2020年世界銀飾產需情況

資料來源：世界白銀協會、智研咨詢整理

預計白銀價格將在2021年年底升至每盎司32美元的峰值。2021年的整體平均價格將達每盎司27.30美元，比2020年的每盎司20.55美元上漲了33%。

2020-2021年世界白銀價格

資料來源：世界白銀協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國銀飾行業市場競爭態勢及投資策略分析報告》

疫情對傳統的第一季購物高峰期構成影響，消費者情緒亦仍然疲軟，導致中國制造力急劇下降。2020年中國生產銀飾22.8百萬盎司；2021年生產銀飾18.9百萬盎司，同比下降17%，排名第三，排名第二的是泰國，2021年銀飾生產從2020年的28.5百萬盎司下降至2021年的23.7百萬盎司，降幅17%；排名第一的仍是印度，2020年印度生產銀飾69百萬盎司；2021年生產銀飾40.5百萬盎司，下降41%。

2020-2021年全球部分銀飾生產商銀飾生產情況

資料來源：世界銀調查2021，MetalsFocus、智研咨詢整理

2、中國

中國地大物博，銀礦資源豐富，分布較為廣泛，且礦區較為集中，開采方便，質地優良，主要銀礦資源查明儲量不斷增長。2019年中國完成階段性勘查的銀礦產地28處，較2018年增長3處，其中：普查10處，詳查9處，勘探9處；2020年中國完成階段性勘查的銀礦產地16處，較2019年減少12處，其中：普查8處，詳查4處，勘探4處。

2016-2020年中國完成階段性勘查的銀礦產地情況

資料來源：自然資源局、智研咨詢整理

2014-2017年中國白銀產量逐年增長，2018年、2019年出現兩年降，2020年開始回升，截止2021年中國白銀產量26392噸，同比增長29.8%。

2014-2021年中國白銀產量及增長

資料來源：世界白銀協會、智研咨詢整理

白銀首飾克服了其它貴重珠寶首飾高價格和人造工藝首飾低價值的兩大劣勢，將物美價廉，款式精美，精工細作，品味高雅集于一身，能真正滿足消費者的時尚需求，形成新的時尚流行潮流。白‎銀市場放開后,銀飾品及銀飾消費逐漸成為女性消費的一大熱點，其原因很簡單，愛美是女人的天性，時尚銀飾品有巨大的發展空間。

豐富的銀礦資源為中國銀飾行業發展奠定基礎，銀飾價格波動相對較小，市場相對穩定。近十年來，中國銀飾相關企業注冊量總體呈上升趨勢。2018年中國新增銀飾相關企業2.02萬家，同比增長1.17%。2019年新增2.51萬家，同比增長19.70%，是新增銀飾相關企業最多的一年。2020年新增銀飾相關企業新增1.41萬家，同比減少78.85%。2021年前11月，中國新增銀飾相關企業5052家，同比減少160.69%。

2011-2021年中國銀飾企業注冊量及增長

（1、僅統計企業名、產品、經營范圍含銀飾的企業；2、統計時間2021/12/23）
資料來源：企查查、智研咨詢整理

2021年前三季度中國新增銀飾相關企業明顯少于去年。一季度新增銀飾企業1873家，較2020年同期減少1035家；二季度新增1713家，較2020年同期減少2875家；三季度新增977家，較2020年同期減少3014家。

2020年、2021年前三季度中國銀飾企業注冊量對比

資料來源：企查查、智研咨詢整理

從區域分布來看，廣東以1.88萬家銀飾相關企業排名第一；上海有1.82萬家銀飾相關企，排在第二；山東有8008家銀飾相關企，排在第三名。浙江、江蘇、河南、安徽、貴州、河北、福建依次擠進全國前十，銀飾相關企業數量分別為7512家、7116家、6127家、4143家、3994家、3922家、3687家。從城市分布來看，深圳有1.45萬家銀飾相關企業，位居榜首；杭州有銀飾相關企業2957家，排名第二；西安有銀飾相關企業2175家，排名第三。黔東南苗族侗族自治州、莆田、青島、蘇州、紹興、合肥、長春依次擠進全國前十，銀飾相關企業數量分別為1900家、1782家、1771家、1360家、1353家、1195家、1195家。

中國省市、城市銀飾相關企業TOP10

資料來源：企查查、智研咨詢整理

隨著人們生活水平的提高，銀飾品的意義已經發生了改變，它已不再是身份和財富的象征，而是裝飾的需求。對于女性來說，銀飾是世界上最健康的首飾金屬，白銀飾品款式豐富，價格適中，能夠緊跟流行時尚，便于與服裝搭配。銀飾品一直是一個廣闊的行業，中國銀飾行業也一直保持著巨大的市場潛力。

隨著中國人均收入的增長，20歲及以下消費群體消費能力提升，其對于首飾需求持續增長，進而推動時尚銀飾產業的發展，近幾年中國銀飾市場規模穩定增長。2018年，中國銀飾行業市場規模為262億元，較上年同比增長6.5%；2019年，中國銀飾行業市場規模為178.6億元，較上年同比增長6.3%。

2015-2019年中國銀飾行業市場規模及增長

資料來源：智研咨詢整理

在生產方面，中國已成為全球最大的銀飾加工基地之一，中國每年要向其它國家及地區出口大量的銀飾，2020年由于新冠疫情及其它環境因素的影響，中國銀飾出口量出現急劇下降，而進口數量出現猛增，2020年中國銀飾出口數量7.43噸，較2019年減少31.68噸；進口數量64.47噸，較2019年增長56.74噸。從進出口金額來看，2020年中國出口銀飾2.50億美元，較2019年減少1.06億美元；進口銀飾5.94億美元，較2019年增長3.4億美元。

2014-2020年中國銀飾進出口（71131190）情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

當前，中國是全球最大的銀飾品消費以及生產大國，隨著中國經濟水平的提升，銀飾產品的多元化、高端化，以及銀飾企業銷售渠道的多樣化，帶動銀飾市場需求的增長。就生產來看，當前中國銀飾企業眾多，但多數為代加工，行業缺少高端品牌，未來中國銀飾行業需要積極布局高端領域，促進銀飾產品的高端化發展。

銀飾產品發展方向

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國銀飾行業市場競爭態勢及投資策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。