一、鋼結構行業發展現狀

鋼結構是由鋼制材料組成的結構，是主要的建筑結構類型之一。結構主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成，并采用硅烷化、純錳磷化、水洗烘干、鍍鋅等除銹防銹工藝。各構件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕，且施工簡便，廣泛應用于大型廠房、場館、超高層等領域。鋼結構容易銹蝕，一般鋼結構要除銹、鍍鋅或涂料，且要定期維護。

鋼結構的特點

資料來源：智研咨詢整理

廢鋼制作重調/輕鋼結構碳排放強度較鋼筋混凝土建筑，分別海低32%/64%。廢鋼回爐重煉制作鋼結球排放強度，較礦石冶煉鋼制作鋼結構，降低61%。

不考慮拆除回收情景下，建筑碳排放強度：輕鋼鋼筋混凝土重鋼

資料來源：住建部，中國建筑節能協會，水泥網、智研咨詢整理

當前，隨著鋼結構住宅的研發與實踐，鋼結構住宅中得到廣泛應用。特別是2020年爆發的新冠疫情，為模塊化鋼結構建筑的應用提供了機遇，集成房屋在應急救援中發揮重要作用。2020年中國鋼結構產量0.89億噸，較2019年增長12.7%。

2012-2020年中國鋼結構產量及增速

資料來源：中國鋼結構協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國鋼結構行業市場全面調研及發展趨勢研究報告》

近年來，中國建筑鋼結構的產值隨著國家整體經濟的發展和建筑行業產值的提升而同步增長，鋼結構行業在建筑業中的比重逐年增加。2020年中國粗鋼產量10.7億噸，鋼結構產量占粗鋼產量的8.4%，較2019年增長0.5個百分點，但較發達國家平均30%的比重仍有較大差距。

2012-2020年中國鋼結構產量占粗鋼產量的比重

資料來源：中國鋼結構協會、智研咨詢整理

2020年中國鋼結構規模前五上市公司營收集中度為5.73%，較2016年增長1.06個百分點；產量集中度為5.77%較2016年增長1.75個百分點。

2016年、2020年中國鋼結構規模前五上市公司營收/產量集中度對比

資料來源：中國鋼鐵行業協會、CNKI、國家統計局、智研咨詢整理

建筑業作為鋼構造產品最普遍的應用范疇，近年來，隨著我國建筑業企業消費和運營范圍的不時擴展，以及裝配式建筑的推行大趨向，為我國鋼構造行業的開展帶來了良好的開展機遇。

新冠肺炎疫情等突發事件進一步凸顯鋼結構建筑的優勢。武漢火神山、雷神山醫院作為面對新型冠狀病毒而臨時搭建的醫院，輕鋼結構作為主體，采用鋼結構箱式房裝配化施工方式，由于兩座醫院均采用標準化、模塊化設計，更大限度地采用成熟的拼裝式工業化成品，大幅減少現場作業工作量，實現了效率更大化，進一步凸顯鋼結構建筑施工效率高和建設周期短的性能優勢。2020年中國鋼結構企業注冊量34.26萬家；2021年中國鋼結構企業注冊量12.38萬家。

2014-2021年中國鋼結構企業數量

（注統計企業名稱、經營范圍包涵鋼結構在業/存續企業，統計時間2021年12月）

資料來源：企查查、智研咨詢整理

從全國各省市來看，中國鋼結構企業數量TOP10省市分別為山東、江蘇、河北、廣東、安徽、湖北、四川、河南、陜西、湖南，鋼結構企業數量分別為22.81萬家、16.68萬家、14.31萬家、13.82萬家、11.49萬家、10.67萬家、10.56萬家、9.97萬家、8.58萬家、6.04萬家。

2021年中國鋼結構企業數量TOP10省市

資料來源：企查查、智研咨詢整理

二、鋼結構企業經營情況對比：鴻路鋼構VS精工鋼構

我國是全球建筑體量更大、鋼產量最多的，為鋼結構行業的發展奠定了堅實基礎。我國城鎮化進程加快，居民對住房仍有較大需求，住宅領域鋼結構發展潛力巨大；我國公路、橋梁、學校、醫院等領域鋼結構應用占比較低，未來鋼結構行業在這些領域擁有巨大發展空間。

2020年12月12日，國家主席習近平在氣候雄心峰會上通過視頻發表題為《繼往開來，開啟全球應對氣候變化新征程》的重要講話，表示我國將力爭在2030年前實現“碳達峰”，爭取2060年前實現“碳中和”。面對國家乃至地球的任務，建筑業減碳減排的“綠色之路”勢在必行。

鴻路鋼構主營業務已經逐步固化為鋼結構制造銷售業務為主、綠色建材生產銷售業務及鋼結構裝配式建筑工程總承包業務為輔的三大主營業務，公司產品廣泛應用于超高層建筑、公租房、商品房、商業中心、大型場館、工業廠房、航站樓、橋梁、石化設備支架等領域，為國家大力提倡的節能環保的綠色建筑，可以有效地減少資源消耗、減少用工人數、減少建筑揚塵及提高建筑材料的循環利用等，并可有效地緩解鋼鐵產能過剩。

精工鋼構對于鋼結構工程業務，公司采用專業分包模式，提供設計、制造和安裝一體化服務。

鴻路鋼構VS精工鋼構的鋼結構業務主要指標對比

資料來源：智研咨詢整理

從鴻路鋼構、精工鋼構企業營業收入及營業成本來看，2021年前三季度，鴻路鋼構營業收入103.95億元，營業成本89.45億元；精工鋼構營業收入133.77億元，營業成本116.92億元。

2016-2021年前三季度鴻路鋼構、精工鋼構企業營業收入及營業成本對比

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

隨著我國鋼結構裝配式建筑比率的不斷提高，管理及技術要求更高的生產環節必將成為裝配式建筑產業快速發展的瓶頸，所以鴻路鋼構除自身承接一部分鋼結構裝配式建筑總承包工程以外，還致力于鋼結構裝配式建筑相關技術的研發。2020年鴻路鋼構的研發費用4.43億元，較2019年增長0.21億元；2021年前三季度鴻路鋼構的研發費用3.77億元。精工鋼構加大核心技術的研發與應用，維持技術領先地位，2020年精工鋼構的研發費用3.84億元，較2019年增長0.8億元；2021年前三季度精工鋼構的研發費用3.65億元。

2018-2021年前三季度鴻路鋼構、精工鋼構企業研發費用對比

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

從企業凈利潤及綜合收益總額來看，2021年前三季度，鴻路鋼構歸屬于母公司所有者的凈利潤5.60億元，歸屬于母公司所有者的綜合收益總額6.62億元；精工鋼構歸屬于母公司所有者的凈利潤8.24億元，歸屬于母公司所有者的綜合收益總額8.24億元。

2016-2021年前三季度鴻路鋼構、精工鋼構企業凈利潤及綜合收益總額對比

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

從企業鋼結構業務營業收入及營業成本來看，2020年鴻路鋼構的鋼結構業務營業收入88.34億元，較2019年下降3.56億元；鴻路鋼構的鋼結構業務營業成本76.31億元，較2019年下降2.92億元。精工鋼構的鋼結構業務營業收入125.80億元元，較2019年增長26.90億元；精工鋼構的鋼結構業務營業成本111.82億元元，較2019年增長24.57億元。

2016-2021年前三季度鴻路鋼構、精工鋼構企業鋼結構業務營業收入及營業成本對比

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

從鴻路鋼構、精工鋼構企業鋼結構業務毛利率來看，2020年鴻路鋼構的鋼結構業務毛利率13.63%，較2019年下降0.15個百分點；精工鋼構的鋼結構業務毛利率11.12%，較2019年下降0.67個百分點。

2016-2021年前三季度鴻路鋼構、精工鋼構企業鋼結構業務毛利率對比

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

2020年鴻路鋼構的鋼結構生產量76.81萬噸，較2019年減少0.45萬噸；銷售量75.82萬噸，較2019年減少2.19萬噸；庫存量1.84萬噸，較2019年增加0.99萬噸。2020年精工鋼構的鋼結構生產量250.58萬噸，較2019年增加64.08萬噸；銷售量247.08萬噸，較2019年增加72.18萬噸；庫存量8.93萬噸，較2019年減少3.05萬噸；自用量6.54萬噸，較2019年減少1.67萬噸。

2016-2020年度鴻路鋼構、精工鋼構企業鋼結構供需情況對比

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

鋼結構建筑符合現階段提倡的綠色環保、節能減排和循環經濟政策，隨著市場認知度不斷提升，其未來發展前景廣闊。

鴻路鋼構VS精工鋼構的鋼結構業務主要指標對比

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國鋼結構行業市場全景調研及投資規模預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。